【正文】 0140000煤炭 石油 天然氣 水電核電1999 20231999 2023120%20%40%60%80%100%煤炭 石油 天然氣 水電核電萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤 行業(yè)審視 14 在今后的 20年的能源工業(yè)中，天然氣將成為石油最具威脅的替代品 資料來源：中國招商投資網(wǎng)， 石油學(xué)報《關(guān)于我國天然氣資源概況及使用方向的建議》 ?截至一九九九年底，全國累計探明天然氣地質(zhì)儲量二點二萬億立方米，而資源探明程度只有百分之五； ?二十一世紀(jì)中國能源發(fā)展的重大戰(zhàn)略，天然氣的開發(fā)生產(chǎn)和利用將成為能源發(fā)展的重中之重； ?2023年中國石油天然氣集團將在國內(nèi)建設(shè)一批大型油氣田，使中國油氣年產(chǎn)量達到三億噸油當(dāng)量； ?天然氣世界公認(rèn)天然氣是電力工業(yè)的最佳燃料 , 燃?xì)廨啓C — 蒸汽輪機聯(lián)合循環(huán)是目前較理想的發(fā)電裝置 行業(yè)審視 15 原油進口量呈上升趨勢 ,在總需求量中所占比重也逐年上升 ,到 2023年預(yù)計進口量將是總需求量的三分之一 資料來源：《國際經(jīng)貿(mào)消息》 176148292291601015641764011721719529441913640001000600011000160002100095 96 97 98 99進口量 總需求98年原油需求與進口量有所下降原因有二： ?亞洲金融風(fēng)暴影響； ?原油大量走私所致。 ?油品價格的上升以及人們對環(huán)保認(rèn)識的加深，節(jié)能產(chǎn)品市場前景看好； ?目前石油行業(yè)及車用燃油行業(yè)已經(jīng)形成了雙寡頭壟斷，西北實業(yè)如果想切入燃油行業(yè)價值鏈，必須與兩大集團合作； ?天然氣必將成為燃油的主要替代品之一，而它的產(chǎn)業(yè)價值鏈還沒有形成完全的壟斷，西北實業(yè)可以考慮進入該領(lǐng)域。 1999 2023年，公司面對二板上市的機會以及上市后會隨之而來的壓力，重新思考發(fā)展戰(zhàn)略，推動內(nèi)部管理改善。 西北實業(yè) 環(huán)保產(chǎn)業(yè) 燃油行業(yè) 燃油添加劑行業(yè) 西北實業(yè) 公司診斷 36 西北實業(yè)的高速增長預(yù)期將面臨資本市場、產(chǎn)品技術(shù)市場及人才市場等多重挑戰(zhàn) 在產(chǎn)品技術(shù)市場上 ?西北實業(yè)目前的主營產(chǎn)品還沒有鎖定行業(yè)主導(dǎo)者 ?產(chǎn)品替代技術(shù)的發(fā)展速度、解決方案及其影響力難以預(yù)測 在資本市場上 ?現(xiàn)有股東要求西北實業(yè)高速發(fā)展 ?西北實業(yè)要不斷增資擴股，必須保持高增長 ?作為公眾公司企業(yè)行為將受到較多社會規(guī)范力量的制約 在人才市場上 ?即招即用的高素質(zhì)人才在人才市場上奇缺 ?區(qū)位特征對公司人力資源需求的滿足不利。 ?市場部參與技術(shù)篩選、產(chǎn)品開發(fā)、市場潛力研究、網(wǎng)點布設(shè)、市場推廣、價格策略制定等 ?當(dāng)汽油節(jié)油劑進入規(guī)模生產(chǎn)和銷售階段時，中間渠道的管理以及協(xié)調(diào)將成為重要工作，因此，未來營銷部中還會設(shè)立渠道管理部 ?銷售部負(fù)責(zé)銷售計劃、方案的制訂，及銷售狀況的統(tǒng)計與分析，售前、售后服務(wù)，客戶評審、催收銷售款等工作 框 架 性 戰(zhàn) 略 建 議 83 生產(chǎn) 作業(yè)中心 采購部 儲運部 涇河分公司 渭南分公司 生產(chǎn)技術(shù)部 生產(chǎn)作業(yè)中心包括采購、儲運、工藝設(shè)備管理、生產(chǎn)過程管理等職能 ?負(fù)責(zé)總體生產(chǎn)成本、質(zhì)量及安全工作 ?協(xié)調(diào)生產(chǎn)節(jié)奏 ?保證原材料質(zhì)量，降低原材料成本 ?保證及時供應(yīng)原材料 ?供應(yīng)商管理 ?庫存管理，降低庫存成本 ?安排運輸工作，保證供應(yīng)及交貨的及時性 ?工藝管理及工藝改進 ?設(shè)備管理及檢修 ?保質(zhì)保量安全及時完成生產(chǎn)任務(wù) ?節(jié)約生產(chǎn)成本，提高質(zhì)量，提高效率 框 架 性 戰(zhàn) 略 建 議 84 技術(shù)中心 科技信息部 納米材料研究所 多功能中試廠 技術(shù)開發(fā)部 研究生工作站 北京工作站 美國工作站 科技管理部 國家級實驗室 檢測室 技術(shù)中心將成為支撐核心能力的關(guān)鍵職能中心 科技信息部 技術(shù)開發(fā)部 技術(shù)信息 國家級實驗室 多功能中試廠 技術(shù)方案 中心辦公室 框 架 性 戰(zhàn) 略 建 議 85 將目前的財務(wù)部一分為二，分為財務(wù)部與會計部，其中資金運作劃歸財務(wù)部管理，會計職能劃歸會計部管理 說 明 財務(wù)部承擔(dān)資金運作職能，會計部承擔(dān)預(yù)算與核算職能 在充分了解企業(yè)資金現(xiàn)狀和未來需求的基礎(chǔ)上，財務(wù)部應(yīng)盡量降低融資風(fēng)險和加權(quán)資本成本，負(fù)責(zé)公司理財工作 財務(wù)部將對新的投資項目可行性論證、項目運營監(jiān)督和績效考評提供全面支持 由會計部推行對各部門、各科研項目的預(yù)算管理機制 會計部負(fù)責(zé)綜合稅率的設(shè)計工作，并負(fù)責(zé)各項財務(wù)報表的編制。 全面評估，挑選出高素質(zhì)的人才，并為獎勵 /淘汰提供主要事實依據(jù)。 框 架 性 戰(zhàn) 略 建 議 96 建立 KPI業(yè)績考評體系的工作將分為四部分 ?依據(jù)三個判斷依據(jù)選擇各職位的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)： – 對公司價值 /利潤的影響程度 – 指標(biāo)計算的可操作程度 – 該崗位對指標(biāo)的可控程度 ?每年年初由高層管理人員、董事會秘書室和財務(wù)部門制訂公司整體經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算，再由人 力資源部門統(tǒng) 一制訂每個機 構(gòu)、職位的具體指標(biāo) ?年終根據(jù)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的表現(xiàn)進行業(yè)績考評和實施獎懲 以指標(biāo)為中心進行 業(yè)績考評和實施獎懲 工作要點 定期計算指標(biāo) 并制作報表 制訂年度工作計劃與財務(wù)預(yù)算 確定每一崗位的 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) ?每個經(jīng)營期末，由人力資源部負(fù)責(zé)計算結(jié)果 ?將報表作為集團上下級討論業(yè)績的依據(jù) ?召開高層經(jīng)理決策會議，針對指標(biāo)進行工作總結(jié)及計劃 框 架 性 戰(zhàn) 略 建 議 97 KPI評分依據(jù)各職位的具體 KPI考核指標(biāo)計算而得出 — 銷售經(jīng)理 KPI評分標(biāo)準(zhǔn)表舉例 舉 例 指 標(biāo) 總銷售額 (年度 ) 核心客戶所占比例 (季度 ) 客戶投訴率 (季度 ) 區(qū)域營銷策略執(zhí)行 (年度 ) 遠 超 目 標(biāo) 5 超 過 目 標(biāo) 25% 以 上 超 過 目 標(biāo) 25% 以 上 超 過 目 標(biāo) 25% 以 上 低 於 目 標(biāo) 20% 以 上 超 過 目 標(biāo) 4 超 過 目 標(biāo) 10% 超 過 目 標(biāo) 10% 超 過 目 標(biāo) 10% 低 於 目 標(biāo) 5% 達 到 目 標(biāo) 3 達標(biāo) 達標(biāo) 達標(biāo) 達標(biāo) 遠 低 目 標(biāo) 1 低 於目 標(biāo) 25% 以 上 低 於目 標(biāo) 25% 以 上 低 於目 標(biāo) 25% 以 上 超 過 目 標(biāo) 10% 以 上 權(quán) 重 30% 20% 30% 20% 低 於 目 標(biāo) 2 低 於目 標(biāo) 10% 低 於目 標(biāo) 10% 低 於目 標(biāo) 10% 超 過 目 標(biāo) 5% 資料來源 財務(wù)部 財務(wù)部 經(jīng)營組織 經(jīng)營組織 銷售部經(jīng)理 KPI評 分 標(biāo) 準(zhǔn) 表 以權(quán)重反映各指標(biāo) 的相對重要性 該職位可控指標(biāo)， 且可以反映業(yè)績 達到目標(biāo)定為 3分，為 高業(yè)績者留有空間 ?以上僅為舉例，并不一定適合西北實業(yè)實際情況 框 架 性 戰(zhàn) 略 建 議 98 遠 超 目 標(biāo) 5 超 過 目 標(biāo) 4 達 到 目 標(biāo) 3 遠 低 目 標(biāo) 1 低 於 目 標(biāo) 2 定性 KPI指標(biāo) 銷售額計劃完成率 大于目標(biāo) 25% 大于目標(biāo) 10% 低于目標(biāo) 10% 達標(biāo) 低于目標(biāo) 25%以上 例 1 實際： 超出目標(biāo) 20% 例 2 實際： 低于目標(biāo) 5% 可折算性指標(biāo)盡量折算 定性 KPI指標(biāo) 例 3 實際 :介于 5分和 4分之間 得分 : 例 4 實際 :介于 2分和 。該系統(tǒng)包括提升，淘汰與輪換三種相互影響的機制。 以資本加創(chuàng)新技術(shù)的發(fā)展為發(fā)展模式，圍繞環(huán)保領(lǐng)域內(nèi)的能源行業(yè)并進一步拓展到其他環(huán)保領(lǐng)域 愿景、戰(zhàn)略、模式、核心技能需要得到公司管理體系的支撐 框 架 性 戰(zhàn) 略 建 議 75 對于寬產(chǎn)品線的公司，未來組織模式應(yīng)該是以事業(yè)部方式發(fā)展最終成為控股集團 集團公司 董事會 副總裁 總裁 副總裁 副總裁 人力資源部 營銷管理部 投資部 財務(wù)部 審計部 股東大會 監(jiān)事會 總裁辦 研究開發(fā)部 生產(chǎn)中心 A 事業(yè)部或子公司 控股公司 生產(chǎn)管理部 生產(chǎn)中心 A 副總裁 運營 系統(tǒng) 人力資源 領(lǐng)導(dǎo) 風(fēng)格 共同 價值觀 組織 框 架 性 戰(zhàn) 略 建 議 76 由于環(huán)保產(chǎn)業(yè)本身的離散性高的特點，未來的集團公司將不斷進行項目的投資、孵化、管理、出售 總部 1 2 3 參股公司 外部孵化項目 1 3 2 總部直接管理 內(nèi)部孵化項目 1 2 3 控股公司 已規(guī)?；a(chǎn)項目 框 架 性 戰(zhàn) 略 建 議 77 西北實業(yè)的組織結(jié)構(gòu)需要進行調(diào)整： ?以研發(fā)、營銷、生產(chǎn)責(zé)任中心為骨架的常規(guī)組織狀態(tài) ?各部門配合時的臨時矩陣狀態(tài)組織 ?責(zé)任中心之間的關(guān)聯(lián)與互動 ?營銷與研發(fā)職能突出 戰(zhàn)略要求 : ?組織中各部門之間協(xié)同性更強 ?組織中責(zé)任中心應(yīng)明確（決策因素多） ?將技術(shù)整合和應(yīng)用能力作為核心能力培育 公司研究 : ?部門之間的關(guān)聯(lián)與接口較弱 ?責(zé)任中心不明確的組織結(jié)構(gòu) ?營銷職能和研發(fā)職能不突出 配合近期戰(zhàn)略實施，面對西北實業(yè)現(xiàn)實解決目前組織結(jié)構(gòu)存在的問題，以完善功能為重心的過渡模式是必須的 框 架 性 戰(zhàn) 略 建 議 78 為均衡經(jīng)營功能和培育核心能力，需要強化營銷和技術(shù)，并形成三個責(zé)任中心 人力資源部 財務(wù)部 生產(chǎn)作業(yè)中心 市場部 營銷中心 技術(shù)中心 總裁辦 行政部 總裁 副總裁 副總裁 財務(wù)總監(jiān) 副總裁 采購部 儲運部 涇河分公司 渭南分公司 區(qū)域機構(gòu) 區(qū)域機構(gòu) 區(qū)域機構(gòu) 科技信息部 技術(shù)管理部 納米材料研究所 多功能中試廠 銷售部 生產(chǎn)技術(shù)部 技術(shù)開發(fā)部 會計部 西安分公司 審計部 研究生工作站 美國工作站 北京工作站 國家級實驗室 檢測室 法律部 中心辦公室 中心辦公室 框 架 性 戰(zhàn) 略 建 議 79 建立責(zé)任明確、功能匹配的責(zé)任中心是西北實業(yè)組織改善的關(guān)鍵所在 營銷 生產(chǎn) 研發(fā) ?控制生產(chǎn)成本，不斷降低消耗 ?嚴(yán)格的質(zhì)量控制 ?確保安全生產(chǎn) ?按時交貨 ?開發(fā)符合戰(zhàn)略要求、市場趨勢的新產(chǎn)品 ?積累應(yīng)用前景較好的核心技術(shù) ?控制研發(fā)成本與研發(fā)進度 ?管理外部孵化 ?開拓市場、提高現(xiàn)有產(chǎn)品銷量 ?客戶管理，維系核心客戶 ?市場研究，尋找新的需求動向 ?建立渠道 特點 責(zé)任 費用中心 成本中心 利潤中心 框 架 性 戰(zhàn) 略 建 議 80 直線職能制最大問題是部門之間協(xié)調(diào)困難，為完成特定任務(wù)形成跨部門團隊 — 臨時矩陣式組織旨在強化各中心間的關(guān)聯(lián) 技術(shù)篩選 產(chǎn)品開發(fā) 生產(chǎn) 銷售 技術(shù)開發(fā)部 科技信息部 市場部 采購部 生產(chǎn)技術(shù)部 任務(wù) ?技術(shù)可行性 ?市場可能性 ?開發(fā)節(jié)奏