【正文】 責(zé) 主承銷商 擔(dān)任過企業(yè)債券主承銷商或三次以上（含三次）副主承銷商的證券公司 ? 配合發(fā)行人確定債券增信方式 ? 配合發(fā)行人確定募集資金投向 ? 協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)開展盡職調(diào)查，并 完成必要文件的起草、討論、確定 ? 牽頭準(zhǔn)備發(fā)行申請文件 ? 進(jìn)行債券市場調(diào)查，設(shè)計(jì)債券發(fā)行方案 ? 協(xié)助發(fā)行人進(jìn)行債券報(bào)批工作，溝通國家發(fā)改委、國資委、人民銀行和證監(jiān)會(huì) ? 實(shí)施宣傳、推介、詢價(jià)、路演等工作 ? 組建承銷團(tuán)， 安排和部署整體承銷工作 ? 確定最終發(fā)行方案、領(lǐng)導(dǎo)承銷團(tuán)進(jìn)行債券銷售 ? 完成登記、托管工作 ? 就上述事宜配合發(fā)行人與相關(guān)主管機(jī)構(gòu)溝通、推進(jìn)整體發(fā)行工作 律師事務(wù)所 無相關(guān)要求 ? 提供盡職調(diào)查清單 ? 現(xiàn)場盡職調(diào)查 ? 出具法律意見書 ? 起草并完善抵押、質(zhì)押、專項(xiàng)賬戶監(jiān)管等協(xié)議（如涉及） 審計(jì)機(jī)構(gòu) 具備證券、期貨從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所 ?審計(jì)發(fā)行人最近三年財(cái)務(wù)報(bào)表，出具三年連審的審計(jì)報(bào)告，并提供未經(jīng)審計(jì)的半年報(bào)或年報(bào)（如需） 30 各中介機(jī)構(gòu)主要工作 債券發(fā)行工作相關(guān)各方機(jī)構(gòu) 中介機(jī)構(gòu) 資質(zhì)要求 主要工作職責(zé) 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) 需取得相關(guān)評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)許可 ? 提供盡職調(diào)查清單 ? 現(xiàn)場盡職調(diào)查 ? 出具資信評(píng)級(jí)報(bào)告，并在債券有效存續(xù)期間，每年至少公告一次跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告 擔(dān)保人 主體評(píng)級(jí)不應(yīng)低于發(fā)行人主體評(píng)級(jí) ? 出具擔(dān)保函，為債券的還本付息提供擔(dān)保 評(píng)估機(jī)構(gòu) 具有主管機(jī)關(guān)頒發(fā)的專項(xiàng)評(píng)估資格證書 ? 為抵押資產(chǎn)出具評(píng)估報(bào)告 商業(yè)銀行 無相關(guān)要求 ? 作為抵押資產(chǎn)監(jiān)管人，對(duì)抵押資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)管 ? 作為償債專項(xiàng)賬戶監(jiān)管人，對(duì)專項(xiàng)賬戶進(jìn)行監(jiān)管 強(qiáng)大的公司實(shí)力 豐富的承銷業(yè)績 突出的銷售實(shí)力 領(lǐng)先的創(chuàng)新能力 卓越的溝通能力 第五章 中信建投承銷實(shí)力 31 2022年末 2022年末 2022年末 資產(chǎn)總額 負(fù)債總額 股東權(quán)益 總股本 2022年 2022年 2022年 營業(yè)收入 營業(yè)利潤 利潤總額 凈利潤 ? 2022年 11月 2日 ， 中信建投證券有限責(zé)任公司根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì) 《 關(guān)于同意中信建投證券有限責(zé)任公司籌建方案的批復(fù) 》 (證監(jiān)機(jī)構(gòu)字 [2022]96 號(hào) )， 由中信證券股份有限公司和中國建銀投資有限責(zé)任公司依照 《 中華人民共和國公司法 》 的有關(guān)規(guī)定及雙方簽訂的協(xié)議共同出資設(shè)立 ? 公司注冊資本為人民幣 27億元 ? 公司注冊地點(diǎn)為北京市朝陽區(qū)安立路 66 號(hào) 4 號(hào)樓 ? 截至 2022年末 ， 中信建投證券資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到 ， 股東權(quán)益 ， 2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 ， 凈利潤 ? 公司于 2022年 11月經(jīng)歷股權(quán)變更 ， 原控股股東中信證券將其持有的 60%股份中的 45%受讓給北京國資中心 ， 北京國資中心成為公司控股股東 。 債券業(yè)務(wù) 債券承銷 債券交易 債券銷售 資本市場 公 司 債 券 企 業(yè) 債 券 可 轉(zhuǎn) 債 券 金 融 債 券 次 級(jí) 債 現(xiàn) 券 交 易 現(xiàn) 券 融 資 基 金 產(chǎn) 品 衍 生 產(chǎn) 品 債 券 產(chǎn) 品 基 礎(chǔ) 研 究 產(chǎn) 品 開 發(fā) 產(chǎn) 品 定 價(jià) 39 豐富的承銷業(yè)績 ? 18年 的承銷歷史 、 遍及各大行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)積淀 ， 鑄造中信建投債券承銷的非凡實(shí)力 。 金融債券 47 發(fā)行人 發(fā)行時(shí)間 發(fā)行規(guī)模 發(fā)行期限（年） 債券評(píng)級(jí) 主體評(píng)級(jí) 利率 北京農(nóng)商行 12億 10 % 北京農(nóng)商行 13億 10 % 大連銀行 17億 10 A+ AA % 鄭州銀行 10 A A+ % 華夏銀行 44億 10 AA+ AAA % 中信銀行 50億 10 AAA AAA % 中信銀行 115億 15 AAA AAA % 貴陽商行 6億 10 A A+ % 豐富的承銷業(yè)績 金融債券 48 發(fā)行人 發(fā)行時(shí)間 發(fā)行規(guī)模 發(fā)行期限（年） 債券評(píng)級(jí) 主體評(píng)級(jí) 利率 北京銀行 65億 15 AA+ AAA % 北京銀行 35億 15 AA+ AAA % 南昌銀行 10億 10 A+ AA 待定 蘭州銀行 12億 10 A+ AA 待定 贛州銀行 5億 10 A A+ 待定 張家口銀行 5億 10 A A+ 待定 成都銀行 20億 10 AA AA 待定 鞍山商行 7億 10 待定 待定 待定 突出的銷售實(shí)力 2022至今年債券交易金額同業(yè)排名 年份 債券交易金額 券商排名 2022年 第 5名 2022年 4, 第 4名 2022年 10, 第 2名 2022年 14, 第 3名 強(qiáng)大的資金量及運(yùn)作能力 ? 2022年至 2022年，中信建投累計(jì)完成固定收益產(chǎn)品交易量 ，市場排名分別位列第 第 第 2及第 3，其中現(xiàn)券交易量 ，這顯示了中信建投擁有巨大的資金量及強(qiáng)大的資金運(yùn)作能力。 50 突出的銷售實(shí)力 ? 中信建投固定收益業(yè)務(wù)分為債券承銷、資本市場及銷售交易三個(gè)部門。 ? 2022年 中航技債：國內(nèi) 第一只以出口合同發(fā)行的企業(yè)債券 。 53 卓越的溝通能力 與監(jiān)管部門溝通良好 公司注冊地和管理總部均地處首都北京，依地緣優(yōu)勢而形成了便利、高效的溝通渠道；公司經(jīng)多年的發(fā)展積累，與 國家發(fā)改委、中國人民銀行、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì) 以及國務(wù)院其它相關(guān)部委、北京市政府相關(guān)部門均建立了良好的關(guān)系，能夠及時(shí)有效地與各有關(guān)主管部門協(xié)調(diào)、溝通，迅速捕捉國家政策調(diào)整動(dòng)向，更好地為企業(yè)提供債券融資相關(guān)服務(wù)。 ?國家發(fā)改委的政策支持： 在申報(bào)過程中，通過與國家發(fā)改委的充分溝通，突破了多方面的政策限制，為大連市打造裝備制造產(chǎn)業(yè)基地爭取了國家的政策支持，有利于促進(jìn)了國家發(fā)改委對(duì)大連市的認(rèn)可。 ? 采取了多種增信方案： 首先采取第三方擔(dān)保方式，即由大連港集團(tuán)提供提供；其次協(xié)調(diào)中信銀行為本期債券提供流動(dòng)性貸款支持，即當(dāng)發(fā)行人還本付息出現(xiàn)問題時(shí)，中信銀行提供貸款支持，從而將本期債券的信用級(jí)別提高到 AAA。 ? 09大連中小債：銀行擔(dān)保叫停后第一只中小企業(yè)集合債 。 ? 96年中鐵債：率先采用三 、 五年期混合發(fā)行方式 ， 創(chuàng)企業(yè)債券多期限品種同時(shí)發(fā)行的先例 。 ? 銷售團(tuán)隊(duì)與主要的機(jī)構(gòu)投資者保持密切的業(yè)務(wù)聯(lián)系 。 ?申報(bào)階段工作推進(jìn)迅速，并 根據(jù)不同階段與投資者提前溝通，為后期順利完成發(fā)行奠定基礎(chǔ)。 中信建投營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)地區(qū)分布情況 2 4 . 3 7 %2 0 . 1 7 %1 6 . 8 1 %1 5 . 9 7 %1 4 . 2 9 %8 . 4 0 %華中地區(qū)華東地區(qū)西部地區(qū)華北地區(qū)華南地區(qū)東北地區(qū)中信建投證券是國內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)最多、客戶資源最廣的券商之一 37 強(qiáng)大的公司實(shí)力 最具成長性 投行 2022年 主板最佳 投行 2022年 最具影響力 項(xiàng)目 2022年 最具投資價(jià)值 保薦項(xiàng)目 2022年 最佳債券 項(xiàng)目主辦人 2022年 最佳推介團(tuán)隊(duì) 2022年 優(yōu)秀投行獎(jiǎng) 2022年 宏觀研究小組 第三名 2022年 保薦項(xiàng)目創(chuàng)新獎(jiǎng) 2022年 本土最佳 投行團(tuán)隊(duì) 2022年 最佳創(chuàng)業(yè)板 IPO項(xiàng)目 2022年 最佳可轉(zhuǎn)債 /債券項(xiàng)目 2022年 最佳銷售 服務(wù)團(tuán)隊(duì) 2022年 優(yōu)秀保薦機(jī)構(gòu) 2022年 進(jìn)步最快的 研究機(jī)構(gòu) 2022年 中小企業(yè)版 優(yōu)秀保薦機(jī)構(gòu) 2022年 行業(yè)最佳分析師 2022年 明星分析師 2022年 ?最佳推介團(tuán)隊(duì)（ 2022年） ?最具成長性投行（ 2022年） ?主板最佳投行（ 2022年） ?最具影響力項(xiàng)目（ 2022年） ?最具投資價(jià)值保薦項(xiàng)目（ 2022年） ?最佳債券項(xiàng)目主辦人（ 2022年） ?宏觀研究小組第三名（ 2022年） ?優(yōu)秀投行獎(jiǎng)（ 2022年） ?保薦項(xiàng)目創(chuàng)新獎(jiǎng)（ 2022年） ?本土最佳投行團(tuán)隊(duì)（ 2022年） ?最佳創(chuàng)業(yè)板 IPO項(xiàng)目（ 2022年） ?最佳可轉(zhuǎn)債 /債券項(xiàng)目（ 2022年） ?中小企業(yè)版優(yōu)秀保薦機(jī)構(gòu)（ 2022年） ?最佳銷售服務(wù)團(tuán)隊(duì)（ 2022年） ?進(jìn)步最快的研究機(jī)構(gòu)（ 2022年） ?優(yōu)秀保薦機(jī)構(gòu)（ 2022年） ?行業(yè)最佳分析師（ 2022） ?明星分析師（ 2022） 中信建投證券憑借精湛的業(yè)務(wù)水平，良好的銷售能力，歷年來獲得了多項(xiàng)業(yè)內(nèi)榮譽(yù) 38 豐富的承銷業(yè)績 ? 債券業(yè)務(wù)一直是中信建投重點(diǎn)發(fā)展的業(yè)務(wù)領(lǐng)域 。 ? 中央企業(yè)向國家發(fā)改委報(bào)送的債券發(fā)行申請材料中不包括國資委的批復(fù)，國資委審批工作可與發(fā)改委審批工作同步進(jìn)行。 ? 發(fā)行人應(yīng)于企業(yè)債券還本或付息日前 10個(gè)工作日，通過發(fā)改委指定的媒體向投資者公布兌付公告。 ? 取得發(fā)行批文后完成債券登記托管手續(xù)，并由主承銷商組織發(fā)行。 2022年以來，用于申報(bào)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目需是于 2022年（含）及以前已開工項(xiàng)目。 更新財(cái)務(wù)報(bào)告 19 企業(yè)債券申報(bào)實(shí)務(wù) 募集資金投向 從目前發(fā)改委審核尺度而言，補(bǔ)充營運(yùn)資金的發(fā)債規(guī)模及用于償還銀行貸款的發(fā)債規(guī)模合計(jì)不宜超過本次發(fā)債總規(guī)模的 40%；用于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目以及并購項(xiàng)目的發(fā)債規(guī)模原則上應(yīng)占發(fā)債總規(guī)模的 50%以上。 ? 1月 1日至 4月 30日前公告發(fā)行的，可使用不包括上年的經(jīng)審計(jì)的最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)表，但應(yīng)補(bǔ)充披露上年前三個(gè)季度或全年的財(cái)務(wù)報(bào)表（可未經(jīng)審計(jì)）。 其他要求 財(cái)務(wù)要求 募集資金投向要求 17 企業(yè)債券申報(bào)實(shí)務(wù) 財(cái)務(wù)要求 ? 企業(yè)自身發(fā)行債券（包括一年期及以上的債權(quán)性有價(jià)證券，不包括短期融資券，下同）的累計(jì)余額，不超過該企業(yè)歸屬于母公司的所有者權(quán)益（不包括少數(shù)股東權(quán)益）的 40%。 數(shù)據(jù)來源:Wi nd資 訊8912 9112 9312 9512 9712 9912 0112 0312 0512 0712 0912定期存款利率:1年 (整 存整取) (月 ) 定期存款利率:3年 (整 存整取) (月 )定期存款利率:5年 (整 存整取) (月 )2 24 46 68 810 1012 1214 14數(shù)據(jù)來源:Wi nd資 訊8912 9112 9312 9