【正文】 作為客戶）與貴行及各貸款人于 年 月 日簽署的銀團(tuán)貸款合同附件?！　∠乱粋€(gè)計(jì)息期 年 月 日 至 年 月 日的適用利率為 。我行將盡最大努力安排本銀團(tuán)貸款，選擇合適的銀行（包括我行在內(nèi)）承擔(dān)貸款，但不負(fù)包銷責(zé)任?！　?. 根據(jù)本公司提供的資料，編制信息備忘錄及草擬有關(guān)文件。如果進(jìn)行重組能使項(xiàng)目恢復(fù)“健康”，銀行要分析客戶的重組方案崐是否被全體貸款人接受，通過召開銀團(tuán)會(huì)議，由客戶介紹重組的建議，回答各代理行的詢問，爭(zhēng)取各貸款人就債務(wù)重組達(dá)成共識(shí)?！　∫笾亟M的原因：對(duì)項(xiàng)目和市場(chǎng)分析后，客戶要著重說明項(xiàng)目的進(jìn)展在何處有問題或市場(chǎng)有哪些因素導(dǎo)致不能按期還款。 貸款管理檔案資料包括： (1)借款申請(qǐng)書和籌資委托書； (2)貸款合同和各種擔(dān)保文件； (3)法律意見書和貸款期間律師的咨詢意見； (4)各種先決條件的文件； (5)信息備忘錄及其來源文件和資料； (6)貸款評(píng)估報(bào)告； (7)各次提款通知書及其用途證明； (8)各次還本付息付費(fèi)證明； (9)客戶與保證人提供的財(cái)務(wù)報(bào)表、重要情況說明等資料； (10)銀團(tuán)會(huì)議記錄、紀(jì)要和多數(shù)貸款人對(duì)重要事項(xiàng)的表決； (11)分行和總行的各種批準(zhǔn)文件和領(lǐng)導(dǎo)的批示；(12)代理行與各貸款人之間的重要來往函電；(13)利率確定證明資料； (14)貸款期間各種資產(chǎn)評(píng)估（重估）報(bào)告，重要的保險(xiǎn)單、資產(chǎn)處置證明； (15)其它重要的文字記錄和音像記錄?！　?．會(huì)計(jì)管理?！　‘?dāng)客戶支付完全部貸款本金、利息及一切費(fèi)用后，代理行需書面通知客戶及保證人（如有的話），他們對(duì)貸款合同內(nèi)的一切責(zé)任當(dāng)即取消。 代理行在付息日收到客戶對(duì)銀團(tuán)的全部應(yīng)付利息后，須崐在同一日將各貸款人的應(yīng)收利息付入它們予先指定的帳戶，如果代理行在付息日不能如數(shù)收到或不能收到客戶對(duì)銀團(tuán)的應(yīng)付利息，則應(yīng)立即將此情況通知各貸款人，并將收到的利息按比例分配給各貸款人?！　〕^有效提款期，如有未提款部分，代理行將按貸款合同規(guī)定取消客戶提款?！　?．提款。 代理行和貸款管理　　貸款合同簽定后，代理行應(yīng)按合同內(nèi)訂明的代理?xiàng)l款履行管理貸款職責(zé)。 貸款額度作保證開立信用證的有關(guān)問題　　如貸款合同規(guī)定客戶可用提款作保證金開立信用證，則代理行收到各貸款人的出資后，即存入開證行保證金帳戶作為開證行開出信用證的付款保證。 一般情況下適用某國(guó)或某地法律的貸款合同由該國(guó)或該地法院管轄，但由于客戶為國(guó)內(nèi)法人，也可由國(guó)內(nèi)法院管轄?！　?9．貸款文件。）　　17．修改和放棄（AMENDMENT AND WAIVER）。15．費(fèi)用（FEES）?！　。ǎ叮┐硇杏胸?zé)任將客戶對(duì)某一貸款人的通知及時(shí)傳送給該貸款人，并將某一貸款人對(duì)客戶（或保證人）的通知及時(shí)傳送給客戶（或保證人）。如果客戶在貸款合同項(xiàng)下的任何款項(xiàng)到期未付或出現(xiàn)合崐同所列的違約事件，代理行根據(jù)多數(shù)貸款人的決定宣布加速到期時(shí)，代理行和貸款人不事先通知客戶（或保證人）即可行使抵消權(quán)，即代理行和各貸款人有權(quán)從客戶（或保證人）在代理行和各貸款人的任何帳戶中的存款進(jìn)行扣收?！　?，客戶必須及時(shí)通知代理行，代理行根據(jù)多數(shù)貸款人（占本合同項(xiàng)下貸款額度50%%的貸款人）的決定有權(quán)要求客戶限期糾正違約行為或宣布貸款本金及全部應(yīng)計(jì)利息及其它應(yīng)付費(fèi)用立即到期，客戶須立即償還貸款合同項(xiàng)下的全部債務(wù)，而貸款額度中未提用的部分即自動(dòng)終止?？蛻粼谫J款合同向代理行及各貸款人承諾：　　（１）遵守貸款合同的任何條款；　　（２）按季將財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)營(yíng)狀況報(bào)告等文件資料送代理行；　?。ǎ常┩ㄖ硇幸寻l(fā)生或?qū)⒁l(fā)生的違約事件；　?。ǎ矗┎粶p少其注冊(cè)資本；　?。ǎ担┰谫J款期間，客戶不會(huì)采取解散或破產(chǎn)的任何行動(dòng)；如客戶需要進(jìn)行股份制改造、聯(lián)營(yíng) 、合并（兼并）、合資（合作）、分立、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、債務(wù)轉(zhuǎn)移應(yīng)取得貸款人的同意?！　。ǎ梗┛蛻糇栽笇⑵滟Y產(chǎn)作為抵押物、質(zhì)物包括房產(chǎn)、場(chǎng)地使用權(quán)、機(jī)器設(shè)備、余熱資源、動(dòng)產(chǎn)、依法可轉(zhuǎn)讓的股票、股份、商標(biāo)專用權(quán)、債券、存單、倉單、提單等抵押、質(zhì)押給代理行及銀團(tuán)各參加行，在未取得代理行或銀團(tuán)同意的前提下，不得對(duì)其進(jìn)行出售、轉(zhuǎn)讓、分割、出租等處置。　?。ǎ叮┎坏没砻?。客戶向代理行和各貸款人支付的任何款項(xiàng)，包括：本金、利息、違約金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用及其他費(fèi)用，必須如數(shù)支付，不得從中進(jìn)行任何抵消、反索和扣減。　?。ǎ常┳栽溉∠涸谟行峥钇陂g，客戶提前30天通知代理行可取消未提貸款額度的全部或部分；部分取消不能少于某一金額；%%的取消費(fèi)。貸款文件（包括各擔(dān)保文件）簽署并生效。 銀團(tuán)貸款合同（協(xié)議）的基本內(nèi)容　　銀團(tuán)貸款合同（協(xié)議）是借貸雙方按已同意的條款擬定的合同?！　∮嗁徍炞謨x式的簽字筆，一般刻印上客戶名稱及貸款金額，留給簽字人作紀(jì)念。發(fā)送已獲客戶及經(jīng)理團(tuán)確認(rèn)的貸款文件初稿給所有參加行，并要求在指定的期限內(nèi)提出意見或確認(rèn)。對(duì)于前者，務(wù)求做好參加行工作，使承諾金額等于貸款金額?！　?bào)告籌組進(jìn)度?！　、?銀團(tuán)文件的認(rèn)定：將備忘錄、貸款文件初稿分發(fā)經(jīng)理團(tuán)成員，在銀團(tuán)組成前認(rèn)定。　　附件：銀團(tuán)貸款的主要保證文件、批文、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程、供應(yīng)合同及意向書，銷售合同及意向書等。牽頭行或安排行并無對(duì)本備忘錄內(nèi)容的完整性及準(zhǔn)確性提供任何明示或暗示的意見和保證。編制信息備忘錄、貸款文件初稿。邀請(qǐng)函內(nèi)容大致如下：　　客戶已委托我行為牽頭行（或安排行）代為籌組銀團(tuán)貸款，我行誠意地在下述條件下邀請(qǐng)貴行以經(jīng)理行名義參加該筆銀團(tuán)貸款。代理費(fèi)(Agent Fee)：是借款人向代理行支付的服酬，作為對(duì)代理行在整個(gè)貸款期間管理貸款、計(jì)算利息、調(diào)撥款項(xiàng)等工作的補(bǔ)償。承諾費(fèi)(Commitment Fee)：也稱為承擔(dān)費(fèi)。在銀團(tuán)貸款的整個(gè)貸款期限內(nèi)又可分為三個(gè)階段，即提款期(Available Period)、寬限期(Grace Period)和還款期(Repayment Period),借款人應(yīng)合理確定自己的貸款期限。復(fù)雜的銀團(tuán)貸款，組織時(shí)間一般為三至六個(gè)月(銀團(tuán)籌組工作由經(jīng)理團(tuán)來做)?！　“ㄒ韵聝?nèi)容：　?、?項(xiàng)目可行性分析（包括產(chǎn)品市場(chǎng)需求分析）　?、?建設(shè)條件評(píng)估　　⑶ 生產(chǎn)條件評(píng)估　?、?工藝技術(shù)評(píng)估　?、?基礎(chǔ)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的測(cè)評(píng)　?、?財(cái)務(wù)效益評(píng)估　　⑺ 社會(huì)效益評(píng)估　?、?銀行風(fēng)險(xiǎn)與效益評(píng)估　?、?不確定分析　?、?決策建設(shè)與總評(píng)估結(jié)論。　　?！　　　、艑彶轫?xiàng)目負(fù)責(zé)人履歷、專業(yè)水平和管理同類項(xiàng)目的記錄和經(jīng)驗(yàn)；　　⑵審查項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的經(jīng)營(yíng)作風(fēng)和管理能力。還須審查土地購買合同、保險(xiǎn)合同、各種履約保證及各類管理合同，其中是否有對(duì)客戶的借款能力、債務(wù)償還（償還順序）、權(quán)益轉(zhuǎn)讓、賠償受益的限制。 收到籌資委托書且分行信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門認(rèn)為滿意后，給客戶復(fù)函，內(nèi)容格式見附件282。當(dāng)然，市場(chǎng)測(cè)試亦可在獲得委托書之后進(jìn)行，用以使安排行及客戶了解其議定的貸款條件的市場(chǎng)可接受性，從而對(duì)該貸款條件作出合理的修訂，提高銀團(tuán)籌組的成功機(jī)會(huì)。 進(jìn)行初步調(diào)查和市場(chǎng)測(cè)試 經(jīng)辦行收到客戶的申請(qǐng)后，由信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門負(fù)責(zé)安排籌組銀團(tuán)貸款事宜。在擔(dān)保結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜的銀團(tuán)貸款，特別是項(xiàng)目貸款中，往往設(shè)一擔(dān)保代理行（Security Agent），負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)貸款中的各項(xiàng)擔(dān)保，包括各項(xiàng)權(quán)益轉(zhuǎn)讓事宜。其主要職責(zé)是：為客戶物色貸款銀行、組織銀團(tuán)，認(rèn)定貸款總額及種類，協(xié)助客戶編制貸款項(xiàng)目信息備忘錄，聘請(qǐng)律師起草貸款文件及有關(guān)法律文件，負(fù)責(zé)貸款項(xiàng)目的廣告宣傳，安排貸款合同正式簽署，并協(xié)助代理行督促客戶和其他有關(guān)方落實(shí)使用貸款的先決條件。5. 可以提高銀行，特別是牽頭行和安排行的影響和知名度，同時(shí)增強(qiáng)了各貸款銀行間的業(yè)務(wù)合作。 概述 定義 銀團(tuán)貸款又稱為辛迪加貸款（Syndicated Loan），是由獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)貸款業(yè)務(wù)的一家或數(shù)家銀行牽頭，多家銀行與非銀行金融機(jī)構(gòu)參加而組成的銀行集團(tuán)（Banking Group）采用同一貸款協(xié)議，按商定的期限和條件向同一借款人提供融資的貸款方式。 4. 利用銀團(tuán)貸款方式籌資，可以避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，把利率維持在一定的水平上。對(duì)金額較大的銀團(tuán)貸款，牽頭行或安排行則聯(lián)合若干副牽頭行或副安排行共同牽頭組織或安排。負(fù)責(zé)溝通銀團(tuán)各成員之間的信息，接受各貸款人的咨詢與核查，代表銀團(tuán)與借款人的談判，出面處理違約事件，協(xié)調(diào)銀團(tuán)與借款人之間的關(guān)系等。若申請(qǐng)國(guó)際銀團(tuán)貸款，客戶需隨申請(qǐng)書附上政府計(jì)劃部門關(guān)于對(duì)外借款的計(jì)劃指標(biāo)、外匯管理部門的批準(zhǔn)或承諾。 ：安排行可利用市場(chǎng)測(cè)試的結(jié)果作為與客戶談判委托書中貸款條件的依據(jù)?！　≠J款建議書內(nèi)容：　　客戶：　　保證人／抵押人／出質(zhì)人　　抵押物／質(zhì)物：　　牽頭行：　　安排行：　　代理行：　　貸款額度：　　貸款用途：　　貸款期限：　　可提款期： 　提款：　　利率：　　還款計(jì)劃：　　提前還款或／和取消貸款額度：　　費(fèi)用： 管理費(fèi) 安排費(fèi)　　　 承諾費(fèi)　　　 代理行費(fèi)　　　 其它費(fèi)用　　 特殊條款： 關(guān)于借款、擔(dān)保和項(xiàng)目須得到有關(guān)政府部門的批準(zhǔn)要求 擔(dān)保和轉(zhuǎn)讓條款 關(guān)于工程進(jìn)度和預(yù)算的控制要求 關(guān)于帳戶往來和保證帳戶要求　　稅項(xiàng)：　　貸款文件種類： 適用法律（國(guó)際銀團(tuán)一般為香港法、英國(guó)法和紐約州法，我行應(yīng)爭(zhēng)取用中國(guó)法） 法律顧問（由牽頭行和安排行委任國(guó)內(nèi)外著名律師事務(wù)所為銀團(tuán)法律顧問）　　貸款文件使用的文字（中文、英文） 客戶向銀行提交籌資委托書并確認(rèn)　 客戶接受貸款建議書后，正式向牽頭行出具籌資委托書（見附件281）?！　、?審查原材料、輔料、燃料、水、電、氣供應(yīng)合同或意向書，以及購買設(shè)備、技術(shù)的商業(yè)合同及有關(guān)資料。（3）如股東對(duì)項(xiàng)目的生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品營(yíng)銷等作出承諾，應(yīng)對(duì)其相應(yīng)能力進(jìn)行審查。審查抵押物、質(zhì)物所有權(quán)關(guān)系、價(jià)值、變現(xiàn)能力、風(fēng)險(xiǎn)因素及保險(xiǎn)情況（詳見本手冊(cè)第三篇第三章《信貸擔(dān)?！分械盅何?質(zhì)物的審查）?！　。òㄎ倚姓J(rèn)可的評(píng)估機(jī)構(gòu)的評(píng)估報(bào)告和結(jié)論）?！　?銀團(tuán)貸款的籌組 銀團(tuán)籌組時(shí)間表　　由于每一筆銀團(tuán)貸款都有其獨(dú)特性，其籌組的程序及所需時(shí)間都不完全相同： 簡(jiǎn)單的銀團(tuán)貸款，組織時(shí)間一般為一至三個(gè)月，牽頭行或安排行獨(dú)立承擔(dān)籌組工作并負(fù)責(zé)代理行工作。　　(2) 確定貸款期限銀團(tuán)貸款的期限比較靈活，短則35年，長(zhǎng)則可達(dá)1020年，但通常為710年。費(fèi)用：在外幣銀團(tuán)貸款中，借款人除了支付貸款利息以外，還要承擔(dān)一些費(fèi)用，如承諾費(fèi)、管理費(fèi)、代理費(fèi)、安排費(fèi)及雜費(fèi)等等。參加貸款金額較大的銀行的管理費(fèi)和參加費(fèi)可稍高于參加貸款較少的銀行?！　、?組織經(jīng)理團(tuán)：安排行根據(jù)銀團(tuán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)理團(tuán)性質(zhì)（包銷、部分包銷或非包銷），經(jīng)理團(tuán)成員數(shù)目、每個(gè)成員包銷和參加金額、管理費(fèi)、參加費(fèi)的分配決定等，正式發(fā)送經(jīng)理團(tuán)邀請(qǐng)函?！　、?編制銀團(tuán)文件?！　轭A(yù)防信息備忘錄所引起的潛在法律責(zé)任，牽頭行或安排行會(huì)在備忘錄第一面加插內(nèi)容如下的通告：　　“本備忘錄的一切資料及測(cè)算均由客戶提供，客戶已向牽頭行確認(rèn)，這些資料是真實(shí)的、完整的、準(zhǔn)確的和正確的，所作的預(yù)測(cè)是合理的?！　∝?cái)務(wù)分析：　?。?xiàng)目投資估算　　－－融資安排　?。?xiàng)目及客戶的現(xiàn)金流量測(cè)算的基本假設(shè)　?。F(xiàn)金流量的測(cè)算和分析。在大型銀團(tuán)籌組過程中，牽頭行或安排行將編寫信息備忘錄、貸款文件準(zhǔn)備等工作，分配給經(jīng)理團(tuán)來做，以提高銀團(tuán)籌組的效率?！　?、報(bào)告籌組進(jìn)度　　解答被邀請(qǐng)銀行對(duì)銀團(tuán)貸款的有關(guān)詢問，處理、記錄被邀請(qǐng)銀行的回復(fù)函件，并復(fù)函各受邀銀行核實(shí)其回復(fù)函已收受?！　　　⊙?qǐng)回復(fù)函限期到了之后可能出現(xiàn)以下三種情況：超額承諾、承諾金額剛好達(dá)到客戶要求及承諾金額不足。　　安排行取得經(jīng)理團(tuán)對(duì)銀團(tuán)金額分配的確定后，即電傳通知參加行獲分配的貸款金額。　　準(zhǔn)備新聞稿及邀請(qǐng)新聞界前來采訪或刊登廣告?！　】蛻籼峤幌葲Q條件規(guī)定的有關(guān)部門批文、授權(quán)書、公司注冊(cè)驗(yàn)資報(bào)告、資料備忘錄、章程、簽字樣本等文件，并按貸款文件規(guī)定支付費(fèi)用及代理行費(fèi)?！　?．提款先決條件（C