理財顧問工作計劃模板三篇-資料下載頁
2025-03-08 11:37本頁面
【導讀】任何工作都是要有計劃的，沒有的目標的工作就沒有成功的基礎。來的理財顧問工作計劃模板三篇，歡迎閱讀！的品牌推介服務之一。習中臺服務系統(tǒng)的使用。根據(jù)公司推廣進度，提前做好客戶推廣準備。現(xiàn)核心客戶一對一服務，讓客戶真實感受到新服務模式帶來的便捷。營業(yè)部每一個部門及員工都要有客戶維護意識，提升回訪質(zhì)量。營業(yè)部客戶細分情況資料檔案。計劃年初安排客戶細分學習，盡快的。部客戶自身情況分類，針對不同客戶群體充實不同服務項目。營業(yè)部目前情況，提升營業(yè)部每周一周聚焦的交流活動的質(zhì)量。心全意投入到工作中去，爭取在這一年結(jié)束時完成業(yè)績指標?？蛻簦幼⒅刭Y產(chǎn)指標。另外，在工作過程中，通過與同事們的相。務，每年完成80個左有的客戶，資金量能夠達到400萬左右。包括日常關(guān)系維護以及節(jié)日生日祝。福等，對老客戶進行再挖掘，盡最大可能加大老客戶的投資金額。果，同時這也是對公司最好的宣傳方式。
【正文】 左右的意向客戶， 6 個客戶能夠投資， 20 萬的資金量。 每季度 130 個左右的意向客戶， 18 個客戶能夠投資， 100 萬的資金量。 通過以上目標的計劃能夠每天保持進步，一步一個臺階的開展業(yè)務，每年完成 80 個左有的客戶，資金量能夠達到 400 萬左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進步和獲得收益的同事，使公司的業(yè)務能夠蒸蒸日上 值班。 把握好每一次值班機會，對每一個上門客戶做到認真對待，樹立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，仔細對待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務。當然最重要的是爭取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時，在空余時間在門口發(fā) dm 單，爭取能讓過路客戶能進公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品。 客戶維護和再開發(fā)。 時刻做好老客戶的維護工作。包括日常關(guān)系維護以及節(jié)日生日祝福等，對老客戶進行再挖掘，盡最大可能加大老客戶的投 資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源，做好一帶十，十傳百的聯(lián)動營銷的效果，同時這也是對公司最好的宣傳方式。
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