【正文】 SLMGCPREZ01 企業(yè)戰(zhàn)略咨詢項目第一階段匯報ALLPKU 北大縱橫隨著山東省 GDP的增長，山東省全省發(fā)電設(shè)備總?cè)萘吭鲩L也很快，平均每年增長率達到了 %，截至 2023年底，已經(jīng)達到了 2122萬千瓦?眾多的發(fā)電企業(yè)和新建項目對電力設(shè)備和物資的需求量巨大3/22/2023 492023SLMGCPREZ01 企業(yè)戰(zhàn)略咨詢項目第一階段匯報ALLPKU 北大縱橫導(dǎo) 讀宏觀環(huán)境分析 業(yè)務(wù)市場分析業(yè)務(wù)市場分析社會社會經(jīng)濟經(jīng)濟政府政策政府政策技術(shù)技術(shù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略選擇業(yè)務(wù)戰(zhàn)略選擇3/22/2023 502023SLMGCPREZ01 企業(yè)戰(zhàn)略咨詢項目第一階段匯報ALLPKU 北大縱橫社會文化和科學(xué)技術(shù)也會對魯能物資的發(fā)展產(chǎn)生影響q社會轉(zhuǎn)型216。 OA網(wǎng)的使用不但提高了辦公自動化程度，而且增強了內(nèi)外部信息的交流與溝通，推動了員工的學(xué)習(xí)積極性216。3/22/2023 572023SLMGCPREZ01 企業(yè)戰(zhàn)略咨詢項目第一階段匯報ALLPKU 北大縱橫發(fā)電物資業(yè)務(wù)? ?歷史上發(fā)電物資業(yè)務(wù)采購量大，工作任務(wù)繁重，人員也多。? 改革后，現(xiàn)在的整體優(yōu)勢明顯減弱，魯能物資在業(yè)務(wù)上與利益相關(guān)方談判的力量受到削弱，必須采取相應(yīng)的措施來應(yīng)對挑戰(zhàn)。以前，農(nóng)網(wǎng)改造可以收費， 2023年起不能收費，故公司不再簽定合同，合同直接和分公司簽定，有利于減少納稅，降低成本。?2023年數(shù)據(jù)未包含配件公司的業(yè)務(wù)收入3/22/2023 632023SLMGCPREZ01 企業(yè)戰(zhàn)略咨詢項目第一階段匯報ALLPKU 北大縱橫供電物資業(yè)務(wù)預(yù)測 萬元 1999年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年大修、非城農(nóng)網(wǎng)6864 6561 8257 5030 6344 6978城農(nóng)網(wǎng)改造11350 42153 37134 8492 測算方法： 199 2023年的數(shù)據(jù)和 2023年大修的數(shù)據(jù)進行處理，按照供電物資、發(fā)電物資各占一半估算；大修等非城農(nóng)網(wǎng)數(shù)據(jù)， 2023的數(shù)據(jù)采用時間序列滾動計算，前四年的平均數(shù)值穩(wěn)定下降 5%來匡算， 2023年比 2023年下降 5%。 如果直接按照市場化運作，完全魯能物資搶占該市場而集中統(tǒng)購存在市場風(fēng)險：各縣供電公司大量的職工必須確保穩(wěn)定生活保障，如果物資采購的利潤完全失去，很可能會引起社會不穩(wěn)定因素216。能否取得政策支持的風(fēng)險較大基建采購模式一基建采購模式二關(guān)鍵特征 可行性 建議?勞動力、物整體承包?勞動力、物分開承包?很小?一般?魯能體系的發(fā)供電企業(yè)的業(yè)務(wù)建議由分公司負責(zé)，發(fā)揮其在現(xiàn)場的優(yōu)勢?招待所（住宿、餐飲、娛樂）、房地產(chǎn)等項目基建采購是重點3/22/2023 722023SLMGCPREZ01 企業(yè)戰(zhàn)略咨詢項目第一階段匯報ALLPKU 北大縱橫市場五：山東省外電力行業(yè)物資市場? 山東省以外的電力行業(yè)發(fā)、供電設(shè)備和物資市場?山東省外的電力物資市場容量非常大，且物資采購相對集中。電力行業(yè)電力物資采購特點：以行政命令為主，同時采購物資以穩(wěn)定安全為第一，對價格的敏感程度相對較低。市場范圍 市場特征3/22/2023 752023SLMGCPREZ01 企業(yè)戰(zhàn)略咨詢項目第一階段匯報ALLPKU 北大縱橫市場六：山東省外非電力行業(yè)電力物資采購方式中國基建項目在最近幾年呈現(xiàn)強勁增長的趨勢，其中尤以房地產(chǎn)增長最為迅速，相應(yīng)的對電力物資產(chǎn)生較大的需求。恒苑商貿(mào)應(yīng)該在這三個方面上下功夫，提高茶葉的銷售水平茶飲料被定義為健康型飲料，中國家庭每年用于茶葉的消費金額逐年上升，茶葉的消費市場還將進一步擴大。3/22/2023 782023SLMGCPREZ01 企業(yè)戰(zhàn)略咨詢項目第一階段匯報ALLPKU 北大縱橫市場七：無關(guān)多元化市場－空調(diào)?中國目前空調(diào)市場屬于寡頭競爭的時代，空調(diào)的生產(chǎn)和銷售已經(jīng)進入微利時代。?中國經(jīng)過經(jīng)濟的快速發(fā)展，恩格爾系數(shù)降到 40％以下，恩格爾系數(shù)的下降表明居民更加注重生活的質(zhì)量，對食用油的需求將會逐漸加大。采取整體租賃、集中交易的方式吸引電力設(shè)備制造廠家，并制定了標(biāo)準(zhǔn)，進行了嚴格的篩選。市場營業(yè)面積達 ，鋪面 118套。3/22/2023 792023SLMGCPREZ01 企業(yè)戰(zhàn)略咨詢項目第一階段匯報ALLPKU 北大縱橫市場七：無關(guān)多元化市場－食用油?中國食用油市場已經(jīng)進入快車道?，F(xiàn)在進入汽車流通環(huán)節(jié)的時機已經(jīng)偏晚，魯能如果進入，應(yīng)選擇好進入的方式以及進入后的運營模式。目前，魯能集團恒苑商貿(mào)公司主要經(jīng)營山東日照茶葉，主要的銷售方式是通過魯能物資集團的電力物資采購進行內(nèi)部銷售，占到銷售額的 70－ 80％。?購買企業(yè)分散，一些大型的企業(yè)以及各社會投資主體興建的大型基建項目都涉及到低壓電器的采購，其特點是一次購買量少，使用后的維修費用低。影響電力設(shè)備、物資采購的主要因素包括：上級行政命令、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨及時性、售后服務(wù)水平、品牌、資金實力。? 采購量少，品種多。（ 本部的發(fā)電設(shè)備、供電設(shè)備為 元，配送公司的發(fā)電物資、供電物資為 元 .3/22/2023 662023SLMGCPREZ01 企業(yè)戰(zhàn)略咨詢項目第一階段匯報ALLPKU 北大縱橫市場二：劃分出魯能系統(tǒng)的各電廠? 劃歸華電公司的原山國電屬 8個電廠： 鄒縣、濰坊、青島、萊城、淄博、十里泉、章丘、滕州? 劃歸華能公司的 3個電廠： 濟寧、日照、威海? 總裝機容量為 956萬千瓦 ，其中威海85萬、濟寧 31萬、日照 70萬? 2023年總采購發(fā)電物資約 ? 在魯能物資的托管期間內(nèi)，延續(xù)的采購業(yè)務(wù)還會保留一段時間，但是估計不會超過今年，如果托管完全結(jié)束，這塊市場將會完全失去? 由于投資主體的變化，原來的業(yè)務(wù)采購關(guān)系將基本脫離，市場化開拓的可能性很小? 部分電廠歷史上就沒有采購關(guān)系，但是，如果作為市場化運作，多數(shù)電廠畢竟有歷史業(yè)務(wù)往來，人員、業(yè)務(wù)關(guān)系熟悉，還是有關(guān)系優(yōu)勢市場范圍 市場特征3/22/2023 672023SLMGCPREZ01 企業(yè)戰(zhàn)略咨詢項目第一階段匯報ALLPKU 北大縱橫市場三：縣供電公司采購業(yè)務(wù)q全年的物資采購額很大， 89個縣，每個廠每年約 1000萬 —2023 萬銷售收入，按低位值計共有約 10億元市場（含部分辦公物資）q濟南、德州、臨沂、濰坊分公司對縣電力公司的業(yè)務(wù)管理關(guān)系比較好，但是采購量也是很小q每個縣供電公司約有 8001000人，共計至少約 80000人，整體上人員嚴重富余，超過山東電力的總?cè)藬?shù)q其中，每個縣基本都有物資公司，大約有2030人，完全自己控制物資采購市場，用以養(yǎng)活這批人q資金短缺，信用差216。?當(dāng)然， 2023年電網(wǎng)建設(shè)依然是政策支持的業(yè)務(wù)重點，還會有一定的業(yè)務(wù)量?，F(xiàn)在，該項工作基本結(jié)束，業(yè)務(wù)將消失，收入將大幅萎縮。? 公司在公路交通、鐵路運輸部門、供應(yīng)商、相關(guān)政府部門的關(guān)系協(xié)調(diào)功能很強，有利于實現(xiàn)交貨及時、保證運輸安全，不耽誤生產(chǎn)建設(shè)，特別是針對大項目。3/22/2023 562023SLMGCPREZ01 企業(yè)戰(zhàn)略咨詢項目第一階段匯報ALLPKU 北大縱橫發(fā)電物資業(yè)務(wù)2023年 總未稅金額元比例技術(shù)改造 202,472,395 %大小修、正常維護 199,019,564 %合計 401,491,959 100%發(fā)電物資業(yè)務(wù)分析 :q 由于 2023年 9月配件公司進行機構(gòu)改革調(diào)整，原來的設(shè)備部改組重新設(shè)置發(fā)電物資部、供電物資部，業(yè)務(wù)范圍發(fā)生變化，統(tǒng)計口徑發(fā)生相應(yīng)的變化，故 2023年以前的數(shù)據(jù)部分缺失或參考價值不大。IT行業(yè)迅猛發(fā)展，為其它行業(yè)的發(fā)展打造了一個平臺，電子商務(wù)更是擴大了企業(yè)交易的范圍和途徑216。 ? 加強技術(shù)改造，努力提高現(xiàn)有發(fā)電設(shè)備的利用效率。一套系統(tǒng)完善的電力法律法規(guī)體系的指導(dǎo)思想將基本上完全可以決定電改的力度、進程、走勢。電力生產(chǎn)運行的安全性對國民經(jīng)濟的重要性是任何其他行業(yè)所無法比擬的。 水電是清潔的可再生能源167。 盡快成立國家電力監(jiān)管委員會；216。—— 數(shù)據(jù)摘自袁總《在山東電力 2023年物資工作會議上的報告》對于內(nèi)部市場的依賴性仍然很強3/22/2023 112023SLMGCPREZ01 企業(yè)戰(zhàn)略咨詢項目第一階段匯報ALLPKU 北大縱橫電力體制改革給帶來的 “廠網(wǎng)分離 ”對物資集團震動巨大，原來屬于山東電力管轄的一些主力電廠劃歸華電和華能，對魯能物資的市場將造成很大的影響? 電廠數(shù)量減少 劃歸華電和華能的電廠裝機容量總共達到 770萬千瓦（ 11家），目前留在系統(tǒng)內(nèi)的電廠裝機容量還有 454萬千瓦（ 11家），相比劃出去的電廠，留在系統(tǒng)內(nèi)的電廠相對建廠時間較長，裝機容量和單臺機組容量較小，負擔(dān)較重，競爭力不夠強? 整體需求下降 雖然目前劃出電廠的發(fā)電物資還處于代管狀態(tài)，但這種局面不會維持很久。因此有必要統(tǒng)一思想，明確集團公司下一步的定位，確立戰(zhàn)略目標(biāo)，進行詳細的戰(zhàn)略規(guī)劃，調(diào)整和優(yōu)化核心業(yè)務(wù)組合，并進行相應(yīng)的資源配置重點對電力物資及其相關(guān)業(yè)務(wù)不同組合、選定業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略定位進行論證，并在此基礎(chǔ)上對不同的經(jīng)營模式進行探討和嘗試；制定 35年滾動規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃，組織上應(yīng)設(shè)置專門的戰(zhàn)略規(guī)劃部門或崗位予以落實外部環(huán)境電力體制改革帶來的廠網(wǎng)分離造成一部分市場（包括電廠和基建項目）的喪失，概算總承包的終結(jié)導(dǎo)致利潤率的大幅下降，兩項因素影響集團利潤下降 70％；山東電力和魯能集團的重新定位給物資集團帶來了很大的不確定性，物資集團面臨重新定位在眾多的不確定性因素中尋找關(guān)鍵因素，結(jié)合企業(yè)自身特點和優(yōu)勢進行重新定位內(nèi)部資源與能力魯能物資的優(yōu)勢資源是充足的資金、魯能的品牌、電力相關(guān)技術(shù)人員和多年的電力物資運作經(jīng)驗；劣勢是缺少專業(yè)市場營銷人員，市場開拓能力比較差，同時缺少現(xiàn)代物流企業(yè)應(yīng)具備的一些實物資源揚長避短。設(shè)備和物資的價格成為除燃料以外最重要的成本控制環(huán)節(jié)，從而導(dǎo)致物資采購和供應(yīng)企業(yè)的利潤空間進一步被壓縮兩網(wǎng)改造后， 加重了電網(wǎng)經(jīng)營企業(yè)的財務(wù)負擔(dān)， 供電企業(yè)面臨著還本付息的壓力，也將進一步加強對成本的控制，包括設(shè)備和物資的采購成本。216。?但是同時技術(shù)改造的物資采購量會加大3/22/2023 342023SLMGCPREZ01 企業(yè)戰(zhàn)略咨詢項目第一階段匯報ALLPKU 北大縱橫山東電力物資體制改革 項目概算總承包政策? 項目概算總承包政策取消? 基建：現(xiàn)按照采購總量收取采保費 %的辦法? 業(yè)務(wù)利潤將大大減少? 據(jù)估測，該項改革對大宗設(shè)備采購的利潤影響很大，將帶來的 70%利潤的下降?基建：包含發(fā)電設(shè)備、供電設(shè)備項目的平均利潤率在 10%以上，銷售收入和利潤都很高?物資：平均收費 23%，其中，農(nóng)網(wǎng)改造 2023年起不加價 /收費原： 項目概算總承包 現(xiàn)：限量取費3/22/2023 352023SLMGCPREZ01 企業(yè)戰(zhàn)略咨詢項目第一階段匯報ALLPKU 北大縱橫外部經(jīng)營環(huán)境的變化將對魯能物資帶來巨大挑戰(zhàn)市場范圍?“ 廠網(wǎng)分開 ” 的直接影響是原屬山東電力集團的山東國際電力的 8個電廠、日照、濟寧、威海電廠資產(chǎn)已經(jīng)劃歸華電集團和華能集團，相應(yīng)的發(fā)電物資采購業(yè)務(wù)將急劇萎縮；隨著投資主體的轉(zhuǎn)變，魯能物資獲得的電源點建設(shè)基建項目也逐漸減少市場化程度?作為物資流通的中間商，低成本、運營速度、信息管理、上下游資源整合是成功的關(guān)鍵。電力生產(chǎn)運行系統(tǒng)號稱是世界上最大的機器的一部分，系統(tǒng)內(nèi)任何一部分都可以 “牽一發(fā)而動全身 ”，競價上網(wǎng)條件下由于隨機性的供求不平衡可能造成突發(fā)事件是，造成突發(fā)性停電或黑啟動，技術(shù)風(fēng)險巨大。所以，全國的電力改革推行的難度和山東電力區(qū)域的歷史延續(xù)性都將決定魯能物資的系統(tǒng)內(nèi)部電力物資采購供應(yīng)業(yè)務(wù)市場還會有相當(dāng)一段時間得到延續(xù)和保障火電市場?由于小火電廠投資周期短，見效快，某些地方政府部門會因為局部利益驅(qū)動，給予政策傾斜，批準(zhǔn)建設(shè)，優(yōu)先發(fā)電并網(wǎng)。社會處于大變革的轉(zhuǎn)型時期q價值觀多元化216。 ERP的實施更加速提高了信息化管理建設(shè)的水平，表明魯能物資 “ 與時俱進 ” 的精神科學(xué)技術(shù)3/22/2023 512023SLMGCPREZ01 企業(yè)戰(zhàn)略咨詢項目第一階段匯報ALLPKU 北大縱橫導(dǎo) 讀業(yè)務(wù)市場分析宏觀環(huán)境分析宏觀環(huán)境分析 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略選擇業(yè)務(wù)戰(zhàn)略選擇3/22/2023 522023SLMGCPREZ01 企業(yè)戰(zhàn)略咨詢項目第一階段匯報ALLPKU 北大縱橫業(yè)務(wù)市場分析框架市場一 ?17個地市級供電公司、超高壓分公司的電力設(shè)備、物資?留在魯能體系的 11個電廠電力設(shè)備、物資市場二 ?劃歸華電公司的：原山國電屬 8個電廠的電力設(shè)備、物資?劃歸華能公司的： 3個電廠電力設(shè)備、物資市場三 ?省內(nèi)地方小火電廠的電力設(shè)備、物資?躉售縣屬供電公司的電力設(shè)備、物資市場四 ?魯能體系內(nèi) 電力發(fā)供電企業(yè)非工業(yè)用物資?魯能體系內(nèi) 專業(yè)公司的非工業(yè)用物資市場五 ?