【正文】 志（2）按信息獲取部門或人員分的信息源按情報(bào)內(nèi)容分的信息源（1）“試檢”的直接目的是尋找恰當(dāng)?shù)男畔⒃矗⒐浪闫滟M(fèi)用、時(shí)間和人力。找不到信息往往與分析深度不夠、對號入座般地機(jī)械匹配關(guān)鍵詞有關(guān)。不僅需要收集信息，更多地是要求投入研究者的智力去把握整體與部分、部分與部分間互相依存、互為因果的密切聯(lián)系。在作出決定時(shí)并不要求分析這張圖中所有的小塊，而是對關(guān)鍵的小塊綜合判斷，創(chuàng)造出競爭對手的全面圖象系統(tǒng)性的要求包括了綜合運(yùn)用各種信息源。連續(xù)性——像影子一樣盯住你的對手（所謂“影子戰(zhàn)略”）要從大量零散的信息中搜集有用的情報(bào)，就要完整地、連續(xù)地收集各種資料，由此得出的信息才有意義。應(yīng)該學(xué)會(huì)從管理者的角度搜集情報(bào)。情報(bào)人員要經(jīng)常與管理人員進(jìn)行溝通，了解他們到底需要和使用什么情報(bào)；并應(yīng)情報(bào)人員與決策者的溝通方式和方法進(jìn)行研究培訓(xùn)。分析的目的就是要把從各方面搜集的信息置于競爭戰(zhàn)略的考慮中去。Tyson的指標(biāo)體系企業(yè)概況企業(yè)歷史管理、人事資產(chǎn)生產(chǎn)/經(jīng)營產(chǎn)品和銷售財(cái)務(wù)有關(guān)的法規(guī)制約3 競爭力指標(biāo)市場控制力企業(yè)效益力財(cái)務(wù)狀況技術(shù)實(shí)力信息資源占有利用水平外部制約水平內(nèi)在動(dòng)力水平優(yōu)化指標(biāo)的方法（1） “核心信息因素 ”（2） “成功的關(guān)鍵因素 ”迅速而有效的服務(wù)產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量產(chǎn)品或服務(wù)的特色資金實(shí)力或盈利能力企業(yè)形象或商標(biāo)知名度價(jià)格三、競爭對手的情報(bào)獲取策略一般步驟明確“需”與“求”是保障信息搜集質(zhì)量的關(guān)鍵之一注意信息搜集的原則：連續(xù)性和系統(tǒng)性分析問題，確定檢索語言競爭情報(bào)工作的一般步驟（1）規(guī)劃與定向就是是了解情報(bào)需求、建立情報(bào)目標(biāo)的步驟，包括三個(gè)基本問題：我們需要什么？為什么要知道這些？一旦知道，要作出什么決策、采取什么行動(dòng)？ （2）信息搜集是耗費(fèi)時(shí)間和資源最多的步驟。 （3）用戶方買方數(shù)目很少，且購買數(shù)量巨大；買方的購買量占據(jù)了本行業(yè)售出總量的相當(dāng)大比例時(shí)；本行業(yè)的企業(yè)只是大量的小買主；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)程度較高，買主幾乎不用什么轉(zhuǎn)換費(fèi)用就可以很容易地改變自己的供貨商；產(chǎn)品對買方來說并非必不可少，或極為重要；買方可選擇幾個(gè)供應(yīng)商。這可能減少利潤；政府的作用與政策。過高的撤出壁壘收回成本的可能幾乎為零；經(jīng)銷渠道。（2）新進(jìn)入者進(jìn)入者的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，這是企業(yè)要取得成本優(yōu)勢和價(jià)格優(yōu)勢的前提；行業(yè)經(jīng)驗(yàn)；品牌優(yōu)先和顧客忠誠度；成本要求和轉(zhuǎn)換費(fèi)用。 不正當(dāng)競爭行為增加；⑧競爭者相似的的產(chǎn)品或服務(wù)⑥ 周期性生產(chǎn)過剩，供大于求；④ 競爭者增加，且已具有相當(dāng)?shù)囊?guī)模和實(shí)力；②波特認(rèn)為，任何產(chǎn)業(yè)，無論是國內(nèi)或國際的，無論生產(chǎn)產(chǎn)品或提供服務(wù)，競爭規(guī)律都將體現(xiàn)五種競爭的作用力，或者任何一個(gè)行業(yè)的企業(yè)都會(huì)受到五種基本外力的影響，即新的競爭對手的入侵、替代品的威脅、客戶的侃價(jià)能力、供應(yīng)商的侃價(jià)能力，以及現(xiàn)存競爭對手之間的競爭。信息搜集是細(xì)致的、枯燥的、默默無聞的、充滿失敗和挫折的過程，它要求情報(bào)人員忍受單調(diào)重復(fù)的查找和不愉快的體驗(yàn)，抑制因查找失敗而產(chǎn)生的厭煩、焦躁等不良情緒，克服滋長起來的惰性。相同的情報(bào)要以不同的方式傳遞出來，以對方能接受的方式對情報(bào)進(jìn)行包裝。 6）以用戶愿意接受的方式提供情報(bào)要考慮企業(yè)用戶的習(xí)慣或喜好。 5）專門化的情報(bào)調(diào)查應(yīng)與企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)結(jié)合在一起情報(bào)不是越多越好，地毯式搜集來的情報(bào)對管理人員不適用。情報(bào)人員只有提供分析性的情報(bào)，才能與決策者平等地坐在一起討論問題。3）一定要將需求了解清楚情報(bào)人員要經(jīng)常與管理人員進(jìn)行溝通，了解他們到底需要和使用什么情報(bào)；并應(yīng)就情報(bào)人員與決策者的溝通方式和方法進(jìn)行研究培訓(xùn)。問題不在于這個(gè)比例，問題在于公司所需的戰(zhàn)術(shù)信息和戰(zhàn)略信息并不在明確界定的商業(yè)秘密文件中，而是隱含在大量其他的信息源中，需要情報(bào)人員去挖掘、分析。 按競爭情報(bào)工作的要求，我們搜集的是信息，產(chǎn)出的是情報(bào)。32 / 32競 爭 情 報(bào) 的 獲 取綱 要一、信息搜集中的幾個(gè)值得注意問題二、信息搜集內(nèi)容：以波特和泰森的理論為參照指標(biāo)三、競爭對手的情報(bào)獲取策略四、主要信息源及競爭對手的情報(bào)獲取方法五、信息搜集中的法律問題一、信息搜集中幾個(gè)值得注意的問題：1）信息≠情報(bào)信息（Information)是情報(bào)處理的原材料，是一種未予以評估和分析的數(shù)據(jù)資料 ；情報(bào)(Intelligence)是一種信息，或者說是一種特殊的信息，是由信息轉(zhuǎn)化和加工提煉出來的。兩者在特性和獲取過程方面是有區(qū)別的。2）商業(yè)秘密不是競爭情報(bào)工作的目標(biāo)從理論上講，商業(yè)秘密可能僅代表了企業(yè)所需競爭對手所有信息的5%。獲取商業(yè)秘密不是成功的保證，正如獲取可口可樂配方，仍無法代替了解其銷售網(wǎng)絡(luò)、市場戰(zhàn)略、定價(jià)策略等。4）對數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行分析情報(bào)人員不只負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)采集，而且應(yīng)該對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。不提供建議和可供實(shí)施的方案，會(huì)導(dǎo)致決策者很少利用這些情報(bào)。企業(yè)的情報(bào)工作應(yīng)以特定項(xiàng)目、特定需求為重點(diǎn)，而不是面面俱到。管理人員有時(shí)很少使用企業(yè)的情報(bào)系統(tǒng)，其中一個(gè)重要原因是在設(shè)計(jì)這一系統(tǒng)的過程中，管理人員并沒有參予，其情報(bào)需求也沒有被考慮在內(nèi)。企業(yè)負(fù)責(zé)人在閱讀信息時(shí)有不同的嗜好，有的人喜讀報(bào)告，有的人喜歡私人交流，應(yīng)針對各個(gè)用戶的愛好來提供相應(yīng)的情報(bào)。 7）競爭情報(bào)工作者并非“企業(yè)007”情報(bào)工作不是神秘的的活兒！需要知識，更需要耐心。二、信息搜集內(nèi)容：以波特的五種力量模型和泰森的理論為參照指標(biāo)有針對性地搜集所需信息（任務(wù)式）系統(tǒng)地搜集所需信息（基本建設(shè)）——波特的影響競爭的五種外部力量作為信息搜集的參照指標(biāo)——Tyson的指標(biāo)體系競爭力指標(biāo)波特理論——五種競爭作用力美國哈佛商學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)教授邁克爾 （1）行業(yè)內(nèi)的直接競爭對手競爭情報(bào)應(yīng)將下列會(huì)加劇競爭的因素納入監(jiān)測范圍：① 產(chǎn)品需求增長緩慢，或市場增長率趨緩；③ 市場出現(xiàn)未經(jīng)注冊的同類產(chǎn)品觸發(fā)價(jià)格戰(zhàn)；⑤ 競爭者為收回成本或圖得薄利而動(dòng)用削價(jià)手段；⑦ 行業(yè)以外的強(qiáng)大公司兼并行業(yè)內(nèi)弱小企業(yè)，并發(fā)起咄咄逼人的、資金雄厚的轉(zhuǎn)移行動(dòng)，將新兼并的企業(yè)變成一個(gè)主要的市場競爭者。 超前的成本消耗是加入者進(jìn)入新市場的威懾因素；進(jìn)入壁壘和撤出壁壘。如果經(jīng)銷渠道被原有企業(yè)占領(lǐng)，則要通過降低價(jià)格、提供廣告補(bǔ)貼來吸引中間商。 入法規(guī)、關(guān)稅、非關(guān)稅壁壘等。用戶的需要、需要的特征、差異、變化趨勢等，也是在研究買方時(shí)要搜集的重要信息。在這一階段要解決的問題是：要搜集哪些信息？信息源在何處？用什么方法獲取？ （3）信息加工是一個(gè)初步鑒別、整理、序化的步驟，或者說是信息情報(bào)化的過程，沒有分析的信息是毫無價(jià)值的。 明確“需”與“求”“需”與“求”常處于分離狀態(tài)了解情報(bào)需求是一個(gè)長期的磨合過程。他們對我們的威脅是什么？我們和他們的差距有多大？他們的優(yōu)勢和劣勢在何處？“把球踢回去”——請管理人員發(fā)揮作用注意信息搜集的原則：連續(xù)性和系統(tǒng)性情報(bào)人員往往不是從決策的角度，而是從采集信息的角度從事情報(bào)工作，使情報(bào)分析報(bào)告偏離用戶的真正需要。在接受情報(bào)查詢請求時(shí)，應(yīng)該講清收集搜集信息的目的是什么，這可以節(jié)省管理人員和情報(bào)人員的時(shí)間。報(bào)紙分析法用于競爭情報(bào)正是系統(tǒng)性和連續(xù)性要求的體現(xiàn) 系統(tǒng)性：信息“拼圖”的重要前提這種研究是為高層管理人員提供信息“馬賽克”拼圖。競爭情報(bào)不是單一學(xué)科、專業(yè)和技術(shù)情報(bào)的研究，而是集技術(shù)、市場、經(jīng)營管理于一體的信息整合。 分析問題，確定檢索語言任何“試檢”首要的一步就是分析問題，要搞懂技術(shù)術(shù)語、概念的層次、公司之間復(fù)雜的關(guān)系、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)名稱等，并確定相關(guān)的檢索語言（分類、關(guān)鍵詞、主題、時(shí)間要素等）?！霸嚈z”與確定信息源明確需求后，情報(bào)人員對能否找到所需信息是沒有把握的，“試檢”往往是履行合同、滿足需求、調(diào)整搜集方案的重要一步。信息源分類按情報(bào)的層次結(jié)構(gòu)分的信息源按信息獲取部門或人員分的信息源按情報(bào)內(nèi)容分的信息源按載體、形式分的信息源情報(bào)的層次結(jié)構(gòu)與信息源A級：關(guān)于事實(shí)和過程的情報(bào)；B級：關(guān)于趨勢、動(dòng)向的情報(bào)；C級：歸納事實(shí)、過程、趨勢、動(dòng)向的情報(bào)；D級：反映和認(rèn)識事實(shí)、過程、趨勢、動(dòng)向、一般現(xiàn)象和規(guī)律的情報(bào)從A到D，密級、價(jià)值、離散性和獲取難度遞減?！扒閳?bào)的95%來自公開資料