華泰證券crm系統(tǒng)應(yīng)用管理辦法(試行(存儲(chǔ)版)
【正文】 （總部營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)管理崗）審核人員（總部營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)管理崗）審核人員（總部營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)管理崗）營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)管理崗營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)管理崗創(chuàng) 建 營(yíng) 銷(xiāo) 活 動(dòng) ， 維護(hù) 營(yíng) 銷(xiāo) 活 動(dòng) O f f e r和 類(lèi) 型 等 其 他 信息 。是 否 審 核 通 過(guò)是 否 最 后 一 步Y(jié)NNYYY自 動(dòng) 將 審 核 狀 態(tài) 改為 審 核 未 通 過(guò) ， 給管 理 組 成 員 發(fā) 通知 。查 看 營(yíng) 銷(xiāo) 活 動(dòng) 執(zhí) 行狀 況查 看 營(yíng) 銷(xiāo) 活 動(dòng) 系 統(tǒng)任 務(wù) 執(zhí) 行 情 況在 營(yíng) 銷(xiāo) 活 動(dòng) 管 理 的查 看 響 應(yīng) 信 息在 個(gè) 人 客 戶(hù) / 機(jī) 構(gòu) 客戶(hù) 的 響 應(yīng) 視 圖 中 查看 響 應(yīng) 信 息在 營(yíng) 銷(xiāo) 活 動(dòng) 管 理 計(jì)劃 中 輸 入 費(fèi) 用 的 實(shí)際 使 用 情 況在 營(yíng) 銷(xiāo) 活 動(dòng) 管 理 計(jì)劃 中 輸 入 目 標(biāo) 實(shí) 際完 成 情 況在 營(yíng) 銷(xiāo) 活 動(dòng) 管 理 明細(xì) 信 息 中 輸 入 實(shí) 際收 入 情 況在 附 件 中 添 加 營(yíng) 銷(xiāo)活 動(dòng) 的 總 結(jié) 報(bào) 告 評(píng)估 報(bào) 表 等 電 子 文 檔客 戶(hù) 經(jīng) 理 在 接 到 客戶(hù) 咨 詢(xún) 后 ， 找 到 該客 戶(hù) 信 息 ， 在 該 客戶(hù) 下 ， 為 客 戶(hù) 創(chuàng) 建響 應(yīng) 。查 看 營(yíng) 銷(xiāo) 活 動(dòng) 執(zhí) 行狀 況查 看 營(yíng) 銷(xiāo) 活 動(dòng) 系 統(tǒng)任 務(wù) 執(zhí) 行 情 況在 營(yíng) 銷(xiāo) 活 動(dòng) 管 理 的非 短 信 響 應(yīng) 視 圖 中查 看 響 應(yīng) 信 息在 個(gè) 人 客 戶(hù) / 機(jī) 構(gòu) 客戶(hù) 的 響 應(yīng) 視 圖 中 查看 響 應(yīng) 信 息在 營(yíng) 銷(xiāo) 活 動(dòng) 管 理 計(jì)劃 中 輸 入 費(fèi) 用 的 實(shí)際 使 用 情 況在 營(yíng) 銷(xiāo) 活 動(dòng) 管 理 計(jì)劃 中 輸 入 目 標(biāo) 實(shí) 際完 成 情 況在 營(yíng) 銷(xiāo) 活 動(dòng) 管 理 明細(xì) 信 息 中 輸 入 實(shí) 際收 入 情 況在 附 件 中 添 加 營(yíng) 銷(xiāo)活 動(dòng) 的 總 結(jié) 報(bào) 告 評(píng)估 報(bào) 表 等 電 子 文 檔選 擇 分 配 規(guī) 則 組 ，進(jìn) 行 目 標(biāo) 客 戶(hù) 的 分配在 分 配 規(guī) 則 管 理 中配 置 目 標(biāo) 客 戶(hù) 分 配規(guī) 則在 營(yíng) 銷(xiāo) 活 動(dòng) 的 聯(lián) 系人 和 潛 在 客 戶(hù) 列 表中 ， 找 到 自 己 負(fù) 責(zé)的 目 標(biāo) 客 戶(hù) ， 執(zhí) 行營(yíng) 銷(xiāo) 活 動(dòng)在 營(yíng) 銷(xiāo) 活 動(dòng) 中 ， 添加 目 標(biāo) 客 戶(hù) 的 響 應(yīng)記 錄在 響 應(yīng) 分 配 視 圖 中對(duì) 響 應(yīng) 記 錄 進(jìn) 行 二次 分 配對(duì) 分 配 給 自 己 的 響應(yīng) 記 錄 進(jìn) 行 跟 蹤 和更 新 。 25 第七章 保密規(guī)定 第一條 全體員工及營(yíng)銷(xiāo)代表都有 義務(wù)和責(zé)任 對(duì)客戶(hù)信息保密。 附件 1： CRM 系統(tǒng)一期公司各部門(mén)職責(zé)分配表 職 責(zé) 名 稱(chēng) 部門(mén) 華泰用戶(hù) 系統(tǒng)管理員 部門(mén)系統(tǒng)管理員 金融產(chǎn)品管理專(zhuān)員 服務(wù)產(chǎn)品管理專(zhuān)員 產(chǎn)品目錄管理專(zhuān)員 公司渠道管理專(zhuān)員 部門(mén)渠道管理專(zhuān)員 公司職位維護(hù)專(zhuān)員 部門(mén)職位維護(hù)專(zhuān)員 總部營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)管理崗 營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)管理崗 高級(jí)分析崗 投資建議維護(hù)崗 案例維護(hù)管理崗 產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)人員 公司高管 零售客戶(hù)服務(wù)總部管理層 機(jī)構(gòu)客戶(hù)服務(wù)總部管理層 受托資產(chǎn)管理部管理層 受托資產(chǎn)管理部綜合服務(wù)崗 客戶(hù)服務(wù)中心管理層 客戶(hù)服務(wù)中心服務(wù)崗 人工評(píng)級(jí)專(zhuān)崗 中心營(yíng)業(yè)部管理層 營(yíng)業(yè)部管理層 營(yíng)業(yè)部服務(wù)崗 營(yíng)業(yè)部客戶(hù)分配管理崗 經(jīng)紀(jì)人/客戶(hù)經(jīng)理 備注 零售客戶(hù)服務(wù)總部 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 機(jī)構(gòu)客戶(hù)服務(wù)總部 Y Y Y Y Y Y Y Y 金融創(chuàng)新部 Y Y Y Y Y Y 研究所 Y Y Y Y Y Y Y 客戶(hù)服務(wù)中心 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 受托資產(chǎn)管理部 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 Y Y Y Y Y Y 風(fēng)險(xiǎn)管理部 Y Y Y Y Y 稽查部 Y Y Y Y Y 中心營(yíng)業(yè)部 Y Y Y Y Y Y Y 營(yíng)業(yè)部 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 27 附件 2： 總部 CRM 系統(tǒng)職位與職責(zé) (變更 )申請(qǐng)表 部門(mén) 職 責(zé) 名 稱(chēng) 姓名 職位 上級(jí)職位 華泰用戶(hù) 系統(tǒng)管理員 部門(mén)系統(tǒng)管理員 金融產(chǎn)品管理專(zhuān)員 服務(wù)產(chǎn)品管理專(zhuān)員 產(chǎn)品目錄管理專(zhuān)員 公司渠道管理專(zhuān)員 部門(mén)渠道管理專(zhuān)員 公司職位維護(hù)專(zhuān)員 部門(mén)職位維護(hù)專(zhuān)員 總部營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)管理崗 營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)管理崗 高級(jí)分析崗 投資建議維護(hù)崗 案例維護(hù)管理崗 產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)人員 公司高管 零售客戶(hù)服務(wù)總部管理層 機(jī)構(gòu)客戶(hù)服務(wù)總部管理層 受托資產(chǎn)管理部管理層 受托資產(chǎn)管理部綜合服務(wù)崗 客戶(hù)服務(wù)中心管理層 客戶(hù)服務(wù)中心服務(wù)崗 人工評(píng)級(jí)專(zhuān)崗 備注
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