【正文】 且大部分閥門企業(yè)機制不活，技術(shù)管理水 平低，管理人才短缺，較難跟上國際標(biāo)準的步伐，這些都制約了企業(yè)的競爭力。 ? 研發(fā)力量薄弱 閥門行業(yè)科研機構(gòu)較少，科研人數(shù)不到職工人數(shù) 的 10%，科技投入不足，科 研開發(fā)能力較弱，目前大多停留在經(jīng)驗設(shè)計的方法上，絕大多數(shù)是參照國外的一 些結(jié)構(gòu)和樣機，進行一些消化吸收工作，真正的產(chǎn)品開發(fā)工作較少。另外，國家還將給予承擔(dān)核電設(shè)備制造自主化任務(wù)的企業(yè)稅收優(yōu)惠及投資優(yōu)惠政策。 預(yù)測未來十年國內(nèi)新建核電站項目對核電蝶閥、球閥、風(fēng)閥的市場需求總計約 47 億元，平均每年市場需求約 億元，需求非常旺盛。 金屬密封球閥 從中國閥門市場的 總體 調(diào)查和預(yù)測， 2021年金屬密封球閥需求額為 元， 2021年將發(fā)展至 。 10 （ 2）城建系統(tǒng) 原 一般采用大量低壓閥門， 現(xiàn) 向環(huán)保型和節(jié)能型方面發(fā)展， 即由過去使用的低壓鐵制閘閥逐步轉(zhuǎn)向環(huán)保型的膠板閥、平衡閥、金屬密封蝶閥及中線密封蝶閥過渡。 行業(yè)需求特征 目前我國閥門產(chǎn)品主要為冶金、電力、石化、市政和環(huán)保等行業(yè)配套，從歷年的運行狀況來看，受固定資產(chǎn)投資規(guī)模和國民經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r的影響，我國閥門行業(yè)周期性波動的特征比較明顯。同時，國家產(chǎn)業(yè)政策，特別是閥門相關(guān)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策變化，均會牽動閥門行業(yè)的發(fā)展，這主要是由于閥門行業(yè)是諸多行業(yè)的配套行業(yè)。根據(jù)環(huán)保部網(wǎng)站公布的信息，截至 2021年 6月，國內(nèi)已取得核級核電閥門設(shè)計、制造許可證 的企業(yè)為 23 家，其中，取得核級蝶閥設(shè)計、制造許可證的企業(yè) 7 家，核級球閥設(shè)計、制造許可證的企業(yè) 6 家。國內(nèi)閥門企業(yè)整體規(guī)模偏小、行業(yè)集中度不高，規(guī)模和資金實力難以與國外大型企業(yè)抗衡。 行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特 征 受冶金、電力、化工、核電、市政建設(shè)等行業(yè)的周期性影響，閥門行業(yè)的生 產(chǎn)經(jīng)營有一定的周期性。 行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點 經(jīng)過幾十年的技術(shù)改造，目前我國閥門企業(yè)的技術(shù)水平，包括設(shè)計技術(shù)、鑄 鍛件加工技術(shù)、機械加工工藝等方面，有了大幅提高， 已具備生產(chǎn)十幾個大類、 四萬多個規(guī)格產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，閥門的市場成套率、成套水平也有了較大提高， 初步形成了產(chǎn)、學(xué)、研相結(jié)合的技術(shù)開發(fā)平臺，步入了可持續(xù)發(fā)展的良性循環(huán)。 高壓閥 —— 公稱壓力 的閥門。 按作用分類 調(diào)節(jié)閥類 —— 主要用于調(diào)節(jié)介質(zhì)的流量、壓力等，包括調(diào)節(jié)閥、節(jié)流閥、減壓閥等。 止回閥類 —— 用于阻止介質(zhì)倒流，包括各種結(jié)構(gòu)的逆止閥、單向閥。 超高壓閥 —— 公稱壓力 PN 大于等于 100MPa 的閥門。 但與國外先進水平相比，我國閥門技術(shù)滯后 10 年左右，一些產(chǎn)品，如長途管道 3 運輸主線目前用的還是國外產(chǎn)品，國內(nèi)產(chǎn)品只能用在支線上； 60 萬千瓦的火電 站用閥、 70 萬 t/a 至 100 萬 t/a 乙烯裝置用閥，仍需大量進口；高端核電閥門， 如主蒸汽隔離閥、比例噴霧閥、穩(wěn)壓器安全閥等產(chǎn)品，目前國內(nèi)企業(yè)尚不完全具 備生產(chǎn)能力。 從地區(qū)分布看，我國閥門生產(chǎn)廠家主要集中在江浙一帶。 中低端市場競爭激烈、高端市場競爭力不足 在“十五”期間，隨著股份制企業(yè)和私營企業(yè)的增加，我國閥門生產(chǎn)企業(yè)數(shù) 量大幅增加，但絕大多數(shù)企業(yè)的閥門產(chǎn)品主要集中于城市建筑、城市給排水、一 般工業(yè)等中低端市場 ，側(cè)重低附加值、勞動密集型產(chǎn)品。根據(jù)規(guī)定，許可證有效期為 5 年，在持證期間，無核電站供貨業(yè)績的產(chǎn)品，在換證時將不予繼續(xù)發(fā)放該產(chǎn)品的許可證。近年來國家對電力行業(yè)、石油和天然氣行業(yè)、環(huán)保行業(yè)陸續(xù)出臺了許多鼓勵和支持政策，使得電力閥門、油氣閥門、環(huán)保用閥門的需求不斷增加。近年來，市場對閥門的需要量大幅增長，特別是鋼鐵行 業(yè)節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域和核電領(lǐng)域?qū)﹂y門的需求增長迅速。輸油、輸氣工程向管道化方向發(fā)展，這又需要大量的平板閘閥及球閥。 十一五 期間年需求額，電力工業(yè)約 2億元，煤化工產(chǎn)業(yè)約 6億元，石油化工約 ，冶金工業(yè)約 1億元，污水處埋、紙業(yè)約 1億元。 行業(yè)利潤水平的變動趨勢及原因 閥門行業(yè)中不同的產(chǎn)品，由于技術(shù)含量、生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域、市場集 中度、規(guī)模等各方面的不同，其銷售利潤率表現(xiàn)不一。以上政策及措施極大地推動了冶金、核電閥門行業(yè)的快速發(fā)展和產(chǎn)品的更新 換代。 ? 工藝裝備落后，產(chǎn)品質(zhì)量不高 隨著技術(shù)的進步，工業(yè)生產(chǎn)中高壓、高真空、高溫、深冷、易燃易爆、多相 流等高參數(shù)復(fù)雜工況日益增多，從而對閥門使用的安全性、可靠性以及使用壽命 等方面提出了更高更嚴格的要求。 15 投資策略 應(yīng)重點支持為火電、核電、水電、大型石油化工、石油天然氣集輸管線、煤液化及冶金等重大工程建設(shè)配套閥門新產(chǎn)品的開發(fā)。此外國內(nèi)閥門行業(yè)銷售渠道普遍同質(zhì)化，銷售成本較高，利潤低。 13 不利因素 ? 低端閥門生產(chǎn)企業(yè)之間的惡性競爭制約了閥門行業(yè)的健康發(fā)展 我國閥門行業(yè)中企業(yè)眾多，小規(guī)模、缺乏核心競爭力的生產(chǎn)企業(yè)往往通過低 價格競爭等手段獲取市場，并且國內(nèi)閥門企業(yè)集中度低，難以在國際市場上產(chǎn)生 影響力，在很大程度上制約了閥門行業(yè)的健康發(fā)展。核電閥門方面，《核電中長期發(fā)展規(guī)劃（ 20212020 年）》和《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》將加快我國核電建設(shè)的步伐，同時提高我國核電裝備自主化水平，加快核電裝備自主化進程。截至 2021 年底，國內(nèi)已批準的新建核電站裝機容量約 5500 萬千瓦，對核電蝶閥、球閥、風(fēng)閥的市場需求價值量約 億元，而未來新批核電站對核電蝶閥、球閥、風(fēng)閥的市場需求價值量約 億元。 11 預(yù)測 2021年中國閥門的銷售總額為 ，閥門出口總額為 元，閥門進口總額為 。 各細分領(lǐng)域形成新的 消費趨勢 （ 1）隨著石油開發(fā)向內(nèi)地油田和海上油田的轉(zhuǎn)移，以及電力工業(yè)由 30萬kW 以下的火電向 30萬 kW以上的火電及水電和核電發(fā)展，閥門產(chǎn)品應(yīng)依據(jù)工程應(yīng)用領(lǐng)域變化，相應(yīng)改變其性能及參數(shù)。如，電力行業(yè)作為閥門行業(yè)的下游領(lǐng)域，它的政策、市場、資金流等變化均會影響對閥門的需求，隨著國家對電力行業(yè)的支持，核電、火電等電力用閥門市場需求火爆，而石油、天然氣、環(huán)保 9 行業(yè)的快速發(fā)展也使得環(huán)保用閥、油氣用閥市場逐漸景氣。如，閥門生產(chǎn)必須遵循一定的國家標(biāo)準和行業(yè)標(biāo)準，核電等閥門還要按照國際標(biāo)準實施。在核電設(shè)備領(lǐng)域，