理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)知識(shí)ppt課件(存儲(chǔ)版)
【正文】 業(yè)道德 選擇題 25 答題卡 — 10% 專業(yè)知識(shí) 單選題 多選題 判斷題 100 100 90% 專業(yè)能力考核 10:30～12:30 專業(yè)能力 選擇題 100 答題卡 100 70% 14:00～15:30 綜合評(píng)審 案例分析 紙筆 作答 100 30% 勞社鑒發(fā) [2022]25號(hào)25 第四節(jié) 職業(yè)道德與操守 主 要 內(nèi) 容 道德與職業(yè)道德 理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn) 理財(cái)規(guī)劃師執(zhí)業(yè)紀(jì)律規(guī)范 違反職業(yè)道德規(guī)范的制裁措施 26 道德與職業(yè)道德 ? 道德 ? 天人合德、倫理道德、社會(huì)公德、職業(yè)道德 ? 職業(yè)道德 ?從業(yè)人員應(yīng)恪守的道德標(biāo)準(zhǔn) ? 應(yīng)當(dāng)遵守的行為規(guī)范和準(zhǔn)則 ? 不是法律規(guī)范 ? 依靠從業(yè)人員的自覺和集體約束行為 ? 包括：愛國(guó)守法、正直誠(chéng)信、客觀公正、勤學(xué)上進(jìn)、公平合理、嚴(yán)守秘密、團(tuán)結(jié)合作、勤勉盡職等。 ? IFA 獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問（英國(guó)）。 ? 1969年 標(biāo)志性年份：創(chuàng)立了首家理財(cái)團(tuán)體機(jī)構(gòu)。 ?財(cái)務(wù)安全的標(biāo)志： ? 穩(wěn)定、充足的收入 ? 個(gè)人有發(fā)展?jié)摿? ? 有充足的現(xiàn)金 ? 有適當(dāng)?shù)淖》? ? 購(gòu)買了適當(dāng)?shù)呢?cái)產(chǎn)和人身保險(xiǎn) ? 有適當(dāng)、穩(wěn)定的投資 ? 有社會(huì)保障 ? 有額外的養(yǎng)老保障計(jì)劃 ?財(cái)務(wù)自由 投資收入涵蓋（總）支出。 ——《 易經(jīng) ? 理財(cái)目的，就在于追求更加豐富多彩的人生；個(gè)人理財(cái)?shù)慕K極命題，就是如何有效地安排個(gè)人 有限 的財(cái)務(wù)資源，實(shí)現(xiàn)其一生生命 滿足感 的最大化。 7 （二）具體目標(biāo) 理財(cái)規(guī)劃具體目標(biāo) 必要的資產(chǎn)流動(dòng)性 合理的消費(fèi)支出 實(shí)現(xiàn)教育期望 完備的風(fēng)險(xiǎn)保障 積累財(cái)富 合理的納稅安排 安享晚年 有效的財(cái)產(chǎn)分配與傳承
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