武漢瑞得香港上市建議方案1-凱捷(文件)
【正文】 形象定位將決定投資者對公司未來發(fā)展空間的預(yù)期，從而決定公司未來股票發(fā)行的市盈率，進(jìn)而直接影響未來公司股票發(fā)行的成敗，因此，在上市計劃啟動之前，需要根據(jù)武漢瑞得的發(fā)展戰(zhàn)略明確未來的資本市場形象定位，并對公司的投資價值進(jìn)行挖掘和完善，同時初步明確上市募集資金的使用方向： ? 明確擬上市公司的主營業(yè)務(wù)、主要概念以及由此確定的資本市場形象定位； ? 完善公司將來的發(fā)展戰(zhàn)略和盈利預(yù)期，并為公司將來的發(fā)展打開想象空間，以爭取承銷商和投資者的認(rèn)可。以避免上市募集到的資金10%作為國有股退出的資金。 ? 對于歷史稅賦、員工福利等可能存在的問題按照國家規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。 所有的關(guān)聯(lián)方交易及其相應(yīng)定價原則和持續(xù)性等相關(guān)資料在會計師報告及招股說明書中予以披露。 26 ?國有股減持 如果公司涉及國有資產(chǎn)，在股票發(fā)售階段將有 10%的募集資金用于國有股減持。 核心要素之五：法律的規(guī)范 27 核心要素之六：投資者關(guān)系的建立和維護(hù) ? 投資者對公司的了解和認(rèn)同將直接決定公司發(fā)行的結(jié)果，而要在股票發(fā)行時獲得令人滿意的市盈率，需要從現(xiàn)在開始就與潛在的投資者進(jìn)行預(yù)先溝通，為公司建立良好的投資者關(guān)系，從而為將來股票的成功發(fā)行創(chuàng)造理想的外部環(huán)境： ? 尋找潛在投資者，并在整個上市過程中持續(xù)的向投資者推介公司價值； ? 與投資者建立持續(xù)的聯(lián)系與溝通，加深投資者對公司的了解和認(rèn)可； ? 尋求上市前引入戰(zhàn)略投資者的機(jī)會； ? 安排基金經(jīng)理來公司參觀并提供建議； ? 安排專業(yè)性的投資銀行分析人員參觀公司并提供前期報告。 ?專業(yè)的會計師參加每個工作項目，提供財務(wù)的保證。 23:10:4623:10:4623:102/14/2023 11:10:46 PM ? 1以我獨沈久，愧君相見頻。 2023年 2月 14日星期二 下午 11時 10分 46秒 23:10: ? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 下午 11時 10分 46秒 下午 11時 10分 23:10: ? 沒有失敗，只有暫時停止成功！。 23:10:4623:10:4623:10Tuesday, February 14, 2023 ? 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 2023年 2月 下午 11時 10分 :10February 14, 2023 ? 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 23:10:4623:10:4623:102/14/2023 11:10:46 PM ? 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 :10:4623:10:46February 14, 2023 ? 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 下午 11時 10分 46秒 下午 11時 10分 23:10: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感 謝 您 的 下 載 觀 看 專家告訴 。 2023年 2月 下午 11時 10分 :10February 14, 2023 ? 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 23:10:4623:10:4623:10Tuesday, February 14, 2023 ? 1知人者智，自知者明。 下午 11時 10分 46秒 下午 11時 10分 23:10: ? 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 2023年 2月 14日星期二 下午 11時 10分 46秒 23:10: ? 1楚塞三湘接，荊門九派通。 23:10:4623:10:4623:102/14/2023 11:10:46 PM ? 1成功就是日復(fù)一日那一點點小小努力的積累。 2023年 2月 下午 11時 10分 :10February 14, 2023 ? 1行動出成果，工作出財富。 23:10:4623:10:4623:10Tuesday, February 14, 2023 ? 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 ?財務(wù)顧問費用 ?財務(wù)顧問費：港幣叁拾萬元 ?首付： 10萬元 ?獲得中國證監(jiān)會批準(zhǔn)上市的批文： 10萬元 ?獲得香港聯(lián)交所原則上同意上市的批文： 10萬元 ?傭金：上市公司的 %—%(上市前 )股權(quán) ?差旅費：實報實銷 上市財務(wù)顧問收費標(biāo)準(zhǔn) 公開發(fā)行階段引進(jìn)資金的收費標(biāo)準(zhǔn) ?傭金：私募資金金額的 35% 私募收費標(biāo)準(zhǔn) ?傭金：按承銷團(tuán)擬定的比例收取承銷費 凱捷的收費標(biāo)準(zhǔn) 30 31 ? 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 ? 各中介機(jī)構(gòu)為了維護(hù)自身的利益，在處理問題時很難確保其中立性和客觀性； ? 凱捷具有豐富的中小企業(yè)香港上市運作經(jīng)驗，對上市過程中的會計、法律等各方面工作非常了解，在各中介機(jī)構(gòu)進(jìn)場之前協(xié)助公司基本解決各方面的問題，從而為各中介機(jī)構(gòu)的進(jìn)場工作奠定堅實的基礎(chǔ)，并且為公司最大限度的節(jié)省各中介機(jī)構(gòu)的費用； ? 凱捷愿意作為武漢瑞得的貼心人，在整個上市過程中為武漢瑞得提供財務(wù)顧問服務(wù)，從武漢瑞得的利益出發(fā)，本著中立和客觀的原則，為武漢瑞得的上市出謀劃策，并且?guī)椭錆h瑞得協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)的工作。 企業(yè)在上市前為了少納稅賦，一般隱藏銷售收入及利潤。 ? 對公司歷史沿革將詳細(xì)審查，如果發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范的地方，將彌補相關(guān)缺陷（例如董事會決議、股東會決議，政府批文等）。 財務(wù)規(guī)范是上市成功的關(guān)鍵，也是募集資金量的主要因素 24 ?重大交易是否合乎國家法律的規(guī)定 ?銷售收入的確認(rèn) ?應(yīng)收帳款準(zhǔn)備的提取 ?關(guān)連公司及股東往來帳之處理 創(chuàng)業(yè)板上市公司須明確列舉集資所得用途，不能用以清還股東往來帳或關(guān)連交易 ，香港交易所會要求企業(yè)在上市時清還所有關(guān)聯(lián)公司的往來帳。以境外股權(quán)的模式在境外上市 以紅籌模式上市可以流通，通過二級市場套現(xiàn)。以品牌運營為核心，以軟件開發(fā)企業(yè)為形象基礎(chǔ)，集銷售網(wǎng)絡(luò)為平臺，集品牌運營、塑造香港資本市場概念獨特的國際化企業(yè)形象 ? 投資價值 ? 以強大的品牌塑造和經(jīng)營能力提升利潤水平 ? 新興的朝陽產(chǎn)業(yè) ? GIS應(yīng)用軟件產(chǎn)業(yè)在巨大的市場發(fā)展空間 ? GIS應(yīng)用軟件的市場需求前景廣闊 ? 公司的專有技術(shù)優(yōu)勢 ? 豐富的產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 21 核心要素之三：資產(chǎn)、業(yè)務(wù)與構(gòu)架的重組 ?重組原則 ?使公司價值最大化 ?實現(xiàn)公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略 ?及時完成上市融資或者私
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