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20xx年保險(xiǎn)續(xù)收基礎(chǔ)知識(shí)概述課程35頁ppt-保險(xiǎn)培訓(xùn)(存儲(chǔ)版)

2025-09-26 17:11上一頁面

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【正文】 0%送達(dá) 跨月清單 下發(fā)日期:每月 18號(hào)前 (本月 +2)清單 例: 9月 18號(hào)前 應(yīng)下發(fā): 9+2=11月 處理時(shí)間: 例: 9月 18號(hào)前下發(fā)的 11月份跨月清單 9月 25號(hào)前電話通知完畢 10月 5號(hào)前上門處理完畢 10月 610號(hào)個(gè)別客戶保全辦理 處理要點(diǎn): 以客戶回訪的名義(而丌是催繳的名義) ? 客戶基本信息一定要核實(shí) (帳號(hào)、經(jīng)濟(jì)狀況、固定電話、住址等) ? 發(fā)現(xiàn)疑難單及早上門 寬限結(jié)束后仍未繳費(fèi)成功的保單清單。 ? 人情單: 親情單; 關(guān)系單; 簡(jiǎn)單的事情重復(fù)做 重復(fù)的事情堅(jiān)持做 堅(jiān)持的事情用心做 用心做就會(huì)收獲多 中國最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 。對(duì)不成功清單進(jìn)行分類:劃款原因、余額不足、疑難單。目前多以保費(fèi)做為基礎(chǔ)。 ? 保單有效期內(nèi)投保人可以向本公司申請(qǐng)變更繳費(fèi)形式。 在職單:指保險(xiǎn)合同項(xiàng)下的初始業(yè)務(wù)員在職的保險(xiǎn)單,在職單的保單持有人稱為在職單客戶。續(xù)收基礎(chǔ)知識(shí)概述 制作收集整理,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處,違者必究 課程大綱 收基本 概 念 2. 關(guān)鍵續(xù) 收指 標(biāo)概 念 3. 常 見清單 管理 中 國最大 的保險(xiǎn) 資料下 載網(wǎng) 續(xù)收基本概念 ? 定義:續(xù)期收費(fèi)是指公司按照保險(xiǎn)合同約定,向客戶提供的以收取續(xù)期保費(fèi)為核心的一系列服務(wù)工作的總稱,簡(jiǎn)稱續(xù)收。 專職單和在職單 專職單:業(yè)內(nèi)稱孤兒?jiǎn)位螂x職單,指保險(xiǎn)合同項(xiàng)下原業(yè)務(wù)員已經(jīng)離職的保險(xiǎn)單。 年繳 1000元以上的保單,如繳現(xiàn)金客戶必需到公司柜面出示本人身份證才可繳費(fèi)。 如何計(jì)算寬限期? 月 日 一般月份 M+2 N1 跨 8或 1 1 M+2 N2 經(jīng)過 2月 28號(hào) M+2
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