【正文】 人壽保險(xiǎn)股份有限公 司的股票限售期為自本次發(fā)行新增股份上市首日起十二個(gè)月，可上市流通時(shí)間為 20xx年 12月 30日（非交易日順延）。 本次發(fā)行新增股份證券簡稱：贛鋒鋰業(yè)；證券代碼： 002460；上市地點(diǎn)： 深圳證券交易所 本次發(fā)行新增股份為有限售條件的流通股。 ” （二）發(fā)行人律師關(guān)于本次發(fā)行合規(guī)性的結(jié)論意見 發(fā)行人律師通力律師事務(wù)所認(rèn)為： “ 發(fā)行人本次發(fā)行已依法取得必要的內(nèi)部 批準(zhǔn)、授權(quán)以及中國證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)；本次發(fā)行的過程符合法律、法規(guī)以及規(guī)范性 文件的規(guī)定；本次發(fā)行的結(jié)果公平、公正，符合非公開發(fā)行股票的 相關(guān)規(guī)定；與 本次發(fā)行相關(guān)的認(rèn)購邀請書、申購報(bào)價(jià)單、股票認(rèn)購協(xié)議書等法律文書合法、有 效；本次發(fā)行之募集資金已全部到位。 （ 2）與發(fā)行人的關(guān)聯(lián)關(guān)系：無 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書 14 （ 3）與發(fā)行人最近一年重大交易情況以及未來交易安排： 與發(fā)行人最近一年無重大交易情況，未來亦無重大交易安排。 （ 2）與發(fā)行人的關(guān)聯(lián)關(guān)系：無 （ 3）與發(fā)行人最近一年重大交易情況以及未來交易安排： 與發(fā)行人最近一年無重大交易情況，未來亦無重大交易安排。 （ 2）與發(fā)行人的關(guān)聯(lián)關(guān)系：無 （ 3）與發(fā)行人最近一年重大交易情況以及 未來交易安排： 與發(fā)行人最近一年無重大交易情況，未來亦無重大交易安排。 （ 4）限售期：自本次發(fā)行新增股份上市首日起 12個(gè)月內(nèi)不得交易或轉(zhuǎn)讓 新華信托股份有限公司 （ 1）基本情況 企業(yè)名稱：新華信托股份有限公司 企業(yè)性質(zhì)： 股份有限公司（中外合資、未上市） 注冊資本： 住所： 重慶市江北區(qū)北城一路 6號(hào) 1 2 3 41 法定代表人：翁先定 經(jīng)營范圍： 資金信托；動(dòng)產(chǎn)信托；不動(dòng)產(chǎn)信托；有價(jià)證券信托；其他財(cái)產(chǎn) 或財(cái)產(chǎn)權(quán)信托；作為投資基金管理公司的發(fā)起人從事投資基金業(yè)務(wù)；經(jīng)營企 業(yè)資產(chǎn)的重組、購并及項(xiàng)目融資、公司理財(cái)、財(cái)務(wù)顧問等業(yè)務(wù)；受托經(jīng)營國 務(wù)院有關(guān)部門批準(zhǔn)的證券 承銷業(yè)務(wù)；辦理居間、咨詢、資信調(diào)查等業(yè)務(wù)；代 保管及保管箱業(yè)務(wù)；以存放同業(yè)、拆放同業(yè)、貸款、租賃、投資方式運(yùn)用固 有資產(chǎn)；以固有財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；從事同業(yè)拆借；法律法規(guī)規(guī)定或中國 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書 13 銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。 （ 4）限售期：自本次發(fā)行新增股份上市首日起 12個(gè)月內(nèi)不得交易或轉(zhuǎn)讓 東海證券股份有限公司 （ 1）基本情況 企業(yè)名稱：東海證券股份有限公司 企業(yè)性 質(zhì)：股份有限公司 注冊資本： 167000萬元人民幣 住所： 常州市延陵西路 23號(hào)投資廣場 18層 法定代表人：劉化軍 經(jīng)營范圍：證券經(jīng)紀(jì)；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái) 務(wù)顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產(chǎn)管理；證券投資基金代銷； 為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)；融資融券業(yè)務(wù)；代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)。 （ 4）限售期：自本次發(fā)行新增股份上市首日起 12個(gè)月內(nèi)不得交易或轉(zhuǎn)讓 財(cái)通基金管理有限公司 （ 1）基本情況 企業(yè)名稱：財(cái)通基金管理有限公司 企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（國內(nèi)合資） 注冊資本：人民幣貳億元 住所：上海市虹口區(qū)吳淞路 619號(hào) 505室 法定代表人：阮琪 經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理及中國證監(jiān)會(huì)許 可的其他業(yè)務(wù)。 （ 4）限售期：自本次發(fā)行新增股份上市首日起 12個(gè)月內(nèi)不得交易或轉(zhuǎn)讓 寶盈基金管理有限公司 （ 1）基本情況 企業(yè)名稱：寶盈基金管理有限公司 企業(yè)性質(zhì)： 有限責(zé)任公司 注冊資本： 人民幣 10000萬元 住所： 深圳市福田區(qū)深圳特區(qū)報(bào)業(yè)大廈第 15層 法定代表人：李建生 經(jīng)營范圍 ： 基金管理業(yè)務(wù)、發(fā)起設(shè)立基金。 （ 3）與發(fā)行人最近一年重大交易情況以及未來交易安排： 20xx年 4月，李良彬先生為發(fā)行人取得廈門國際銀行福州分行申請不超過 1000萬美金或等值人民幣 6300萬元綜合授信提供擔(dān)保； 20xx年 11月，為 發(fā) 行人接受江西國資創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資引導(dǎo)資金 貸款 700萬元人民幣提供股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保；除以上兩次擔(dān)保和本次關(guān)聯(lián)交易外， 最近一年李良彬先生與發(fā)行人無其他重大交易；無未來重大交易安排。 本次募集資金總額為 49,，扣除發(fā)行費(fèi)用（含保薦承銷費(fèi)、律 師費(fèi)用、會(huì)計(jì)師費(fèi)用等） 1,，本次實(shí)際募集資金凈額為 48,，不超過擬募集資金 49,。這 140位投資者包括董事會(huì)決議公告后向發(fā)行人提交認(rèn)購意向書的 69名投資者、 20xx年 11月 30日收盤后登記在冊前 20名股東中的 12名（不包含發(fā)行 人控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級管理人員、主承 銷商、及與上述機(jī)構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方等）以及其他符合證監(jiān)會(huì)要求 的詢價(jià)對象（其中包括 35家證券投資基金管理公司、 15家證券公司、 9家保險(xiǎn)機(jī) 構(gòu)投資者）。 發(fā)行費(fèi)用：本次發(fā)行費(fèi)用總計(jì)為 1,，其中包括承銷保薦費(fèi)、 律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)等。 發(fā)行價(jià)格：本次發(fā)行價(jià)格為 /股，該發(fā)行價(jià)格等于根據(jù)公司第二屆 第二十一次會(huì)議決議公告日前 20個(gè)交易日股票均價(jià)的 90%（即 /股）并經(jīng) 20xx年度利潤分配方案實(shí)施完畢而調(diào)整后的非公開發(fā)行底價(jià) /股的 倍；相當(dāng)于發(fā)行首日（ 12月 5日）前 20個(gè)交易日均價(jià) /股的 %；相當(dāng) 于發(fā)行首日（ 12月 5日）前一個(gè)交易日收盤價(jià) /股的 %。 發(fā)行數(shù)量：本次發(fā)行股票數(shù)量為 2,。 20xx年 12月 19日，發(fā)行人辦理了本次發(fā)行的股權(quán)登記工作。 二、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司本次非公開發(fā)行 A股股票履行了以下程序： 20xx年 12月 28日，發(fā)行人召開第二屆第二十一次董事會(huì)會(huì)議，審議通過 了本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案； 20xx年 1月 22日，發(fā)行人召開 20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了本 次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案； 20xx年 10月 18日，發(fā)行人非公開發(fā)行 A股股票申請獲中國證監(jiān)會(huì)發(fā)審委 審核通過； 20xx年 11月 11日，中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可 [20xx]1424號(hào)文《關(guān) 于核準(zhǔn)江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)了發(fā)行人本次發(fā) 行； 20xx年 12月 13日，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了信會(huì)師報(bào) 字 [20xx]第 114172號(hào)《江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行認(rèn)購資金實(shí)收情況 審核報(bào)告》，募集資金 49, 非公開發(fā)行股票開設(shè)的專項(xiàng)賬戶； 20xx年 12月 16日，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行的新 增注冊資本及實(shí)收資本進(jìn)行了驗(yàn)資，并出具了信會(huì)師報(bào)字 [20xx]第 114173號(hào)《江 西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行新增注冊資本驗(yàn)資報(bào)告》。 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書 3 目 錄 釋 義 ............................................................. 5 第一節(jié) 公司基本情況 .............................................. 6 第二節(jié) 本次發(fā)行的基本情況 ......................................... 7 一、本次發(fā)行類型 ................................................................................................................... 7 二、本次發(fā)行履行的相關(guān) 程序 ............................................................................................... 7 三、本次發(fā)行證券的情況 ....................................................................................................... 8 四、本次發(fā)行的發(fā)行對象概況 ............................................................................................... 8 （一）本次非公開發(fā)行的發(fā)行過程 ............................................................................... 8 （二）發(fā)行對象及配售情況 ......................................................................................... 10 （三）本次發(fā)行對象基本情況 ..................................................................................... 10 五、保薦機(jī)構(gòu)和發(fā)行人律師關(guān)于本次發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性的結(jié)論意見 ............. 14 （一）保薦機(jī)構(gòu)和聯(lián)合主承銷商關(guān)于本次發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結(jié)論意見 ......................................................................................................................................... 14 （二）發(fā)行人律師關(guān)于本次發(fā)行合規(guī)性的結(jié)論意見 ................................................. 14 六、本次發(fā)行相關(guān)機(jī)構(gòu) ......................................................................................................... 14 第三節(jié) 本次新增股份上市情況 ...................................... 16 第四節(jié) 本次發(fā)行前后公司相關(guān)情況對比 .............................. 17 一、本次發(fā)行前后前十名股東情況 ..................................................................................... 17 （一）本次發(fā)行前公司前十名股東持股情況 ............................................................. 17 （二）本次發(fā)行后公司前十名股東情況 ..................................................................... 17 （三）本次發(fā)行前后，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持股變化情況 .................18 二、本次發(fā)行對公司的影響 ................................................................................................. 19 （一）股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況 ............................................................................................. 19 （二）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況 ......................................................................................... 19 （三）業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況 ............................................................................................. 20 （四）公司治理情況 ..................................................................................................... 20 （五）高管人員結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況 ..............................