【正文】 0000123為U9銷售訂單SO2010080009生成后返回的ID號。準備工作：U9路徑：U9庫存管理日常業(yè)務雜發(fā)操作：手動創(chuàng)建單據(jù)類型為99的一條雜發(fā)單。U9路徑：U9庫存管理日常業(yè)務雜發(fā)查找對應的雜發(fā)單。附錄1：U9數(shù)據(jù)庫及補丁升級方法，\工具\\ 選擇數(shù)據(jù)庫服務器及升級的數(shù)據(jù)庫，填寫好后數(shù)據(jù)庫登錄用戶名及密碼，選擇補丁包文件后進行數(shù)據(jù)庫或文件系統(tǒng)升級，如下圖所示：注意：產(chǎn)品的路徑應指向U9安裝目錄Portal文件夾所在地址。7. 新建訂單時已經(jīng)選擇輸入了客戶，但保存訂單時仍然提示請輸入客戶，為什么？此問題說明沒有將U9中客戶導入到CRM中，只要在CRM中導入U9客戶即可解決此問題。13. 為什么在導入計量單位時會報錯，提示“計量單位名稱唯一”？CRM中默認存在名稱為“個”的計量單位，而且CRM中的計量單位名稱不允許重復。由于交付單，收款單生成時直接是完成狀態(tài)，因此其他日期會自動保存為生成單的時間。17. 銷售訂單的U9鏈接出現(xiàn)禁止提示：“在組織中，您無權訪問該地址頁面：【請求所在產(chǎn)品3015未啟用！】”？在CRM中新建U9銷售訂單時，選擇的組織要與在U9登錄頁面的組織保持一致。11. U9系統(tǒng)訂單保存后，為什么在CRM中查不到，而且也沒有導入成功的日志？原因：U9保存訂單的用戶，在CRM中沒有“可登陸CRM”權限，或者在登陸CRM的用戶名和密碼與U9中的登陸名及密碼不一致。6. CRM系統(tǒng)導入操作員字段時，系統(tǒng)提示某些“操作員”導入不成功，為什么？這是因為CRM中的license設置的“可登陸CRM”的可選項為固定值，而現(xiàn)在已經(jīng)到了這個固定值（例如20），所以不能導入。 如何查詢EAI數(shù)據(jù)交換的日志？ 在數(shù)據(jù)交換頁面可以直接查看導入導出的日志，方便用戶查看導入導出過程日志。 點擊“導出（ERPU9）”按鈕，確認導出。第一步：點擊“查看U9退回申請”按鈕第二步：選擇登錄U9的組織第三步：彈出U9登錄頁面，自動進入U9退回申請的頁面。 每個報價單只能導出一次，一次導出后，“導出（ERPU9）”按鈕關閉，生成“查看U9”和“刪除U9”按鈕U9路徑：U9 銷售與分銷 接單標準銷售操作步驟：查找對應的銷售訂單。收款主表映射關系收款明細映射關系？步驟一：建立發(fā)票，保存、提交、審核。 U9路徑：U9 應收管理 收款單 操作： 點擊“新增”，輸入所有必填項，在基本頁簽選擇客戶，客戶為需要收款的銷售訂單中對應的客戶，其他頁簽選擇收款單關聯(lián)的銷售訂單。CRM的收款單實際上是對應U9的核銷。步驟三：U9訂單信息刪除同步到CRM的相應訂單。第三步：在U9中刪除料品信息，則CRM中同步刪除。 CRM路徑：TurboKEY 產(chǎn)品 幣種匯率進入幣種匯率查看頁面，名稱為U9幣種的名稱，符號為U9幣種的貨幣符號，識別碼為U9幣種的編碼。如下圖，識別碼1001008240000186為U9客戶201008240001生成后返回的ID號，并顯示“更新U9”，“刪除U9”的按鈕。步驟一：同步CRM的客戶信息 CRM路徑：TurboCRM 客戶 普通客戶或其他類型客戶操作： 點擊“新建”，輸入所有必填項。CRM路徑：TurboKEY 組織結構 員工管理（進入員工查看頁面）。 第四步：在U9中刪除組織信息，則CRM中同步刪除組織的枚舉值。在CRM的客戶，訂單，報價單以及服務工單中，增加相關按鈕，點擊按鈕后，進入到U9中的相關頁面中?！編欧N匯率】進入幣種的列表頁面，設置幣種匯率。 如何設置組織對象的對應？ U9中的組織對象，以客戶自定義屬性的形式同步到CRM中。出貨單發(fā)票223。組織員工223。 CRMEAI接口配置 使用U9 系統(tǒng)管理工具的功能，進入企業(yè)管理頁面新增/查看企業(yè)代碼和名稱，如下圖所示： 在CRM系統(tǒng)的EPRU9適配器：數(shù)據(jù)交換的頁面，新建CRM系統(tǒng)與U9的某個企業(yè)同步?？蛻魴n案數(shù)據(jù)流向為從CRM實時傳送到U9，包括新增、修改、刪除三種操作。 216。企業(yè)對客戶/伙伴信息獲得的方式和渠道是來自于各業(yè)務系統(tǒng)， EAIU9針對散落在各業(yè)務系統(tǒng)中的信息進行全面的整合和記錄，實現(xiàn)對客戶、合作伙伴信息的全方位了解和掌握。216。wsdl調用登錄函數(shù)login，傳入登錄名、密碼，返回當前登錄的Session。CRM系統(tǒng)與U9系統(tǒng)中對象的數(shù)據(jù)轉換，通過在數(shù)據(jù)庫中進行字段映射配置實現(xiàn)， 可以根據(jù)需要增減對象轉換的字段映射關系，而不需要修改程序。一方面通過為交換系統(tǒng)提供適配器，保障了系統(tǒng)之間的可訪性；另一方面基于用友TurboCRM系統(tǒng)以及交換系統(tǒng)提供的開放的標準數(shù)據(jù)接口，通?；赪3C作為業(yè)界數(shù)據(jù)交換的XML標準。用友TurboEAI是TurboCRM與第三方系統(tǒng)進行業(yè)務數(shù)據(jù)交換的平臺級工具產(chǎn)品，是TurboCRM統(tǒng)一的對外開放接口。這個架構允許企業(yè)中的應用能夠實時的，無縫的互相數(shù)據(jù)交換。 U9系統(tǒng)接口插件的安裝標準接口安裝方法《》中有u9crm插件支持文件夾，根據(jù)說明：A、第一步，直接覆蓋U9產(chǎn)品安裝的同名目錄Portal，即可。安裝完畢后，點擊[完成]按鈕退出安裝程序?！驹S可證協(xié)議】 Microsoft SQL Server 2000以上216。 Windows 2000 Server 以上 216。 CRM系統(tǒng)：用友TurboCRM 安裝步驟EAIU9 接口采用了向導式安裝，分為兩個步驟：1.本接口是基于用友TurboCRM ，以下簡稱CRM系統(tǒng)和U9系統(tǒng)。當本手冊描述與產(chǎn)品操作不符時，請以產(chǎn)品為準。 EAIU9 點擊[下一步] 繼續(xù)安裝。升級方法見附錄1：U9數(shù)據(jù)庫及補丁升級方法。用友TurboEAI能夠真正實現(xiàn)企業(yè)大幅度提升管理系統(tǒng)實施和應用的成功率及投入產(chǎn)出比。本文我們重點講解用友TurboEAI的標準接口對用友TurboCRM系統(tǒng)與U9系統(tǒng)接口的具體實現(xiàn)方案。用友TurboEAI采用面向對象技術的PHP編寫，設計上結構清晰，可擴展性很強。 接口定義用友TurboEAI接口目前支持對用友TurboCRM系統(tǒng)中所有對象和枚舉值的查詢、新增、編輯和刪除操作。wsdl調用EAI接口函數(shù)process，傳入查詢xml，登錄的Session，返回結果xml。216。 EAIU9能夠實現(xiàn)業(yè)務信息的完整應用，強化與客戶、合作伙伴的緊密關系。 技術領先高度的可配置性和伸縮性，先進的技術架構。業(yè)務數(shù)據(jù)（U9CRM）實現(xiàn)銷售訂單、出貨（交付）、發(fā)票、核銷（收款）的數(shù)據(jù)交換。物料幣種223。訂單服務工單224。CRM系統(tǒng)自定義的“組織”的識別碼對應U9的公司ID，枚舉值對應U9的公司編碼。注意：將U9幣種的名稱及編碼，填寫到CRM相應的幣種名稱及識別碼上，匯率填寫U9對應的匯率。 因此規(guī)定，訂單類型中的“創(chuàng)建即生效”不勾選。 第三章 常見應用 如何把U9的“組織”信息同步到CRM系統(tǒng)？ 組織新增/修改/刪除的同步操作步驟一：設置客戶組織的自定義字段。步驟二：同步U9新增的用戶信息U9路徑：U9 系統(tǒng)管理 用戶操作： 點擊“新增”，輸入所有必填項 保存CRM路徑：TurboKEY 組織結構 員工管理（進入員工查看頁面）U9用戶信息會以CRM員工形式生成，姓名為U9用戶名稱，登錄名為U9用戶名稱，自定義字段U9用戶ID為U9系統(tǒng)中用戶的ID，自定義字段U9用戶賬號為U9系統(tǒng)中的用戶的賬號。第二步：在U9中修改業(yè)務員信息，保存后，在CRM中同步修改?？蛻舻膶傩浴八姓摺保罕仨殲閁9存在的“業(yè)務員”，即由U9導向CRM的業(yè)務員。 第四步：批量“新增”和“修改”的同步操作。 U9中料品的生效/失效，對應CRM產(chǎn)品的啟用/停用，U9中料品勾選生效，CRM中停用標志為“否”，U9中料品不勾選“生效”，CRM中停用標志為“是”。 保存：銷售訂單數(shù)據(jù)不同步到CRM，為提交的前提。銷售訂單主表映射關系銷售訂單明細映射關系 CRM中U9訂單編輯頁面的鏈接鍵在CRM訂單列表中有一個“新建（ERPU9）”按鈕，用于關聯(lián)到U9的訂單頁面，方便創(chuàng)建U9訂單。步驟一：建立應收單，并審核。 U9路徑：U9 應收管理 應收核銷 操作： 點擊“新增”，在彈出的核銷查找頁面，輸入客戶幣種等必填項，其中借方幣種為應收單中的核幣幣種，貸方幣種為收款單中的本幣幣種?；卷摵灦惪匦许摵灹績r頁簽CRM路徑：TurboCRM 訂單 發(fā)票頁面字段對應如下表：CRM發(fā)票U9發(fā)票主題{主表}發(fā)票號{基本頁}識別碼{主表}發(fā)票ID發(fā)票日期{主表}開票日期{基本頁}客戶{主表}客戶{基本頁}發(fā)票類型{主表}默認值：發(fā)票幣種{主表}幣種{基本頁}匯率{主表}匯率{其他}業(yè)務員{主表}業(yè)務員{核算}識別碼{明細}發(fā)票行ID產(chǎn)品{明細}料品{行}計量單位{明細}計價單位{行}產(chǎn)品數(shù)量{明細}數(shù)量{量價}標準價{明細}價稅合計（本幣）{量價}/數(shù)量成交價{明細}價稅合計（本幣）{量價}/數(shù)量外幣成交價{明細}含稅單價（量價）稅率{明細}稅組合{其他}金額{明細}價稅合計（本幣）{財務}外幣金額{明細}含稅單價（量價）{財務}*數(shù)量稅后金額{明細}未稅金額（本幣）發(fā)票主表映射關系發(fā)票明細映射關系 如何把CRM的報價單信息同步到U9的訂單報價單的同步，是由CRM報價單同步到U9銷售訂單，信息來源于CRM。