【正文】 和拓展服務(wù)覆蓋面 全球物流行業(yè)分析 第 43頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 Ryder是以陸地運(yùn)輸為基礎(chǔ)，目前是世界最著名的物流企業(yè)之一 公司的發(fā)展背景 主要的活動(dòng) 目標(biāo) ?2023年 10月， Ryder獲得 了 Ascent Logistics的 主要 控制 權(quán)， 從而 在 新加坡建立 起亞洲總部。 ? 提高審批效率 ? 減輕貨代企業(yè)負(fù)擔(dān) 非貿(mào) ? 放松對(duì)外國(guó)搬家代理機(jī)構(gòu)的限制 ， 取消對(duì)進(jìn)入中國(guó)的家用舊貨的進(jìn)口稅 ? 增加非貿(mào)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力 第 7頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 相關(guān)政策最新動(dòng)向（二） 內(nèi)容 可能的影響 通關(guān) 上海海關(guān) 2023年無(wú)紙通關(guān)試點(diǎn)企業(yè)將達(dá) 500家 ? 上海海關(guān)力爭(zhēng) 2023年底將無(wú)紙通關(guān)試點(diǎn)企業(yè)由目前的 264家擴(kuò)展至 500家 。 中國(guó)加入四年內(nèi) ， 允許設(shè)立外資獨(dú)資公司 ? 合資企業(yè)的最低注冊(cè)資本應(yīng)不少于 100萬(wàn)美元 。 ? 無(wú)船承運(yùn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者和國(guó)際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者為同一經(jīng)營(yíng)人（公司）時(shí)，該經(jīng)營(yíng)人在同一貨載上只能以其中一種身份向國(guó)際船舶運(yùn)輸公司提供貨載或托運(yùn)貨物 ? 從法律上為國(guó)際貨代企業(yè)從事 “ 無(wú)船承運(yùn) ” 業(yè)務(wù)提供保證 ? 降低貨運(yùn)代理的門檻 ? 主管部門的管理矛盾 ? 目前引起較大爭(zhēng)議 快遞限制取消 快遞品不再受 “ 五百克 ” 限制 —2023年 9月 ? 信息產(chǎn)業(yè)部、外經(jīng)貿(mào)部、國(guó)際郵政局下發(fā)《關(guān)于進(jìn)出境信件和具有信件性質(zhì)的物品的寄遞業(yè)務(wù)委托管理的通知的補(bǔ)充通知 》， 取消了對(duì)國(guó)際貨代企業(yè)辦理單件重量在500克以上的信件和具有信件性質(zhì)的物品的寄遞必須到郵政局辦理委托業(yè)務(wù)的限制?？偭枯^ 2023年下滑了 4% ? 全球經(jīng)濟(jì)的衰退對(duì)歐洲美洲等成熟市場(chǎng)的影響較大，而亞洲非洲等發(fā)展中國(guó)家的影響相對(duì)較小 ? 2023年 17月全球航空運(yùn)貨量比 2023年同期增長(zhǎng) % 評(píng)述 空運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè) 第 11頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 國(guó)際航空市場(chǎng)的貨運(yùn)價(jià)格近年來(lái)不斷全面調(diào)低，使之在與其他運(yùn)輸模式相競(jìng)爭(zhēng)抗衡中，更具備競(jìng)爭(zhēng)力，但隨之而來(lái)的是盈利空間的日益微薄 ? 全球航線的貨運(yùn)價(jià)格不斷調(diào)低， 93－95期間，貨運(yùn)價(jià)格曾一度穩(wěn)中回升，但自 1999年后不斷下跌 ? 近年來(lái)航空貨運(yùn)價(jià)格的不斷下跌， 原因在于 運(yùn)力的不斷擴(kuò)大 技術(shù)的進(jìn)步 競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇 ? 貨運(yùn)價(jià)格的全面調(diào)低，使航空運(yùn)輸這一高效安全的貨運(yùn)模式，有了更多的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，更多地替代海運(yùn)、鐵運(yùn)、公路運(yùn)輸 ? 隨價(jià)格調(diào)低等許多因素影響，過(guò)去 20年全球航空運(yùn)輸噸公里收益每年平均下降 % 資料來(lái)源：波音公司 2023年市場(chǎng)前景展望、波音公司世界航運(yùn)市場(chǎng)預(yù)測(cè) 2023／ 2023 評(píng)述 － 國(guó)際空運(yùn)市場(chǎng)價(jià)格情況 － 1985 1990 1995 2023 客運(yùn)價(jià)格 19851999，每年下降 % 19901999，每年下降 % 貨運(yùn)價(jià)格 19851999，每年下降 % 19901999，每年下降 % 假設(shè) 1980年的價(jià)格為 1 空運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè) 第 12頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 中國(guó)的航空貨郵總周轉(zhuǎn)量從很低的起點(diǎn)以年均 18％左右的速率增長(zhǎng)，遠(yuǎn)高于國(guó)際增長(zhǎng)水平， 2023年已占全球航空貨郵總周轉(zhuǎn)量 ％的份額 資料來(lái)源：空中客車公司航空市場(chǎng)預(yù)測(cè) 2023－ 202《從統(tǒng)計(jì)看民航》 1996－ 2023 單位：十億 FTK 國(guó)內(nèi)航線 0 . 8 81 . 0 7 1 . 1 41 . 3 41 . 5 41 . 8 22 . 1 10 . 9 81 . 1 61 . 2 41 . 5 61 . 82 . 4 12 . 9 24 . 3 701234561994 1995 1996 1997 1998 1999 2023 2023國(guó)際航線 總體年均增長(zhǎng)：18% (19942023) 13% (19942023) 國(guó)際航線年均增長(zhǎng)：20%（ 1994－ 2023） 2023年中國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng) FTK—50億噸公里 1 . 53 . 25 . 65 . 56 . 6012345671985 1990 1995 2023 2023年中國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)每運(yùn)輸公斤公里收入 ? 國(guó)內(nèi)航空貨運(yùn)價(jià)格從 80年代開(kāi)始逐步提升，到 97年攀升到最高點(diǎn)，隨國(guó)際貨運(yùn)市場(chǎng)價(jià)格的影響，以后每年呈下降趨勢(shì) 單位：元 空運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè) 第 13頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)未來(lái)幾年內(nèi)的預(yù)計(jì)發(fā)展速度將保持在 % ＊ 注： 2023年數(shù)據(jù)是按照 2023年全貨機(jī)和腹倉(cāng)運(yùn)輸量的比例來(lái)分配的 資料來(lái)源：空中客車公司航空市場(chǎng)預(yù)測(cè) 2023－ 2023 單位：十億 FTK 國(guó)際航空貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量增長(zhǎng)預(yù)測(cè) * 899499105111117124131138146697378838893991051121190501001502002503002023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023全貨機(jī)運(yùn)輸量：年均增長(zhǎng) % 腹倉(cāng)運(yùn)輸量：年均增長(zhǎng) 6% 年均增長(zhǎng)： % 空運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè) 第 15頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 預(yù)測(cè)中國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模的年均增長(zhǎng)率在 10－ 20％之間，比較可能在 13％ 0102030402023 2023時(shí)間序列法： ? 年均增長(zhǎng)率11% ? 2023年 FTK 140億噸公里 運(yùn)力分析法： ? 年均增長(zhǎng)率13% ? 2023年 FTK 172億噸公里 美國(guó)比較法： ? 年均增長(zhǎng)率21% ? 2023年 FTK 338億噸公里 單位：十億 FTK 2023年我國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模（總結(jié)） 樂(lè)觀預(yù)測(cè) 比較可能預(yù)測(cè) 保守預(yù)測(cè) 空運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè) 第 16頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 價(jià)格 準(zhǔn)時(shí)性 完好安全 門對(duì)門服務(wù) 貨物跟蹤 聲譽(yù)品牌 單據(jù) /帳務(wù)準(zhǔn)確 價(jià)值鏈上各參與者對(duì)客戶所關(guān)心因素的控制程度不同。新的樞紐設(shè)施先進(jìn) ， 每晚可以處理 400萬(wàn)磅重量從 10磅到幾千磅的貨物 ， ? 1993年 BAEI重新進(jìn)入海運(yùn)貨代領(lǐng)域 ， 在世界主要的市場(chǎng)建立海運(yùn)貨代辦事處 ? 1994年是伯靈頓向物流企業(yè)轉(zhuǎn)型的重要里程碑 。運(yùn)作機(jī)制靈活 ? 服務(wù)和客戶的集中度較高 ? 服務(wù)意識(shí)和效率較高 ? 客戶為中心的意識(shí)強(qiáng) ? 資金實(shí)力強(qiáng) ? 先進(jìn)的管理理念和物流方案設(shè)計(jì)能力 ? 豐富的行業(yè)知識(shí)和實(shí)際運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn) ? 良好的國(guó)際物流客戶網(wǎng)絡(luò) ? 先進(jìn)的 IT系統(tǒng) ? 品牌和聲譽(yù) 劣勢(shì) ? 技術(shù)、管理落后 ? 冗余人員比例很高 ? 變革內(nèi)部阻力大 ? 海外網(wǎng)絡(luò)薄弱 ? 信息平臺(tái)落后 ? 網(wǎng)絡(luò)覆蓋面狹窄 ? 物流運(yùn)作資產(chǎn)有限 ? 客戶面狹隘 ? 業(yè)務(wù)拓展可能受企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略的制約 ? 海外網(wǎng)絡(luò)薄弱 ? 信息平臺(tái)落后 ? 物流運(yùn)作資產(chǎn)有限 ? 物流增值服務(wù)設(shè)計(jì)能力落后 ? 客戶 /行業(yè)專業(yè)知識(shí)不足 ? 海外網(wǎng)絡(luò)薄弱 ? 信息平臺(tái)落后 ? 物流運(yùn)作資產(chǎn)有限 ? 業(yè)務(wù)擴(kuò)張的財(cái)力支持有限 ? 國(guó)內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)覆蓋面狹窄 ? 信息平臺(tái)落后 ? 初期運(yùn)作成本高 ? 中國(guó)網(wǎng)絡(luò)有限 ? 行業(yè)政策限制 代表企業(yè) 中國(guó)儲(chǔ)運(yùn)、華運(yùn)通、中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸、中國(guó)外貿(mào)運(yùn)輸?shù)? 海爾、上汽、梅林正廣和、大眾交通、聯(lián)想等 中國(guó)外輪代理、大通國(guó)際運(yùn)輸、錦海捷亞等 寶供物流、德利得物流、陽(yáng)光網(wǎng)達(dá)、易速網(wǎng)等 馬士基物流、 TNT物流、 BAX、丹沙物流、美集物流等 資料來(lái)源：畢博咨詢分析，中國(guó)采購(gòu)和倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì) 中國(guó)物流市場(chǎng)的服務(wù)提供商優(yōu)劣勢(shì)比較 中國(guó)物流行業(yè)分析 第 62頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 資料來(lái)源： JP Man，《 中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒 2023》 151911343760267252空運(yùn) 水運(yùn) 公路 鐵路 運(yùn)輸支出 倉(cāng)儲(chǔ) 庫(kù)存成本 訂單處理 管理費(fèi)用 2023年物流總支出 中國(guó)物流市場(chǎng)構(gòu)成 2023 單位：十億美金 目前，這些物流服務(wù)供應(yīng)商提供的服務(wù) 85%集中在 “ 運(yùn)輸合同 /分銷 ” 等基礎(chǔ)服務(wù)領(lǐng)域，很少提供高附加值物流服務(wù) 中國(guó)物流行業(yè)分析 第 63頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 單位：人民幣（萬(wàn)億） 中國(guó)物流市場(chǎng)規(guī)模巨大 注 ： 1. “ 九五期間 ” 數(shù)據(jù)以 1999年為參考，當(dāng)年物流成本約占 GDP的 17% 2. “ 十五期間 ” 數(shù)據(jù)以 2023年為參考，預(yù)計(jì) GDP年增長(zhǎng)率 7%， 物流 /成本比率降至 15% ? 地域廣闊，內(nèi)貿(mào)流通需求巨大 ? 中國(guó)正發(fā)展成為全球加工中心，日益緊密的結(jié)合到全球工業(yè)供應(yīng)鏈中 ? 加入 WTO后，外商投資增多，進(jìn)出口貿(mào)易將大幅增加 ? 更多國(guó)際交流活動(dòng)的開(kāi)展，如舉辦奧運(yùn)會(huì)，對(duì)物流產(chǎn)生巨大的拉動(dòng) ? 政府扶持、規(guī)范發(fā)展第三方物流企業(yè) 數(shù)據(jù)來(lái)源： 中國(guó)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年鑒，中國(guó)咨詢行， “ 十五 ” 期間商品物流配送規(guī)劃總體目標(biāo) 資料來(lái)源：畢博咨詢與 上海外經(jīng)貿(mào)委 合作對(duì)上海物流市場(chǎng)調(diào)研 增長(zhǎng) 25% 1 . 7 31 . 3 9九五期間 十五期間但不可否認(rèn)，中國(guó)物流市場(chǎng)充滿巨大商機(jī) ?? 中國(guó)物流行業(yè)分析 第 64頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 亞太地區(qū)物流外包服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模 (20232023) 單位：百萬(wàn)美金 ? 目前中國(guó)外包物流市場(chǎng)不到 1億美金 ? 大中國(guó)地區(qū)的物流外包市場(chǎng)集中于香港和臺(tái)灣地區(qū) ? 大陸外包物流市場(chǎng)未來(lái)幾年預(yù)測(cè)會(huì)有很大增長(zhǎng) ? IDC預(yù)估到 2023年，國(guó)外包物流市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)到150億美元 澳新： 11% 大中國(guó)（臺(tái)灣、香港、大陸）：62% 印度： 25% 東南亞： 22% 韓國(guó)： 27% 年均增長(zhǎng)率 IDC 對(duì)中國(guó)的外包物流市場(chǎng)前景也非?？春?，預(yù)計(jì)到 2023年，中國(guó)外包物流市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)到 150億美元 資料來(lái)源： International Data Corporation 2023 中國(guó)物流行業(yè)分析 第 65頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 自理 供應(yīng)商 第三方物流工業(yè)企業(yè)原材料 36% 46% 18%產(chǎn)品銷售 24% % %目前只有少數(shù)企業(yè)將與采購(gòu)和銷售相關(guān)的物流業(yè)務(wù)外包 根據(jù)中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì)對(duì) 450家大中型企業(yè)調(diào)研 ? 2023年生產(chǎn)企業(yè)原料和產(chǎn)品銷售物流的流量的增幅將達(dá) 10%20%，商業(yè)企業(yè)物流的增長(zhǎng)也將超過(guò) 10% ? 45%的企業(yè)將在未來(lái) 12年中選擇新的物流商 ? 其中 75%將選擇新型物流企業(yè)，而不是原來(lái)的倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸企業(yè) ? 其中 60%的企業(yè)將把所有的綜合物流業(yè)務(wù)外包給新型的物流企業(yè) 資料來(lái)源：中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì) 資料也顯示，越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)會(huì)選擇合適的物流供應(yīng)商操作物流業(yè)務(wù) 中國(guó)物流行業(yè)分析 第 66頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 目錄 1. 項(xiàng)目背景 2. 中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)分析 3. 外服貨運(yùn)當(dāng)前運(yùn)作市場(chǎng)分析 4. 全球及中國(guó)物流行業(yè)分析 5. 外服貨運(yùn)內(nèi)部能力評(píng)估 財(cái)務(wù)能力評(píng)估 內(nèi)部運(yùn)作能力評(píng)估 集團(tuán)資源分析 6. 可能的發(fā)展方向 目錄
。 ?利用 上游 和 下游 的 信息 提 供交通 領(lǐng)域 的 增值 服務(wù) ?具備物流 服務(wù) 能力， 從而 更 好 地 利用 昂貴 的 貨運(yùn) 網(wǎng)絡(luò) 來(lái) 發(fā)展 倉(cāng)儲(chǔ)和 中轉(zhuǎn)運(yùn)輸 ?能夠 為 汽車、 航空 航 天、 消費(fèi)品 和電子 產(chǎn)品、 高 科技 和 電信 行業(yè) 的 全球 客戶 提供 服務(wù) 全球物流行業(yè)分析 第 45頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 客戶價(jià)值 運(yùn)輸合同 /分銷 1980 + 物流外包 物流管理的集成 1970 + 1990 + 服務(wù) 簡(jiǎn)單的功能 多功能 多功能集成，增加寬度和復(fù)雜性 關(guān)系 交易 長(zhǎng)期的協(xié)議 戰(zhàn)略合作伙伴大致的方向 涉及的范圍 本地 /地區(qū)性 跨區(qū)域 全球化，門到門的區(qū)域 競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì) 分散 合并 /聯(lián)盟 仍然比較分散，但是，通過(guò)戰(zhàn)略聯(lián)盟形成規(guī)模 核心力 資產(chǎn)和流程執(zhí)行 從資產(chǎn)型向信息型轉(zhuǎn)變 以信息和知識(shí)為主 買方價(jià)值 成本控制 地域擴(kuò)張 優(yōu)化