生活保障、人生財(cái)務(wù)規(guī)劃與保險(xiǎn)需求分析培訓(xùn)課件(存儲(chǔ)版)
【正文】 己更好的條件 □ 8A、我認(rèn)為父母對(duì)子女的責(zé)任僅在于把他們養(yǎng)大成人 □ 8B、我認(rèn)為一旦為人父母，對(duì)子女的責(zé)任將伴隨一生 □ 9A、我的父母在經(jīng)濟(jì)上對(duì)我的依賴程度并不是很高 □ 9B、我覺(jué)得我應(yīng)該也能夠在經(jīng)濟(jì)上助父母一臂之力 □ 10A、我相信我未來(lái)的收入只會(huì)上升，不會(huì)下降 □ 10B、我對(duì)我未來(lái)收入的具體狀況不是很確定 八、如有子女，問(wèn)： 性別 年齡 目前學(xué)歷 （小學(xué) /初中 /高中 /大學(xué)……） 希望能受到的教育 （大學(xué)本科 /碩士 /博士 /出國(guó)深造……） 孩子 1 孩子 2 孩子 3 九 A、本人學(xué)歷 □ A、大專及以上 □ B、大專以下 九 B、配偶學(xué)歷 □ A、大專及以上 □ B、大專以下 十、您的家庭收入 □ A、 10000元 /月以上 □ B、 5000～ 10000元 /月 □ C、 3000～ 5000元 /月 □ D、 1500～ 3000元 /月 □ E、 1500元 /月以下 十一、請(qǐng)問(wèn)您的收入是如何支配的： A、日常消費(fèi)（包括衣 、食、用、交通、通訊等） B、儲(chǔ)蓄 /投資 C、大宗支出（如住房貸款與購(gòu)車貸款） D、子女教育 E、贍養(yǎng)父母 F、其他（請(qǐng)注明） ________________ 百分比 /金額 ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 100% 十二、請(qǐng)問(wèn)您及家人已有社會(huì)保險(xiǎn)的狀況（社保養(yǎng)老、社保醫(yī)療等）： 單位 /企業(yè)提供社保 自己交費(fèi)買社保 無(wú)社保 本人 □ A □ B □ C 配偶 □ A □ B □ C 孩子 1 □ A □ B □ C 孩子 2 □ A □ B □ C 孩子 3 □ A □ B □ C 父親 □ A □ B □ C 母親 □ A □ B □ C 其他 □ A □ B □ C 十三、請(qǐng)問(wèn)您對(duì)下列保險(xiǎn)的功能都有哪些需求？ □ A、意外保障 □ B、健康保險(xiǎn) □ C、養(yǎng)老保險(xiǎn) □ D、理財(cái) /投資 □ E、保值 /儲(chǔ)蓄 □ F、子女保險(xiǎn) □ G、避稅 您所選擇的上述保險(xiǎn)需求中，最重要的三個(gè)依次是： _______、 _________、 _________ 十四、（如果有保障類保險(xiǎn)需求問(wèn)：） 您對(duì)保障類保險(xiǎn)有那些需求？ □ A、意外身故保險(xiǎn)金 □ B、意外傷殘保險(xiǎn)金 □ C、意外傷害的醫(yī)療 □ D、意外傷害的收入補(bǔ)償 您所選擇的上述保險(xiǎn)需求中，最重要的三個(gè)依次是：_______、 _________、 _________ 十五、（如果有養(yǎng)老保險(xiǎn)需求，問(wèn)：）您買養(yǎng)老保險(xiǎn)是用來(lái)： □ A、保障基本生活 □ B、在保障基本生活的基礎(chǔ)上提高休閑生活質(zhì)量 十六、 （ 如果有健康類保險(xiǎn)需求，問(wèn)： ) 您對(duì)健康類保險(xiǎn)有哪些需求？ □ A、重大疾病保險(xiǎn) □ B、住 院醫(yī)療保險(xiǎn) □
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