銀行保險小型理財沙龍產(chǎn)說會操作手冊15頁doc-銀行保險(存儲版)
【正文】 適時作出簽單動作 ； 簽單的單量根據(jù)此次邀約客戶的資產(chǎn)來確定，金額一般為此類客戶購買金額的中上水平 ；購買后要對其他客戶進行渲染，帶動更多的客戶購買 。 客戶簽到入場后，工作人員發(fā)放《 理財 調(diào)查問卷》 （見附件） ，協(xié)助客戶完成。對于有簽單的客戶，工作人員應(yīng)立即交給主持人，由主持人進行即時播報以烘托氛圍。追蹤方式包括：短信、電話、上門拜訪。 三、 常見問題及解決 如何保證客戶經(jīng)理在客戶篩選時保質(zhì)保量？ 首先，網(wǎng)點主任要進行引導(dǎo)和強調(diào)；其次，部經(jīng)理和理財經(jīng)理要與客戶經(jīng)理進行充分溝通、啟動意愿，使其明確客戶篩選的重要性；第三，網(wǎng)點主任要對客戶資料親 自過問和把關(guān)，確保客戶質(zhì)量。 四、注意事項 （一）事前注意事項 會議形式：除傳統(tǒng)的模式外，可根據(jù)當(dāng)?shù)貙嶋H情況突破創(chuàng)新會議形式，如 對公客戶沙龍、茶話會、 風(fēng)水講座、養(yǎng)生講座、健康講座、美容講座、親子活動、酒會、等形式。 G、物料準備： 序號 物品 備注 1 橫幅 XX 銀行 .某某單位理財沙龍會 2 電腦投影設(shè)備、音響、相機 需提前 半小時調(diào)試到位 3 PPT 包括會議流程和產(chǎn)品介紹 4 水或飲料 5 點心 精致豐富 6 零食、水果 種類豐富些 7 產(chǎn)品資料 銀行折業(yè) \產(chǎn)品折頁 \等 8 簽單用資料 9 銀行小禮品 帶有銀行標志的小禮品，在產(chǎn)品介紹時發(fā)放以活躍氣氛 10 現(xiàn)場簽單禮品 展示 11 抽獎禮品 12 產(chǎn)品展架 放置在現(xiàn)場 13 抽獎箱、抽獎券 萬一網(wǎng) 中國最大的保險資料下載網(wǎng) 萬一網(wǎng) 中國最大的保險資料下載網(wǎng) （ 2）茶話會 A、 沙龍 時間：周末或者特定人群的休閑時間 B、沙龍 地點：茶館 C、 專題內(nèi)容：茶文化（切入到家庭財務(wù)規(guī)劃主題） D、 物料準備： 序號 物品 備 注 1 茶或飲料 2 點心 精致豐富 3 產(chǎn)品資料 銀行折業(yè) \產(chǎn)品折頁 \等 4 簽單用資料 若是在非營業(yè)時間召開，可使用《客戶購買意向書》（見附件三） 5 銀行小禮品 帶有銀行標志的小禮品，在產(chǎn)品介紹時發(fā)放以活躍氣氛 E、需要注意的是，茶話會的地點一般選在茶館，形式比較休閑，因此在此種形式下的沙龍不宜 功利性太強，點到即止。此外，每個營業(yè)部應(yīng)該培養(yǎng)一至兩名兼講，以滿足需求。 激勵：建議采取適當(dāng)?shù)募畲胧?，將沙龍的產(chǎn)出與其授課津貼相掛鉤 ，以更好地調(diào)動主講人（也可包括主持人）的積極性。 來源：隨著將來理財沙龍模式的逐步推廣，召開頻率越來越高，對主講講師的需求也越來越大。 D、舉辦地點：可選擇在單位會議室進行。 若出現(xiàn) 帶小孩的客戶如何處理，以保證沙龍 效果？ 有條件的情況下，由專門人員將小孩帶離會場，負責(zé)照看；若無條件，則事先準備玩具和零食，以做好小孩的安撫。 萬一網(wǎng) 中國最大的保險資料下載網(wǎng) 萬一網(wǎng) 中國最大的保險資料下載網(wǎng) 電話追蹤話術(shù)見附件《追蹤話術(shù)》。 召開總結(jié)會： 沙龍舉辦完畢 的當(dāng)天 ，部經(jīng)理協(xié)助網(wǎng)點主任組織銀行人員和新華相關(guān)人員召開會后總結(jié)會，首先通報情況：到會人數(shù)、簽單人數(shù)、件數(shù)、簽單的理財經(jīng) 理等，探討會議的組織實施、講師、主持人和分享人員的表現(xiàn)、與會人員表現(xiàn)、各環(huán)節(jié)配合等各個方面的效果，總結(jié)哪些方面不足，需要改進。 簽單促成環(huán)節(jié)： 專題結(jié)束后，為延續(xù)客戶的注意力，可由銷售人員引導(dǎo)客戶就產(chǎn)品進行疑問解答。會場布置 除常見的桌椅 、 簽到臺 （簽到
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