武漢瑞得香港上市建議方案1-凱捷(存儲版)
【正文】 。以境外股權(quán)的模式在境外上市 以紅籌模式上市可以流通，通過二級市場套現(xiàn)。 ? 對公司歷史沿革將詳細(xì)審查，如果發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范的地方，將彌補相關(guān)缺陷（例如董事會決議、股東會決議，政府批文等）。 ? 各中介機(jī)構(gòu)為了維護(hù)自身的利益，在處理問題時很難確保其中立性和客觀性； ? 凱捷具有豐富的中小企業(yè)香港上市運作經(jīng)驗，對上市過程中的會計、法律等各方面工作非常了解，在各中介機(jī)構(gòu)進(jìn)場之前協(xié)助公司基本解決各方面的問題，從而為各中介機(jī)構(gòu)的進(jìn)場工作奠定堅實的基礎(chǔ)，并且為公司最大限度的節(jié)省各中介機(jī)構(gòu)的費用； ? 凱捷愿意作為武漢瑞得的貼心人，在整個上市過程中為武漢瑞得提供財務(wù)顧問服務(wù)，從武漢瑞得的利益出發(fā)，本著中立和客觀的原則，為武漢瑞得的上市出謀劃策，并且?guī)椭錆h瑞得協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)的工作。 23:10:4623:10:4623:10Tuesday, February 14, 2023 ? 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 23:10:4623:10:4623:102/14/2023 11:10:46 PM ? 1成功就是日復(fù)一日那一點點小小努力的積累。 下午 11時 10分 46秒 下午 11時 10分 23:10: ? 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 2023年 2月 下午 11時 10分 :10February 14, 2023 ? 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 :10:4623:10:46February 14, 2023 ? 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 2月 下午 11時 10分 :10February 14, 2023 ? 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 下午 11時 10分 46秒 下午 11時 10分 23:10: ? 沒有失敗，只有暫時停止成功！。 23:10:4623:10:4623:102/14/2023 11:10:46 PM ? 1以我獨沈久，愧君相見頻。 核心要素之五：法律的規(guī)范 27 核心要素之六：投資者關(guān)系的建立和維護(hù) ? 投資者對公司的了解和認(rèn)同將直接決定公司發(fā)行的結(jié)果，而要在股票發(fā)行時獲得令人滿意的市盈率，需要從現(xiàn)在開始就與潛在的投資者進(jìn)行預(yù)先溝通，為公司建立良好的投資者關(guān)系，從而為將來股票的成功發(fā)行創(chuàng)造理想的外部環(huán)境： ? 尋找潛在投資者，并在整個上市過程中持續(xù)的向投資者推介公司價值； ? 與投資者建立持續(xù)的聯(lián)系與溝通，加深投資者對公司的了解和認(rèn)可； ? 尋求上市前引入戰(zhàn)略投資者的機(jī)會； ? 安排基金經(jīng)理來公司參觀并提供建議； ? 安排專業(yè)性的投資銀行分析人員參觀公司并提供前期報告。 所有的關(guān)聯(lián)方交易及其相應(yīng)定價原則和持續(xù)性等相關(guān)資料在會計師報告及招股說明書中予以披露。以避免上市募集到的資金10%作為國有股退出的資金。 ? 武漢瑞得 上市的融資金額 假設(shè)上市發(fā)行的股份 為上市后 股 本 的 30%， 公司的上市融資所得 初步為： 市盈率(倍) 籌資金額 人民幣萬元 假設(shè) 2023年盈利： 1200萬元 10 3,600 11 3 , 960 12 4, 320 13 4 , 680 14 5 ,040 15 5, 400 ?第一次上市融資金額相對數(shù)量不是很大，重要的是首次上市提供了后續(xù)在資本市場融資的機(jī)會，公司在以后的發(fā)展過程中通過二次增發(fā)、國內(nèi)上市等運作，實現(xiàn)公司發(fā)展的大飛躍。而國內(nèi) A股市場法人股尚不能安排流通。 ， 公司可以更多的接觸到國際相關(guān)領(lǐng)域的資訊 公司在香港創(chuàng)業(yè)板上市后，由于是在一個相對嚴(yán)格、透明度高的資本市場上掛牌，更容易接觸到國際同行和國際投資者或合作伙伴。 2. 持 有 股 票 面 值 人 民 幣 1000 元 以 上 的 個 人 股東不少于 1000 人。 退出途徑 香港創(chuàng)業(yè)板 國內(nèi) A股 市 場 的 目 的 為 有 主 線 業(yè) 務(wù) 的 增 長 公 司 籌 集 資 金 ， 行 業(yè) 類 別 及 公司規(guī)模不限 目 的 眾 多 ， 包 括 為 大 中 型 、 基 礎(chǔ) 較 佳 以 及 具 有 盈 利 紀(jì) 錄 的 公 司 籌 集 資 金 ， 但 主 要 是 國有企業(yè) 可 接 受 的 司法地區(qū) 香港、百慕達(dá)、開曼群島及中華人民共和國 中華人民共和國 投 資 者 對 象 以專業(yè)及充份了解市場的投資者為對象 以所有投資者 營業(yè)紀(jì)錄 須 顯 示 公 司 有 兩 年 的 「 活 躍 業(yè) 務(wù) 紀(jì) 錄 」 ， 須 顯 示 公 司 最 少 一 年 從 事 〔 活 躍 業(yè) 務(wù) 活 動 〕 的 紀(jì) 錄 （ 規(guī) 模 龐 大 並 受 公 眾 追 捧 的 公 司 ， 若 符 合 下 列 規(guī) 定 ， 最短活躍業(yè)務(wù)記錄期為 12 個月： 1. 專注於一種主營業(yè)最少達(dá) 12 個月； 2. 過 去 12 個 月 總 收 入 不 少 於 5 億 港 元 ， 總 資 產(chǎn) 最 少達(dá) 5 億元，或上市時市值最少達(dá) 5 億港元； 3. 上 市 時 公 眾 持 有 市 值 最 少 達(dá) 1 億 5 仟 萬 港 元 ， 由 最 少 300 名 公 眾 股 東 持 有 ， 其 中 持 股 量 最 高 的 5 名 及 25 名 股 東 分 別 合 共 有 不 超 過 公 眾 持 股 量 的 35% 及 50% 。至于可轉(zhuǎn)換債券、長期票據(jù)等現(xiàn)代融資工具更是處于幾乎空白狀態(tài)。但對于中小企業(yè)來說，其企業(yè)現(xiàn)狀根本不具備上國內(nèi)主板的條件，而香港創(chuàng)業(yè)板由于上市門檻低、上市等候時間短、退出機(jī)制完善等原因而頗受青睞。 4 ?一級市場戰(zhàn)略投資：在上市公開募集之前先通過私募引進(jìn)一些策略性的投資伙伴，同時也可以將一部分原有股權(quán)轉(zhuǎn)讓給戰(zhàn)略投資者。 主營業(yè)務(wù) 須 主 力 經(jīng) 營 一 項 業(yè) 務(wù) 而 非 兩 項 或 多 項 不 相 干 的 業(yè) 務(wù)。 若 上 市 時 的 管 理 層 股 東 持 有 創(chuàng) 業(yè) 板 上 市 發(fā) 行 人 股 權(quán) 不超過 1% ，股份禁售期將為 6 個月； 高 持 股 量
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