理財顧問工作計劃模板三篇(存儲版)
【正文】 ，做好客戶資料收集工作。 為了能夠更有成效地開展工作，取得更好的成績，我對自身以及工作安排有以下工作計劃： 加強(qiáng)自身素質(zhì)及能力的提高，尤其是對于專業(yè)不對口的我來說。另外，對于已在其它券商的客戶，向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競爭優(yōu)勢，努力將客戶爭取過來。 每周完成 10個左右的意向客戶，同時保證這 10個客戶中有一、兩個客戶能投資。當(dāng)然最重要的是爭取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。 。 把握好每一次值班機(jī)會，對每一個上門客戶做到認(rèn)真對待，樹立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，仔細(xì)對待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。既然選擇了遠(yuǎn)方，就風(fēng)雨兼程！一路上，有 你們，前行的腳步更堅定！ 理財顧問工作計劃模板三 任何工作都是有目標(biāo)的，沒有的目標(biāo)的工作就沒有成功的基礎(chǔ)。 充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，讓身邊的親戚朋友都知道我的工作并能在有相關(guān)需要時聯(lián)系我，盡量將在炒股的親戚朋友爭取過來。在下半年，在完成基本的業(yè)績指標(biāo)的基礎(chǔ)上，有意識地開發(fā)維護(hù)好重要客戶，更加注重資產(chǎn)指標(biāo)。 建立客戶多層級回訪機(jī)制，根據(jù)目前回訪情況，
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