【正文】 嚴(yán)格內(nèi)控和信息披露方面管理。城市信用社當(dāng)時的市場定位是為當(dāng)?shù)氐闹行∑髽I(yè)、居民提供資金支持，金融幫助，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展?fàn)烤€搭橋。煙臺銀行股份由煙臺市財政和企業(yè)法人代表、自然人三部分組成，注冊資金 億元。2022 年，煙臺銀行被評為為“最佳本地銀行” ，其下轄的兩家支行被授予了“中國銀行文明規(guī)范服務(wù)十佳單位”的稱號。 第二階段：2022—2022 年的改革與鞏固期。機(jī)構(gòu)沿革：1997 年 11 月，煙臺市商業(yè)銀行正式成立。2022 年 3 月，經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，煙臺市商業(yè)銀行正式更名為煙臺銀行。二、研究意義本研究的意義在理論方面，是對煙臺銀行戰(zhàn)略發(fā)展構(gòu)建理論形成全面性深化，促進(jìn)煙臺銀行發(fā)展理論更加完善，對于城市商業(yè)銀行的發(fā)展形成全面 性的理論性支持。二是經(jīng)過治理整頓，許多問題逐步解決，城市商業(yè)銀行進(jìn)入快速發(fā)展時期，關(guān)于跨區(qū)域經(jīng)營方面研究較多?？v觀我國城市商業(yè)銀行的研究，大部分學(xué)者和相關(guān)論著只是從宏觀角度去分析我國城市商業(yè)銀行的走向與存在的問題，極少對各個地區(qū)的商業(yè)銀行做具體的分析研究。和中國城市商業(yè)銀行類似的是國外社區(qū)銀行，而美國的社區(qū)銀行是西方國家中搞得最好的。Nicola（1985）認(rèn)為歐盟允許銀行進(jìn)行跨國經(jīng)營會對非金融行業(yè)市場結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響，從國家面板數(shù)據(jù)方面分析也表明，在高度競爭情況下，可以降低非金融行業(yè)的平均企業(yè)規(guī)模，歐盟國家中銀行業(yè)集中度會隨著金融管制的改變發(fā)生明顯變化。從煙臺銀行的發(fā)展來說，在企業(yè)的快速發(fā)展過程中時刻受到諸多的相關(guān)法律和法規(guī)的制約。同時提出未來三年的金融行業(yè)發(fā)展目標(biāo)：截止 2022 年底，山東省的金融業(yè)增加值要占該年生產(chǎn)總值比重的 %，占服務(wù)業(yè)的比重要超過 12%。自從 20 世紀(jì) 90 年代我國提出建立社會主義市場經(jīng)濟(jì)的口號以來，中央提出了保持經(jīng)濟(jì)增長和控制通貨膨脹率的兩個要求，力爭讓我國的經(jīng)濟(jì)長期保持高增長和煙臺銀行發(fā)展問題與對策研究10低通貨膨脹的狀態(tài)。表 11 煙臺市經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況（2022）煙臺市 2022 年經(jīng)濟(jì)情況 收入 增長幅度地方財政收入 億元, %工業(yè)產(chǎn)值 萬億元 22%利稅收入 1150 億元 25%以上利潤收入 910 億 25%以上2022 年，煙臺市實現(xiàn)生產(chǎn)總值（GDP） 億元，較上年增長 %；地方財政收入 億元，較上年增長 %；全市城市居民人均可支配收入 32956 元，比上年增長 %，位居全國前列。人口因素、教育水平、文化傳統(tǒng)及價值觀是影響企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略社會文化環(huán)境的重要因素?？h級以上廣播電臺 10 座，對國內(nèi)廣播節(jié)目 12 套，廣播人口綜合覆蓋率 100%。尤其是在計算機(jī)技術(shù)獲得快速發(fā)展的過程中，商業(yè)銀行開發(fā)新產(chǎn)品周期已經(jīng)明顯縮短，市場需要更多便利的新產(chǎn)品，投資者越來越喜歡通過網(wǎng)絡(luò)環(huán)境進(jìn)行交易，因為網(wǎng)絡(luò)交易可以極大地降低交易成本，這些要求，可以促進(jìn)商業(yè)銀行加快科技信息發(fā)展，加快理財產(chǎn)品的推陳出新。其中，獲國家科技進(jìn)步二等獎 3 項，國家技術(shù)發(fā)明二等獎 1 項；35 個項目獲得省技術(shù)獎勵。一、負(fù)債結(jié)構(gòu)不合理煙臺銀行經(jīng)過多年的努力，存貸款指標(biāo)及利潤都得到了很大的發(fā)展和提升，各項資產(chǎn)、負(fù)債結(jié)構(gòu)日趨合理。2022 年底，煙臺銀行資本充足率為 %，低于全國城商行總體平均資本充足率 %的水平。截止 2022 年底，煙臺銀行不良貸款率為 %，高于全國城商行%的平均水平。據(jù)《中國十大銀行》報告中稱，國內(nèi)銀行強(qiáng)者和弱者之間的差距變得日益顯著，銀行之間在業(yè)務(wù)水平、風(fēng)險監(jiān)控、融資能力和資金流通方面分化最為嚴(yán)重。從城商行發(fā)展的模式來看，由于區(qū)域環(huán)境的不同，各個銀行在發(fā)展過程中都是具有自己特點的。煙臺銀行的資本金和資產(chǎn)總額都是成立之初的十幾倍。八、地方干預(yù)較多城市商業(yè)銀行的發(fā)展過程中受到地方性因素干預(yù)比較多， 相反大型城市商業(yè)銀行的發(fā)展是較少受到地方政府干預(yù)的，因為大型城市商業(yè)銀行在進(jìn)行經(jīng)營過程中是具有較強(qiáng)的自主管理能力的，而對于中小城市商業(yè)銀行來說，或者由于地方政府和國企股權(quán)占比較高，或者干部任命權(quán)在地方政府，所以地方政府對城商行的掌控力度是很大的。當(dāng)然從長遠(yuǎn)看，煙臺銀行要想擺脫地方政府的干預(yù)，最快的途徑是與其他地方銀行實行聯(lián)合，或者在未來選擇合適的時機(jī)，公開上市，減輕地方政府干預(yù)。煙臺銀行的傳統(tǒng)生存空間已被大大壓縮，競爭越來越激烈。見 表 114表 13 煙臺市銀行近 3 年人民幣存貸款數(shù)據(jù)統(tǒng)計 （單位：人民幣億元）2022 年 2022 年 2022 年機(jī)構(gòu)存款 貸款 存款 貸款 存款 貸款全市 農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 工商銀行 農(nóng)業(yè)銀行 中國銀行 建設(shè)銀行 交通銀行 中信銀行 光大銀行 華夏銀行 招商銀行 興業(yè)銀行 民生銀行 浦東發(fā)展銀行 恒豐銀行 煙臺銀行 郵政儲蓄銀行 農(nóng)村合作機(jī)構(gòu) 710村鎮(zhèn)銀行 　 　 韓亞銀行 企業(yè)銀行 南山集團(tuán)財務(wù)公司 資料來源：《煙臺金融統(tǒng)計月報》煙臺銀行發(fā)展問題與對策研究18第一章 煙臺銀行發(fā)展環(huán)境分析19表 14 煙臺銀行近 3 年市場份額統(tǒng)計2022 年 2022 年 2022 年存款 % % %貸款 % % %資料來源：《煙臺金融統(tǒng)計月報》二、在中間業(yè)務(wù)上股份制商業(yè)銀行互為競爭者招商銀行、光大銀行、中信銀行、民生銀行、浦東發(fā)展銀行等股份制商業(yè)銀行，都在支付結(jié)算類業(yè)務(wù)、代理類業(yè)務(wù)、交易類業(yè)務(wù)、擔(dān)保承諾類業(yè)務(wù)等方面積累了許多經(jīng)驗，擁有數(shù)量眾多的基礎(chǔ)客戶群體，建立了穩(wěn)定的銷售渠道，而煙臺銀行目前受技術(shù)、資質(zhì)、渠道的限制，在傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)上受到股份制銀行的挑戰(zhàn)，在新興的中間業(yè)務(wù)，如承銷基金、代理保險、債券承銷、現(xiàn)金管理、第三方存管、資產(chǎn)托管等方面尚沒有實質(zhì)性突破，市場空間更是被擠壓。個性化、差異化的投資服務(wù)和全面財富管理成為各家銀行爭奪高端客戶的必備要素。所以對煙臺銀行來說，在未來的發(fā)展過程中需要精準(zhǔn)性的對自身進(jìn)行定位，以便根據(jù)實際情況形成自我的良好發(fā)展模式，促進(jìn)企業(yè)的快速發(fā)展。煙臺銀行在發(fā)展過程中關(guān)于市場定位也曾經(jīng)存在一定的模糊情況，熱衷于利用地方優(yōu)勢，針對大項目、高端客戶的爭奪，但是由于受資本金的影響，以及理財產(chǎn)品單一化的影響，經(jīng)常在競爭中落敗。煙臺銀行目前的環(huán)境適應(yīng)能力還較差，市場份額越來越少。從利率市場第二章 煙臺銀行內(nèi)部條件分析22化的角度來說貨幣市場是利率市場化的中介，市場的供求決定金融機(jī)構(gòu)的存貸款基本利率，是形成利率影響的根本性機(jī)制性因素。二、互聯(lián)網(wǎng)金融的崛起互聯(lián)網(wǎng)金融的崛起是一個跨界興起的行業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)和傳統(tǒng)的金融進(jìn)行結(jié)合，是一種大數(shù)據(jù)的優(yōu)勢，并且在深刻改變和創(chuàng)造金融領(lǐng)域的商業(yè)規(guī)則和基本模式。2022 年新金融十條出臺后，中央銀行對互聯(lián)網(wǎng)金融定位為傳統(tǒng)金融的輔助者，就是仍肯定傳統(tǒng)金融的主導(dǎo)地位，不放松對互聯(lián)網(wǎng)金融的監(jiān)管工作，認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)金融沒有改變金融風(fēng)險的實質(zhì)，對互聯(lián)網(wǎng)金融定位是：服務(wù)于實體經(jīng)濟(jì)，保護(hù)消費者的利益，服務(wù)于國家的宏觀調(diào)控政策。四、跨區(qū)域發(fā)展競爭同質(zhì)化從我國金融行業(yè)的整體情況看，銀行業(yè)的總資產(chǎn)在中西部占到了 15%，而在東部占到了 60%。據(jù)煙臺銀行數(shù)據(jù)資料分析，從 20222022 年煙臺銀行負(fù)債數(shù)據(jù)來看，變化是很大的，其理財業(yè)務(wù)的復(fù)合增長率是 %，大概五倍于各項存款的增速。終端安全或數(shù)據(jù)安全管理問題較為突出，信息系統(tǒng)建設(shè)過程中的系統(tǒng)安全性設(shè)計和測試存在不足，導(dǎo)致系統(tǒng)上線已經(jīng)存在安全功能缺陷。同時，政府和央行出臺了一系列“微刺激”政策，應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險。煙臺是沿海城市，投資環(huán)境已經(jīng)在不斷的得到全面性優(yōu)化。雖然決策層出臺了許多“微刺激“政策，但經(jīng)濟(jì)傳導(dǎo)需要時間，效果如何還不明顯。在金融市場中，先獲信息者先得利，煙臺銀行自然也不例外。先后有 7 名加入了煙臺銀行高管行列，有十幾名進(jìn)入了中層管理行列，對外公開招聘了 200 多名優(yōu)秀員工，員工隊伍已經(jīng)發(fā)生了根本性的改變。(五)人才優(yōu)勢。煙臺銀行依據(jù)地緣優(yōu)勢，獲取信息的渠道更加便捷。對我國而言，進(jìn)出口貿(mào)易仍不理想，外需疲弱現(xiàn)象短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)。五是銀監(jiān)會調(diào)整商業(yè)銀行存貸比計算口徑，將“三農(nóng)“貸款等六項從分子中減去，此項預(yù)計將為實體經(jīng)濟(jì)釋放至少 8000 億元的流動性資金。上半年經(jīng)濟(jì)總量同比增速 %，新增人民幣貸款 萬億元，同比增長 %，廣義貨幣供應(yīng)量同比增長 %。七、風(fēng)險防范體系薄弱目前城商行在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面投入最大，但有些行的安全管理并不到位，個別銀行系統(tǒng)宕機(jī)事件時有發(fā)生，形成一定聲譽風(fēng)險。由于同業(yè)負(fù)債比例過高已經(jīng)在一定程度上造成了存款市場的波動，以及 M2 的數(shù)據(jù)的真實性產(chǎn)生了影響，此外在資產(chǎn)負(fù)債錯配的情況下，一些機(jī)構(gòu)表現(xiàn)的比較突出，實際上已經(jīng)形成了流動性風(fēng)險的隱患。阿里小貸，因為本身具有旗下企業(yè)的信譽度大數(shù)據(jù)，所以一旦旗下企業(yè)有資金需求，經(jīng)過數(shù)據(jù)庫的信譽等級考核后，就可以根據(jù)企業(yè)的需求進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)融資。從以上數(shù)據(jù)不難看出，互聯(lián)網(wǎng)金融已經(jīng)成為一股強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)發(fā)展力量，這在一定程度上導(dǎo)致了我國傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)的縮水。所以說利率市場化是中小銀行面臨的一個嚴(yán)峻性的新課題。第二節(jié) 煙臺銀行面臨的形勢和問題一、利率市場化利率市場化是金融機(jī)構(gòu)在貨幣市場經(jīng)營融資的利率水平，它是從市場供求的角度決定的，包括利率決定，以及利率傳導(dǎo)，利率結(jié)構(gòu)以及利率的管理等一些基本情況的市場化。比如上海銀行，北京銀行，經(jīng)營重點放在跨區(qū)域經(jīng)營上，以規(guī)模擴(kuò)張為主要目的。三、市場定位搖擺我國城市商業(yè)銀行在發(fā)展過程中市場定位存在明顯反復(fù)的情況，比如城市商業(yè)銀行的發(fā)展在最初定位為“服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)，服務(wù)中小企業(yè)和服務(wù)城市居民”的方針，但是較多的城商行在發(fā)展過程中存在一定的搖擺現(xiàn)象，尤其是在對高端客戶、大項目的爭奪過程中，往往城市商業(yè)銀行熱衷于與國有銀行和股份制銀行進(jìn)行爭奪。 《中國金融年鑒 2022》規(guī)定理論上，資產(chǎn)規(guī)模在 1000 億人民幣以下的銀行定位為小規(guī)模銀行。這種競爭的加劇集中體現(xiàn)在私人銀行業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展中。煙臺銀行不論是存款還是貸款，市場份額都在逐年減少。外資銀行 2 家：韓亞銀行，韓國中小企業(yè)銀行。相反，若是地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景良好，社會秩序穩(wěn)定，地方政府應(yīng)適當(dāng)?shù)販p少對本地銀行的干預(yù)控制。在煙臺銀行員工中，擁有初級以上技術(shù)職稱的占總數(shù)的 68%。部分城商行在進(jìn)行區(qū)域性擴(kuò)張的基礎(chǔ)上，還積極引入境外金融投資者，不僅僅能夠得到境外金融機(jī)構(gòu)的擴(kuò)張性資金，而且可以學(xué)到先進(jìn)的管理經(jīng)驗，促其加快發(fā)展速度。兩級分化越來越嚴(yán)重。煙臺銀行亟待完善法人治理結(jié)構(gòu)，這不僅關(guān)系到銀行和儲戶的利益，也關(guān)系到自身資產(chǎn)能夠?qū)崿F(xiàn)安全運營，加速發(fā)展的大問題。三是城商行在自我發(fā)展過程中，一方面加強(qiáng)風(fēng)險管理，防止新增不良貸款的出現(xiàn)；另一方面，通過多種方式，加大不良貸款的清收，消化力度，使不良貸款率逐步下降。煙臺銀行 50萬元以下存款賬戶數(shù)量占比為 %，而存款金額占比僅為 22%，50 萬元以上存款賬戶數(shù)量占比為 %，但存款金額占比為 78%；100 萬元以下存款賬戶數(shù)量占比為99%，而存款金額占比僅為 25%，100 萬元以上存款賬戶數(shù)量占比為 1%，但存款金額占比為 75%。2022 年 6 月，煙臺銀行的存貸款在全省城商行的排名滑到了第 8 名和第 7 名，說明由于諸多因素的影響，煙臺銀行與兄弟行的發(fā)展差距在拉大。2022 年，煙臺市新增高新技術(shù)企業(yè) 45 家，總數(shù)達(dá)到 217 家?？茖W(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力，當(dāng)今世界是處于科學(xué)技術(shù)高速發(fā)展的時代，經(jīng)濟(jì)增長主要依靠科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步。 13 個項目被列入國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。這幾年，煙臺憑借自身的優(yōu)勢條件，良好的資源，緊抓經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)遇，經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得了很大成就，也為煙臺銀行的發(fā)展創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。煙臺是國際果蔬?食品博覽會的固定舉辦城市和 APEC 經(jīng)貿(mào)活動的重要舉辦城市，已與 11 個國家的 18 個城市締結(jié)為友好城市和友好合作城市。從宏觀經(jīng)濟(jì)的角度來說經(jīng)濟(jì)的增長速度，以及經(jīng)濟(jì)的周期性因素，都對商業(yè)銀行的發(fā)展會產(chǎn)生一定的影響性因素；經(jīng)濟(jì)的通貨膨脹與緊縮，會對個人的投資理財產(chǎn)生不同的影響性因素。2022 年山東省制定了促進(jìn)金融業(yè)發(fā)展的 22 條新規(guī)。本文主要從政治法律環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會文化環(huán)境、科學(xué)技術(shù)環(huán)境等四個方面對煙臺銀行面臨的一般環(huán)境進(jìn)行了分析（即 PEST 分析） 。Jith（1985）認(rèn)為在州內(nèi)設(shè)立分支銀行，可以促進(jìn)存款集中度增加，而在跨州設(shè)立銀行分支機(jī)構(gòu)情況下，可能造成銀行之間資源的重新配置，尤其是小銀行份額會降低，在銀行快速進(jìn)行擴(kuò)展過程中，大銀行和中等銀行更具有競爭力。本文在這些文獻(xiàn)資料的基礎(chǔ)上，擬進(jìn)一步對煙臺市商業(yè)銀行的特點進(jìn)行分析，找出它與其他商業(yè)銀行的共性與個性，針對個性提出自己的一些意見，并且采用 SWOT 對煙臺商業(yè)銀行出現(xiàn)的問題進(jìn)行深入分析，提出具體的對策，而不僅僅流于理論層面。邱峰在《互聯(lián)網(wǎng)金融對商業(yè)銀行的沖擊和挑戰(zhàn)分析》中指出，互聯(lián)網(wǎng)金融對商業(yè)銀行產(chǎn)生很大的影響，主要體現(xiàn)在一是商業(yè)銀行的金融中介角色面臨弱化；二是商業(yè)銀行的收入來源受到蠶食；三是商業(yè)銀行的傳統(tǒng)經(jīng)營服務(wù)模式面臨變革。如陳玲的《我國城市商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn)狀和存在問題》一文中，指出了城市商業(yè)銀行存在基礎(chǔ)薄弱、區(qū)域性明顯、公司治理和內(nèi)控制度不完善、風(fēng)險突出等問題。同時期全國城商行各項存款余額為 萬億元，同比增長 %，在銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)中占比為 %；各項貸款余額為 萬億元，同比增長 %，在銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)中占比為 %。2022 年 5 月海陽支行成立。1