【正文】 11 20062010年商業(yè)銀行不良貸款分種類情況 35表12 20062010年分機(jī)構(gòu)不良貸款情況 36表13 20072010年各機(jī)構(gòu)利潤(rùn)情況 38表14 2006年以來(lái)各上市銀行凈利潤(rùn) 39表15 2006年以來(lái)各上市銀行凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) 39表16 2010年部分上市銀行數(shù)據(jù) 40表17 2010年銀行業(yè)發(fā)行融資情況 40表18 20072010年金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性比例 43表19 2009年2010年金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)人民幣存款 45表20 2009～2010年人民幣活期與定期存款比較 47表21 2010年1～12月金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款 49表22 2010年各上市銀行規(guī)模指標(biāo) 69表23 20092010年各上市銀行發(fā)展速度指標(biāo) 70表24 2010年各上市銀行不良貸款率 71表25 2010年各上市銀行撥備覆蓋率 71表26 2010年各上市銀行流動(dòng)性指標(biāo) 73表27 2010年各類銀行盈利能力指標(biāo) 73表28 2010年各上市銀行盈利能力指標(biāo) 74表29 2010年上市銀行利潤(rùn)增長(zhǎng)歸因 75表30 2010年各上市銀行利潤(rùn)增長(zhǎng)歸因 75表31 2010年各上市銀行資本充足率指標(biāo) 76表32 十大流通股股東 77表33 工商銀行經(jīng)營(yíng)狀況 78表34 工商銀行盈利能力 78表35 工商銀行經(jīng)營(yíng)與發(fā)展能力 78表36 工商銀行營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu) 79表37 工商銀行營(yíng)業(yè)收入地區(qū)結(jié)構(gòu) 79表38 十大流通股股東 82表39 深發(fā)展經(jīng)營(yíng)狀況 82表40 深發(fā)展盈利能力 82表41 深發(fā)展經(jīng)營(yíng)與發(fā)展能力 83表42 深發(fā)展?fàn)I業(yè)收入結(jié)構(gòu) 83表43 深發(fā)展?fàn)I業(yè)收入地區(qū)結(jié)構(gòu) 84表44 十大流通股股東 85表45 建設(shè)銀行經(jīng)營(yíng)狀況 86表46 建設(shè)銀行盈利能力 86表47 建設(shè)銀行經(jīng)營(yíng)與發(fā)展能力 87表48 建設(shè)銀行營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu) 87表49 建設(shè)銀行營(yíng)業(yè)收入地區(qū)結(jié)構(gòu) 88表50 十大流通股股東 89表51 中國(guó)銀行經(jīng)營(yíng)狀況 89表52 中國(guó)銀行盈利能力 90表53 中國(guó)銀行經(jīng)營(yíng)與發(fā)展能力 90表54 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu) 90表55 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)收入地區(qū)結(jié)構(gòu) 91表56 十大流通股股東 93表57 農(nóng)業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)狀況 93表58 農(nóng)業(yè)銀行盈利能力 94表59 農(nóng)業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)與發(fā)展能力 94表60 農(nóng)業(yè)銀行營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu) 95表61 農(nóng)業(yè)銀行營(yíng)業(yè)收入地區(qū)結(jié)構(gòu) 95表62 十大流通股股東 96表63 招商銀行經(jīng)營(yíng)狀況 96表64 招商銀行盈利能力 97表65 招商銀行經(jīng)營(yíng)與發(fā)展能力 97表66 招商銀行營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu) 97附 圖圖1 20062010年我國(guó)GDP情況 1圖2 20062010年我國(guó)糧食產(chǎn)量 2圖3 20062010年我國(guó)工業(yè)增加值及其增長(zhǎng)速度 3圖4 20062010年我國(guó)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資情況 3圖5 20062010年我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額情況 4圖6 20092010年我國(guó)CPI月度同比指數(shù) 5圖7 20062010年貨物進(jìn)出口額及其增速 5圖8 貨幣與信貸（2009年2010年） 6圖9 20072010年各類銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)占比 32圖10 20062010年商業(yè)銀行不良貸款余額 34圖11 20062010年商業(yè)銀行不良貸款余額占全部貸款比例 35圖12 2010年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)利潤(rùn)結(jié)構(gòu)圖 38圖13 20032010年貨幣供應(yīng)量增長(zhǎng)趨勢(shì) 41圖14 20072010年基礎(chǔ)貨幣余額 42圖15 20032010年金融機(jī)構(gòu)存貸比 43圖16 20082010年金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額 45圖17 2010年各月企業(yè)和居民人民幣存款同比增速 46圖18 20082010年金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)貸款余額 48圖19 各類銀行貸款總額 49圖20 20092010年各月不同期限貸款同比增速 50圖21 2010年112月房地產(chǎn)投資開(kāi)發(fā)貸款規(guī)模及增長(zhǎng) 51圖22 19972010年我國(guó)銀行卡數(shù)量 52圖23 20082010年銀行卡滲透率 53圖24 19972010年我國(guó)銀行卡交易額 54圖25 20052010年信用卡數(shù)量 57圖26 20082010年信用卡期末授信額 57圖27 20082010年信用卡違約情況 58圖28 2010年信用卡卡品牌產(chǎn)品構(gòu)成 59圖29 信用卡品牌產(chǎn)品構(gòu)成季度變化 59圖30 2010年信用卡幣種結(jié)構(gòu) 60圖31 2010年信用卡產(chǎn)品發(fā)卡銀行結(jié)構(gòu)圖 61圖32 2010年信用卡產(chǎn)品數(shù)發(fā)卡銀行排名 62圖33 2010年各銀行信用卡覆蓋率排名 62114 / 125第一章 銀行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析2010年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)朝宏觀調(diào)控的預(yù)期方向發(fā)展，運(yùn)行態(tài)勢(shì)總體良好。目前，中國(guó)經(jīng)濟(jì)所所面臨的國(guó)際、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)，不足以改變中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本面，中國(guó)的發(fā)展仍處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。分登記注冊(cè)類型看，%；%；%；%。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資241415億元，%，；農(nóng)村固定資產(chǎn)投資36725億元，%。熱點(diǎn)消費(fèi)快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖7 20062010年貨物進(jìn)出口額及其增速八、貨幣供應(yīng)量增長(zhǎng)趨穩(wěn)，金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款增速?gòu)母呶换芈?010年年末，%。外幣存款余額為2287億美元，%，比年初增加200億美元，同比多增39億美元。企業(yè)發(fā)行短期融資券6742億元，增加2130億元；中期票據(jù)4924億元，減少1961億元。其中，%，%，%，%。一、貨幣市場(chǎng)利率波動(dòng)中明顯上升，交易活躍貨幣市場(chǎng)利率波動(dòng)中明顯上升。三是隨著金融危機(jī)的逐步好轉(zhuǎn)，外資金融機(jī)構(gòu)融資需求有所增加。2010年，銀行間市場(chǎng)和交易所市場(chǎng)債券指數(shù)均有所上升。2010年，一級(jí)市場(chǎng)共發(fā)行以Shibor為基準(zhǔn)的浮動(dòng)利率債券24只，總發(fā)行量為552億元，占全部浮息債發(fā)行總量的13%，其他浮息債券多以一年期定期存款利率為基準(zhǔn)。其中短期融資券、國(guó)開(kāi)行及政策性銀行債券和國(guó)債增長(zhǎng)較快，%、%%。2010年，%；，%。2010年，滬、同比多成交9647億元；日均成交2255億元，%，增幅比上年同期低98個(gè)百分點(diǎn)。保險(xiǎn)業(yè)累計(jì)賠款、給付2813億元，%，其中，%，%。七、黃金市場(chǎng)交易量?jī)r(jià)齊升黃金價(jià)格總體呈上漲態(tài)勢(shì)。宏觀調(diào)控的重心也由經(jīng)濟(jì)刺激轉(zhuǎn)移到擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和防止通脹上來(lái)。延續(xù)了積極的財(cái)政政策，繼續(xù)實(shí)施消費(fèi)刺激政策，力求通過(guò)擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變。但需要注意的是，由于貨幣政策仍較寬松，公開(kāi)市場(chǎng)數(shù)月內(nèi)凈投放資金超萬(wàn)億，導(dǎo)致流動(dòng)性過(guò)剩加劇，通脹壓力顯著加大。5月13日，《國(guó)務(wù)院關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（新36條）正式發(fā)布，鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間資本進(jìn)入基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域、市政公用事業(yè)和政策性住房建設(shè)領(lǐng)域、社會(huì)事業(yè)、金融服務(wù)、商貿(mào)流通、國(guó)防科技工業(yè)等6大領(lǐng)域，顯現(xiàn)了國(guó)家大力支持民間投資的決心。同時(shí)，在“十一五”節(jié)能減排目標(biāo)的巨大壓力下，部分地區(qū)采取了停限居民和公共服務(wù)單位用電等極端錯(cuò)誤做法，后經(jīng)國(guó)家明令禁止，但收效甚微，這種以犧牲民眾利益為代價(jià)的節(jié)能減排令人汗顏。同時(shí)，在10月19日和12月25日兩次提高人民幣存貸款基準(zhǔn)利率共50個(gè)基點(diǎn)。2011年13月，央行更是以每月一次的速度全面上調(diào)存款準(zhǔn)備金率。由11%%吸收銀行體系中因國(guó)際收支持續(xù)順差等產(chǎn)生的過(guò)剩流動(dòng)性，適度緊縮信貸。第四季度以來(lái)，為穩(wěn)定通貨膨脹預(yù)期，抑制貨幣信貸快速增長(zhǎng)，從2010年10月份開(kāi)始，央行聯(lián)系三次上調(diào)存貸款基準(zhǔn)利率，一年期存款利率累計(jì)上升75個(gè)基點(diǎn)，%上升到3%，一年期貸款利率累計(jì)也上升75個(gè)基點(diǎn)，%%，活期存款利率在前兩次中都沒(méi)有上調(diào)，只有最后一次上調(diào)了4個(gè)基本點(diǎn)，三次基準(zhǔn)利率上調(diào)的情況見(jiàn)下表?？傮w看，信貸結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化。概括起來(lái)主要分為三大方面：對(duì)已存在的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題進(jìn)行整頓，對(duì)潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)防，對(duì)過(guò)剩的流動(dòng)性進(jìn)行回收。1月19日，溫家寶總理在國(guó)務(wù)院會(huì)議上指出：盡快制定規(guī)范地方融資平臺(tái)的措施，防范潛在金融風(fēng)險(xiǎn)?！兑庖?jiàn)》要求，按現(xiàn)金流覆蓋比例劃分的全覆蓋、基本覆蓋、半覆蓋和無(wú)覆蓋平臺(tái)貸款計(jì)算資本充足率貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。4月11日銀監(jiān)會(huì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要增加風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，不對(duì)投機(jī)投資購(gòu)房貸款，如無(wú)法判斷，則應(yīng)大幅度提高貸款的首付款比例和利率水平，加大差別化信貸政策執(zhí)行力度。繼續(xù)支持房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)承擔(dān)中低價(jià)位、中小套型商品住房項(xiàng)目和參與保障性安居工程的貸款需求。12月8日銀監(jiān)會(huì)《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于信托公司房地產(chǎn)信托業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示的通知》要求各信托公司立即進(jìn)行業(yè)務(wù)合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)自查，逐筆分析業(yè)務(wù)的合規(guī)性和風(fēng)險(xiǎn)狀況，包括但不限于信托公司發(fā)放貸款的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目是否滿足四證齊全、開(kāi)發(fā)商或其控股股東是否具備二級(jí)資質(zhì)、項(xiàng)目資本金比例是否達(dá)到國(guó)家最低要求等條件；第一還款來(lái)源充足性、可靠性評(píng)價(jià)；抵質(zhì)押等擔(dān)保措施情況及評(píng)價(jià)；項(xiàng)目到期償付能力評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案等內(nèi)容。11月，%的撥貸比新規(guī)，并和原150%的撥備覆蓋率規(guī)定疊加實(shí)施。積極培育發(fā)展新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)，調(diào)整主發(fā)起行和設(shè)立地點(diǎn)范圍，推進(jìn)管理模式創(chuàng)新，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管，新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)培育發(fā)展取得新進(jìn)展。四、2011宏觀調(diào)控政策展望2011年是我國(guó)“十二五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，需要為下一個(gè)五年開(kāi)好頭、起好步。加快完善資源和環(huán)境稅費(fèi)政策，促進(jìn)資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)。盡管短短一月之內(nèi)央行已經(jīng)連續(xù)兩次加息，但從經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、物價(jià)運(yùn)行的趨勢(shì)以及利率水平來(lái)看，未來(lái)加息的空間和可能性依然存在，未來(lái)一段時(shí)間央行很可能采取“小步快跑”式的加息策略，引導(dǎo)貨幣政策回歸常態(tài)。一是2011年信貸管控進(jìn)一步趨嚴(yán)，監(jiān)管部門還將進(jìn)一步加大對(duì)季度、甚至月度信貸投放的監(jiān)控力度；二是準(zhǔn)備金率元繼續(xù)上調(diào)，差別準(zhǔn)備金率動(dòng)態(tài)調(diào)整措施也很可能實(shí)施，準(zhǔn)備金率連續(xù)上調(diào)的累積效應(yīng)將對(duì)銀行貸款產(chǎn)生更加顯著的抑制作用；三是預(yù)計(jì)房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控不會(huì)放松，并將持續(xù)深化，住房成交量難以大幅回升，個(gè)人按揭和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款難以快速增長(zhǎng)；四是提高資本充足要求、嚴(yán)格貸存比監(jiān)管和可能引入杠桿率指標(biāo)等監(jiān)管新政的實(shí)施，也將對(duì)銀行信貸擴(kuò)張構(gòu)成明顯制約。2011年我國(guó)應(yīng)頂住外部壓力，繼續(xù)堅(jiān)持小幅、漸進(jìn)和可控的原則，避免一次性大幅升值，為我國(guó)外貿(mào)轉(zhuǎn)型、抑制熱錢流入和穩(wěn)定就業(yè)預(yù)留一定的緩沖期。部分銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)嘗試推出房產(chǎn)商鋪抵押，知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押，倉(cāng)單、提單質(zhì)押，應(yīng)收賬款質(zhì)押，存貨抵押，出口退稅稅單質(zhì)押等多種擔(dān)保模式。一是銀行卡業(yè)務(wù)保持較快發(fā)展。截至2010年底。截至2010年底，已有8家試點(diǎn)銀行投資設(shè)立基金管理公司，4家商業(yè)銀行獲批成為投資入股保險(xiǎn)公司試點(diǎn)機(jī)構(gòu)，7家商業(yè)銀行設(shè)立或投資入股7家金融租賃公司，2家商業(yè)銀行投資入股2家信托公司，3家商業(yè)銀行設(shè)立或投資入股3家消費(fèi)金融公司。由此，國(guó)開(kāi)行成為首家跳開(kāi)商業(yè)銀行中介，直接以網(wǎng)上第三方支付形式發(fā)放貸款的政策性金融機(jī)構(gòu)。該只金融債券的成功發(fā)行，開(kāi)創(chuàng)了國(guó)內(nèi)金融租賃公司債券融資的先河。ACL銀行屬于小型銀行，開(kāi)發(fā)潛力較大，而且不良貸款少，交易完成后整合工作相對(duì)簡(jiǎn)單。國(guó)開(kāi)行收購(gòu)航空證券在今年一季度已獲證監(jiān)會(huì)的正式批復(fù)并辦理了股權(quán)變更的工商登記。2010年3月22日，中國(guó)銀聯(lián)與中國(guó)工商銀行在德國(guó)法蘭克福舉行儀式，宣布發(fā)行歐洲第一張銀聯(lián)卡－－銀聯(lián)歐元信用卡，至此，境外已有13個(gè)國(guó)家和地區(qū)發(fā)行了銀聯(lián)卡。截至2010年底，外資銀行在我國(guó)27個(gè)?。▍^(qū)、市）45個(gè)城市設(shè)立機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)，較2003年初增加25個(gè)城市。此外，中資銀行的業(yè)務(wù)也隨著海外分支機(jī)構(gòu)的延伸而得到發(fā)展。深交所于2010年7月29日發(fā)布公告，決定同意原“航空證券有限責(zé)任公司”在本所的會(huì)員名稱變更為“國(guó)開(kāi)證券有限責(zé)任公司”，這標(biāo)志著國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行全資收購(gòu)航空證券的工作基本完成。泰國(guó)ACL銀行3月4日表示，中國(guó)工商銀行已經(jīng)提交了對(duì)ACL銀行全部股份的收購(gòu)要約。中國(guó)工商銀行完成國(guó)內(nèi)首單金融租賃公司金融債承銷。2010年2月2日，支付寶與國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行簽署了《國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行助學(xué)貸款支付結(jié)算合同》?？蛻敉平榉矫?，試點(diǎn)機(jī)構(gòu)與控股股東可進(jìn)行客戶的相互推介，但需獨(dú)立自主進(jìn)行盡職調(diào)查和審議，客戶資源不可共享，并建立防止利益沖突的良好隔離制度和機(jī)制。豐富多樣的銀行理財(cái)產(chǎn)品為企業(yè)和居民管理財(cái)富資產(chǎn)、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)、優(yōu)化資金配置提供了靈活便利的選擇，成為社會(huì)投資和銀行服務(wù)的重要組成部分。部分銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)將涉農(nóng)保險(xiǎn)投保情況作為授信要素，在確認(rèn)借款人參保類別和參保比例后確定相應(yīng)的貸款優(yōu)惠條件，通過(guò)保單質(zhì)押拓寬借款人抵質(zhì)押物范圍。建立健全問(wèn)責(zé)機(jī)制，督促地方政府兌現(xiàn)承諾，加大保障性住房的投資和有效供應(yīng)。（三）完善人民幣匯率形成機(jī)制，避免劇烈波動(dòng)從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)國(guó)際收支雙順差的格局短期內(nèi)難以改變，人民幣匯率還將呈現(xiàn)升值。信貸政策方面，操作重點(diǎn)是穩(wěn)定總量、把握節(jié)奏、優(yōu)化結(jié)構(gòu)和控制風(fēng)險(xiǎn)。貨幣信貸回歸常態(tài)化，在充分運(yùn)用差別化存款準(zhǔn)備金率促進(jìn)貨幣信貸有序投放，同時(shí)逐步減少窗口指導(dǎo)、規(guī)模管控等數(shù)量型政策工具的運(yùn)用。進(jìn)一步加大保障性住房投入和建設(shè)力度。2010年6月21日，人民銀行會(huì)同銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步做好中小企業(yè)金融服務(wù)工作的若干意見(jiàn)》，提出加強(qiáng)中小企業(yè)信貸管理制度的改革創(chuàng)新。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)（六）改進(jìn)“三農(nóng)”金融服務(wù)2010年1月31日，連續(xù)第7個(gè)指導(dǎo)“三農(nóng)”工作的中央一號(hào)文件發(fā)布，推出一系列強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)新政策。為了提示銀行重視國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理，降低歐債五國(guó)危機(jī)影響，6月，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，要求銀行應(yīng)當(dāng)建立正式的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系，并對(duì)低、較低、中等、%、1%、15%、25%和50%的撥備。第二套住房公積金個(gè)人住房貸款首付款比例不得低于50%。對(duì)有土地閑置、改變土地用途和性質(zhì)、拖延開(kāi)竣工時(shí)間、捂盤(pán)惜售等違法違規(guī)記錄的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)，各商業(yè)銀行停止對(duì)其發(fā)放新開(kāi)發(fā)項(xiàng)目貸款和貸款展期。《通知》還取消了2009年給予房地產(chǎn)信托的特惠政策