20xx年保險續(xù)收基礎(chǔ)知識概述課程35頁ppt-保險培訓(xùn)(完整版)
【正文】 成率 =實收件數(shù) /應(yīng)收件數(shù) 綜合達(dá)成 =（保費達(dá)成率 +件數(shù)達(dá)成率） /2 ?銀行劃帳率：應(yīng)收保單中續(xù)期繳費形式采取銀行轉(zhuǎn)帳的保單占所有保單的比例 續(xù)期達(dá)成率 銀行劃賬率 中 國最大 的保險 資料下 載網(wǎng) 課程大綱 1. 基本 續(xù) 收 概 念 2. 關(guān)鍵績 效指 標(biāo) 3. 常 見清單 管理 績效指標(biāo)概念： ?本月： 對于交費對應(yīng)日在當(dāng)前月份的保單，稱為本月保單(本月是 9月份， 9月生效保單叫本月保單，也叫當(dāng)月保單） ?過渡月： 對于交費對應(yīng)日在上一月份的保單，稱為過渡月保單（ 本月是 9月份， 8月生效保單叫過渡月保單 同業(yè)也稱為：次月保單） ?最終月： 對于交費對應(yīng)日在上上月份的保單，稱為最終月保單（ 本月是 9月份， “ ？ ” 月生效保單叫最終月保單 同業(yè)也稱為： 寬末保單） 小測驗： 今天是 2020年 11月 27日，對于現(xiàn)在來說： 哪個月是本月？ 哪個月是過渡月？ 哪個月是最終月？ 中國最大的保險資料下載網(wǎng) 中 國最大 的保險 資料下 載網(wǎng) ?定義：用以反映在一定考察期內(nèi)續(xù)期保費達(dá)成情況的指標(biāo)。 下發(fā)時間： 每月 15日左右。填寫客戶服務(wù)質(zhì)量評價表，由內(nèi)勤或主管回訪，對照工作日志，核對失效原因、有無交費，防止道德風(fēng)險等。 其他清單 完整流程概述 ? 以 2020年 9月二次應(yīng)收為例： 跨月清單 (源頭 )： 7月 應(yīng)收清單： 8月 當(dāng)月達(dá)成： 9月 中間月達(dá)成： 10月 最終達(dá)成： 11月 復(fù)效： 121月 8月 25號前打完催繳電話，完成保單分類 7月 25號前打完回訪電話 完成正常單收費（ 75%） 10月第二周前解決大部分疑難單（ 85%） 11月第一周前完成最終（ 90%） 顆粒歸倉 6個月的時間，足以解決任何難題 ! 中國最大的保險資料下載網(wǎng) 新分配離職單作業(yè)解析： ? 客戶信息分類整理： （ 1）繳費期間客戶 （ 2）繳費期后客戶 （ 3）未到期客戶 ? 聯(lián)系客戶 （ 1）客戶分類 （ 2）溝通的要點 （ 3）標(biāo)準(zhǔn)用語 實收處理業(yè)務(wù) ? 銀行劃賬不成功原因： 戶名不對 賬戶性質(zhì)不對 賬戶不存在 金額不足 銀行代碼錯
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