【正文】 是發(fā)現(xiàn)這些機(jī)構(gòu)的特長，作好協(xié)調(diào)工作，完成信息的“馬賽克”拼圖。例如技術(shù)交流會、產(chǎn)品鑒定會、專題討論會、展覽會和展銷會、技術(shù)貿(mào)易會、招標(biāo)會、信息發(fā)布會、洽談會、科技集市、各類交易會等。如同工業(yè)產(chǎn)權(quán)一樣，這一財產(chǎn)可以轉(zhuǎn)讓、抵押，亦可成為合營的出資方式，其合法的受讓人也可成為權(quán)利人。如果按內(nèi)容去實施其中的技術(shù)秘密、經(jīng)營秘密則不構(gòu)成侵權(quán)?！斗床徽?dāng)競爭法》是迄今我國對商業(yè)秘密保護(hù)規(guī)定得較詳細(xì)的法律，第10條列舉了對商業(yè)秘密的侵害手段，包括“盜竊”（竊視、竊聽、竊?。?、“脅迫”（威逼、恐嚇）、“利誘”，可以作為情報工作者的借鑒。與美商打交道注意避免觸犯EEA （The Economic Espionage Act）的規(guī)定美國商人的商業(yè)秘密在海外遭侵權(quán)時，可利用國際貿(mào)易337條款，及援引301條款，對外國產(chǎn)品進(jìn)入美國時要求賠償、罰款，以保障美商利益。有的行業(yè)制定了職業(yè)道德，如注冊會計師、律師、市場調(diào)查員，不能擅自泄露客戶的經(jīng)營或技術(shù)信息，不得違反與客戶事先訂立的保密協(xié)議。 從“反求工程”獲取信息的注意事項國際上，通過反求工程獲取情報一般是合法的（如Uniform Trade Secrets Act)?？刂瞥杀究刂瞥杀厩夷軇?chuàng)造一個有廣泛基礎(chǔ)的情報系統(tǒng)的方法是將搜集和分析信息的工作分散在整個公司——銷售員、采購員、市場研究人員、高級管理人員等，使更多的人重視開發(fā)和使用競爭情報，把競爭情報視為其工作的一部分，公司內(nèi)可交流的情報就越多，情報的使用率就越高。 “我國的企業(yè)信息化發(fā)展了２０個年頭，其間分別走過了利用ＭＩＳ、ＭＲＰ及ＥＲＰ系統(tǒng)提升企業(yè)自身競爭力這樣三個階段，你認(rèn)為下一步該怎么走？” 剛剛開始采訪，我國著名的競爭情報專家、中國科技情報學(xué)會競爭情報分會名譽(yù)理事長包昌火老師就給我出了個難題。也可以說，競爭情報是Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ Ｓｃｉｅｎｃｅ 的重要構(gòu)成，是情報研究的重要發(fā)展。 　　　　 但包老師認(rèn)為，這只是ＣＩ系統(tǒng)的一部分，在今天的商業(yè)活動中，ＣＩ系統(tǒng)中其它許多重要的部分往往被忽略了。如百度在線雖然在信息搜索方面比較突出，但基本沒有分析功能；易地平方在數(shù)據(jù)挖掘方面比較突出，但其它方面卻不是強(qiáng)項。 　　　　 其次，沒有專業(yè)的人才。”雖然在會員人數(shù)上我們遠(yuǎn)多于國外，但包老師深知數(shù)量與質(zhì)量是很難劃上等號的?！弊隽舜蟀胼呑拥模茫赏茝V工作，包老師深知政府的推動對于一個產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要性，“從國外的經(jīng)驗來看，要想立足全球市場，除了信息化，更要情報化。員工，通過翻資料、收集剪報來獲得信息，而這些人平時根本見不到高層領(lǐng)導(dǎo)，這與這種重要的職位極不相稱。一說到這，包老師就直搖頭，這件事總令他感到有心無力。這種不足主要表現(xiàn)在以下三個方面—— 　　　 首先，沒有過硬的ＣＩ產(chǎn)品，“目前談理念的比較多，而企業(yè)真正需要的則是適用的人機(jī)結(jié)合的ＣＩ系統(tǒng)，但國內(nèi)在此方面非常缺乏?！本拖裥l(wèi)星和雷達(dá)在任何時候都能為航船導(dǎo)航那樣，ＣＩ運(yùn)用最先進(jìn)的方法和工具，并結(jié)合最有力的技術(shù)和資料，不斷變換公司的競爭策略。隨著高科技產(chǎn)業(yè)在美國的興起，ＣＩ在美國真正發(fā)展壯大，其中尤以——競爭情報專業(yè)人員協(xié)會（ＳＣＩＰ）于１９８６年在美國的成立——為重要標(biāo)志。信任只有在分析工作真正有助于管理層更好地決策時才能建立，這常常需很長時間。編寫被監(jiān)測公司的新聞簡報、戰(zhàn)略影響簡報、情報簡報；l如了解投資工具、通過購買保險合同以了解對手服務(wù)政策、報價等等。通過第三方了解競爭對手須謹(jǐn)慎。雇員在原單位已形成的特有的管理經(jīng)驗和經(jīng)營知識應(yīng)歸他自己所有，也不存在泄密和他人使用的問題。因此，在采用調(diào)查、約談等方式從記者、競爭對手的雇員、批發(fā)商、廣告商、業(yè)務(wù)聯(lián)系人搜集信息時，應(yīng)注意對方是否負(fù)有保密責(zé)任，避免與泄密者一起成為侵犯他人商業(yè)秘密的共同被告。 要避開商業(yè)秘密的法律保護(hù)網(wǎng)（1）產(chǎn)權(quán)法保護(hù) （2）民法保護(hù) （3）經(jīng)濟(jì)法保護(hù) （4）刑法保護(hù)主要的法律問題圍繞信息的所有權(quán)、取得信息的手段以及信息的使用目的。專業(yè)會訊可以從專業(yè)網(wǎng)站獲取，如化工熱線的“化工會訊”、中國貿(mào)易網(wǎng)的“展會訊息”、飼料行業(yè)信息網(wǎng)的“行業(yè)會訊”，以及“農(nóng)業(yè)會訊”、“商務(wù)會訊”等等。向第三方了解所需信息，應(yīng)解決這樣幾個問題： 找誰了解？采用什么方式（查閱資料、個人訪談、電話訪談、郵寄問卷）？應(yīng)該問什么問題？怎樣才能分辨哪些信息是確鑿的事實，哪些是傳聞？最好先確定容易接近的個人或單位，他們應(yīng)是掌握大量情況，或能夠提供有用的線索。 詢問競爭對手 打電話或索要其銷售宣傳資料；把自己的名稱登入郵寄品名單中，以便定期得到銷售手冊和直接郵寄的東西來監(jiān)測競爭對手；聘請管理顧問和設(shè)計顧問；利用招聘會詢問競爭對手的前雇員或為對手工作過的求職大學(xué)生；參加學(xué)術(shù)交流。 據(jù)對一些中小企業(yè)經(jīng)理調(diào)查，大部分重要的情報來源于交談、詢問、采訪等人際關(guān)系。如設(shè)計專門的咨詢表、電話定期采訪名單、“誰認(rèn)識誰”名單、信息矩陣表。 公司內(nèi)部的信息源公司不論大小，都有可供利用的信息源。這些信息的價值很少被人認(rèn)識到，因為只有把它放在其他大量信息之中，它的全部價值才能體現(xiàn)出來。如果讓我們在三倍效率的信息收集與兩倍效率的內(nèi)部信息傳遞之間選擇的話，我們應(yīng)樂意選擇后者。 (4)內(nèi)容—競爭情報個性化服務(wù)：有的以情報收集為主，有的以競爭分析為主，有的以競爭對手調(diào)查為主；——競爭情報搜索引擎：提供相關(guān)網(wǎng)站搜索、提供分類檢索途徑、提供關(guān)鍵詞檢索、競爭情報資源搜索；——軟件系統(tǒng)解決方案：情報收集軟件；情報分析軟件； 教學(xué)軟件；——專業(yè)培訓(xùn)；——專家論述，學(xué)術(shù)交流；——發(fā)布專業(yè)文獻(xiàn)；——介紹成功案例——其它：新聞發(fā)布、會議信息、公司簡介、網(wǎng)站導(dǎo)航 （三） 本企業(yè)內(nèi)部的競爭情報源大量競爭情報——也許多達(dá)所需信息的80%——來自本企業(yè)中。從網(wǎng)上討論獲得信息可以從電子郵件、新聞服務(wù)和一些查詢工具進(jìn)入各種討論小組，從而獲得一些有價值的情報。企業(yè)網(wǎng)站由于互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布信息容易，許多公司在網(wǎng)上公布大量信息，因此，競爭情報工作常從監(jiān)測競爭對手的網(wǎng)頁開始。 國內(nèi)主要專利網(wǎng)站中國專利信息網(wǎng)（)該系統(tǒng)還提供國外免費(fèi)專利數(shù)據(jù)庫的鏈接；中國專利信息檢索系統(tǒng)（) ()每周更新中國期刊網(wǎng)中國專利數(shù)據(jù)庫（)免費(fèi)檢索服務(wù)數(shù)據(jù)庫中國發(fā)明專利技術(shù)信息網(wǎng)( .) 國外主要專利網(wǎng)站美國專利數(shù)據(jù)庫（)IBM 知識產(chǎn)權(quán)信息網(wǎng)（ ..)美國專利引文庫（)PCT國際專利（)世界知識產(chǎn)權(quán)組織的IPDL（)上市公司年報上市公司的年度報告是極為有用的競爭情報信息源，幾乎囊括了所有作為商業(yè)秘密的工業(yè)普查資料上的企業(yè)財務(wù)信息——營業(yè)收入、凈利潤、總資產(chǎn)、股東權(quán)益、每股收益、每股凈資產(chǎn)、股東戶數(shù)、持股數(shù)、名列前幾名的股東情況、股本變化及股本結(jié)構(gòu)、資金運(yùn)用、會計政策、原材料、投資、負(fù)債、債券、庫存等，以及客戶情況、內(nèi)部管理、人事等信息，不僅有數(shù)量指標(biāo)，還有質(zhì)量指標(biāo)供分析時參考。 公開資料一覽企業(yè)名錄、報紙年鑒/統(tǒng)計資料手冊索引/文摘產(chǎn)品目錄樣本、說明書行業(yè)期刊技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)會議文獻(xiàn)專利文獻(xiàn)上市公司年度報告企業(yè)名錄企業(yè)名錄中的信息如企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品、產(chǎn)量、銷量、銷售額等信息不僅有助于初步確定競爭對手，了解其產(chǎn)品等一般情況，還可以借助統(tǒng)計年鑒等其他資料加工出所需的新信息，如產(chǎn)品的市場占有率、市場覆蓋率、市場銷售增長率、市場擴(kuò)大率、競爭產(chǎn)品分布、競爭結(jié)構(gòu)、同類企業(yè)實力比較等。 競爭對手（19） 行業(yè)會議（15） 企業(yè)招聘廣告（11） 產(chǎn)品樣本、手冊（9） 政府各管理機(jī)構(gòu)對外公開的檔案（如工商企業(yè)注冊登記通告、上市公司業(yè)績報告、?？⒐I(yè)標(biāo)準(zhǔn)等）（5）按信息獲取部門或人員分的信息源按情報內(nèi)容分的信息源（1）在作出決定時并不要求分析這張圖中所有的小塊，而是對關(guān)鍵的小塊綜合判斷，創(chuàng)造出競爭對手的全面圖象系統(tǒng)性的要求包括了綜合運(yùn)用各種信息源。分析的目的就是要把從各方面搜集的信息置于競爭戰(zhàn)略的考慮中去。過高的撤出壁壘收回成本的可能幾乎為零；經(jīng)銷渠道。 不正當(dāng)競爭行為增加；⑧相同的情報要以不同的方式傳遞出來，以對方能接受的方式對情報進(jìn)行包裝。情報人員只有提供分析性的情報，才能與決策者平等地坐在一起討論問題。32 / 32競 爭 情 報 的 獲 取綱 要一、信息搜集中的幾個值得注意