【正文】 管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險(xiǎn)杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風(fēng)機(jī)總成等廠商少側(cè)幾十家多側(cè)上百家到幾百家 而我國在這一方面同發(fā)達(dá)國家的差距還在進(jìn)一步拉大 Sachs(2023/02)整車廠商價(jià)格戰(zhàn)的壓力傳遞?國家進(jìn)入新一輪的宏觀調(diào)控和利率上升周期?企業(yè)融資的難度增加，財(cái)務(wù)成本上升?國際、國內(nèi)范圍內(nèi)的原材料和能源價(jià)格上漲，為零部件制造企業(yè)帶來了不小的壓力?很多上游原材料以及能源供應(yīng)廠商實(shí)力雄厚，談判能力強(qiáng)，具有價(jià)格的主導(dǎo)權(quán)?零部件制造企業(yè)規(guī)模普遍偏小，談判能力較弱，在價(jià)格談判中處于被動(dòng)地位?零部件制造企業(yè)面臨著可變成本的大幅增加?由于新競爭者的加入，和原有廠商大幅擴(kuò)大產(chǎn)能，近兩年來國內(nèi)汽車廠商的產(chǎn)能增加速度，超過了需求增長的速度， 2023年產(chǎn)能利潤率為 ％，到 2023年預(yù)計(jì)將降為 ％，汽車市場已經(jīng)由賣方市場轉(zhuǎn)變?yōu)橘I方市場?進(jìn)口稅率的持續(xù)降低，造成進(jìn)口車價(jià)格大幅下降?以上兩方面的原因?qū)е缕噺S商為了維持市場份額進(jìn)行了激烈的價(jià)格戰(zhàn)?為了保持盈利，整車廠商不斷迫使零部件廠商降低零部件供應(yīng)價(jià)格 38Copyright169。雜志43Copyright169。第二步：通過與國際前十強(qiáng)零部件企業(yè)的 合資合作 和 強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合 ，提升東風(fēng)汽車有限公司零部件的整體實(shí)力，實(shí)現(xiàn)零部件事業(yè)可持續(xù)發(fā)展 2023年可達(dá) 30%， 2023年將達(dá) 40%47Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.總結(jié)（二）：神龍股份面臨的機(jī)會與威脅機(jī)會?零部件行業(yè)市場規(guī)模巨大，未來仍將保持比較高的增長速度?武漢市及開發(fā)區(qū)整車廠商的進(jìn)駐和整車廠商的產(chǎn)能提高為神龍股份零部件業(yè)務(wù)提供了商機(jī)?新的零部件企業(yè)（包括外資企業(yè)）的加入，給神龍股份帶來了合作的機(jī)會?武漢經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)眾多企業(yè)的進(jìn)駐為神龍股份的工業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)帶來了發(fā)展機(jī)遇威脅?行業(yè)競爭激烈，未來零部件產(chǎn)品價(jià)格將繼續(xù)下降，行業(yè)利潤水平將大大降低?行業(yè)整合勢在必行，實(shí)力弱的企業(yè)將被迫出局?公司大部分業(yè)務(wù)依賴于神龍，風(fēng)險(xiǎn)較大。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)逐漸趨于合理，所有者權(quán)益年均增長 5％所有者權(quán)益（萬元 ）資產(chǎn)負(fù)債率（ 100％）神龍股份資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況良好 背景? 經(jīng)過多年的發(fā)展，神龍股份積累了一定的財(cái)富，資產(chǎn)負(fù)債率目前處于較好的水平，所有者權(quán)益穩(wěn)步增長。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.神龍股份人力資源管理職能的初步分析缺少公司發(fā)展的長期規(guī)劃，導(dǎo)致公司沒有人力資源規(guī)劃人才招聘缺乏長期規(guī)劃作為指導(dǎo)缺少退出汰機(jī)制，導(dǎo)致退休是唯一的退出方式，缺乏職業(yè)發(fā)展的通道，導(dǎo)致員工晉升和流動(dòng)困難缺少人員發(fā)展的長期規(guī)劃，從而無法根據(jù)未來的發(fā)展需要制定相應(yīng)的員工培訓(xùn)和職業(yè)發(fā)展規(guī)劃職能部門沒有具體的業(yè)績指標(biāo)作為考評的依據(jù)，導(dǎo)致考評流于形式薪酬與考評結(jié)果相關(guān)度低，難以起到良好的激勵(lì)作用?組織及崗位?設(shè)計(jì)合理的組織結(jié)構(gòu)和為各崗位設(shè)計(jì)清晰的職責(zé)目標(biāo)?人才招聘?根據(jù)人力資源規(guī)劃，確定清晰的招聘計(jì)劃和流程?人員配置?公平，公開，公正的定崗系統(tǒng)。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.導(dǎo)讀內(nèi)部能力分析總結(jié)問題提出 內(nèi)部資源能力分析業(yè)務(wù)分析 公司未來發(fā)展建議環(huán)境分析內(nèi)部資源分析68Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.資源的利用度和轉(zhuǎn)移性分析模型介紹 利 用 度低低中中高高閑置資源轉(zhuǎn) 移 性這部分資源在企業(yè)內(nèi)部沒有被充分利用，又具有較好的轉(zhuǎn)移性，說明存在著資源的浪費(fèi)和不經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象這部分資源又是企業(yè)內(nèi)部最具活力和有效性的資源，是企業(yè)進(jìn)行其他業(yè)務(wù)活動(dòng)時(shí)最有力的支持利用度：指資源被使用的程度轉(zhuǎn)移性：指資源擴(kuò)展、復(fù)制，使用于其他業(yè)務(wù)的可能程度固化資源活力資源內(nèi)部資源描述矩陣模型低 中 高對其它業(yè)務(wù)的支持強(qiáng)度66Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.目前神龍股份的一些文化因素不能適應(yīng)市場競爭環(huán)境的要求變情感推銷為市場營銷，改變目前對神龍過分依賴的局面 …加強(qiáng)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)，加大投入增加產(chǎn)品的技術(shù)含量 …改變觀念，創(chuàng)建改革是值得向往的氛圍…加強(qiáng)員工的流動(dòng)性，拓寬職業(yè)通道，改變只有 “ 升官 ” 才能增加收入的局面 …摒棄等、靠、要的思想，樹立市場意識…123456內(nèi)部主導(dǎo)“ 坐商 ” 做法被動(dòng)變革被保護(hù)心態(tài)歷史慣性關(guān)注身份客戶導(dǎo)向市場主導(dǎo)主動(dòng)改革危機(jī)意識變革創(chuàng)新關(guān)注績效樹立樹立創(chuàng)新精神、鼓勵(lì)創(chuàng)新 …文化現(xiàn)狀 市場競爭環(huán)境的要求?要塑造融合的文化系統(tǒng)?企業(yè)發(fā)展不可避免地要發(fā)生人員的調(diào)整和變化，必然會有文化上的沖突。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.應(yīng)收帳款和存貨數(shù)量不斷增加，流動(dòng)資產(chǎn)中的貨幣資金比例總體上呈下降趨勢，應(yīng)收賬款比例加大，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)逐年增加數(shù)據(jù)來源：神龍股份財(cái)務(wù)報(bào)表資料單位：萬元2023年－ 2023年神龍股份貨幣資金、應(yīng)收賬款、存貨50050015002500350045005500650075008500950010500115001250013500145002023年 2023年 2023年 2023年 2023年 10月貨幣資金應(yīng)收帳款其他應(yīng)收帳款存貨財(cái)務(wù)資源 物質(zhì)資源 隱形資源 人力資源 技術(shù)資源56Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.總結(jié)（一）：未來汽車零部件行業(yè)關(guān)鍵成功因素開發(fā) 2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.零部件行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢（一）加入 WTO之后，我國企業(yè)必須具有國際化的視野，才能在未來競爭中占據(jù)主動(dòng)通用化模塊化產(chǎn)品電子化智能化?目前國外汽車工業(yè)已經(jīng)廣泛采用平臺化戰(zhàn)略，以減少不斷增多的車型數(shù)量和不斷縮短的產(chǎn)品生命周期而導(dǎo)致的高昂開發(fā)成本?標(biāo)準(zhǔn)化、通用化的零部件生產(chǎn)是工業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)，平臺戰(zhàn)略為零部件的規(guī)?；a(chǎn)創(chuàng)造了條件?在模塊化生產(chǎn)方式下，汽車技術(shù)創(chuàng)新的重心在零部件供貨商方面，零部件設(shè)計(jì)者要在早期就參與整車企業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)模塊化，零部件供貨商的角色將發(fā)生重大變化。 20% 70%數(shù)據(jù)來源：羅蘭貝格公司預(yù)測價(jià)值分布低 高45Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.世界范圍內(nèi)，零部件企業(yè)經(jīng)過兼并重組后，數(shù)量在不斷減少，并形成了一些行業(yè)巨頭企業(yè)性質(zhì) 1988年 1998 年跨國公司 0 240綜合系統(tǒng)公司 3900 800模具供應(yīng)廠家 7500 2023零件供應(yīng)廠家 9000 2400部件供應(yīng)廠家 6000 1600服務(wù)型公司 3600 960總數(shù) 30000 800019881998年世界汽車零部件企業(yè)數(shù)量（個(gè)）變動(dòng)情況數(shù)據(jù)來源：華夏證券研究所2023 年全球十大汽車零部件跨國公司（百萬美元）排名企業(yè) 國家 銷售收入 利潤 資產(chǎn)1 博世（ Bosch） 德國 41148 1105 403562 德爾福（ delphi） 美國 28096 56 209043 電裝（ Denso） 日本 19735 939 195994 米其林（ Michelin） 法國 19333 400 170905 維世通（ Visteon） 美國 17660 1213 109646 李爾（ Lear） 美國 15747 381 85717 愛新精機(jī)（ Aisin Seiki） 日本 11912 406 101628 法雷奧（ valeo） 法國 11610 228 75379 TRW 美國 11043 102 944810 伊頓（ Eaton） 美國 8061 386 8223據(jù)統(tǒng)計(jì)，進(jìn)入財(cái)富全球 500 強(qiáng)的汽車零部件企業(yè)大都有兼并重組的歷史。?2023年我國汽車零部件出口 ，增長％，約為同期進(jìn)口額的一半，同時(shí)增長率遠(yuǎn)低于進(jìn)口增長率?出口以勞動(dòng)密集型、中低技術(shù)含量產(chǎn)品為主，某些產(chǎn)品質(zhì)量控制能力不足，產(chǎn)品開發(fā)能力不足，缺乏批量生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn)，導(dǎo)致其出口產(chǎn)品質(zhì)量差，國際競爭力較差?汽車配件來華采購規(guī)模尚小，國內(nèi)廠商出口任重而道遠(yuǎn)37Copyright169。歐美一些零部件廠商每年的研究與開發(fā)（ RD）費(fèi)用占銷售額的 5%左右，日本約為 6%。國內(nèi)零部件企業(yè)掛靠汽車集團(tuán)而未經(jīng)市場競爭獲取產(chǎn)品優(yōu)先配套等比較優(yōu)勢，最終體現(xiàn)出內(nèi)部配套、地方保護(hù)等弊端，缺乏市場競爭的意識和經(jīng)驗(yàn)，這與汽車零部件工業(yè)的全球采購、擇優(yōu)錄選的原則相違背 這在過去一個(gè)車型 10年不變的情況下，可以有足夠的時(shí)間對引進(jìn)技術(shù)進(jìn)行消化吸收，再進(jìn)行國產(chǎn)化。目前國際著名的汽車及零部件企業(yè)，幾乎都在中國建立了合資或獨(dú)資企業(yè) 對核心零部件廠在人、財(cái)、物、產(chǎn)、供、銷等方面實(shí)行六統(tǒng)一目前，一批零部件企業(yè)已基本形成了自主開發(fā)能力，重點(diǎn)零部件企業(yè)已基本具備了與整車同步發(fā)展的能力216。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.未來我國汽車零部件的市場規(guī)?？捎^數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，北大縱橫估計(jì)說明按照汽車保有量和新車銷售 10％的年增長率保守估計(jì)，到 2023年，整個(gè)汽車零部件行業(yè)的市場規(guī)模可達(dá) 6000億元人民幣，其中 OEM市場為 4000億元人民幣0500100015002023250030003500400045002023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023億元OEM市場規(guī)模售后市場規(guī)模?我國汽車零部件工業(yè)的配套市場銷售額為 2052． 8億元?按照汽車銷售年均增長 10％的保守估計(jì)，我國汽車OEM市場的增長率也可達(dá)到10%以上OEM（配套）市場?2023年，我國汽車零部件售后市場總量達(dá)到約 1000億元?按照汽車保有量年均增長10％的保守估計(jì)，零部件售后市場的增長率也可達(dá)到 10％售后市場國內(nèi)汽車零部件市場規(guī)模預(yù)測28Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.近十年來，我國宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，汽車制造行業(yè)成為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的亮點(diǎn)我國 GDP增長情況數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，中國汽車工業(yè)協(xié)會說明從 2023年開始，我國汽車保有量每年的增長率均超越了人均GDP的增長，而且超越幅度逐年增加2023年，我國汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到 輛，汽車汽車保有量達(dá)到 2400萬輛其中轎車生產(chǎn) ，同比增長 %，比上年凈增，銷售 ，同比增長 %去年，開發(fā)區(qū)汽車零部件及相關(guān)配套企業(yè)已達(dá)５８家，其中新入?yún)^(qū)項(xiàng)目２０個(gè)，比上年翻了一番還多。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.企業(yè)管理是一個(gè)不斷適應(yīng)環(huán)境，調(diào)整內(nèi)部管理的循環(huán)戰(zhàn)略規(guī)劃 計(jì)劃與預(yù)算營銷計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃科研計(jì)劃組織體系機(jī)構(gòu)設(shè)置崗位設(shè)置權(quán)責(zé)界定目標(biāo)分解執(zhí)行與監(jiān)控 考核激勵(lì)運(yùn)作規(guī)則技術(shù)研發(fā)采購與生產(chǎn)市場營銷支持與監(jiān)控 人力資源 財(cái)務(wù)管理 信息管理15Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.神龍股份目前現(xiàn)在正處于發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期以 前 今 后?公司定位：一方面解決職工家屬的就業(yè)問題，另一方面，作為配套體系的一部分。保護(hù)政策逐步取消，神龍股份的相對競爭能力下降明顯1998202319921997隨著神龍汽車的發(fā)展，神龍股份的歷史使命不斷發(fā)生變化，這種變化一方面為神龍股份提供和比較好的發(fā)展機(jī)遇，另一方面，也形成了對神龍的依賴性神龍股份發(fā)展 管理者 期望6Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.項(xiàng)目進(jìn)程第 01天11/0311/04第 2－ 5天11/0511/08第 68天11/0911/10第 910天11/1111/12項(xiàng)目啟動(dòng)資料搜集發(fā)放調(diào)查表聽取公司歷史介紹訪談問卷設(shè)計(jì)與發(fā)放內(nèi)部研討一期報(bào)告匯報(bào)、定稿確定下階段計(jì)劃調(diào)查階段 撰寫報(bào)告第 20天11/23下屬公