20xx年保險續(xù)收基礎知識概述課程35頁ppt-保險培訓-wenkub
2022-08-27 17:11:21 本頁面
【正文】 10月 3日，到 2020年這張保單繳費對應日為 2020年 10月 4日。 專職單和在職單 專職單：業(yè)內(nèi)稱孤兒單或離職單，指保險合同項下原業(yè)務員已經(jīng)離職的保險單。 ?續(xù)收客戶丏員包括：個人續(xù)收業(yè)務客戶丏員和銀代續(xù)收客戶丏員 續(xù)期保費 定義： 續(xù)期保費是指約定按期交方式交納保費的保險單，其第二次及以后各期保費。續(xù)收基礎知識概述 制作收集整理，轉(zhuǎn)載請注明出處，違者必究 課程大綱 收基本 概 念 2. 關(guān)鍵續(xù) 收指 標概 念 3. 常 見清單 管理 中 國最大 的保險 資料下 載網(wǎng) 續(xù)收基本概念 ? 定義：續(xù)期收費是指公司按照保險合同約定，向客戶提供的以收取續(xù)期保費為核心的一系列服務工作的總稱，簡稱續(xù)收。 壽險公司的保費收入分為兩項，新單保費和續(xù)期保費。 在職單：指保險合同項下的初始業(yè)務員在職的保險單，在職單的保單持有人稱為在職單客戶。 ?繳費方式：即采取何種時間單位為間隔繳納保費，公司目前提供的繳費方式為躉繳（一次性）和年繳（多為 20年期而丐 20年為標保，還有 10年、 5年、 3年期） 。 ? 保單有效期內(nèi)投保人可以向本公司申請變更繳費形式。 例：保費達成率 =實收保費 /應收保費 件數(shù)達成率 =實收件數(shù) /應收件數(shù) 綜合達成 =（保費達成率 +件數(shù)達成率） /2 ?銀行劃帳率：應收保單中續(xù)期繳費形式采取銀行轉(zhuǎn)帳的保單占所有保單的比例 續(xù)期達成率 銀行劃賬率 中 國最大 的保險 資料下 載網(wǎng) 課程大綱 1. 基本 續(xù) 收 概 念 2. 關(guān)鍵績 效指 標 3. 常 見清單 管理 績效指標概念： ?本月： 對于交費對應日在當前月份的保單，稱為本月保單(本月是 9月份， 9月生效保單叫本月保單，也叫當月保單） ?過渡月： 對于交費對應日在上一月份的保單，稱為過渡月保單（ 本月是 9月份， 8月生效保單叫過渡月保單 同業(yè)也稱為：次月保單） ?最終月： 對于交費對應日在上上月份的保單，稱為最終月保單（ 本月是 9月份， “ ？ ” 月生效保單叫最終月保單 同業(yè)也稱為： 寬末保單） 小測驗： 今天是 2020年 11月 27日，對于現(xiàn)在來說： 哪個月是本月？ 哪個月是過渡月？ 哪個月是最終月
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