【正文】 表 34 1985～2022 年中國國內(nèi)航空快運市場貨運周轉(zhuǎn)量比例結(jié)構(gòu)變化趨勢33 / 93單位：％ 1985 1990 1995 1999 2022國際 國內(nèi) 42地區(qū) 4 注：各航線貨物運量有重疊部分，資料來源：2022 年版中國統(tǒng)計年鑒由于我國航空快運貨物的計費方法并不是按照噸公里的單位計費方法，因此我國航空快運的市場規(guī)模，暫時缺乏貨幣衡量數(shù)值，如果按照每萬噸公里 8 萬元計算，我國航空快運市場規(guī)模大約為 400 億元人民幣。雖然 2022 年世界經(jīng)濟在一定程度上復(fù)蘇，但經(jīng)濟形式仍然不太樂觀，尤其美伊戰(zhàn)爭的爆發(fā)，使眾多人士對世界經(jīng)濟的前景持懷疑態(tài)度。這說明國內(nèi)市場需求的啟動，已經(jīng)給航空快運市場注入了活力。資料來源：2022 年版中國統(tǒng)計年鑒 表 32 1985～2022 年我國國內(nèi)航空快運市場貨運量比例結(jié)構(gòu)變化趨勢單位：％　 1985 1990 1995 1999 2022國際 國內(nèi) 地區(qū) ―― ――注：各航線貨物運量有重疊部分，資料來源：2022 年版中國統(tǒng)計年鑒從上述數(shù)據(jù)可以看出，隨著我國國際貿(mào)易的不斷增長，國際航線承擔的貨物運輸量在逐年增長，同時在貨運市場總運量中的比例也逐年穩(wěn)步提高。貨運市場競爭激烈世界上各大航空公司都已瞄準我國市場，正逐日占領(lǐng)和鞏固各自在我國的競爭地位。以滬寧杭長江三角洲和珠江三角洲為軸心的華東、東南沿海線路活躍；而云南、青海、新疆等西部地區(qū)運輸市場發(fā)展嚴重不足，并且甚至出現(xiàn)了壟斷性大于競爭性的局面。在 2022—2022 年的財富 500 強的排名表中，一共有 9 家企業(yè)入選，刨除有國家專營色彩的的美國郵政、日本郵政之外，從事航空運輸中貨運服務(wù)的有四家，并且是贏利最好的四家。尤其是進入上個世紀 90 年代，隨著 IT 業(yè)的崛起，航空貨運量需求呈現(xiàn)出加速度增長趨勢。但總體來說我國國內(nèi)企業(yè)在競爭理念和服務(wù)技術(shù)方面相比較和國外企業(yè)來說還有一定差距，主要原因是企業(yè)界對于企業(yè)生存的根本之認識問題。聯(lián)合包裹也確定了2022 年的營運目標：將 UPS 品牌服務(wù)城市從 21 個擴增到 40 個。速遞資料收集器 DIAD 是當今一種先進的高科技速遞工具，幾家國際速遞公司都已陸續(xù)使用。同時國際速遞公司以為客戶提供最方便快捷的服務(wù)作為業(yè)務(wù)的核心和出發(fā)點。鐵路運價一直就比公路快運價格要低，例如同等重量的貨物中鐵快運的運價報價要比上海奉天公路快運的報價要低很多。靠價格戰(zhàn)是無法維持長期經(jīng)營的。國內(nèi)的限時快遞服務(wù)，按照現(xiàn)在的服務(wù)水平跟國外相比差距較大。 其中比較有影響力的是上海奉天公路快運，已經(jīng)建立起面向全國的公路快運網(wǎng)絡(luò)。在航空貨運市場上，四大跨國快遞公司受國內(nèi)市場開放力度的限制，業(yè)務(wù)份額不大，三大航空公司繼續(xù)保持領(lǐng)先地位，2022 年前 8 個月的排名為：表 213 三大航空公司 2022 年排名排名 航空公司 當年累計周轉(zhuǎn)量1 國際 2212642 南方 1981653 東方 158554資料來源：民航信息網(wǎng)這三大航空公司的周轉(zhuǎn)量，占總周轉(zhuǎn)量的 ％。業(yè)內(nèi)人士相信，隨著該公司 2022 年獲得直飛中國的航權(quán)，其市場占有率將會繼續(xù)擴大。大通快遞在國內(nèi)和國際快遞市場上都獲得了很大的市場份額，雖然沒有足夠的統(tǒng)計資料，但是大通目前每年的營業(yè)額都保持兩位數(shù)的增長，其快遞市場開拓的勢頭也仍舊良好，并被日本評為最佳貨運代理。2022 年中國郵政完成快件 萬件，快件業(yè)務(wù)額 億元，分別比 2022 年增長%和 %，占國內(nèi)快遞市場的 70％左右。在改革開放初期，南北方地區(qū)的快運快遞產(chǎn)值變化不是很明顯，但從 1992 年開始，南方地區(qū)的快運快遞產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，速度驚人，北方地區(qū)雖然也在加快發(fā)展，但已經(jīng)明顯落后于南方地區(qū)，兩者的差距愈來愈大。從時間角度看，東中西三大地帶的快運快遞業(yè)產(chǎn)值從 1984 年開始一直呈上升趨勢。目前我國在東部地區(qū)已經(jīng)形成了以沿海大城市群為中心的 4 大區(qū)域性快運速遞圈格局：①以北京、天津、沈陽、大連和青島為中心的環(huán)渤?？爝\速遞圈；②以上海、南京、杭州和寧波為中心的長江三角洲快運速遞圈；③以廈門和福州為中心的環(huán)臺灣海峽快運速遞圈；④以廣州和深圳為中心的珠江三角洲快運速遞圈。 TNT 與中外運已合作了 10 年，憑借已有的基礎(chǔ)，積極建設(shè)物流中心，拓展市場空間。例如 DHL 就和中外運和敦豪分別合資建立了中外運DHL 和敦豪DHL，TNT 與 EMS 合作的“中速”TNT 和中外運TNT 等。全國大多數(shù)城市間，自承運次日起 3 日內(nèi)貨物均可到達，且價格十分便宜。我國目前主要存在以下三類快運速遞業(yè)公司，分別是國內(nèi)快運速遞公司、 “灰色快遞”和跨國快運速遞公司。但是，EMS貨物運輸受到體積 20X20X20CM 的限制。特快專遞以文件和小包裹為主。貨物派送可以抵達鄉(xiāng)村。表 12 快運速遞業(yè)的對象需求產(chǎn)品（快運速遞業(yè)的市場基礎(chǔ)） 需求目的一般消費品、商業(yè)函件和樣品等 服務(wù)的時間性和時效性的要求生鮮產(chǎn)品等 強調(diào)保質(zhì)期、保鮮期等內(nèi)容電子商務(wù)所創(chuàng)造的以“新體驗、新感覺”為特色的需求的禮品和商品等強調(diào)商品運輸和遞送的快速，以及特色需求 表 13 快運服務(wù)大宗商品分類統(tǒng)計（按數(shù)量統(tǒng)計）排序 類別1 郵件2 包裹3 生鮮產(chǎn)品與生物制品4 貴重物品5 特殊特急物品 資料來源：中國民航總局16 / 93 快運速遞業(yè)的分類快運速遞業(yè)的分類情況如下：表 14 快運速遞業(yè)的分類分類標準 特點航空快運 由于運輸方式的快捷，已經(jīng)成為快運的最常用方式。? 今后國內(nèi)快遞企業(yè)將會是國營大型企業(yè)、外資企業(yè)占主導(dǎo)，網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)和技術(shù)為核心競爭力，信息化、數(shù)字化、市場聯(lián)合與購并為趨勢，大型企業(yè)為需求主體。但在今后幾年由于價格、運輸網(wǎng)絡(luò)等多方面原因鐵路快運的發(fā)展將會優(yōu)于航空快運和公路快運。? 在快運速遞子產(chǎn)業(yè)中航空快運發(fā)展最為迅速，而且發(fā)展最具規(guī)?；?，公路快運、鐵路快運由于發(fā)展較晚，目前處于發(fā)展初期。同時由于我國加入了 WTO，對于外資快運速遞企業(yè)的限制將逐步放寬，外資公司將會爭取國內(nèi)快遞市場份額，同時繼續(xù)加大本身占優(yōu)勢的國際快遞市場份額，這將加劇我國快運速遞產(chǎn)業(yè)的競爭?？爝\運送的對象本身并不會創(chuàng)造價值，但是由于這些物品發(fā)揮作用的時效性和商品使用壽命的時效性，使得時間對于這些商品和物品來說具有特殊的價值。雖然快運速遞業(yè)被認為是航空貨運的延續(xù)，但兩者還是有些區(qū)別，區(qū)別見下表：表 16 特快專遞與航空快運的區(qū)別特快專遞 航空快運時效性 特快專遞的時效性高于航空快運運價 特快專遞的運價大于航空快運貨量 特快專遞的貨量小于航空快運運輸方式立體的，可以是航空、鐵路、公路、水路運輸，貨物流通派送區(qū)域廣泛，通過二級、三級站中轉(zhuǎn)、分撥。國際快件要向海關(guān)辦理進出口報關(guān)手續(xù)，并提供相應(yīng)的報關(guān)單證，都需要給目的地速遞公司或代理 FAX/EMAIL 預(yù)告，及附隨貨清單。國內(nèi) EMS 速遞派送區(qū)域極其廣泛，任何運輸形式的速遞公司無法比擬的。表 18 特快速遞業(yè)務(wù)范圍文件類 銀行票據(jù)、貿(mào)易合同、貿(mào)易發(fā)票、商務(wù)信函、裝船單據(jù)、貨物提貨單、小件資料小包裹 機械小配件，貿(mào)易小樣品、樣衣、禮品、私人小行李其 他 資料來源：DHL 中國深圳辦事處18 / 93 我國快運速遞業(yè)的市場發(fā)展概況快運速遞業(yè)在我國的發(fā)展相對其他運輸方式來說較晚，但由于它的高收益，所以發(fā)展迅速，而且競爭激烈?？旒浳锟煽焖俚诌_俄羅斯、蒙古、哈薩克斯坦、朝鮮和香港等國家和地區(qū)。 由于以前國家在快遞業(yè)對外資有限制性的政策，因此境外速遞公司以其獨特的方式——合資在中國運作快件。通過這項新的業(yè)務(wù)，位于北京、上海、廣州、深圳及周邊城市客戶的快件可于下一個工作日送達 15 個亞洲城市和美國及加拿大的主要城市。 我國快運速遞業(yè)的地區(qū)發(fā)展特征 我國快運速遞業(yè)格局現(xiàn)狀我國快運速遞業(yè)經(jīng)過 20 年的發(fā)展，已經(jīng)取得了一定的成績。但在中西部地區(qū)快運速遞業(yè)的發(fā)展也已經(jīng)形成了一定的基礎(chǔ)，在內(nèi)陸腹地以大城市為中心、以交通運輸線為紐帶形成快運快遞節(jié)點，為以后的快運速遞業(yè)發(fā)展奠定了一定的基礎(chǔ)。我國南北方地區(qū) 1984 年至 1999 年快運速遞產(chǎn)值的差距變化較大。 我國快運速遞業(yè)的市場規(guī)模 我國國內(nèi)快運速遞業(yè)的市場規(guī)模我國快遞業(yè)務(wù)一般采取長程走航空、收件和遞送走公路的運輸方式，航空運輸占主要地位，而且各快遞公司在收入統(tǒng)計中，大多把公路收件和遞送費用計算入空運總成本中，因此快遞市場可以按照空運市場規(guī)模計算。在快運速遞業(yè)市場上，目前處于領(lǐng)先地位的企業(yè)有：國家郵政局、鐵路快運部門、敦豪快運、聯(lián)邦快遞、UPS、TNT 、大通快遞、國內(nèi)三大航空公司以及上海奉天公路快運等：25 / 93表 211 國內(nèi)快運快遞市場競爭格局一覽業(yè)務(wù)領(lǐng)域 領(lǐng)先企業(yè) 競爭格局快遞 郵政、DHL、FedEX、UPS、TNT、大通快遞等 寡頭壟斷航空快運 國際、南方、東方等航空公司 充分自由競爭鐵路快運 中鐵快運、上海西南物流中心等 壟斷公路快運 上海奉天等 充分競爭海運快運 大通快遞等 尚未開發(fā)資料來源：綜合資料在快遞市場上，中國郵政在國內(nèi)快件市場上保持領(lǐng)先地位，但目前隨著競爭的加劇，市場份額在逐年下降，眾多地方快遞公司崛起。而 UPS 在中國國內(nèi)的速遞市場上占有率也達到了 5%。在國際快遞市場上，大通快遞積極的參與，并且依靠與國外伙伴的合作以及國外伙伴的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，積極搶占國內(nèi)客戶的國際快件業(yè)務(wù)，并且取得了豐厚的利潤。同時當前第三方物流市場不發(fā)達，擁有貨運卡車的工商企業(yè)眾多，這對專業(yè)快運企業(yè)的影響很大，因此公路快運企業(yè)的成長性遠遠不如航空快運和鐵路快運。為了與郵局競爭，幾乎所有的快遞公司國內(nèi)快件服務(wù)價格都比郵局的快件服務(wù)價格要低 8～10 元。在WTO 的規(guī)則下，國家將放開物流和國內(nèi)航空快運市場，雖然市場放開的時間有三年的過渡期，對于國內(nèi)的航空快運公司來說，改善服務(wù)質(zhì)量，重點防御國內(nèi)市場，加強國內(nèi)客戶群開發(fā)，使他們的出路之所在。 鐵路快運價格分析 在大宗貨物的快運市場上，公路與鐵路一直處于激烈競爭之中。我國速遞業(yè)目前還是僅僅提供點到點、戶對戶的單一速遞模式。技術(shù)上，國際速遞公司擁有世界一流的快件操作系統(tǒng)和客戶自動化工具。聯(lián)邦快遞計劃 2022 年以前在中國新增 100 個速遞城市。如：2022 年 3 月提前開通了中國郵政航空快速網(wǎng)，增加專用航線；2022 年 7 月 1 日起 EMS 又提速；2022 年 8 月 1日 EMS 在國內(nèi)開辦了包裹快遞業(yè)務(wù)。眾所周知，隨著經(jīng)濟全球化的進程，航空運輸因其所具有的高速度、節(jié)約供應(yīng)鏈運輸總成本的優(yōu)勢，使其成為世界經(jīng)濟持續(xù)增長和全球物流市場健康發(fā)展的推動力量。在這些物流公司之中，以提供航空貨運服務(wù)的企業(yè)發(fā)展的最快、最好。綜合來看，我國航空貨運主要有以下四大特征：區(qū)域性運輸市場形成我國航空業(yè)運輸市場區(qū)域性明顯，東西部地區(qū)航線差距較大。由于物流系統(tǒng)其實是線路、結(jié)點、手段的有機結(jié)合，所以我國航空目前現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)資源具備拓展物流業(yè)務(wù)的實體基礎(chǔ)。表 31 1985～2022 年中國貨（郵）運量統(tǒng)計 單位：噸 1985 1990 1995 1999 2022貨（郵）總運量195059 369722 1011145 1704296 1967123國際航線 37922 81102 229632 423745 492356國內(nèi)航線 134242 239467 702557 1280552 1474767地區(qū)航線 22895 49153 78956 ―― 135442注：航空快運的統(tǒng)計，這里將把所有的航空貨物運輸統(tǒng)計在內(nèi)，這與快運的32 / 93定義是一致的。國際航線和國內(nèi)航線的比例大致維持在 5：4，而國內(nèi)地區(qū)航線的比例有明顯下降。 “”事件使美國經(jīng)濟雪上加霜，也給世界經(jīng)濟帶來巨大的沖擊。這其中航空快遞并不計算在內(nèi)。這從快遞市場的規(guī)模估計值相吻合。 我國航空貨運現(xiàn)狀我國航空貨運量在 1990～1999 年間經(jīng)歷了一個高速增長的時期，2022 年增長速度有所放緩，但是增長的勢頭仍然強勁，2022 年和 2022 年速度明顯放緩。與其他運輸方式比較類似，中國航空貨運也有很強的季節(jié)性。而獨立的數(shù)據(jù)中心將在不長的時間里全面管理從發(fā)票到合同的所有數(shù)據(jù)服務(wù)。UPS 在2022—2022 年年度利潤增長了 232%。水運快運目前在國內(nèi)還沒有進入一般企業(yè)的概念之中，因為快運強調(diào)的是“最快的可能方式” ，在水運技術(shù)的發(fā)展和國際大宗特殊物品運輸需求的多樣化發(fā)展趨勢下，水運快運在相當長的一段時間將是國外企業(yè)的天下。在中外運敦豪公司，僅為客戶提供自動化服務(wù)的系統(tǒng)就有全球貨件跟蹤、便捷發(fā)件系統(tǒng)、電子郵件貨件跟蹤等先進的服務(wù)系統(tǒng)。從網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和管理上看，國際速遞公司一直走在我國的前面。資料顯示：四大跨國公司的國際速遞價格普遍低于中國郵政 EMS 的 10%15%左右。相信隨著加入 WTO 后，我國將逐漸放開服務(wù)業(yè)，快運速遞業(yè)的限制將越來越少，跨國企業(yè)將更多的參與我國的競爭，這將加劇市場的競爭程度。因此從各地公路快運企業(yè)的分布密集度上就可以看出當?shù)毓房爝\市場的競爭格局。因此國內(nèi)快件服務(wù)市場一旦開放，眾多中小型當?shù)乜爝f服務(wù)公司一沒有自己的機隊，二無法實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營，所以在價格上沒有競爭優(yōu)勢。而在今后的公路快運市場上，類似于雙臣一城的快運企業(yè)將大量涌現(xiàn)， 并且在區(qū)域市場上具有較強的競爭實力。在鐵路快運市場上，民營和合資鐵路由于缺乏有競爭力的網(wǎng)絡(luò)和干線優(yōu)勢，鐵路快運部門寡頭地位目前牢不可破?，F(xiàn)在敦豪中