新股發(fā)行上市介紹-(無批注版)(存儲(chǔ)版)
【正文】 面， 電子 3 保薦機(jī)構(gòu)出具的上市保薦書 書面， 電子 4 保薦協(xié)議 書面 5 持股 5%以上股東持股情況表 書面 6 證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)文件 書面 7 申請(qǐng)股票上市的董事會(huì)和股東大會(huì)決議 書面 8 營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及關(guān)于及時(shí)辦理工商登記變更的承諾函 書面 9 公司章程 書面 10 最近三年 的審計(jì)報(bào)告 書面 11 首發(fā)結(jié)束后 發(fā)行人全部股票已經(jīng)中國結(jié)算上海分公司托管的證明文件 書面 12 首發(fā)結(jié)束后 的驗(yàn)資報(bào)告 書面 13 關(guān)于董監(jiān)高持有本公司股份的情況說明和《董監(jiān)高聲明及承諾書》 書面 ，保薦人應(yīng)報(bào)送 中國結(jié)算上海分公司查詢 ，并核對(duì) 14 發(fā)行人擬聘任或者已聘任的董事會(huì)秘書的有關(guān)資料 書面 24 序號(hào) 時(shí)間期限 申請(qǐng)文件 備注 15 T日，最晚不晚于 T+6日 16:00前 首次公開發(fā)行后至上市前按規(guī)定新增的財(cái)務(wù)資料和有關(guān)重大事項(xiàng)的說明（如適用） 書面 16 首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份持有人自發(fā)行人股票上市之日起一年內(nèi)持股鎖定證明 書面 17 上海證券交易所股票上市規(guī)則第 （發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在上市公告書中披露上述承諾） 書面 18 最近一次的招股說明書和經(jīng)證監(jiān)會(huì)審核的全套發(fā)行申報(bào)材料 電子 ， 可單獨(dú)報(bào)送，直接錄入光盤 19 上市公告書 書面， 電子 。 。 :58:5223:58:52March 28, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 :58:5223:58Mar2328Mar23 ? 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。 2023年 3月 28日星期二 11時(shí) 58分 52秒 23:58:5228 March 2023 ? 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。 , March 28, 2023 ? 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 :58:5223:58Mar2328Mar23 ? 1世間成事，不求其絕對(duì)圓滿，留一份不足，可得無限完美。 :58:5223:58:52March 28, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 必備附件是指發(fā)行保薦書、審計(jì)報(bào)告、盈利預(yù)測(cè)報(bào)告（如有）、法律意見書等 9 主承銷商經(jīng)辦人員的證明文件、主承銷商出具的由董事長或者總經(jīng)理簽名的授權(quán)書 書面 10 發(fā)行人經(jīng)辦人員的證明文件、發(fā)行人出具的由董事長或者總經(jīng)理簽名的授權(quán)書 書面 11 上交所信息公司制定的 CA數(shù)字證書機(jī)構(gòu)申請(qǐng)表及數(shù)字證書申請(qǐng)責(zé)任書、上市公司專區(qū)申請(qǐng)責(zé)任書 書面 。主承銷商將 《 搖號(hào)結(jié)果公告 》交發(fā)行上市部。 X1日或之前： 《 招股意向書摘要 》 、《 初步詢價(jià)公告 》 見報(bào)、見上交所網(wǎng)站； 《 招股意向書 》 及其附件 見上交所網(wǎng)站。即 通過初步詢價(jià)確定發(fā)行價(jià)格區(qū)間，在發(fā)行價(jià)格區(qū)間內(nèi)通過累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)確定發(fā)行價(jià)格 。由于發(fā)行股數(shù)有限，發(fā)行人傾向于增加盈利數(shù)字、選定高市盈率 初步發(fā)展： ?1996年 12月，證監(jiān)會(huì)規(guī)定：新股發(fā)行定價(jià)不再以盈利預(yù)測(cè)為基礎(chǔ)，改為按前 3年已實(shí)現(xiàn)每股稅后利潤的算術(shù)平均值為依據(jù) ?之后規(guī)定市盈率由發(fā)行部根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)同行業(yè)市盈率情況具體核定 ?97年 9月和 98年 3月證監(jiān)會(huì)對(duì)定價(jià)規(guī)定 2次調(diào)整，主要是調(diào)整每股收益和市盈率的計(jì)算 進(jìn)一步發(fā)展： ?98年 12月，《 證券法 》 規(guī)定：股票采取溢價(jià)發(fā)行的，其發(fā)行價(jià)格由發(fā)行人與承銷的證券公司協(xié)商確定，報(bào)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。（按上交所相關(guān)發(fā)行上市規(guī)定制作） 新股發(fā)行上市介紹 2023年 8月 發(fā)行上市全局鳥瞰 1 發(fā)行與定價(jià) 2 發(fā)行上市重點(diǎn)流程介紹 3 1 第一部分 發(fā)行上市全局鳥瞰 2 發(fā)行上市全局鳥瞰 —— 初步擬定上市方案 財(cái)務(wù)事項(xiàng)整改 業(yè)務(wù)架構(gòu)調(diào)整完善 審計(jì)評(píng)估 法律問題整改 改制設(shè)立股份公司 股權(quán)架構(gòu) 調(diào)整 上報(bào)證監(jiān)會(huì)審核 完成輔導(dǎo) 及驗(yàn)收 編制招股 說明書 審核過會(huì) 準(zhǔn)備發(fā)行相關(guān)文件 簿記定價(jià) 路演詢價(jià) 準(zhǔn)備申報(bào) 材料 組織反饋材料 整改落實(shí)階段 申報(bào)及審核階段 發(fā)行上市階段 輔導(dǎo)備案 盡調(diào)階段 法律事項(xiàng)盡職調(diào)查 財(cái)務(wù)事項(xiàng)盡職調(diào)查 業(yè)務(wù)技術(shù)盡職調(diào)查 資產(chǎn)、業(yè)務(wù)架構(gòu)調(diào)整 各中介機(jī)構(gòu) 各中介機(jī)構(gòu)、證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu) 證監(jiān)會(huì) 交易所 上市發(fā)行 掛牌交易 按照企業(yè)上市發(fā)行過程中的主要工作 ， 通?？梢苑譃樗膫€(gè)主要階段 。 資本市場(chǎng)部負(fù)責(zé)的發(fā)行上市工作是實(shí)現(xiàn)企業(yè)上市的 最終環(huán)節(jié)！ 6 發(fā)行上市全局鳥瞰 —— 發(fā)行市場(chǎng)化要求專業(yè)化分工 資本市場(chǎng)部核心職能： 價(jià)值發(fā)現(xiàn)與實(shí)現(xiàn) 配售 定價(jià) 詢價(jià) 估值 投 行 產(chǎn) 品 專 業(yè) 營 銷 7 第二部分 發(fā)行與定價(jià) 8 發(fā)行與定價(jià) —— 萌芽階段： ?1996年之前，由發(fā)行人和主承根據(jù)自己選定的市盈率和預(yù)測(cè)的每股稅后利潤確定新股價(jià)格。 詢價(jià)機(jī)制
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