【正文】 江鈴汽車股份有限公司 p109一、公司經(jīng)營(yíng)狀況分析 p109二、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析 p109三、2010年公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃p110第二章 載貨車細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 p111第一節(jié) 中重型載貨車市場(chǎng)細(xì)分格局 p111一、解放 p111二、東風(fēng) p111三、中國(guó)重汽 p111四、歐曼 p111第二節(jié) 輕型載貨車市場(chǎng)細(xì)分格局 p112一、江淮 p112二、慶鈴 p112三、福田 p113四、一汽紅塔 p113第三章 我國(guó)載貨車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略分析 p114第一節(jié) 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)格局分析 p114一、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 p114二、國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 115第二節(jié) 載貨車技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài) p116一、主要載貨車企業(yè)技術(shù)狀況 p116二、2010年重卡技術(shù)的發(fā)展方向 p119三、未來載貨車技術(shù)發(fā)展趨勢(shì) p121第三節(jié) 國(guó)產(chǎn)重型專用車競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展戰(zhàn)略 p123一、資源整合，資本重組 p123二、嫁接技術(shù)，市場(chǎng)緊隨 p123三、產(chǎn)品差異性策略 p123第四節(jié) 載貨車市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)分析 p124一、高端重卡成為領(lǐng)漲品種 p124二、重卡需求向高端演進(jìn) p124三、中國(guó)重汽和陜汽在重型貨車領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位不斷加強(qiáng) p124四、自主品牌中重卡具備顯著的價(jià)格優(yōu)勢(shì) p124Part5 行業(yè)發(fā)展前景及建議 p126第一章 載貨車行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè) p126第一節(jié) 載貨車趨勢(shì)預(yù)測(cè) p126一、重型載貨車的需求趨勢(shì)強(qiáng)勁 p 126二、未來半掛車市場(chǎng)預(yù)測(cè)p126第二節(jié) 2010年載貨車各細(xì)分車型市場(chǎng)預(yù)測(cè) p127一、重卡市場(chǎng)p127二、中卡市場(chǎng) p128三、輕卡市場(chǎng) p128四、微卡市場(chǎng) p129五、2010年市場(chǎng)預(yù)測(cè) p129第三節(jié) “十一五”期間我國(guó)載貨汽車需求預(yù)測(cè) p130一、“十一五”期間我國(guó)載貨汽車整體需求預(yù)測(cè) p130二、重型載貨汽車需求預(yù)測(cè) p131三、中型載貨汽車需求預(yù)測(cè) p131四、輕型載貨汽車需求預(yù)測(cè) p131五、微型載貨汽車需求預(yù)測(cè) p131第二章 我國(guó)載貨車發(fā)展趨勢(shì)分析 p132第一節(jié) 2009年重型載貨車市場(chǎng)形勢(shì)展望 p132一、2010年國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)展望 p132二、2010年重型載貨車市場(chǎng)預(yù)測(cè) p132三、我國(guó)重卡企業(yè)對(duì)市場(chǎng)分析 p133四、2010年重卡市場(chǎng)環(huán)境的有利因素 p134第二節(jié) 未來載貨汽車發(fā)展趨勢(shì)分析 p135一、決定載貨汽車市場(chǎng)走勢(shì)的因素 p135二、未來載貨汽車市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)及其市場(chǎng)需求特點(diǎn) p137四、對(duì)未來載貨汽車市場(chǎng)走勢(shì)的估計(jì) p139第四節(jié) 我國(guó)載貨汽車自主開發(fā)趨勢(shì) p140一、WTO對(duì)我國(guó)載貨汽車產(chǎn)業(yè)自主開發(fā)影響分析 p140二、我國(guó)載貨汽車提高開發(fā)能力趨勢(shì)預(yù)測(cè) p141三、載貨汽車市場(chǎng)規(guī)模的決定因素 p142第三章 載貨車行業(yè)發(fā)展建議 p143第一節(jié) 我國(guó)輕型載貨汽車行業(yè)投資建議p 143一、注重對(duì)人才的培養(yǎng) p143二、節(jié)能與環(huán)保 p143三、加大產(chǎn)品研發(fā)力度 p143四、對(duì)企業(yè)進(jìn)行合適定位 p143第二節(jié) 提高專用車企業(yè)的研發(fā)效率建議 p144一、采用先進(jìn)技術(shù) p144二、建立良好的制度 p144三、人力資源的優(yōu)化配置p145圖 表 目 錄 圖表 20102020年公路客運(yùn)量預(yù)測(cè)表（億人） p11圖表 20102020年公路旅客周轉(zhuǎn)量預(yù)測(cè)表（億人公里） p12圖表 20102010年公路貨運(yùn)量預(yù)測(cè)表（億噸） p12圖表 20102020年公路貨物周轉(zhuǎn)量預(yù)測(cè)表（億噸公里） p12圖表 汽車銷售商的利潤(rùn)來源比例圖 p25圖表 目前中重型卡車產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)狀況 p30圖表 2009年112月貨車非完整型分車型銷售情況 單位：輛 p36圖表 2009年112月貨車分車型銷售情況 單位：輛 p36圖表 2009年1月2010年1月貨車非完整型分車型銷售走勢(shì)圖 p37圖表 2009年載貨車分季產(chǎn)銷情況 單位：輛 p38圖表 2009年主要重型載貨車企業(yè)生產(chǎn)銷售情況 單位：輛 p39圖表 2009年主要中型載貨車企業(yè)生產(chǎn)銷售情況 單位：車輛 p40圖表 2009年主要輕型載貨車企業(yè)生產(chǎn)銷售情況 單位：輛 p41圖表 2009年主要微型載貨車企業(yè)生產(chǎn)銷售情況 單位：輛 p42圖表 2009年貨車生產(chǎn)匯總表 單位：輛 p49圖表 2009年貨車（分車型）生產(chǎn)匯總表 單位：輛 p50圖表 2009年貨車非完整車輛生產(chǎn)匯總表 單位：輛 p51圖表 2009年12月貨車分車型(含非完整車輛)生產(chǎn)表 單位：輛 p52圖表 2009年輕型貨車（分車型）生產(chǎn)表 單位：輛 p53圖表 2009年微型貨車（分車型）生產(chǎn)表 單位：輛 p54圖表 2009年重型貨車（分車型）生產(chǎn)表 單位：輛 p52圖表 2009年重型貨車非完整車輛生產(chǎn)表 單位：輛 p56圖表 2009年重型貨車分車型(含非完整車輛)生產(chǎn)表 單位：輛 p58圖表 2009年中型貨車(分車型)生產(chǎn)表 單位：輛 p60圖表 2009年中型貨車分車型（含非完整車輛）生產(chǎn)表 單位：輛 p61圖表 2009年輕型貨車（分車型）生產(chǎn)表 單位：輛 p63圖表 2009年輕型貨車非完整車輛生產(chǎn)表 單位：輛 p64圖表 2009年輕型貨車分車型（含非完整車輛）生產(chǎn)表 單位：輛 p65圖表 2009年微型貨車（分車型）生產(chǎn)表 單位：輛 p67圖表 2009年微型貨車非完整車輛生產(chǎn)表 單位：輛 p68圖表 2009年微型貨車分車型（含非完整車輛）生產(chǎn)表 單位：輛 p68圖表 2009年貨車銷售匯總表 單位：輛 p69圖表 2009年貨車（分車型）銷售匯總表 單位：輛 p70圖表 2009年貨車非完整車輛銷售匯總表 單位：輛 p71圖表 2009年重型貨車（分車型）銷售表 單位：輛 p72圖表 2009年中型貨車（分車型）銷售表 單位：輛 p73 圖表 2009年輕型貨車（分車型）銷售表 單位：輛 p74圖表 2009年微型貨車（分車型）銷售表 單位：輛 p75圖表 20082009年重型載貨車分季銷售情況 單位：輛 p76圖表 重型貨車細(xì)分市場(chǎng)份額分析 p77圖表 2009年重型貨車非完整車輛銷售表 單位：輛 p78圖表 2009年重型貨車分車型(含非完整車輛)銷售表 單位：輛 p79圖表 2009年6月份中型貨車生產(chǎn)企業(yè)銷量排行前五名 p80圖表 20082009年中型載貨車分季銷售情況 單位：輛 p81圖表 20072009年中型貨車細(xì)分市場(chǎng)份額 p81圖表 2009年中型貨車非完整車輛銷售表 單位：輛 p82圖表 2009年中型貨車分車型(含非完整車輛)銷售表 單位：輛 p82圖表 20082009年輕型載貨車分季銷售情況 單位：輛 p84圖表20072009年輕型貨車細(xì)分市場(chǎng)份額分析 p84圖表 2009年輕型貨車非完整車輛銷售表 單位：輛 p86圖表 2009年輕型貨車分車型(含非完整車輛)銷售表 單位：輛 p86圖表 20082009年微型載貨車分季銷售情況 單位：輛 p88圖表 2009年12月微型載貨車企業(yè)銷量前十統(tǒng)計(jì) 單位：輛 p89圖表 2009年微型貨車非完整車輛銷售表 單位：輛 p89圖表 2009年微型貨車分車型(含非完整車輛)銷售表 單位：輛 p90圖表 2009年12月貨車出口情況表（分車型） p91圖表 2009年12月貨車出口情況表（分車型分企業(yè)） p91圖表 2009年112月載貨汽車商品進(jìn)口情況表 p92圖表 2009年12月份載貨汽車商品進(jìn)口金額情況匯總表 p93圖表 2009年12月份載貨汽車商品進(jìn)口數(shù)量情況匯總表 p93圖表 2009年112月華北地區(qū)載貨汽車產(chǎn)量 單位：輛 p94圖表 2009年112月華南地區(qū)載貨汽車產(chǎn)量 單位：輛 p94圖表 2009年112月華中地區(qū)載貨汽車產(chǎn)量 單位：輛 p94圖表 2009年112月華東地區(qū)載貨汽車產(chǎn)量 單位：輛 p95圖表 2009年112月西北地區(qū)載貨汽車產(chǎn)量 單位：輛p95圖表 2009年112月西南地區(qū)載貨汽車產(chǎn)量 單位：輛 p95圖表 2009年中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析p97圖表 安徽江淮汽車股份有限公司基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析 p100圖表 北汽福田汽車股份有限公司基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析p 103圖表 東風(fēng)汽車股份有限公司基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析 p107圖表 江鈴汽車股份有限公司基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析 p109Part1 行業(yè)外部生存環(huán)境第一章 行業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析第一節(jié) 我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)影響分析一、2009年我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析 2009 年中國(guó)經(jīng)濟(jì)保增長(zhǎng)取得超預(yù)期成績(jī),經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇基礎(chǔ)得到穩(wěn)固。從三大需求來看,投資和消費(fèi)均快速增長(zhǎng),出口從2009 年3 月開始出現(xiàn)趨勢(shì)性好轉(zhuǎn)。信貸投放支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的力度在逐漸增大,上半年票據(jù)融資數(shù)額巨大,到了下半年,隨著前者的逐漸到期,中長(zhǎng)期貸款開始增多,對(duì)經(jīng)濟(jì)的支持力度逐漸加大。10年經(jīng)濟(jì)繼續(xù)處于較快增長(zhǎng)與溫和通脹的復(fù)蘇階段。 外部市場(chǎng)需求是影響中國(guó)出口貿(mào)易最主要的因素。同時(shí)美國(guó)的失業(yè)率仍保持在較高的水平（10％以上），在高失業(yè)率的背景下，居民儲(chǔ)蓄意愿增強(qiáng)，消費(fèi)很難有較大幅度增長(zhǎng)。 四、“十一五”國(guó)家政策的影響 “十一五”期間國(guó)家將投入超過2萬億元的資金來建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，如修公路、農(nóng)村水利設(shè)施、農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生、文化設(shè)施、村容村貌鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)等。以國(guó)內(nèi)某品牌的64公路半掛牽引車為例，%，人民幣匯率為美圓100比人民幣827元，進(jìn)入歐洲某國(guó)港口，扣除運(yùn)雜費(fèi)等費(fèi)用，繳納關(guān)稅、增值稅、報(bào)關(guān)費(fèi)用等后。 五、人民幣升值對(duì)外商投資重卡企業(yè)影響分析 CKD汽車就是進(jìn)口或引進(jìn)汽車時(shí)，汽車以完全拆散的狀態(tài)進(jìn)入，之后再把汽車的全部零、部件組裝成整車。 投資國(guó)外建設(shè)生產(chǎn)基地是國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)對(duì)現(xiàn)階段各類壓力的“撒手锏”。2002 年，我國(guó)公路客運(yùn)的人均出行次數(shù)為12 人次/年，比1990年增長(zhǎng)1 倍多。圖表 20102020年公路客運(yùn)量預(yù)測(cè)表（億人）方法 2002年實(shí)際 2010年 2020年 彈性系數(shù) — 回歸分析 — 指數(shù)平滑 — 人均出行次數(shù)法 — 綜合預(yù)測(cè) 240 365 圖表 20102020年公路旅客周轉(zhuǎn)量預(yù)測(cè)表（億人公里）方法 2002年實(shí)際 2010年 2020年 彈性系數(shù) — 15305 31809 回歸分析 — 14123 26417 指數(shù)平滑 — 13035 21936 組合預(yù)測(cè) 14300 25000 圖表 20102010年公路貨運(yùn)量預(yù)測(cè)表（億噸）方法 2002年實(shí)際 2010年 2020年 指數(shù)平滑法 — 彈性系數(shù)法 — 回歸分析法 — 貨運(yùn)強(qiáng)度分析法 — 組合預(yù)測(cè) 152 199 圖表 20102020年公路貨物周轉(zhuǎn)量預(yù)測(cè)表（億噸公里）方法 2002年實(shí)際 2010年 2020年 彈性系數(shù)法 — 9622 14369 回歸分析法 — 10676 18045 指數(shù)平滑法 — 9922 14773 組合預(yù)測(cè) 9800 15000 2．主要公路通道交通量 2003 年我國(guó)主要公路通道的平均交通量為15000 輛/日（小客車，下同）。據(jù)統(tǒng)計(jì)，70%的道路安全事故是由于車輛超限超載引發(fā)的，50%的群死群傷性重特大道路交通事故與超限超載有直接關(guān)系。由于超限運(yùn)輸增加了運(yùn)力，導(dǎo)致運(yùn)價(jià)下跌，而車主為了保證利潤(rùn)，通過超載超限運(yùn)輸來多拉多跑，形成了惡性循環(huán)。5月11日，交通部等7部委聯(lián)合制定的《關(guān)于在全國(guó)開展車輛超限超載治理工作的實(shí)施方案》得到國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，并在6月20日開始聯(lián)手在全國(guó)范圍內(nèi)對(duì)超限超載車輛進(jìn)行集中治理，其中不僅要堅(jiān)決清理“大噸小標(biāo)”車輛，恢復(fù)車輛的標(biāo)準(zhǔn)噸位，而且要嚴(yán)格執(zhí)行《道路車輛外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值》國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格禁止再生產(chǎn)新的“大噸小標(biāo)”車輛或改裝車輛。③公路質(zhì)量提高后，降低汽車維修成本，必將拉動(dòng)載貨車和其他車輛的需求。但隨著汽車工業(yè)的發(fā)展以及賽車運(yùn)動(dòng)的深入人心，汽車改裝已成為汽車產(chǎn)業(yè)中一個(gè)重要組成部分，世界各大著名汽車廠商相繼推出了它們的專業(yè)改裝廠和改裝品牌，如：奔馳的AMG、寶馬的AcSchnitzer、三菱的RALLIART、豐田的TOM`S、日產(chǎn)的NIS－MO、本田的無限(MUGEN)等。 結(jié)構(gòu)性矛盾重于總量過剩。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的原則概括起來有如下四點(diǎn)： （1） 保持平穩(wěn)發(fā)展，防止大起大落； （2） 區(qū)別對(duì)待，實(shí)行分類指導(dǎo)； （3） 依法管理，發(fā)揮市場(chǎng)作用； （4） 標(biāo)本兼治，建立長(zhǎng)效機(jī)制。 建立產(chǎn)能信息監(jiān)測(cè)制度，指導(dǎo)企業(yè)開拓新興市場(chǎng) 《發(fā)改委通知》指出，省級(jí)發(fā)改委要建立或委托專門的機(jī)構(gòu)收集行政管轄范圍內(nèi)的汽車工業(yè)投資情況和相關(guān)數(shù)據(jù)。該通知發(fā)布后，國(guó)家開始提高對(duì)新建整車企業(yè)、跨產(chǎn)品類別投資的門檻。這些車輛裝載量小、運(yùn)輸效率低、資源消耗多、裝備質(zhì)量差、單位運(yùn)輸成本高，原本不該是遠(yuǎn)途、大宗貨物道路運(yùn)輸?shù)闹髁?。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，公路運(yùn)輸車輛實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化之后，最終受益的是物流企業(yè)和業(yè)主單位，因?yàn)榻y(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)后，能大大提高物流環(huán)節(jié)的作業(yè)效率。具體標(biāo)準(zhǔn)為：超限50%（含50%）以下的車輛，按規(guī)定通行費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的50%加收；對(duì)超限50%－100%（含100%）的車輛，；對(duì)超限100%－200%（含200%）的車輛，按規(guī)定通行費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的3倍加收；對(duì)超限200%以上的