【正文】 析）等。外幣銀團(tuán)貸款利率 (Loan Interest Rate)主要分為固定利率和浮動(dòng)利率兩 種： ①固定利率：是借貸雙方商定選用的一個(gè)利率，一般在簽訂貸款 協(xié)議時(shí)就固定下來，在整個(gè)貸款期限內(nèi)不變。 ②管理費(fèi) (Management Fee):是借款人專項(xiàng)支付給牽頭行用于補(bǔ)中國建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊(cè) 13 償其負(fù)責(zé)組織銀團(tuán)、起草文件、與借款人談判等附加服務(wù)的費(fèi)用。 (5) 確定經(jīng)理團(tuán)名單，由包銷能 力強(qiáng)、影響大的商業(yè)銀行參加。 ⑶籌備經(jīng)理團(tuán)會(huì)議。作為資料的整理及傳送者，牽頭行在編制信息備忘錄過程中，沒有義務(wù)核實(shí)有關(guān)資料的準(zhǔn)確性?！? 信息備忘錄的內(nèi)容 提要：該筆銀團(tuán)貸款的基本情況。 ⑷ 銀團(tuán)文件的認(rèn)定：將信息備忘錄、貸款文件初稿分發(fā)經(jīng)理團(tuán)成員，在銀團(tuán)組成前認(rèn)定。 報(bào)告籌組進(jìn)度。對(duì)于第一種情況，務(wù)求做好參加行的工作，使承諾金額與客戶的申請(qǐng)金額一致 。之后，著手簽約儀式的準(zhǔn)備工作，如發(fā)函收取各參加行參加簽約人員名單及通訊資料、收款賬戶，安排簽約場(chǎng)地和程序等。 、權(quán)利與義務(wù)。 。明確約定采取何種方式解決爭(zhēng)議，主要包括召開銀團(tuán)會(huì)議協(xié)商解決、申請(qǐng)仲裁或向人民法院提起訴訟等。 。貸款合同簽訂后，借款人必須提供貸款人滿意的文件、 批文，證明借款人的董事會(huì)或其他官方已經(jīng)批準(zhǔn)并授權(quán)向貸款人貸款。（利率、計(jì)息，包括違約加息，均以實(shí)際占用天數(shù)計(jì)算，利率一般按 360 天 /年計(jì)算。在有效提款期間，借款人提前 30 天通知代理行可取消未提貸款額度的全部或部分；若取消額度不符合銀團(tuán)約定的取中國建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊(cè) 24 消額度條件，借款人必須支付取消額度費(fèi)，費(fèi)用一般以取消額的%%計(jì)算。 。 。分為肯定的承諾和否定的承諾。代理行中國建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊(cè) 27 根據(jù)“多數(shù)貸款人”（一般為占貸款合同項(xiàng)下貸款額度 2/3）的決定有權(quán)要求借款人限期糾正違約行為或宣布貸款本金及全部應(yīng)計(jì)利息及其它應(yīng)付費(fèi)用立即到期，借款人須立即償還貸款合同項(xiàng)下的全部債務(wù)，而貸款額度中未提用的部分即自動(dòng)終止。嚴(yán)重的違約除不能按時(shí)還款外，主要包括違反否定的承諾、嚴(yán)重的聲明和保證誤導(dǎo)等，而在項(xiàng)目融資中，常見的問題是項(xiàng)目完工日推遲，導(dǎo)致項(xiàng)目的可行性出現(xiàn)問題。 。下列放棄或修改事項(xiàng)必須得到全部貸款人同意： （ 1）增加貸 款額度或延長有效提款期或延長貸款本息到期付款日； （ 2）降低利率； （ 3）任何自愿或強(qiáng)制性的提款； （ 4）修改放棄條款或多數(shù)貸款人定義的任何修改。 。 貸款額度作保證開立信用證的有關(guān)問題 如銀團(tuán)貸款合同約定借款人可用銀團(tuán)提款（貸款）作保證金申請(qǐng)開立信用證，則代理行收到提款資金后，即將其存入借款人在開證行的保證金賬戶作為信用 證的付款保證。代理行（開證行）收到開證費(fèi)后，應(yīng)按約定比例在約定期限內(nèi)通知并支付各貸款人。在借款人滿足貸款合同規(guī)定的先決條件，并確定沒有違約，且所提供的保證和承諾真實(shí)可靠后，代理行準(zhǔn)許借款人提款并通知各貸款人。 、利息與費(fèi)用收付的情況。國際銀團(tuán)貸款管理對(duì)此類違約行為一般采取“放棄”的辦法，即借款人向代理行提交“放棄申請(qǐng)”并保證在短時(shí)間內(nèi)落實(shí)或補(bǔ)救，代理行將此申請(qǐng)及違約事件通知各貸款人，并征詢其意見。每一貸款人均有與代理行對(duì)賬的權(quán)利。如果項(xiàng)目正在建設(shè)中，應(yīng)詳細(xì)介紹項(xiàng)目進(jìn)展情況，是否有超支、挪用等行為。 代理行收到借款人重組申請(qǐng)后，經(jīng)審核申請(qǐng)及重組建議書，提出重組建議并征詢銀團(tuán)成員意見，根據(jù)具體情況聯(lián)系召開銀團(tuán)會(huì)議確定重組事宜。 適用融資模式 、分公司（或項(xiàng)目）使用的融資模式； ，控股子公司（或項(xiàng)目公司）借款并負(fù)責(zé)償還的融資模式； 投資、項(xiàng)目的融資模式； （或項(xiàng)目）所在地以外分行，利用本行特殊營銷優(yōu)勢(shì)，爭(zhēng)取到優(yōu)質(zhì)融資項(xiàng)目的融資模式； 團(tuán)貸款的其他融資模式。如發(fā)現(xiàn)問題，盡快通知主辦行，協(xié)商解決辦法；參加內(nèi)部銀團(tuán)貸款會(huì)議，參與會(huì)議表決； 內(nèi)部銀團(tuán) 賦予的其他權(quán)利和義務(wù)。 ，各成員行不得擅自退出、自行變更貸款承諾或不按約定放款。 放款 貸款發(fā)放時(shí)，主辦行應(yīng)在借款人要求的放款日前三個(gè)工作日將放款通知書發(fā)送各成員行，協(xié)辦行和參加行應(yīng)在提款日當(dāng)日將應(yīng)發(fā)放的款項(xiàng)足額劃到主辦行指定的賬戶，禁止延遲劃付。 重大事項(xiàng) 內(nèi)部銀團(tuán)貸款在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的重大事項(xiàng)，如貸款數(shù)額的增加、貸款展期、五級(jí)分類降級(jí)、債務(wù)重組、借款人提前或推遲提款、變更擔(dān)保、變動(dòng)利率、終止銀團(tuán)貸款、借款人違約事項(xiàng)的認(rèn)定等，應(yīng)召開協(xié)商會(huì)議解決，會(huì)議由各成員行選派相關(guān)負(fù)責(zé)人參加。 本公司在此授權(quán)，無須通知或另行征得本公司同意，貴行可以： 1. 選擇銀團(tuán)的副牽頭行、代理行和參加行。我行十分高興地接受貴公司委托，為貴公司 【項(xiàng)目名稱】 安排 【金額 /幣種】 的銀團(tuán)貸款。 上述委托自簽署之日起生效。 中國建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊(cè) 45 內(nèi)部銀團(tuán)貸款的 爭(zhēng)議，應(yīng)通過協(xié)商會(huì)議解決，協(xié)商不成的，提請(qǐng)總 行裁定。逾期部分的罰息由主辦行按有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一向借款人計(jì)收。各成員行承擔(dān)放款義務(wù)的期限、用途、貸款利率和計(jì)息、結(jié)息方式、提前還款、擔(dān)保方式、權(quán)利和義務(wù)等均以借款合同的約定為準(zhǔn)。 組建 ，應(yīng)在接到申請(qǐng)后的10 個(gè)工作日內(nèi)答復(fù)申請(qǐng)行并通知內(nèi)部銀團(tuán)其他各成員行，由主辦行牽頭負(fù)責(zé)內(nèi)部銀團(tuán)籌組，履行相應(yīng)職責(zé)。如發(fā)現(xiàn)問題，盡快通知各協(xié)辦行和參加行，協(xié)商解決辦法，并負(fù)責(zé)與借款人協(xié)調(diào)； ，按時(shí)將借款人（項(xiàng)目）全面信息輸入臺(tái)賬并定期發(fā)布給其他各成員行； ，并將分類結(jié)果及時(shí)通知其他各成員行； ，負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)其他各成員行，對(duì)信貸資產(chǎn)進(jìn)行保全； ，組織協(xié)商銀團(tuán)內(nèi)部事宜； 賦予的其他權(quán)利與義務(wù)。代理行的工作直至全部貸款本息收回為止。貸款逾期的原因、項(xiàng)目或市場(chǎng)存在的問題及有中國建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊(cè) 37 利因素、重組思路、措施及其利弊分析等。 銀團(tuán)貸款的重組 債務(wù)重組的申請(qǐng) 借款人如不能按期還款或預(yù)計(jì)不能按期還款，可通過代理行向銀團(tuán)申請(qǐng)債務(wù)重組，并提交詳盡的債務(wù)重組建議書。 借款人和保證人未按貸款合同約定按時(shí)歸還借款本息或承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，貸款人有權(quán)自逾期之日起按約定對(duì)其計(jì)收違約利息。 違約事件的處理 銀團(tuán)貸款的違約事件分技術(shù)性違 約和實(shí)質(zhì)性違約兩類。 ，須在同一日將各貸款人的應(yīng)收利息劃入各貸款人預(yù)先指定的賬戶；如代理行在付息日不能收到或不能足額收到借款人對(duì)銀團(tuán)的應(yīng)付利息，則應(yīng)立即通知各貸款人，并將收到的利息按比例分配給各貸款人。 提款 中國建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊(cè) 32 借款人提款時(shí)，必須落實(shí)貸款合 同要求的提款的先決條件。代理行收到借款人開證申請(qǐng)后，即發(fā)函或電傳征詢各貸款人的意見，在征得多數(shù)貸款人或全體貸款人的同意后，再按上條辦理。 中國建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊(cè) 30 信貸合同一般還包括一些附件，他們是信貸合同的重要組成部分，但大部分附件都可以單獨(dú)行使。 ⑵各方通訊地址為貸款合同簽字欄中所列，如有變更，應(yīng)立即按上條要求通知各方。對(duì)貸款合同的任何修改或放棄、任何違約行為的放棄，須經(jīng)借貸雙方協(xié)商一致，在放棄制約的一方（主要是貸款人）正式簽署并發(fā)出書面文件后有效。代理行應(yīng)開立一套控制性的貸款臺(tái)賬以記錄每一筆提款的本金數(shù)額及各貸款人在每筆提款中的參與數(shù)額，記錄借款人應(yīng)償還各貸款人到期或?qū)⒌狡诘娜魏伪窘?、利息和其他款?xiàng)。輕微的一般是技術(shù)性的違約，但對(duì)項(xiàng)目或借款人的償還能力沒有實(shí)質(zhì)性的影響，最常見的技術(shù)性違約包括不 按時(shí)交財(cái)務(wù)報(bào)表；沒有事先得到代理行、大多數(shù)貸款人的同意便簽署了一些不是主要的工程 /商務(wù)合同、管理合同等。 ⒀合資合同及各項(xiàng)目工程、設(shè)備合同的任何一方持續(xù)違約或上述合同的各方發(fā)生重大糾紛，致使多數(shù)貸款人有足夠理由相信借款人或擔(dān)保等 有關(guān)合同的其他各方（除貸款人和代理行）的業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)狀況出現(xiàn)重大不利變化，或借款人履約能力已經(jīng)受到或?qū)⑹艿綄?shí)質(zhì)性不利的影響。一切陳述和保證必須在貸款期間保持正確，如果有任何一條被證明 錯(cuò)誤或誤導(dǎo)，便會(huì)構(gòu)成違約事件，貸款人可以比照貸款合同中的關(guān)于違約的約定執(zhí)行。 。保險(xiǎn)是項(xiàng)目融資中非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，無論對(duì)借款人或貸款人都有一致的利益存在。提前還款應(yīng)提前不少于三十天書面通知代理行。 。任何一個(gè)貸款人不履行貸款責(zé)任時(shí)，其他貸款人中國建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊(cè) 23 的各自責(zé)任不能解除，但也無須代為承擔(dān)其貸款責(zé)任。 。明確任何一方當(dāng)事人未按照協(xié)議規(guī)定履行義務(wù)，給協(xié)議其他方造成損失的，其他各方有權(quán)要求賠償損失。 。 。 牽頭行或經(jīng)理團(tuán)在做出對(duì)銀團(tuán)金額的分配決定后，將分配結(jié)果通知各參加行，同時(shí)發(fā)送已獲借款人及經(jīng)理團(tuán)確認(rèn)的貸款文件初稿，并要求其在指定的期限內(nèi)予與確認(rèn)或提出修 改意見。牽頭行根據(jù)銀團(tuán)籌組結(jié)果及各經(jīng)理團(tuán)成員所表明的保留及分銷目標(biāo)，提出一個(gè)合理的銀團(tuán)金額分配辦法。被邀請(qǐng)的銀行在收到邀請(qǐng)函和信息備忘錄后將立即進(jìn)行評(píng)估。 ⑵ 保留及分銷目 標(biāo)：指牽頭行、經(jīng)理團(tuán)成員在包銷份額中保留的貸款金額及分銷給其他參加行的目標(biāo)金額。每一個(gè)受邀請(qǐng)的參加行均應(yīng)各自對(duì)客戶的性質(zhì)、背景、財(cái)務(wù)狀況、信及業(yè)務(wù)等做出獨(dú)立的評(píng)估和調(diào)查，作為其信貸決策的基礎(chǔ)。牽頭行并不是銷售一筆貸款，而是提供一個(gè)由牽頭行與借款人預(yù)先商定的貸款機(jī)會(huì)和條件給參加行考慮。 ⑵擬定初步銀團(tuán)邀請(qǐng)名單。 ⑤雜費(fèi)：是借款人支付用于在組織銀團(tuán)、安排簽字儀式等工作期間的支出，如通訊費(fèi)、印刷費(fèi)、場(chǎng)地費(fèi)、宣傳費(fèi)和律師費(fèi)等。是借款人在用 款期間，用于補(bǔ)償貸款人對(duì)其未提款部分做出一定的資金準(zhǔn)備、承擔(dān)貸款責(zé)任而受到的利息損失。 (3)確定貸款價(jià)格 貸款價(jià)格由利息和費(fèi)用兩部分組成。 銀團(tuán)籌組程序 １ .牽頭行成立工作小組。主要內(nèi)容包括：公司章程、設(shè)計(jì)方案、建安合同、設(shè)備供應(yīng)和技術(shù)服務(wù)合同、材料、能源供應(yīng)合同或意向書、產(chǎn)品銷售合同或意向書、保險(xiǎn)協(xié)議等。對(duì)于國際銀團(tuán)貸款，如果國外銀行對(duì)項(xiàng)目本身反映較好，只是在利率、費(fèi)用和擔(dān)保條件上有所保留，牽頭行則應(yīng)與借款人協(xié)商適當(dāng)提高貸款利率與費(fèi)率并調(diào)整擔(dān)保條件后，再進(jìn)行市場(chǎng)試測(cè)。 。參加行一般是接受牽頭行、經(jīng)理行與借款人商定的貸款條件獨(dú)立參加銀團(tuán)的銀行，各參加行對(duì)應(yīng)的權(quán)益和風(fēng)險(xiǎn)，按貸款比例分?jǐn)?，按貸款合同履行其權(quán)利和義務(wù)。 銀團(tuán)內(nèi)部分工 1. 牽頭行（ Leading Bank） 牽頭行是指受客戶委托發(fā)起組織銀團(tuán)貸款的銀行。 條件 用外幣發(fā)放貸款，借款人應(yīng)具外匯償還能力或其融資項(xiàng)目具有創(chuàng)匯能力。 。形式上，各銀團(tuán)成員與借款人表現(xiàn)為同一合同關(guān)系，實(shí)質(zhì)上，各銀團(tuán)成員分別與借款人存在合同關(guān)系并獨(dú)立而非連帶地承擔(dān)合同義務(wù)。銀團(tuán)由數(shù)家實(shí)力較強(qiáng)的銀行組成，極具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較優(yōu)勢(shì)，便于設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施和爭(zhēng)取較大貸款收益。 ，其廠房、設(shè)備、原材料、輔料、燃料、水、電、氣供應(yīng)等落實(shí)。 （ Coleading Bank and Coarranger）是指在金額較大的銀團(tuán)貸款中，在牽頭行之外設(shè)立的一個(gè)或若干個(gè)協(xié)助牽頭行工作的銀行。 操作程序 銀團(tuán)貸款的申請(qǐng) 其牽頭安排銀團(tuán)貸款，提交銀團(tuán)借款申請(qǐng)書 (也可采用招投標(biāo)方式選擇牽頭行 )。通常由牽頭行在獲得正式委托書之前，聯(lián)系一些在市場(chǎng)上較具代表性或影響力的銀行或非銀行金融機(jī)