【正文】 殊條款 借款、擔(dān)保和項(xiàng)目的合法、合規(guī)等方面的要求 中國(guó)建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊(cè) 9 擔(dān)保和轉(zhuǎn)讓條款 關(guān)于工程進(jìn)度和預(yù)算的控制要求 關(guān)于賬戶往來和保證 賬戶要求 稅項(xiàng) 貸款文件種類 適用法律 法律顧問 貸款文件使用的文字 申請(qǐng)人向銀行提交籌資委托書 申請(qǐng)人接受“貸款建議書”后，正式向牽頭行出具“銀團(tuán)貸款委托書”（見附件 2— 9— 1）。對(duì)于國(guó)際銀團(tuán)貸款，如果國(guó)外銀行對(duì)項(xiàng)目本身反映較好，只是在利率、費(fèi)用和擔(dān)保條件上有所保留，牽頭行則應(yīng)與借款人協(xié)商適當(dāng)提高貸款利率與費(fèi)率并調(diào)整擔(dān)保條件后，再進(jìn)行市場(chǎng)試測(cè)。 ：牽頭行可依據(jù)市場(chǎng)測(cè)試結(jié)果，就委托書內(nèi)容與借款人談判。 若借款人在市場(chǎng)上有較高的知名度、信譽(yù)及借款條件符合市場(chǎng)要求，市場(chǎng)測(cè)試的作用并不一定很大。 。 。 ， 借款人需隨申請(qǐng)書附上政府有關(guān)部門關(guān)于對(duì)外借款的批準(zhǔn)、承諾或許可等文件。特殊情況下，借款人會(huì)要求銀行提供包銷承諾。 (Advisor )是指在銀團(tuán)貸款中，面對(duì)許多銀行的報(bào)價(jià)和貸款條件，為正確做出借款決策，借款人可以指定 一家銀行擔(dān)任顧問行，向借款人提供有償?shù)呢?cái)務(wù)顧問咨詢服務(wù)，以保證全部借款工作的中國(guó)建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊(cè) 6 順利進(jìn)行。參加行一般是接受牽頭行、經(jīng)理行與借款人商定的貸款條件獨(dú)立參加銀團(tuán)的銀行，各參加行對(duì)應(yīng)的權(quán)益和風(fēng)險(xiǎn)，按貸款比例分?jǐn)偅促J款合同履行其權(quán)利和義務(wù)。 （ Lead Manager ）是指在金額較大、參加行眾多的銀團(tuán)貸款中，由牽頭行根據(jù)各家銀行所承諾的貸款金額和級(jí)別給予的地位，是銀團(tuán)組團(tuán)階段承擔(dān)組團(tuán)任務(wù)的銀行，各經(jīng)理行組成銀團(tuán)貸款的經(jīng)理團(tuán)，主要負(fù)責(zé)組織評(píng)審貸款項(xiàng)目和組團(tuán)的可行性，與牽頭行討論貸款文件，直至貸款合同簽署等工作。 （ Agent Bank）是指受銀團(tuán)委托擔(dān)任貸款管理的銀行，由牽頭行確定或牽頭行與借款人協(xié)商確定，一般由項(xiàng)目所在地的銀行或借款人基本存款賬戶開戶行或一般存款賬戶開戶行擔(dān)任。其主要職責(zé)包括協(xié)助借款人物色貸款銀行、組織銀團(tuán)，認(rèn)定貸款總額及貸款種類；聘請(qǐng)銀團(tuán)律師，制訂銀團(tuán)貸款籌組時(shí)間表，編制貸款項(xiàng)目信息備忘錄，起草、協(xié)商貸款合同等法律文件；負(fù)責(zé)貸款項(xiàng)目的廣告宣傳，安排銀團(tuán)貸款合同正式簽署；其他在貸款合同中規(guī)定的職責(zé)等。 銀團(tuán)內(nèi)部分工 1. 牽頭行（ Leading Bank） 牽頭行是指受客戶委托發(fā)起組織銀團(tuán)貸款的銀行。 ，銷售渠道落實(shí)，預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)效益可行。 中國(guó)建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊(cè) 4 30%的營(yíng)運(yùn)資金，固定資產(chǎn)貸款符合規(guī)定比例的資本金已落實(shí)。 、適用，其產(chǎn)品技術(shù)、設(shè)備和工藝符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定的技術(shù)水平。 條件 用外幣發(fā)放貸款，借款人應(yīng)具外匯償還能力或其融資項(xiàng)目具有創(chuàng)匯能力。 ：由牽頭行直接向借款人發(fā)放貸款，然后再由牽頭行將參加貸款權(quán) (Participant in the Loan)，即貸款份額，分別轉(zhuǎn)售給其他銀行，全部的貸款管理及放款、收款均由牽頭行負(fù)責(zé)。 ，特別是牽頭行、安排行、經(jīng)理行或代理行中國(guó)建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊(cè) 3 的影響力和知名度。 。 。 2. 貸款風(fēng)險(xiǎn)分散。 銀團(tuán)貸款的特點(diǎn) 。中國(guó)建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊(cè) 1 銀團(tuán)貸款 （第九冊(cè)） 中國(guó)建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊(cè) 2 銀團(tuán)貸款 概述 定義 銀團(tuán)貸款又稱為辛迪加貸款 （ Syndicated Loan） ，是由獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)貸款業(yè)務(wù)的多家銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)，采用同一貸款合同，按商定的期限和條件向同一借款人提供資金的貸款方式。形式上，各銀團(tuán)成員與借款人表現(xiàn)為同一合同關(guān)系，實(shí)質(zhì)上，各銀團(tuán)成員分別與借款人存在合同關(guān)系并獨(dú)立而非連帶地承擔(dān)合同義務(wù)。銀團(tuán)貸款由多家貸款銀行組成，能為 借款人或融資項(xiàng)目提供巨額信貸資金。銀團(tuán)貸款由多家銀行按其承貸份額發(fā)放并承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，具有分散風(fēng)險(xiǎn)功能。銀團(tuán)各成員對(duì)同一借款人適用相同的貸款條件，銀行利益趨同，并力促銀團(tuán)成員間的業(yè)務(wù)合作。銀團(tuán)由數(shù)家實(shí)力較強(qiáng)的銀行組成，極具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較優(yōu)勢(shì)，便于設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施和爭(zhēng)取較大貸款收益。 銀團(tuán)貸款方式 ：由銀團(tuán)各成員行委托代理行向借款人發(fā)放、 收回和統(tǒng)一管理的銀團(tuán)貸款，為銀團(tuán)貸款的基本形式。 對(duì)象 符合《貸款通則》和本手冊(cè)第二篇第四、五章《流動(dòng)資金貸款》和《固定資產(chǎn)貸款》有關(guān)貸款對(duì)象的規(guī)定，以大中型企業(yè)、外商投資企業(yè)和國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的項(xiàng)目融資業(yè)主居多（以下統(tǒng)稱借款人）。 。 ，其廠房、設(shè)備、原材料、輔料、燃料、水、電、氣供應(yīng)等落實(shí)。 50%。 篇第二章《信貸業(yè)務(wù)基本操作流程》對(duì)借款人的其他要求。是銀團(tuán)貸款的組織者和安排者。 （ Coleading Bank and Coarranger）是指在金額較大的銀團(tuán)貸款中，在牽頭行之外設(shè)立的一個(gè)或若干個(gè)協(xié)助牽頭行工作的銀行。其主要職責(zé)包括負(fù)責(zé)審查使用貸款的先決條件；有權(quán)對(duì)貸款使用情況進(jìn)行檢查中國(guó)建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊(cè) 5 和監(jiān)督；調(diào)查了解借款人的經(jīng)濟(jì)效益和還款能力等情況并向其他各貸款銀行通報(bào)；在貸款合同簽署后，全權(quán)代表銀團(tuán)按照貸款合同的條款，向借款人發(fā)放和回收貸款，并負(fù)責(zé)全部貸款的管 理工作；負(fù)責(zé)溝通銀團(tuán)各成員之間的信息；接受各貸款人的咨詢與核查；告知違約事件并依據(jù)銀團(tuán)會(huì)議的決議執(zhí)行應(yīng)付措施；協(xié)調(diào)銀團(tuán)與借款人之間的關(guān)系并代表銀團(tuán)與借款人談判等；其他在貸款合同中規(guī)定的職責(zé)等。 （ Participants Bank）是指參加銀團(tuán)并按照銀團(tuán)分配的承貸份額向借款人提供貸款的銀行，即貸款人。 （ Security Agent）是指在擔(dān)保結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜的銀團(tuán)貸款（特別是項(xiàng)目貸款）設(shè)立的，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)銀團(tuán)貸款的各項(xiàng)擔(dān)保及其各項(xiàng)權(quán)益轉(zhuǎn)讓等管理事宜的銀行。 操作程序 銀團(tuán)貸款的申請(qǐng) 其牽頭安排銀團(tuán)貸款，提交銀團(tuán)借款申請(qǐng)書 (也可采用招投標(biāo)方式選擇牽頭行 )。銀團(tuán)申請(qǐng)書的主要內(nèi)容：借款人或項(xiàng)目的基本概況、籌資要求、項(xiàng)目名稱、性質(zhì)、借款用途、借款金額與幣種、期限（ 提款期、寬限期、還款期）、利率水平（浮動(dòng)或固定）、擔(dān)保方式等。 初步調(diào)查和市場(chǎng)測(cè)試 各級(jí)經(jīng)辦行均可受理銀團(tuán)貸款申請(qǐng)，銀團(tuán)貸款的安排籌組事宜由總行或一級(jí)分行負(fù)責(zé)。收到銀團(tuán)貸款申請(qǐng)后，一級(jí)分行信貸經(jīng)營(yíng)部門先對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行初步分析，其內(nèi)容主要包括借款人和擔(dān)保人的資格、資信及項(xiàng)目的基本情況。通常由牽頭行在獲得正式委托書之前，聯(lián)系一些在市場(chǎng)上較具代表性或影響力的銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)接受度中國(guó)建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊(cè) 7 進(jìn)行市場(chǎng)測(cè)試，除測(cè)試其對(duì)主要貸款條件的反應(yīng)外，亦可在 合適的情況下，了解其對(duì)參加成為經(jīng)理團(tuán)或包銷團(tuán)成員的興趣，以便組成經(jīng)理團(tuán)或包銷團(tuán)，并將測(cè)試結(jié)果告知借款人。反之，若借款人是第一次在銀團(tuán)貸款市場(chǎng)上籌措資金，或其提出的貸款條件如利率和參加費(fèi)在某種程度上與市場(chǎng)脫節(jié)，市場(chǎng)測(cè)試則可為制定可行的貸款籌組方案提供非常有用的信息。市場(chǎng)測(cè)試亦可在獲得正式委托書后進(jìn)行，旨在測(cè)試牽頭行與借款人議定貸款條件的市場(chǎng)接受度 ，從而對(duì)該貸款條件作合理性修訂，提高銀團(tuán)籌組的成功率。 向申請(qǐng)人正式發(fā)出貸款建議書 牽頭行經(jīng)過市場(chǎng)測(cè)試，如市場(chǎng)對(duì)借款項(xiàng)目和貸款條件反映良好，則根據(jù)申請(qǐng)人的需求、項(xiàng)目情況、貸款條件（特別是貸款金額和利率水平）及成功組建銀團(tuán)等情況，及時(shí)向申請(qǐng)人發(fā)送貸款建議書，并要求其在５個(gè)工作日內(nèi)予以書面回復(fù)確認(rèn)。 收到“銀團(tuán)貸款委托書”并經(jīng)一級(jí)分行認(rèn)可后，牽頭行給借款人復(fù)函，復(fù)函格式見附件 2— 9— 2。 ⑵對(duì)銀團(tuán)貸款涉及的權(quán)益轉(zhuǎn)讓人、設(shè)計(jì)院、承建商、安裝公司、產(chǎn)品購買商、原材料供應(yīng)商等進(jìn)行資格、能力和資信情況的審查。 ⑷審查各類文件、合同、協(xié)議的。主要審查以上合 同、協(xié)議是否有對(duì)客戶的借款能力、債務(wù)償還、權(quán)益轉(zhuǎn)讓、賠償受益等方面的限制條款。 . 銀團(tuán)貸款的審批 銀團(tuán)貸款的審批權(quán)集中在總行和一級(jí)分行。 銀團(tuán)貸款的籌組 銀團(tuán)貸款經(jīng)審批獲準(zhǔn)，總行或相關(guān)一級(jí)分行開始辦理銀團(tuán)籌組事宜。銀團(tuán)貸款籌組工作時(shí)間表參見中國(guó)建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊(cè) 11 附件 293。 牽頭行成立工作小組，確定銀團(tuán)的組織策略和準(zhǔn)備銀團(tuán)文件資料。 (2)日常工作：處理一切與銀團(tuán)相關(guān)單位之間的文件，發(fā)送和回復(fù)函件，記錄銀團(tuán)籌組過程中所發(fā)生的費(fèi)用和支出，記錄銀團(tuán) 邀請(qǐng)名單中銀行的名稱、地址、電話及傳真號(hào)碼，收取參加行簽約人員、收款賬戶等資料，記錄銀團(tuán)籌組每日進(jìn)展情況，保持與經(jīng)理團(tuán)的密切聯(lián)系，安排信息備忘錄及銀團(tuán)貸款紀(jì)念牌（ Tombstone）和發(fā)行廣告的印刷和銀團(tuán)簽約儀式等。 牽頭行可視情況根據(jù)參加行所承諾的貸款金額組成經(jīng)理團(tuán)，并給予副牽頭行或副安排行等不同的頭銜。銀團(tuán)貸款期限可分為三個(gè)階段，即提款期 (Available Period)、寬限期 (Grace Period)和還款期 (Repayment Period),銀團(tuán)應(yīng)與借款人協(xié)商確定合理的貸款期限。 人民幣銀團(tuán)貸款利率參照本手冊(cè)第二篇第四章和第五章《流動(dòng)資金貸款》和《固定資產(chǎn)貸款》有關(guān)利率的規(guī)定。固定利率如何確定一般要由借貸雙方談判而定。LIBOR 有一個(gè)月、三個(gè)月和六個(gè)月之分，絕大多數(shù)銀團(tuán)貸款均使用 6個(gè)月浮動(dòng)的 LIBOR 作為基本利率。 ①承諾費(fèi) (Commitment Fee)：也稱為承擔(dān)費(fèi)。承諾費(fèi)通常按未提款金額的 %%計(jì)收。費(fèi)率一般為貸款額的 %%，支付時(shí)間通常在簽訂貸款協(xié)議后的30天內(nèi)。貸款金額較大的參加 行收取的參加費(fèi)可稍高于貸款額較少的參加行。代理費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般在貸款額的 %%之間，根據(jù)代理行的工作量確定具體費(fèi)率。 (4) 確定銀團(tuán)結(jié)構(gòu) 牽頭行、副牽頭行、經(jīng)理行、包銷部分、包銷或非包銷金額以及確定最終理想?yún)⑴c金額。 ３ .銀團(tuán)文件的準(zhǔn)備 牽頭行根據(jù)借款人貸款項(xiàng)目等資料文件草擬信息備忘錄，并會(huì)同銀團(tuán)法律顧問草擬貸款文件。經(jīng)理團(tuán)負(fù)責(zé)擬定銀團(tuán)邀請(qǐng)名單，籌備經(jīng)理團(tuán)會(huì)議和編制銀團(tuán)文件。牽頭行根據(jù)銀團(tuán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)理團(tuán)性質(zhì)（包銷、部分包銷或非包銷）、經(jīng)理團(tuán)成員數(shù)目、每個(gè)成員包銷和參加金額、管理費(fèi)、參加費(fèi)的分配決定等，正式發(fā)送經(jīng)理團(tuán)邀請(qǐng)函（見附件 294）。包括與借款人有業(yè)務(wù)往來的銀行，要求參與 銀團(tuán)籌組的銀行，牽頭行認(rèn)為值得保持和發(fā)展業(yè)務(wù)關(guān)系的銀行等。編制會(huì)議日程并分發(fā)給經(jīng)理團(tuán)成員，安排會(huì)議場(chǎng)地，準(zhǔn)備好討論文件，如信息備忘錄、貸款合同初稿、初步銀團(tuán)邀請(qǐng)名單等。編制信息備忘錄、貸款文件初稿。 銀團(tuán)貸款的基本原則是每一參加行均需自行評(píng)定貸款的信貸風(fēng)險(xiǎn)。信息備忘錄的資料全部由借款人提供。但牽頭行仍有可能對(duì)備忘錄內(nèi)的資料負(fù)潛在的法律責(zé)任。 為預(yù)防信息備忘錄所引起的潛在法律責(zé)任，牽頭行應(yīng)在備忘錄首頁作如下聲明： 聲明 “本備忘