【正文】 系統(tǒng)或模塊集成商組件供應(yīng)商零件供應(yīng)商2023年供 應(yīng) 商數(shù)量（家）2023年供 應(yīng) 商數(shù)量（家）2023年后供 應(yīng)商數(shù)量（家）第一級(jí) 120150雜志43Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.國(guó)際汽車(chē)零部件行業(yè)結(jié)構(gòu)的演變初始階段本地零部件企業(yè)迅猛發(fā)展?整車(chē)廠商采購(gòu)零部件的比例增加?價(jià)格是唯一的選擇標(biāo)準(zhǔn)；同一產(chǎn)品要選擇至少兩個(gè)以上的零部件廠；不斷尋找新的配套廠 整車(chē)廠采購(gòu)?整車(chē)企業(yè)與零部件企業(yè)的分工模式不斷趨于專(zhuān)業(yè)化， 前者致力于整車(chē)開(kāi)發(fā)、裝配技術(shù)、關(guān)鍵零部件（如發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱）的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)，并將以往內(nèi)部完成的大量生產(chǎn)和研發(fā)活動(dòng)委托給零部件廠商；后者則在專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)，滿足全球同類(lèi)企業(yè)的需要?幾乎所有的零部件，均由整車(chē)廠商自產(chǎn)，只有少量所有零部件對(duì)外采購(gòu)零部件，產(chǎn)業(yè)剛剛起步?整車(chē)廠商剝離零部件業(yè)務(wù) ，打破了整車(chē)企業(yè)與零部件企業(yè)之間垂直一體化的生產(chǎn)組織形式，整車(chē)企業(yè)不再擁有大規(guī)模的零部件企業(yè)。Sachs(2023/02)整車(chē)廠商價(jià)格戰(zhàn)的壓力傳遞?國(guó)家進(jìn)入新一輪的宏觀調(diào)控和利率上升周期?企業(yè)融資的難度增加，財(cái)務(wù)成本上升?國(guó)際、國(guó)內(nèi)范圍內(nèi)的原材料和能源價(jià)格上漲，為零部件制造企業(yè)帶來(lái)了不小的壓力?很多上游原材料以及能源供應(yīng)廠商實(shí)力雄厚，談判能力強(qiáng)，具有價(jià)格的主導(dǎo)權(quán)?零部件制造企業(yè)規(guī)模普遍偏小，談判能力較弱，在價(jià)格談判中處于被動(dòng)地位?零部件制造企業(yè)面臨著可變成本的大幅增加?由于新競(jìng)爭(zhēng)者的加入，和原有廠商大幅擴(kuò)大產(chǎn)能，近兩年來(lái)國(guó)內(nèi)汽車(chē)廠商的產(chǎn)能增加速度，超過(guò)了需求增長(zhǎng)的速度， 2023年產(chǎn)能利潤(rùn)率為 ％，到 2023年預(yù)計(jì)將降為 ％，汽車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)由賣(mài)方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)橘I(mǎi)方市場(chǎng)?進(jìn)口稅率的持續(xù)降低，造成進(jìn)口車(chē)價(jià)格大幅下降?以上兩方面的原因?qū)е缕?chē)廠商為了維持市場(chǎng)份額進(jìn)行了激烈的價(jià)格戰(zhàn)?為了保持盈利，整車(chē)廠商不斷迫使零部件廠商降低零部件供應(yīng)價(jià)格 38Copyright169。?WTO條款：放寬外商投資審批權(quán)限和取消相關(guān)限制措施：逐步放寬省級(jí)政府對(duì)汽車(chē)制造業(yè)外商投資的審批限額，從目前的 6000萬(wàn)美元逐步提高，到 2023年 6000萬(wàn)美元， 2023年9000萬(wàn)美元， 2023年 美元，由于看好中國(guó)市場(chǎng)，未來(lái)將繼續(xù)加大對(duì)華投資力度?一些民營(yíng)企業(yè)已經(jīng)完成了原始積累，看到了零部件市場(chǎng)的商機(jī)，紛紛進(jìn)入一些門(mén)檻相對(duì)較低的零部件制造領(lǐng)域?2023年我國(guó)汽車(chē)零部件進(jìn)口總額 ，同比增長(zhǎng) ％?2023年 7月 1日，零部件關(guān)稅降到平均 10％ 而我國(guó)在這一方面同發(fā)達(dá)國(guó)家的差距還在進(jìn)一步拉大 日本和歐美對(duì)汽車(chē)零部件與整車(chē)的投資比例一般超過(guò) 1： 1，甚至 3： 1。如活塞廠 340家、化油器 130家、車(chē)燈廠 280家、車(chē)輪鋼圈廠 340家、前后橋總成、制動(dòng)器總成、換檔器總成、車(chē)架總成、制動(dòng)油管總成、車(chē)廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門(mén)鎖總成、升降器總成、前后保險(xiǎn)杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風(fēng)機(jī)總成等廠商少側(cè)幾十家多側(cè)上百家到幾百家 就目前外資企業(yè)在中國(guó)大陸所產(chǎn)車(chē)型比較全球生產(chǎn)同車(chē)型之平均成本分析，短期內(nèi)在中國(guó)大陸生產(chǎn)成本未必較為低廉，如動(dòng)力系統(tǒng)、底盤(pán)及車(chē)身在 2023年相較于全球平均成本分別高出 %、 %及 %，總成本方面尚高出全球平均 %數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)34Copyright169。這種情況在入世后的 2023年上市新車(chē)型國(guó)產(chǎn)化率方面的表現(xiàn)已初露端倪。萬(wàn)元以下的卻高達(dá) 27002023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力弱生產(chǎn)成本高企業(yè)規(guī)模過(guò)小我國(guó)零部件行業(yè)整體發(fā)展水平仍然較低 (二）p2023協(xié)作企業(yè)僅是零部件采購(gòu)與供貨的契約關(guān)系行成了一個(gè)龐大的、分工細(xì)密的零組件協(xié)作配套體系，部分地區(qū)甚至建成了零組件協(xié)作配套園區(qū)這種發(fā)展模式是與我國(guó)汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展是密切相關(guān)的，與汽車(chē)整車(chē)生產(chǎn)一樣，大都是通過(guò)依靠地方保護(hù)政策、資產(chǎn)一體化或經(jīng)營(yíng)集團(tuán)化形成的固定協(xié)作關(guān)系而維持生存或獲得較高利潤(rùn)的32Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.目前，我國(guó)汽車(chē)零部件制造行業(yè)整體上仍處于以整車(chē)廠為核心的三級(jí)分布的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)，全國(guó)范圍的獨(dú)立品牌廠商缺乏整車(chē)廠商核心零部件廠商骨干企業(yè)協(xié)作企業(yè)以整車(chē)廠為核心的多層產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)p第一級(jí)：核心零部件廠商一般隸屬于整車(chē)廠或汽車(chē)集團(tuán)，是分公司或子公司，一般也主要為本廠或本集團(tuán)生產(chǎn)零部件， 以總成配套廠為主，廠家總量少，規(guī)模大p第二級(jí)：骨干企業(yè) 以汽車(chē)零件配套廠為主，圍繞各自的一級(jí)廠形成較小區(qū)域配套網(wǎng)，廠家可多可少，規(guī)?？纱罂尚第三級(jí)：協(xié)作企業(yè)主要是中小獨(dú)立企業(yè)，以 原料廠和工藝廠為主，為零件廠、總成廠以及整車(chē)廠提供原料和工藝加工p整車(chē)廠對(duì)零部件廠商的控制：整車(chē)廠商逐步降低零部件自制率，將隸屬于整車(chē)廠的零部件生產(chǎn)剝離出去 216。國(guó)外零部件企業(yè)通過(guò)出口、合資辦廠等方式快速進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)216。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.從歷史上看，中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段時(shí)間管理技術(shù)水平解放后 1978年 80－ 90年代中期第一階段：興起階段特點(diǎn)：整車(chē)帶動(dòng)零部件發(fā)展 第二階段：波動(dòng)階段特點(diǎn)：仍然是以圍繞整車(chē)配套為主 第三階段：過(guò)渡階段，此階段是零部件行業(yè)質(zhì)的飛躍階段特點(diǎn)： 零部件向與整車(chē)技術(shù)水平同步的方向發(fā)展 90年代中期－216。年，我國(guó)的汽車(chē)保有量將達(dá)到 5700萬(wàn)輛，每年的增長(zhǎng)率為 13%左右，由于舊車(chē)的淘汰，實(shí)際汽車(chē)銷(xiāo)售額的年增長(zhǎng)率應(yīng)在 13％以上國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)速度26Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.去年和今年上半年，汽車(chē)行業(yè)出現(xiàn)了 “井噴式 ”的發(fā)展，但自 今年下半年以來(lái)，國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)售增長(zhǎng)趨緩數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)0 04年國(guó)內(nèi)轎車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量情況宏觀調(diào)控公司及機(jī)構(gòu)客戶大幅縮減購(gòu)車(chē)開(kāi)支汽車(chē)信貸收緊汽車(chē)銷(xiāo)售增長(zhǎng)放緩大規(guī)模的價(jià)格戰(zhàn)消費(fèi)者持幣待購(gòu)增長(zhǎng)減緩的原因燃油價(jià)格上漲 汽車(chē)進(jìn)口關(guān)稅繼續(xù)下調(diào)汽車(chē)產(chǎn)能劇增24Copyright169。截至 2023年 11月，開(kāi)發(fā)區(qū)統(tǒng)計(jì)企業(yè) 92戶，基本形成了 6大產(chǎn)業(yè)格局資料來(lái)源：武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，《 2023年武漢經(jīng)濟(jì)形勢(shì)預(yù)測(cè)與分析》汽車(chē)及汽車(chē)零部件電子信息食品飲料電器機(jī)械及器材造紙印刷包裝產(chǎn)業(yè)包括晨鳴紙業(yè)、南洋印務(wù)、惠典包裝、紫江包裝等生物醫(yī)藥包括潛江制藥、同濟(jì)現(xiàn)代藥業(yè)、康樂(lè)藥業(yè)等說(shuō)明開(kāi)發(fā)區(qū)企業(yè)多數(shù)屬于制造業(yè)，具有一定的工業(yè)服務(wù)需求包括神龍汽車(chē)、東風(fēng)本田、中譽(yù)汽車(chē)、 3604工廠、東風(fēng)電動(dòng)車(chē)、湖北三環(huán)、武漢燎原模塑等包括中國(guó)普天武漢工業(yè)園、唯冠電子、倫新電腦等包括武漢海爾電器、長(zhǎng)征火箭、華新電線電纜等包括可口可樂(lè)、頂益、頂津、華泰植物油、綠之源等21Copyright169。開(kāi)發(fā)區(qū)招商部負(fù)責(zé)人預(yù)測(cè)，2023年，汽車(chē)零部件工業(yè)可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值１６０億元以上?目前進(jìn)入武漢開(kāi)發(fā)區(qū)整車(chē)廠已達(dá)７家，除東風(fēng)本田、東風(fēng)日產(chǎn)、東風(fēng)雪鐵龍外，東風(fēng)電動(dòng)車(chē)、中譽(yù)汽車(chē)、三環(huán)汽車(chē)、３６０４工廠等生產(chǎn)特種改裝車(chē)、商用車(chē)、客車(chē)的企業(yè)紛紛進(jìn)區(qū)?到2023年，開(kāi)發(fā)區(qū)汽車(chē)整車(chē)將形成 “２大５小 ”的格局，形成年產(chǎn)汽車(chē)６０萬(wàn)輛以上的生產(chǎn)能力，工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到８４２億元?神龍公司二期工程啟動(dòng)，建立年產(chǎn) 30萬(wàn)量產(chǎn)能?東風(fēng)本田武漢公司具備了３萬(wàn)輛的年產(chǎn)能，計(jì)劃今年即產(chǎn)銷(xiāo)ＣＲ－Ｖ中高檔越野車(chē)２萬(wàn)輛。目前洽談中的汽車(chē)零部件項(xiàng)目有３２家，總投資超過(guò)４０億元，是開(kāi)發(fā)區(qū)已落戶的７０家零部件企業(yè)的投資總和?武漢汽車(chē)產(chǎn)業(yè)形成強(qiáng) “磁場(chǎng) ”效應(yīng)，汽車(chē)零部件配套企業(yè)紛紛 “扎堆 ”武漢開(kāi)發(fā)區(qū) 2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.現(xiàn)有業(yè)務(wù)分類(lèi)分析，未來(lái)發(fā)展方向啟示北大縱橫在充分理解神龍股份需求的基礎(chǔ)上，制定了以下的戰(zhàn)略分析框架公司內(nèi)部資源分析公司整體競(jìng)爭(zhēng)能力環(huán)境分析公司內(nèi)部能力分析行業(yè)關(guān)鍵成功因素機(jī)會(huì)和威脅公司未來(lái)發(fā)展建議① ②③④⑤⑥ ⑦ ⑧17Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.公司當(dāng)前發(fā)展必須解決三大命題?如何有效得獲取外部信息，形成對(duì)高層戰(zhàn)略決策的支持?如何準(zhǔn)確地分析行業(yè)發(fā)展，并準(zhǔn)確切入?逐步開(kāi)發(fā)企業(yè)自有的戰(zhàn)略管理能力戰(zhàn)略方向戰(zhàn)略管理能力的開(kāi)發(fā)系統(tǒng)管理規(guī)范運(yùn)作?如何改善現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)、管理方式和流程，內(nèi)生 “系統(tǒng)的管理能力 ”以及管理隊(duì)伍，實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)管理模式的轉(zhuǎn)型?神龍股份當(dāng)前業(yè)務(wù)的前景如何，未來(lái)發(fā)展的定位?如何應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的壓力，尋求未來(lái)的主業(yè)，在尋求新的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)時(shí)應(yīng)遵循哪些原則這些命題之間是相互聯(lián)系的，不可能單打一地予以解決。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.在今年公司幾個(gè)龍頭業(yè)務(wù)被剝離以及業(yè)務(wù)發(fā)展受阻的情況下，公司員工中普遍出現(xiàn)方向迷失現(xiàn)象員工對(duì)企業(yè)發(fā)展的方向不清晰員工對(duì)未來(lái)并不樂(lè)觀?一方面，員工對(duì)企業(yè)方向的迷失必然導(dǎo)致工作積極性、工作有效性的下降，從而間接導(dǎo)致組織效能的下降?另一方面，組織效能的下降又反過(guò)來(lái)會(huì)影響公司戰(zhàn)略執(zhí)行能力，使戰(zhàn)略的制定面對(duì)更多的困難?所以，必須打破這種惡性循環(huán)，組合應(yīng)用業(yè)務(wù)調(diào)整、組織變革、人員調(diào)整、管理精細(xì)化等系統(tǒng)的措施，培養(yǎng)內(nèi)生的戰(zhàn)略管理能力您是否了解神龍股份的戰(zhàn)略目標(biāo)12%2% 26%60%非常了解比較了解不太清楚不知道您認(rèn)為神龍股份的未來(lái)前景如何33% 39%28%越來(lái)越好和現(xiàn)在沒(méi)區(qū)別越來(lái)越差資料來(lái)源：?jiǎn)T工調(diào)查問(wèn)卷11Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.… 以及：長(zhǎng)期附屬下的依賴(lài) —— 反映到公司業(yè)務(wù)中，企業(yè)缺乏內(nèi)生的增長(zhǎng)能力，絕大多數(shù)收入和利潤(rùn)依靠神龍的保護(hù)取得細(xì)分業(yè)務(wù) 2023年年收入 社會(huì)市場(chǎng)收入百分比（概數(shù)）取得神龍資源是否經(jīng)過(guò)競(jìng)爭(zhēng)沖焊業(yè)務(wù) 4518 26％ 主要靠競(jìng)爭(zhēng)塑膠件業(yè)務(wù) 1827 4％ 主要靠競(jìng)爭(zhēng)橡塑業(yè)務(wù) 約 2500 30％ 主要靠競(jìng)爭(zhēng)工業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù) 約 4100 0％ 否總成裝配業(yè)務(wù) 約 21200 0％ 否輔助性業(yè)務(wù) 13715 10％－ 15％ 否內(nèi)生的增長(zhǎng)能力來(lái)源于企業(yè)滿足客戶能力的不斷提高。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.導(dǎo)致：表面繁榮下的隱憂 —— 反映到企業(yè)管理系統(tǒng)中，雖然財(cái)務(wù)面狀況良好，但是在客戶、運(yùn)營(yíng)、員工方面缺乏對(duì)企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的支撐學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)面?員工勞動(dòng)生產(chǎn)效率?員工能力的改進(jìn)?員工滿意度內(nèi)部營(yíng)運(yùn)面?質(zhì)量管理?成本管理?及時(shí)交貨率客戶面? 客戶滿意度?新客戶的數(shù)量? 老客戶重復(fù)銷(xiāo)售率財(cái)務(wù)面?凈資產(chǎn)收益率?資產(chǎn)負(fù)債?凈利潤(rùn)( + )( + )( + )( + )正面影響( + )( + )( + )?公司 2023年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 億、凈利潤(rùn) 2161萬(wàn)，資產(chǎn)負(fù)債率僅 56％?但是公司大部分收入來(lái)源于神龍公司。另一方面，存在工資差額問(wèn)題神龍還處于配套體系建設(shè)時(shí)期，神龍股份成立，并依靠神龍的扶植迅速逐步壯大，通過(guò)為神龍?zhí)峁┓?wù)而獲利神龍必然會(huì)走國(guó)際采購(gòu)的道路。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.并通過(guò)廣泛的內(nèi)部數(shù)據(jù)分析、深入訪談、問(wèn)卷分析和調(diào)研獲得戰(zhàn)略分析的依據(jù)內(nèi)部資料收集：n 企業(yè)基本資料n 企業(yè)戰(zhàn)略信息n 財(cái)務(wù)信息n 研發(fā)生產(chǎn)與技術(shù)信息n 組織結(jié)構(gòu)與人力資源管理信息n 企業(yè)管理制度及流程調(diào)查問(wèn)卷和調(diào)查表：n 在公司總部全體員工和下屬公司室經(jīng)理（含）以上員工中開(kāi)展問(wèn)卷調(diào)查，回收問(wèn)卷 64份，其中有效問(wèn)卷 62份n 總部各部門(mén)發(fā)放部門(mén)和崗位調(diào)查表訪談：n 從執(zhí)行董事、公司高層、部門(mén)負(fù)責(zé)人、室經(jīng)理直到下屬公司高層進(jìn)行了深入的訪談，總共約 31人， 40人次現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研：n 在沖焊分公司、錦龍分公司、東發(fā)公司、申龍公司、神龍塑膠件公司和華龍公司進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際調(diào)研4Copyright169。武漢神龍轎車(chē)零部件股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略梳理二 ○○四年十一月 （汽車(chē)零部件行業(yè)－股份公司）★ 秘密Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.期間，我們通過(guò)多種途徑獲得了大量的行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)外部資料收集：n 國(guó)家十五發(fā)展規(guī)劃n 國(guó)家汽車(chē)工業(yè)十五發(fā)展規(guī)劃n 有