【正文】 ，還可選擇是否共享給 下級組織單元或者選擇適用的組織單元。 圖 113 設(shè)置績效模板域信息 2. 按頁面提示輸入相應(yīng)的內(nèi)容，系統(tǒng)已在 表格模板里提供多項區(qū)域建議，用戶通過勾選每一區(qū)域所在行前的復(fù)選框，決定采用的區(qū)域，并設(shè)置顯示名稱、顯示方式、順序等，即各區(qū)域是否只在跟跟分析績效時顯示。 復(fù)制績效跟進模板 如果多個模板之間在格式設(shè)置上存在較多共性的話，可 以利用復(fù)制操作，快速建立新的模板。 1. 首先選擇系統(tǒng)功能菜單“維護績 效模板”，在“績效跟進模板”列表中查詢目標模板，并點擊目標模板所在行行尾處第三個按鈕 修改 ，進入“修改績效模板”頁面。 成功刪除了模板后，通過“績效跟進模板”功能將不能再找到被刪除的模板的信息記錄。如果選擇了“保存”，需指定該文件在本機上的保存位置。 系統(tǒng)內(nèi)置了大量的面談表格元素與內(nèi)容，用戶可根據(jù)需要設(shè)置格式，建立符合不同需要的面談模板。 設(shè)置格式就是指設(shè)置績效面談的項目內(nèi)容。并對新模板的適用范圍進行簡單說明，還可以選擇是否共享給下級組織單元或者選擇適用的組織單元。如果想放棄修改的模板信息，可點擊【取消】按鈕返回“績效面談模板”頁面或者不做任何操作直接關(guān)閉瀏覽器，也可點擊系統(tǒng)功能菜單進入其他功能頁面。 導(dǎo)出績效面談模板 為了方便對模板的利用與查閱，我們提供了對模板的導(dǎo)出。在進入“績效面談模板”頁面，在績效面談模板列表上，勾第六章 信息中心 選欲導(dǎo)出的模板前的復(fù)選框，點擊【導(dǎo)出選中的模板】。 新建績效方案 績效專員建立績效方案的過程，就是對一次績效管理的活動進行設(shè)計的過程，包括定義方案基本內(nèi)容，設(shè)計績效執(zhí)行過程中的評估周期、設(shè)計評估級別及角色、及被考核對象等。 ? 績效面談模板：選擇下拉框選項，選項內(nèi)容是在《 維護績效模板》中維護過的內(nèi)容。 設(shè)置評估周期 每項績效活動都可能有多個周期，如實行季度考核，月度考核等。點擊每階段所在行尾處的 ，則向下增加一個階段；點擊階段所在行尾處的 ，則取消下一個階段。 ? 評估角色 1. 添加評估角色 ? 進入“確定方案考核角色” TAB 頁面， 系統(tǒng)沒默認設(shè)置了月度和季度的評估角色： 第六章 信息中心 月度評估：【自評】 權(quán)重 ： 自己（ 0%）； 評估級別：一級；強制評分：否 。 4. 評估級別：選擇評估級別。 ? 點擊【保存】按鈕保存修改的內(nèi)容，如果想放棄修改角色，可點擊【取消】按鈕返回“確定方案考核角色”頁面或者不做任何操作直接關(guān)閉瀏覽器。 4. 修改評分 確認 角色 ? 在“評分 確認 角色”頁面所提供的評分 確認 角色列表里選擇目標角色，在目標角色所在行尾處點擊 修改 ，進入修改評分 確認 角色頁面。新建的被考核對象組別可以進行修改和刪除。也可以批量刪除考核對象，勾選要刪 除的考核對象前面的復(fù)選框，點擊列表上方的【刪除選中的考核對象】將會彈出確認刪除的提示信息，如果點擊確認將會刪除這些考核對象，點取消則不會進行任何操作。 第六章 信息中心 ? 也可以為多個被考核對象設(shè)置相同的考核關(guān)系。 4． 在績效文檔列表中查詢到目標文檔，點擊目標文檔所在行尾處 查看 ，在“查看績效文檔”頁面，可以查看文檔名稱，描述，并提供文檔鏈接，您可點擊鏈接以打開或下載保存以供將來查看。 3. 點擊【保存】按鈕保存輸入的內(nèi)容，如果想放棄新建績效文檔，可點擊【取消】按鈕返回“管理績效文檔”頁面或者不做任何操作直接關(guān)閉瀏覽器。 ? 刪 除評估人：選擇待選人員，點擊 刪除 ，系統(tǒng)將執(zhí)行刪除操作。這樣就可以開始為被考核對象設(shè)置考核關(guān)系了。 1. 進入“被考核對象組別” TAB 頁面，如 圖 125所示，可以以進行添加組別，修改和刪除等操作。 ? 點擊【保存】按鈕保存輸 入的內(nèi)容，如果想放棄添加角色，可點擊【取消】按鈕返回“確定方案考核角色”頁面或者不做任何操作直接關(guān)閉瀏覽器。 2. 修改評估角色 ? 在“確定方案考核角 色”頁面所提供的評估角色列表里選擇目標角色，在目標角色所在行尾處點擊 修改 ，進入修改評估角色頁面。選擇后，系統(tǒng)將自動匹配相應(yīng)角色的人員。如采用 360 度的評估方式，分別由員工本人，直接領(lǐng)導(dǎo)，同事，下屬等，從四個角度來對被評估人進行考評，每個考評人的權(quán)重是不 一樣的，其中自評及直接領(lǐng)導(dǎo)對被考評人的權(quán)重也許會較大。 第六章 信息中心 3. 按【確定】按鈕后，進入如 圖 121 所示頁面： 圖 121 設(shè)置評估周期 4. 點擊右下角的 【個性化設(shè)置】 按鈕進入如圖 622 所示頁面： 圖 122 設(shè)置評估周期 5. 按頁面提示，選擇前面設(shè)置的適用的績效計劃與考核模板、評分結(jié)果分布等 級，輸入第六章 信息中心 分數(shù)調(diào)整上下限和簡要的描述信息，輸入各階段名稱，選擇所屬階段 . 6. 可選擇【是否需要員工制定績效計劃】，“制定”：階段啟動后需要員工在自助中制定自己本周期中相關(guān)階段的績效計劃；“不制定”：不需要員工制定本階段的績效計劃，直接由 績效專員 制定相關(guān)的考核計劃。 5. 返回“管理績效方案”頁面后，即可以看到剛新建的績效方案，其中“績效管理委員會”內(nèi)容后以超鏈接形式顯示，點擊鏈接可以查看選擇的績效管理委員會的內(nèi)容。 ? 績效跟進模板：選擇下拉框選項，選項內(nèi)容是在《 維護績效模 板》中維護過的內(nèi)容。 績效專員根據(jù)企業(yè)的績效政策建立相應(yīng)的績效方案，并控制方案的啟動與關(guān)閉，以開始或結(jié)束一項績效活動。點擊“取消”，將取消本次文件的導(dǎo)出下載。 【注意 】 已被績效方案引用的績效面談模板不能被刪除。 第六章 信息中心 2. 按頁面提示修改相應(yīng)內(nèi)容，通過對下拉框的選擇，修改當(dāng)前模板的狀態(tài)。 第六章 信息中心 1. 首先選擇系統(tǒng)功能菜單“維護績效模板”，在“績效面談模板”列表中查詢目標模板，并點擊目標模板所在行行尾處 復(fù)制 按扭，進入“復(fù)制績效模板”頁面。 設(shè)置格式 績效模板新建完成后，返回“維護績效模板”頁面后，在列表中可以看到新建的績效面談模板，并進一步設(shè)置格式。因為是一次性導(dǎo)出了多份模板，所以，在打開（或保存）的 excel 文件里，不同的模板分別存在該 excel不同的工作簿里。 1. 在查詢結(jié)果列表中找到要導(dǎo)出的績效跟進模板列所在行點擊 導(dǎo)出 ，系統(tǒng)執(zhí)行導(dǎo)出操作。 3. 也可以執(zhí)行批量刪除。 修改績效跟進模板 這里對績效跟進模板的修改主要是指修改其名稱，適用范圍說明及修改其有效與無效的狀態(tài)。 ? 在每一個項目所在行尾處的文本框內(nèi)輸入正整數(shù)，系統(tǒng)將按此來排列各個項目的排列順序。 第六章 信息中心 設(shè)置格式就是指設(shè)置績效跟進的項目內(nèi)容。 系統(tǒng)內(nèi)置了大量的跟進表格元素與內(nèi)容，用戶可根據(jù)需要設(shè)置格式，建立符合不同需要的跟進模板。如果選擇了“保存”，需指定該文件在本機上的保存位置。 成功刪除了模板后，通過“績效計劃與考核模板”功能將不能再找到被刪除的模板的信息記錄。 3. 點擊【保存】按鈕保存輸入的內(nèi)容，系統(tǒng)將返回到“績效計劃與考核模板”頁面。 3. 用戶可選擇是否復(fù)制原型模板的內(nèi)容，如果勾選了 復(fù)制模板內(nèi)容 前面的復(fù)選，則原型模板的格式與內(nèi)容均被復(fù)制，否則，只復(fù)制原型模板的格式設(shè)置。 ? 如果某些指 標不再適用于本模板，在績效指標內(nèi)容列表上，點擊目標指標所在行末尾的 刪除 ，在系統(tǒng)提示并確定后，即將該指標從模板內(nèi)容中去除。 1. 同前面的“ 設(shè)置格式 ”一樣，系統(tǒng)提供已建立的模板列表，在查詢結(jié)果列表中找到要查詢的模板所 在行并且點擊行尾處第二個按鈕 設(shè)置內(nèi)容 ，進入如 圖 18“設(shè)置績效計劃與考核模板內(nèi)容”頁面。 第六章 信息中心 ? 除了系統(tǒng)提供的通用指標 KPI、重點工作外，還提供多條自定義域，用戶可通過選擇前面的復(fù)選框，及輸入其顯示名稱，及顯示方式等，建立符合用戶需要的模板格式與內(nèi)容。 2. 選擇評估分：系統(tǒng)將提供前面已經(jīng)維護的“等級評分標準”，以下拉選項的方式供用戶選擇本模板適用的評分標準。 1. 績效計劃與考核模板新建成功后，系統(tǒng)提供已建立的模板列表，在查詢結(jié)果列表中找到要查詢的模板所在行并且點擊行尾處第一個按鈕 設(shè)置格式 ，進入如 圖 1“設(shè)置績效模板格式”頁面。 績效計劃與考核模板 新建績效計劃與 考核模板 新建績效計劃與考核模板，為績效方案建立其可引用的模板。如果想放棄導(dǎo)入績效數(shù)據(jù)，可點擊【返回】按鈕返回“維護績效指標體系”頁面或者不做任何操作直接關(guān)閉瀏覽器，或點擊系統(tǒng)功能菜單進入其他功能頁面。 點擊相應(yīng) TAB 頁的績效指標所在行后面的 導(dǎo)出 ，會出現(xiàn)下載文件的對話框，可根據(jù)需要選擇相應(yīng)的操作。 1. 選擇目標組織單元：點擊頁面左側(cè)的組織機構(gòu) 樹，選擇目標組織單元。在結(jié)果列表中找到要修改的績效指標所在行并且點擊行尾處第二個按鈕 修改 ，進入“修改績效指標”頁面。 3. 在查詢結(jié)果列表中找到要查詢的績效指標所在行并且點擊行尾處第一個按鈕 查看 ，進入“查看績效指標”頁面。 第六章 信息中心 8. 如果該指標被設(shè)為“公共指標”，則點擊對應(yīng)的組織節(jié)點，在“公共指標” TAB 頁上就可以看到該組織繼承的上一級組織的公共指標。 ? 適用對象：確定該指標是否是共享指標，及與哪些部門共享。 1. 首先選擇系統(tǒng)功能菜單“維護指標體系”或者通過選擇系統(tǒng)績效管理導(dǎo)航頁面的相應(yīng)功能，進入如前面 圖 14 頁面； 2. 在頁面左側(cè)的組織結(jié)構(gòu)圖上選擇目標組織單元節(jié)點； 第六章 信息中心 3. 在頁面右上角選擇新建績效指標，進入 圖 15 所示操作頁面； 圖 15 新建績效指標 4. 按照頁面的提示輸入相應(yīng)內(nèi)容，系統(tǒng)將在本頁面上端顯示用戶選擇的目標組織單元的部門編碼與部門名稱，以方便用戶了解自己在為哪個組織機構(gòu)新建績效指標； 第六章 信息中心 ? 評估方向：在下拉框中選擇指標所屬的評估 方向； ? 指標類別：在下拉框中選擇指標所屬的指標類別； ? 適用類型：指標可以適用于組織或適用于員工個人，在下拉框中選擇適用的類型；在管理績效方案時，適用于組織或個人的方案將分別調(diào)用不同適用類型的指標。在為某一個組織單元新建主指標時，如果將該指標標識為“公共指標”，則該組織的全部下屬組織單元將繼承該指標。 指標從適用的對象來講，主要分為專有指標，共享指標與公共指標三種： ? 主指標：由任一組織部門維護的指標，可以是只應(yīng)用于本組織節(jié)點，也可以與其他部門共享或下達至下一級組織單元下成 為下屬單元的公共指標。在進入“通用評分標準”頁面，在通用評分標準列表上，勾選欲刪除的標準前的復(fù)選框，點擊【刪除選中的 通用評分標準】按扭，在確認本次刪除之后，這些通用評分標準將被刪除。如果想放棄修改通用評分標準，可點擊【取消】按鈕返回“通用評分標準”頁面或者不做第六章 信息中心 任何操作直接關(guān)閉瀏覽器，也可點擊系統(tǒng)功能菜單進入其他功能頁面。 2. 在一個通用評分標準內(nèi)，評估分名稱、分值不能重復(fù)，且不能為空。通用評分標準的建立為績效指標的建立提供適用的引用條件。對于不再應(yīng)用的通用績效等級，可利用前面的修改功能，修改其狀態(tài)為“無效”。 刪除通用績效等級 已建立的通用績效等級可以被刪除。 1. 在查詢結(jié)果列表中找到要查詢的通用績效等級所在行并且點擊行尾處第一個按鈕查看 ，進入“查看通用績效等級”頁面。 4. 點擊 可向下新建級別，點擊 則將刪除該級別。進行統(tǒng)計時，也可按分布等級來進行匯總統(tǒng)計與分析，清晰地了解到本次績效考評中達到“優(yōu)秀”（或其他等級）的人數(shù)及明細等。 2. 系統(tǒng)將提示是否確認本次刪除操作，以避免誤操作。 修改績效管理委員會 對已建立完成的績效管理委員會可以進行修改。從組織結(jié)構(gòu)圖導(dǎo)航樹上選擇組織單元，將會檢索此組織單元的人員信息，然后利用上方的【查詢選項】，通過“員工編碼”、“員工姓名”、“入司起止時間 ”、“所在職位”等選項快速查找待選員工。委員會成員可以由多個部門的領(lǐng)導(dǎo)或員工擔(dān)任，每個人在考核過程 中的角色也可以各不相同。 操作手冊重點章節(jié)提示： 1－ 44 頁， HR 規(guī)則設(shè)置。 第六章 信息中心 基本規(guī)則的設(shè)置需要在考核之前設(shè)立完成。也可新建績效管理委員會。 6. 返回“績效管理委員會”頁面后，在列表中可以看到剛新建的績效管理委員會，并且可以在“管理績效方案”中引用此績效管理委員會的信息。 2. 點擊【保存】按鈕保存輸入的內(nèi)容，系統(tǒng)將返回到“績效管理委員會”頁面。 第六章 信息中心 成功刪除了績效管理委員會后，通過“績效管理委員會”功能將不能再找到被刪除的委員會的信息記錄。 績效管理員可對設(shè)置的通用績效等級信息進行維護。 7. 對已建立的通用績效等級可以查看、修改或刪除。 1. 在查詢結(jié)果列表中找到要修改的通用績效等級所在行并且點擊行尾處第二個按鈕修改 ，進入“修改通用績效等級”頁面。 2. 系統(tǒng)將提示是否確認本次刪 除操作，以避免誤操作。通用評分標準的建立，就是將對各指標的描述性評估，轉(zhuǎn)為具體量化數(shù)值的過程。 4. 點擊 可向下新建級別，點擊 則將刪除該級別。 2. 查看后可點擊【返回】按鈕返回到“通用評分標準”頁面或者直接關(guān)閉瀏覽器，也可點擊系統(tǒng)功能菜單進入其他功能頁面。 刪除通用評分標準 已建立的通用評分標準可以被刪除。對于不再應(yīng)用的通用評分標準，可利用前面的修改功能，修改其狀態(tài)為“無效”?？梢酝ㄟ^標識其是否為“公共指標”，