【正文】 57 。 ?國(guó)家發(fā)改委的政策支持： 在申報(bào)過(guò)程中，通過(guò)與國(guó)家發(fā)改委的充分溝通，突破了多方面的政策限制，為大連市打造裝備制造產(chǎn)業(yè)基地爭(zhēng)取了國(guó)家的政策支持，有利于促進(jìn)了國(guó)家發(fā)改委對(duì)大連市的認(rèn)可。 ? 采取了多種增信方案： 首先采取第三方擔(dān)保方式，即由大連港集團(tuán)提供提供；其次協(xié)調(diào)中信銀行為本期債券提供流動(dòng)性貸款支持，即當(dāng)發(fā)行人還本付息出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，中信銀行提供貸款支持，從而將本期債券的信用級(jí)別提高到 AAA。 ? 經(jīng)中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)的模擬財(cái)務(wù)報(bào)表 ， 截至 2022 年末 ， 公司合并口徑總資產(chǎn) 億元 ， 歸屬于母公司所有者權(quán)益 億元 ， 2022 年末實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 億元 ， 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 億元 。 ? 大連市國(guó)資委以其持有的重工 53 卓越的溝通能力 與監(jiān)管部門(mén)溝通良好 公司注冊(cè)地和管理總部均地處首都北京，依地緣優(yōu)勢(shì)而形成了便利、高效的溝通渠道；公司經(jīng)多年的發(fā)展積累，與 國(guó)家發(fā)改委、中國(guó)人民銀行、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì) 以及國(guó)務(wù)院其它相關(guān)部委、北京市政府相關(guān)部門(mén)均建立了良好的關(guān)系，能夠及時(shí)有效地與各有關(guān)主管部門(mén)協(xié)調(diào)、溝通，迅速捕捉國(guó)家政策調(diào)整動(dòng)向，更好地為企業(yè)提供債券融資相關(guān)服務(wù)。 ? 09大連中小債：銀行擔(dān)保叫停后第一只中小企業(yè)集合債 。 ? 08興瀘債：國(guó)內(nèi)第一只期初付息債券 ， 憑借與監(jiān)管部門(mén)和投資者的良好溝通能力 ， 保證了創(chuàng)新品種的順利發(fā)行 ， 滿足了企業(yè)的多樣化需求 。 ? 04通用技術(shù)債：國(guó)內(nèi)第一 只附加發(fā)行人選擇權(quán)的浮息企業(yè)債券 ， 并創(chuàng)造了國(guó)內(nèi)浮息債券最低利率 。 ? 2022年 中航技債：國(guó)內(nèi) 第一只以出口合同發(fā)行的企業(yè)債券 。 ? 96年中鐵債：率先采用三 、 五年期混合發(fā)行方式 ， 創(chuàng)企業(yè)債券多期限品種同時(shí)發(fā)行的先例 。一方面，與證監(jiān)會(huì)、銀監(jiān)會(huì)、人行、銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)等監(jiān)管、行業(yè)自律機(jī)構(gòu)有著較為密切的項(xiàng)目研究與合作，另一方面，在業(yè)務(wù)實(shí)踐中也有超前意識(shí)和敢于嘗試的勇氣，先后在國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)首創(chuàng)了一系列富有代表性的案例。 ? 專業(yè)化的分工、完備的后臺(tái)支持以及以客戶利益為導(dǎo)向的公司理念，使中信建投具備了優(yōu)異的定價(jià)能力。 50 突出的銷售實(shí)力 ? 中信建投固定收益業(yè)務(wù)分為債券承銷、資本市場(chǎng)及銷售交易三個(gè)部門(mén)。 ? 銷售團(tuán)隊(duì)與主要的機(jī)構(gòu)投資者保持密切的業(yè)務(wù)聯(lián)系 。 ? 非路演的方式：當(dāng)發(fā)行人要求盡快完成債券銷售或發(fā)行人出于自身的一些考慮決定不采取路演時(shí) ， 中信建投除了系統(tǒng)了解市場(chǎng)外 ， 會(huì)充分發(fā)揮長(zhǎng)期以來(lái)積累的客戶優(yōu)勢(shì) ， 并積極利用公司綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)優(yōu)勢(shì) ， 動(dòng)員股票投資客戶 、 基金投資客戶以及中信集團(tuán)的優(yōu)質(zhì)客戶 ， 從雙方長(zhǎng)期合作考慮 ， 積極參與中信建投銷售的債券 。 49 突出的銷售實(shí)力 高效的推介方式 ? 路演的方式：對(duì)于首次在資本市場(chǎng)亮相 、 并希望建立持續(xù)融資渠道的發(fā)行人 ， 中信建投將主要提供路演方式的營(yíng)銷策略 。 金融債券 47 發(fā)行人 發(fā)行時(shí)間 發(fā)行規(guī)模 發(fā)行期限（年） 債券評(píng)級(jí) 主體評(píng)級(jí) 利率 北京農(nóng)商行 12億 10 % 北京農(nóng)商行 13億 10 % 大連銀行 17億 10 A+ AA % 鄭州銀行 10 A A+ % 華夏銀行 44億 10 AA+ AAA % 中信銀行 50億 10 AAA AAA % 中信銀行 115億 15 AAA AAA % 貴陽(yáng)商行 6億 10 A A+ % 豐富的承銷業(yè)績(jī) 金融債券 48 發(fā)行人 發(fā)行時(shí)間 發(fā)行規(guī)模 發(fā)行期限（年） 債券評(píng)級(jí) 主體評(píng)級(jí) 利率 北京銀行 65億 15 AA+ AAA % 北京銀行 35億 15 AA+ AAA % 南昌銀行 10億 10 A+ AA 待定 蘭州銀行 12億 10 A+ AA 待定 贛州銀行 5億 10 A A+ 待定 張家口銀行 5億 10 A A+ 待定 成都銀行 20億 10 AA AA 待定 鞍山商行 7億 10 待定 待定 待定 突出的銷售實(shí)力 2022至今年債券交易金額同業(yè)排名 年份 債券交易金額 券商排名 2022年 第 5名 2022年 4, 第 4名 2022年 10, 第 2名 2022年 14, 第 3名 強(qiáng)大的資金量及運(yùn)作能力 ? 2022年至 2022年，中信建投累計(jì)完成固定收益產(chǎn)品交易量 ，市場(chǎng)排名分別位列第 第 第 2及第 3，其中現(xiàn)券交易量 ，這顯示了中信建投擁有巨大的資金量及強(qiáng)大的資金運(yùn)作能力。 ?申報(bào)階段工作推進(jìn)迅速，并 根據(jù)不同階段與投資者提前溝通，為后期順利完成發(fā)行奠定基礎(chǔ)。 序號(hào) 債券名稱 金額（萬(wàn)元） 1 龍電（華電）轉(zhuǎn)債 80,000 2 桂冠電力轉(zhuǎn)債 80,000 3 創(chuàng)業(yè)環(huán)保轉(zhuǎn)債 120,000 4 葛洲壩可分離債 139,000 5 王府井轉(zhuǎn)債 82,100 公司債與可轉(zhuǎn)債 公司債 序號(hào) 債券名稱 金額（萬(wàn)元） 1 09泛海債 2 320,000 2 09希望債 80,000 3 09京綜超 70,000 4 09新黃浦 100,000 5 09隧道債 140,000 ? 在證監(jiān)會(huì)監(jiān)管下的債券類品種中，中信建投仍居于市場(chǎng)前列； ? 2022年共主承銷公司債 5單， 市場(chǎng)排名第二 ；總承銷金額為 55億元， 市場(chǎng)占比超過(guò) 10%，占據(jù)了重要市場(chǎng)地位。 ? 諸多行業(yè)的領(lǐng)先地位和大型客戶的長(zhǎng)期服務(wù)確保中信建投債券承銷各項(xiàng)指標(biāo)名列市場(chǎng)前茅 。 債券業(yè)務(wù) 債券承銷 債券交易 債券銷售 資本市場(chǎng) 公 司 債 券 企 業(yè) 債 券 可 轉(zhuǎn) 債 券 金 融 債 券 次 級(jí) 債 現(xiàn) 券 交 易 現(xiàn) 券 融 資 基 金 產(chǎn) 品 衍 生 產(chǎn) 品 債 券 產(chǎn) 品 基 礎(chǔ) 研 究 產(chǎn) 品 開(kāi) 發(fā) 產(chǎn) 品 定 價(jià) 39 豐富的承銷業(yè)績(jī) ? 18年 的承銷歷史 、 遍及各大行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)積淀 ， 鑄造中信建投債券承銷的非凡實(shí)力 。 中信建投營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)地區(qū)分布情況 2 4 . 3 7 %2 0 . 1 7 %1 6 . 8 1 %1 5 . 9 7 %1 4 . 2 9 %8 . 4 0 %華中地區(qū)華東地區(qū)西部地區(qū)華北地區(qū)華南地區(qū)東北地區(qū)中信建投證券是國(guó)內(nèi)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)最多、客戶資源最廣的券商之一 37 強(qiáng)大的公司實(shí)力 最具成長(zhǎng)性 投行 2022年 主板最佳 投行 2022年 最具影響力 項(xiàng)目 2022年 最具投資價(jià)值 保薦項(xiàng)目 2022年 最佳債券 項(xiàng)目主辦人 2022年 最佳推介團(tuán)隊(duì) 2022年 優(yōu)秀投行獎(jiǎng) 2022年 宏觀研究小組 第三名 2022年 保薦項(xiàng)目創(chuàng)新獎(jiǎng) 2022年 本土最佳 投行團(tuán)隊(duì) 2022年 最佳創(chuàng)業(yè)板 IPO項(xiàng)目 2022年 最佳可轉(zhuǎn)債 /債券項(xiàng)目 2022年 最佳銷售 服務(wù)團(tuán)隊(duì) 2022年 優(yōu)秀保薦機(jī)構(gòu) 2022年 進(jìn)步最快的 研究機(jī)構(gòu) 2022年 中小企業(yè)版 優(yōu)秀保薦機(jī)構(gòu) 2022年 行業(yè)最佳分析師 2022年 明星分析師 2022年 ?最佳推介團(tuán)隊(duì)（ 2022年） ?最具成長(zhǎng)性投行（ 2022年） ?主板最佳投行（ 2022年） ?最具影響力項(xiàng)目（ 2022年） ?最具投資價(jià)值保薦項(xiàng)目（ 2022年） ?最佳債券項(xiàng)目主辦人（ 2022年） ?宏觀研究小組第三名（ 2022年） ?優(yōu)秀投行獎(jiǎng)（ 2022年） ?保薦項(xiàng)目創(chuàng)新獎(jiǎng)（ 2022年） ?本土最佳投行團(tuán)隊(duì)（ 2022年） ?最佳創(chuàng)業(yè)板 IPO項(xiàng)目（ 2022年） ?最佳可轉(zhuǎn)債 /債券項(xiàng)目（ 2022年） ?中小企業(yè)版優(yōu)秀保薦機(jī)構(gòu)（ 2022年） ?最佳銷售服務(wù)團(tuán)隊(duì)（ 2022年） ?進(jìn)步最快的研究機(jī)構(gòu)（ 2022年） ?優(yōu)秀保薦機(jī)構(gòu)（ 2022年） ?行業(yè)最佳分析師（ 2022） ?明星分析師（ 2022） 中信建投證券憑借精湛的業(yè)務(wù)水平，良好的銷售能力，歷年來(lái)獲得了多項(xiàng)業(yè)內(nèi)榮譽(yù) 38 豐富的承銷業(yè)績(jī) ? 債券業(yè)務(wù)一直是中信建投重點(diǎn)發(fā)展的業(yè)務(wù)領(lǐng)域 。 領(lǐng)先的業(yè)績(jī)排名：連續(xù)三年主要指標(biāo)排名均進(jìn)入同業(yè)前十 中信建投證券是核心業(yè)務(wù)指標(biāo)連續(xù)三年排名均位列同業(yè)前十名的三家券商之一 股票及債券承銷金額排名 股票及債券承銷家數(shù)排名 第4 名第6 名第10名246810122022年 2022年 2022年第9名第1 0 名678910112022年 2022年 2022年第4 名第9 名第10名246810122022年 2022年 2022年1第2 名第4 名第5名13572022年 2022年 2022年1第 2名 第 4名 第 4名 第 9名 36 股票基金交易總金額排名 強(qiáng)大的公司實(shí)力 ? 中信建投擁有 120多家證券營(yíng)業(yè)部 、 300萬(wàn)客戶 ， 其中資產(chǎn)規(guī)模超過(guò) 2,000萬(wàn)元的客戶近 2,000個(gè) ， 是國(guó)內(nèi)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)最多 、 客戶資源最廣的券商之一 。 34 強(qiáng)大的公司實(shí)力 核心優(yōu)勢(shì) – 18年證券市場(chǎng)歷程 、 近 150家融資保薦經(jīng)歷 ， 融資金額超過(guò) 1,000億元 ， 股票及債券融資合計(jì)高達(dá)近 2,000億元 ， 積淀了廣泛而深厚的客戶基礎(chǔ) – 10余個(gè)行業(yè)長(zhǎng)期投行服務(wù)經(jīng)歷，形成了對(duì)行業(yè)的深刻理解，積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn) – 120多家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)統(tǒng)一調(diào)度， 200余家大型機(jī)構(gòu)密切合作，形成了業(yè)內(nèi)強(qiáng)大的銷售網(wǎng)絡(luò) – 100余名行業(yè)研究員和卓越的研究與影響能力，形成了對(duì)投資銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的強(qiáng)大支持 – 與政府部門(mén)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)保持良好的溝通信任關(guān)系 ? 豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn) ? 深厚的客戶基礎(chǔ) ? 強(qiáng)大的銷售能力 ? 卓越的研究力量 ? 良好的公共關(guān)系 – 投行部人員數(shù)量： 200余名 – 債券承銷部人員數(shù)量：近 30名 – 資本市場(chǎng)部人員數(shù)量：近 20名 – 債券銷售交易部人員數(shù)量：近 30名 – 專業(yè)的工作團(tuán)隊(duì)： 46%專業(yè)人員具有律師資格和注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格 – 高素質(zhì)工作團(tuán)隊(duì)： 88%的業(yè)務(wù)人員擁有國(guó)內(nèi)外著名高等學(xué)府的碩、博士學(xué)位 – 經(jīng)驗(yàn)豐富的工作團(tuán)隊(duì)： 56%的業(yè)務(wù)人員具備獨(dú)立主持公司改制、股票承銷、上市推薦的能力 經(jīng)驗(yàn)豐富的工作團(tuán)隊(duì)56%34%10%5 年以上35年3 年以下72%16%12%高素質(zhì)的工作團(tuán)隊(duì)碩士博士學(xué)士中信建投擁有 18年深厚的業(yè)務(wù)