【正文】 客戶檔案完整率 品牌狀況 產(chǎn)品上架率，動(dòng)銷率，投訴處理及時(shí)率，貨款回籠率，銷售收入完成率，信息反饋及流向，相對(duì)市場(chǎng)占有率 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)指標(biāo) 質(zhì)量狀況 原輔料采購(gòu)計(jì)劃完成率，原料質(zhì)量一次達(dá)標(biāo)率，正品率，工藝達(dá)標(biāo)率 成本狀況 采購(gòu)價(jià)格綜合指數(shù)，原輔料耗損率，單位成品原輔料成本 效率狀況 配送及時(shí)率，設(shè)備有效作業(yè)率，產(chǎn)品供貨周期，生產(chǎn)能力利用率 學(xué)習(xí)與發(fā)指標(biāo) 學(xué)習(xí)指標(biāo) 培訓(xùn)覆蓋率，核心人才流失率，人才適配度 發(fā)展指標(biāo) 技術(shù)與產(chǎn)品儲(chǔ)備度，產(chǎn)品產(chǎn)品創(chuàng)新程度 20 KPI指 標(biāo)體系建立后，需要要通過(guò)進(jìn)一步的分析與選擇，確定企業(yè)當(dāng)期需要重點(diǎn)關(guān)注的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 提升客 戶滿意 關(guān)鍵成功要素 1 （ KPI維度） KPI要素 1 KPI要素 2 關(guān)鍵成功要素 2 關(guān)鍵成功要素 3 KPI指標(biāo) X 關(guān)鍵成功要素 4 戰(zhàn)略目標(biāo) 經(jīng)營(yíng)重點(diǎn) 財(cái)務(wù)策略 運(yùn)營(yíng)策略 客戶策略 員工管理策略 指標(biāo)X A公司 B公司 C公司 基準(zhǔn)公司 本公司 差異 方法一：關(guān)鍵成功要素法 方法二：基于平衡記分卡思想的策略目標(biāo)分解法 方法三：標(biāo)桿基準(zhǔn)法 21 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的選擇標(biāo)準(zhǔn) 基于 ****公司 整體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略設(shè)定 與業(yè)務(wù)單位的經(jīng) 營(yíng)目標(biāo)相關(guān) 與受約人崗位 職責(zé)直接相關(guān) 體現(xiàn)各崗 位工作重點(diǎn) 確?？珊饬? 一切指標(biāo)完成的最終結(jié)果必須是“增加股東價(jià)值” 體現(xiàn)業(yè)務(wù)單位的工作重點(diǎn)，如“部門管理費(fèi)用” 包括直接管理的工作及密切參與協(xié)調(diào)支持的工作 促使管理者集中注意力，為工作有限排序 計(jì)算方法，數(shù)據(jù)來(lái)源及信息采集計(jì)算渠道均需具備 510個(gè)適合于該職位的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 22 完整的考核指標(biāo)體系由如下內(nèi)容構(gòu)成 指標(biāo)體系內(nèi)容 示例 備注 指標(biāo)名稱（項(xiàng)目） 申請(qǐng)立項(xiàng)通過(guò)率 指標(biāo)定義 某一時(shí)期，研發(fā)部門產(chǎn)品申請(qǐng)立項(xiàng)通過(guò)的比率 指標(biāo)設(shè)立目的 考察科研中心產(chǎn)品立項(xiàng)質(zhì)量情況 可選 計(jì)算方法 申請(qǐng)立項(xiàng)通過(guò)率＝產(chǎn)品立項(xiàng)通過(guò)數(shù) /立項(xiàng)總數(shù) 100％ 目標(biāo)值 85% 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 得分 =實(shí)際申請(qǐng)立項(xiàng)通過(guò)率 247。 根據(jù)考核的結(jié)果進(jìn)行定期薪酬調(diào)整。 積分制的核心是解決了高成長(zhǎng)企業(yè)的不確定性管理難題，以不變應(yīng)萬(wàn)變，基本實(shí)現(xiàn)績(jī)效的量化管理，是將錯(cuò)綜復(fù)雜的高成長(zhǎng)型民營(yíng)企業(yè)績(jī)效管理工作予以化解的秘訣所在。 周邊 績(jī)效： 側(cè)重于考察部門為其他部門提供服務(wù)的質(zhì)量和效果 。 （ A級(jí)封頂分?jǐn)?shù)－ A級(jí)起點(diǎn)分?jǐn)?shù)）］ 年終獎(jiǎng)在基礎(chǔ)年薪 2～ 3倍之間 B級(jí) 年終獎(jiǎng)＝基礎(chǔ)年薪 ［ ＋ （考核分?jǐn)?shù)－ B級(jí)起點(diǎn)分?jǐn)?shù)）247。 土地面積（畝） 年度 招商固定資產(chǎn)實(shí)際投資額 10 固定資產(chǎn)實(shí)際投資額 247。 項(xiàng)目成果： 《 通州區(qū)政府園區(qū)管委會(huì)關(guān)于開(kāi)發(fā)總公司的考核辦法 》 46 關(guān)鍵績(jī)效領(lǐng)域 指標(biāo)體系 利用平衡計(jì)分卡工具建立財(cái)務(wù) KPI和非財(cái)務(wù) KPI 行業(yè)成功關(guān)鍵要素 園區(qū)總體戰(zhàn)略規(guī)劃 成長(zhǎng)期 籌備期 起步期 目標(biāo)值 各開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書 考核結(jié)果應(yīng)用 案例四： 通州開(kāi)發(fā)區(qū)績(jī)效管理體系設(shè)計(jì)（ 2/3） 規(guī)范績(jī)效管理流程是本項(xiàng)目最大的成功之一 47 指標(biāo)分類結(jié)構(gòu) 篩選后指標(biāo) 建議權(quán)重 指標(biāo)定義 考核周期 KPI 90% 效益類 40% 總產(chǎn)值 10 當(dāng)年度轄區(qū)企業(yè)產(chǎn)值總額 年度 稅收總額 20 當(dāng)年度轄區(qū)企業(yè)納稅額 年度 年度出讓土地均價(jià) 10 土地轉(zhuǎn)讓收入 247。 如何通過(guò)有效的績(jī)效考核機(jī)制，激勵(lì)各企事業(yè)單位在為政府服務(wù)的同時(shí)，將企業(yè)搞活，實(shí)現(xiàn)自身的成長(zhǎng)，成為豐臺(tái)園管委會(huì)迫切需要解決的問(wèn)題。 ? 項(xiàng)目成效 根據(jù)長(zhǎng)城戰(zhàn)略咨詢的建議， 2023年 7月底集團(tuán)公司開(kāi)始實(shí)施組織調(diào)整，實(shí)現(xiàn)股份公司與控股母公司的分離，股份公司和集團(tuán)公司各自內(nèi)部的組織架構(gòu)調(diào)整到位，人員配置接近尾聲，同時(shí)業(yè)務(wù)管理新體制的前期準(zhǔn)備工作已經(jīng)完成，并開(kāi)始新業(yè)績(jī)管理體制的試點(diǎn)工作。 37 任務(wù)類型 任務(wù)內(nèi)容 薪資標(biāo)準(zhǔn) 基本任務(wù) 公司不含稅總銷售收入 20億 **萬(wàn) 融資總額 保持 04年融資額 考核任務(wù) 新增融資額 目標(biāo) 2023萬(wàn) **萬(wàn)（合計(jì) **萬(wàn)） 2023萬(wàn)以上超額 每增 1千萬(wàn)，增發(fā) **萬(wàn) 公司銷售毛利潤(rùn) 目標(biāo) 6000萬(wàn) **萬(wàn)（合計(jì) **萬(wàn)） 6000萬(wàn)以上超額 每增加 1千萬(wàn)，增發(fā) **萬(wàn) 公司不含稅總銷售收入 目標(biāo) 22億 **萬(wàn)（合計(jì) **萬(wàn)） 每增 1億，增發(fā) **萬(wàn) 22億以上超額 每增 1億，增發(fā) **萬(wàn) 開(kāi)展成本管理工作 重點(diǎn)環(huán)節(jié)節(jié)約成本金額 按節(jié)約金額的 20％提成 管理任務(wù) ?資金成本控制 ?預(yù)算控制 ?運(yùn)營(yíng)成本管理 ?專業(yè)人才培養(yǎng) ?公司內(nèi)部協(xié)調(diào) 公司考核小組確定評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，年底相關(guān)人員參與打分，評(píng)估確定分值，分值在 － 評(píng)估值作為年薪調(diào)整系數(shù)，實(shí)際發(fā)放考核年薪＝考核年薪 調(diào)整系數(shù) 高管三級(jí)目標(biāo)考核制是該項(xiàng)目最大的特色之一（財(cái)務(wù)總監(jiān) 05年度任務(wù)書示例） 案例一： 國(guó)內(nèi)某大型化學(xué)品公司薪酬與績(jī)效管理咨詢（ 2/3） 38 普通員工積分制考核法是本項(xiàng)目的另一大特色 案例一： 國(guó)內(nèi)某大型化學(xué)品公司薪酬與績(jī)效管理咨詢（ 3/3） 績(jī)效考核模式 考核重心 考核對(duì)象 積分方式 業(yè)務(wù)積分制 制定每種產(chǎn)品單位積分標(biāo)準(zhǔn)，核定各業(yè)務(wù)員績(jī)效獎(jiǎng)金 銷售人員 產(chǎn)品銷售 +新客戶開(kāi)發(fā)獎(jiǎng)勵(lì) 逾期回款扣罰 采購(gòu)人員 采購(gòu)商品考核積分提成 +結(jié)算方式或采購(gòu)價(jià)格獎(jiǎng)勵(lì)投訴扣罰 積分提成制 銷售或采購(gòu)積分提成作為總積分的基礎(chǔ)項(xiàng) 財(cái)務(wù)人員 銷售考核積分提成 +費(fèi)用審核積分獎(jiǎng)勵(lì) 投訴扣罰 行政人事人員 銷售考核積分提成 +突出業(yè)績(jī)與額外工作獎(jiǎng)勵(lì) 投訴扣罰 業(yè)務(wù)管理人員 銷售考核積分提成 +額外工作積分獎(jiǎng)勵(lì) 投訴扣罰 外貿(mào)服務(wù)人員 銷售考核積分提成 積分與任務(wù)相結(jié)合 基本積分＋戰(zhàn)略性任務(wù) 紀(jì) **，胡 ** —— 在銷售積分基礎(chǔ)上，建立公司管理線的積分提成制，這也是公司以市場(chǎng)為導(dǎo)向的經(jīng)營(yíng)理念的體現(xiàn)。 根據(jù)業(yè)績(jī)考核的結(jié)果分析在知識(shí)和能力方面的問(wèn)題，并制定培訓(xùn)計(jì)劃。 17 依據(jù)職類職種建立 KPI體系示例 職類 職種 職種定義 指標(biāo)名稱 管理服務(wù)類 財(cái)經(jīng) 負(fù)責(zé)資產(chǎn)的計(jì)劃，管理，使用與評(píng)估工作，對(duì)企業(yè)財(cái)經(jīng)系統(tǒng)的安全與效益承擔(dān)責(zé)任 預(yù)算費(fèi)用控制，支出審核失誤率，獎(jiǎng)金調(diào)度達(dá)成率 …… 人力資源開(kāi)發(fā) 依據(jù)戰(zhàn)略要求，保障人才供給，優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)，提高員工整體素質(zhì)，對(duì)人力資源管理與開(kāi)發(fā)系統(tǒng)的有效運(yùn)營(yíng)承擔(dān)責(zé)任 員工自然流動(dòng)率，人員需求在率，培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率，核心人才流失率 …… 市 場(chǎng) 類 營(yíng)銷支持 及時(shí)有效地為營(yíng)銷活動(dòng)提供支持與服務(wù)，對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品與服務(wù)品牌的認(rèn)知度，忠誠(chéng)度，美譽(yù)度承擔(dān)責(zé)任 市場(chǎng)占有率，品牌認(rèn)知度，投訴處理率，客戶檔案完整率 ……… 營(yíng)銷 從事產(chǎn)品市場(chǎng)拓展與商務(wù)處理工作，及時(shí)滿足客戶需求，對(duì)企業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率與覆蓋面承擔(dān)責(zé)任 銷售目標(biāo)達(dá)成率，銷售增長(zhǎng)率，銷售費(fèi)用投入產(chǎn)出比，貨款回收及時(shí)完成率 …… 采購(gòu) 保障原輔料的有效供應(yīng)，對(duì)原輔料的質(zhì)量以及供應(yīng)的及時(shí)有效承擔(dān)責(zé)任 采購(gòu)任務(wù)達(dá)成率，采購(gòu)價(jià)格