【正文】 會秘書的有關(guān)資料 書面 26 攜手共進 攜手共進 ? 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 2023年 3月 28日星期二 下午 11時 58分 52秒 23:58: ? 1楚塞三湘接，荊門九派通。 2023年 3月 下午 11時 58分 :58March 28, 2023 ? 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 23:58:5223:58:5223:583/28/2023 11:58:52 PM ? 1成功就是日復一日那一點點小小努力的積累。 上交所不做審核，但必須報上交所發(fā)行上市部備案后方可聯(lián)系報社、上交所網(wǎng)站進行刊登 8 《招股意向書》全文及必備附件 電子 。 日 期均為交易日 17 發(fā)行上市重點流程介紹 —— 新股網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行申請、發(fā)行準備及發(fā)行流程明細圖 初步詢價 起始日 初步詢價 截止日 網(wǎng)下申購繳款 起始日 新股上網(wǎng)發(fā)行日 和網(wǎng)下申購 繳款截止日 X日 T3日 T2日 T1日 T日 初步詢價時間段 確定發(fā)行價格區(qū)間 累計投標詢價及 網(wǎng)下申購時間段 X1日 T+1日 T+2日 X2日 證監(jiān)會 核準日 X2日 16:00或之前報送發(fā)行上市部： 《 初步詢價表 》 、《 招股意向書摘要 》 、 《 證監(jiān)會核準批文 》 等 共 10份申請文件。 資本市場部負責的發(fā)行上市工作是實現(xiàn)企業(yè)上市的 最終環(huán)節(jié)！ 6 發(fā)行上市全局鳥瞰 —— 發(fā)行市場化要求專業(yè)化分工 資本市場部核心職能： 價值發(fā)現(xiàn)與實現(xiàn) 配售 定價 詢價 估值 投 行 產(chǎn) 品 專 業(yè) 營 銷 7 第二部分 發(fā)行與定價 8 發(fā)行與定價 —— 萌芽階段： ?1996年之前，由發(fā)行人和主承根據(jù)自己選定的市盈率和預(yù)測的每股稅后利潤確定新股價格。由于發(fā)行股數(shù)有限，發(fā)行人傾向于增加盈利數(shù)字、選定高市盈率 初步發(fā)展： ?1996年 12月，證監(jiān)會規(guī)定：新股發(fā)行定價不再以盈利預(yù)測為基礎(chǔ)，改為按前 3年已實現(xiàn)每股稅后利潤的算術(shù)平均值為依據(jù) ?之后規(guī)定市盈率由發(fā)行部根據(jù)二級市場同行業(yè)市盈率情況具體核定 ?97年 9月和 98年 3月證監(jiān)會對定價規(guī)定 2次調(diào)整，主要是調(diào)整每股收益和市盈率的計算 進一步發(fā)展： ?98年 12月，《 證券法 》 規(guī)定：股票采取溢價發(fā)行的，其發(fā)行價格由發(fā)行人與承銷的證券公司協(xié)商確定，報證監(jiān)會核準。 X1日或之前： 《 招股意向書摘要 》 、《 初步詢價公告 》 見報、見上交所網(wǎng)站； 《 招股意向書 》 及其附件 見上交所網(wǎng)站。 必備附件是指發(fā)行保薦書、審計報告、盈利預(yù)測報告（如有）、法律意見書等 9 主承銷商經(jīng)辦人員的證明文件、主承銷商出具的由董事長或者總經(jīng)理簽名的授權(quán)書 書面 10 發(fā)行人經(jīng)辦人員的證明文件、發(fā)行人出具的由董事長或者總經(jīng)理簽名的授權(quán)書 書面 11 上交所信息公司制定的 CA數(shù)字證書機構(gòu)申請表及數(shù)字證書申請責任書、上市公司專區(qū)申請責任書 書面 。 :58:5223:58Mar2328Mar23 ? 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 2023年 3月 28日星期二 11時 58分 52秒 23:58:5228 March 2023 ? 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。 :58:5223:58:52March 28, 2023 ? 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 發(fā)行人和主承銷商自行決定是否報送此公告 17 網(wǎng)上發(fā)行公告 書面、 電子 18 網(wǎng)下發(fā)行公告 書面、 電子 19 投資風險特別公告 書面、 電子 20 T+1日 11:00前 未經(jīng)驗資的配售情況表 書面 21 T+1日 16:30前 經(jīng)過驗資的配售情況表 書面 注：向上交所發(fā)行上市部報送發(fā)行申請文件正式稿包括： 1份原件， 2份光盤 (Word 文檔形式，蓋章頁應(yīng)掃描 ) 發(fā)行階段申請文件合計 21項 21 新股上市 交易首日 L日 新股上市申請、上市準備及上市流程示意圖 新股上網(wǎng) 發(fā)行日 發(fā)行人簽署 驗資報告 報送全部上市 申請文件正式稿 截止日 T日 T+4日 T+6日 L1日 發(fā)行人和保薦機構(gòu) 報送上市申請文件時間段 上交所安排上市儀式事宜 上交所受理上市申請時間段 * 發(fā)行上市重點流程介紹 —— 一般情況下，新股在發(fā)行結(jié)束后七個工作日內(nèi)安排上市 等 見報、見上交所網(wǎng)站 ； ； *見后 22 發(fā)行上市重點流程介紹 —— （ T+6至 L1）明細流程 ①受理 發(fā)行上市部 上市委員會 保薦機構(gòu) ②上報 ③審核 ④ 通知審核意見和批文文號 發(fā)行人 上交所財務(wù)部 ⑥上市費用繳納通知 上交所網(wǎng)站 ⑤審閱電子文件 ⑨繳費 ⑦ 上市公告書、招股說明書和公司章程 ⑧通知繳費 23