中國(guó)某銀行投資銀行業(yè)務(wù)與產(chǎn)品介紹客戶版(存儲(chǔ)版)
【正文】 國(guó)內(nèi)首筆住房抵押貸款支持證券 —— 建元，實(shí)現(xiàn)零的突破。 1 年月 中國(guó)建設(shè)銀行投資銀行 業(yè)務(wù)與產(chǎn)品介紹 （客戶版） 2 引言 ? 作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先商業(yè)銀行之一，建設(shè)銀行在保持傳統(tǒng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，探索綜合化經(jīng)營(yíng)與創(chuàng)新之路，積極開展依托資本市場(chǎng)的新興投資銀行業(yè)務(wù)，致力于為公司客戶、機(jī)構(gòu)客戶、高端私人客戶提供更加全面、周到的服務(wù)。 ? 建行曾參與南水北調(diào)、伊朗地鐵項(xiàng)目、中國(guó)移動(dòng)等大型項(xiàng)目融資，提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)和銀團(tuán)貸款等服務(wù)。 9 轉(zhuǎn)付憑證 轉(zhuǎn)付憑證是經(jīng)人民銀行等部門批準(zhǔn)由銀行發(fā)起承銷、在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行和交易并約定期限分期償還的有價(jià)證券。 發(fā)行條件 適用對(duì)象 一般為資本密集型企業(yè)，如：能源、石油化工、制造業(yè)等 11 信托受益憑證 ? 根據(jù)客戶的融資需求，建行為客戶安排資質(zhì)優(yōu)良的信托公司，設(shè)立資金信托，發(fā)行信托受益憑證籌措資金，并將所籌資金向客戶發(fā)放信托貸款。 ? 預(yù)期收益率貸款利率營(yíng)業(yè)稅率受托人報(bào)酬率服務(wù)商報(bào)酬率 ? 理財(cái)產(chǎn)品管理費(fèi)率 產(chǎn)品定價(jià) 12 資產(chǎn)證券化 ? 資產(chǎn)證券化是指將可以產(chǎn)生穩(wěn)定可預(yù)見未來(lái)現(xiàn)金流的資產(chǎn)，按照某種共同特點(diǎn)匯集成為一個(gè)組合 (又稱為資產(chǎn)池 )，再通過(guò)一定技術(shù)將這個(gè)組合轉(zhuǎn)化為可在資本市場(chǎng)上流通的證券的過(guò)程。 試點(diǎn)交易受到了投資者和國(guó)內(nèi)外同業(yè)的好評(píng)和贊譽(yù) ，獲得多個(gè)重量級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)： 15 項(xiàng)目融資 項(xiàng)目融資是指項(xiàng)目發(fā)起人為該項(xiàng)目籌資和經(jīng)營(yíng)而成立一家項(xiàng)目公司，由項(xiàng)目公司承擔(dān)貸款，以項(xiàng)目公司的現(xiàn)金流量和收益作為還款來(lái)源，以項(xiàng)目的資產(chǎn)或權(quán)益作抵（質(zhì)）押而取得的一種無(wú)追索權(quán)或有限追索權(quán)的貸款方式。 上市費(fèi)用 19 境內(nèi)外及再融資 建銀國(guó)際承辦的香港上市項(xiàng)目 年份 2023 2023 2023 中國(guó)蒙牛乳業(yè)有限公司 李寧有限公司 聯(lián)泰控股有限公司 錦興國(guó)際控股有限公司 中盛糧油工業(yè)控股有限公司 福記食品服務(wù)控股有限公司 萬(wàn)華媒體集團(tuán)有限公司 中國(guó)建設(shè)銀行 西王糖業(yè)控股有限公司 靈寶黃金股份有限公司 公司名稱 公開發(fā)售部份的聯(lián)席經(jīng)辦人 公開發(fā)售部份的聯(lián)席經(jīng)辦人 公開發(fā)售部份的聯(lián)席經(jīng)辦人 公開發(fā)售及配售部份的聯(lián)席經(jīng)辦人 公開發(fā)售及配售部份的聯(lián)席經(jīng)辦人 公開發(fā)售及配售部份的聯(lián)席經(jīng)辦人 公開發(fā)售及配售部份的聯(lián)席經(jīng)辦人 聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席保薦人 全球協(xié)調(diào)人 、 賬簿管理人及牽頭經(jīng)辦人 公開發(fā)售部份的聯(lián)席經(jīng)辦人 擔(dān)任的角色 港幣 港幣 港幣 港幣 港幣 港幣 港幣 港幣 716億 港幣 港幣 集資金額 20 境內(nèi)外及再融資 ? 在中國(guó)建設(shè)銀行上市的賬簿建檔期間，建銀國(guó)際成功地吸納約值億美元 (相等于億股 )的訂單。 產(chǎn)品描述 服務(wù)內(nèi)容 ：分析公司盈利能力和發(fā)展前景，協(xié)助公司制定并實(shí)施發(fā)展戰(zhàn)略；從戰(zhàn)略角度分析公司上市的利弊，提出上市地點(diǎn)、方式的建議。 29 財(cái)務(wù)顧問(wèn) — 并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù) 被并購(gòu)方顧問(wèn) 服務(wù)內(nèi)容 ? 在善意并購(gòu)交易中： ? 協(xié)助被并購(gòu)方制定應(yīng)對(duì)并購(gòu)的策略和方案； ? 協(xié)助被并購(gòu)方接受并購(gòu)方的盡職調(diào)查； ? 協(xié)助被并購(gòu)方與并購(gòu)方談判，為被并購(gòu)方爭(zhēng)取更好的價(jià)格和條件； ? 在存在多個(gè)并購(gòu)方的情況下，協(xié)助被并購(gòu)方選擇最適合的并購(gòu)方。 產(chǎn)品投資方式 由建行負(fù)責(zé)確定參與的合作機(jī)構(gòu) 良好聲譽(yù)的國(guó)內(nèi)外知名公司負(fù)責(zé)投資管理 建行可負(fù)責(zé)資金托管 產(chǎn)品銷售方式 通過(guò)銀行分銷渠道進(jìn)行公開募集，也可對(duì)特定客戶進(jìn)行定向募集。 ? 2023年發(fā)展迅速，掛鉤境內(nèi)資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品日益活躍；同時(shí)，對(duì)于掛鉤境外資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品，無(wú)論是掛鉤標(biāo)的（由股票籃子、股票指數(shù)到商品 /商品指數(shù)）、投資主題（由能源、金融、新興市場(chǎng)到概念投資（如奧運(yùn)會(huì)等）以至回報(bào)計(jì)算方法（由平均增長(zhǎng)、資產(chǎn)相對(duì)表現(xiàn)到自動(dòng)提前終止式），均豐富多樣。 04:33:3604:33:3604:332/8/2023 4:33:36 AM 1以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。 , February 8, 2023 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒(méi)有。 上午 4時(shí) 33分 36秒 上午 4時(shí) 33分 04:33: 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 2023年 2月 上午 4時(shí) 33分 :33February 8, 2023 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 :33:3604:33:36February 8, 2023 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 2月 上午 4時(shí) 33分 :33February 8, 2023 1少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 2023年 2月 8日星期三 4時(shí) 33分 36秒 04:33:368 February 2023 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 未來(lái)國(guó)內(nèi)理財(cái)市場(chǎng)判斷 34 建設(shè)銀行投資銀行業(yè)務(wù)架構(gòu)圖 中國(guó)建設(shè)銀行總行 （投資銀行部） 建行境內(nèi)合作伙伴 中金公司 中投證券 信達(dá)資產(chǎn) 管理公司 建行境外合作伙伴 美國(guó)銀行 建行境內(nèi)外分支機(jī)構(gòu) 建行境內(nèi)外附屬機(jī)構(gòu) 一 級(jí) 分 行 海 外 分 行 二 級(jí) 分 行 建 信 基 金 建 銀 國(guó) 際 建行境內(nèi)控股機(jī)構(gòu) 信托公司 證券公司 融資租賃公司 資產(chǎn)管理公司
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