【正文】 四、律師進(jìn)行律師盡職調(diào)查的一般操作程序就委托項(xiàng)目與當(dāng)事人簽訂委托合同；律師與當(dāng)事人目標(biāo)公司就盡職調(diào)查簽署保密協(xié)議；根據(jù)盡職調(diào)查的范圍和內(nèi)容準(zhǔn)備盡職調(diào)查清單，設(shè)計(jì)盡職調(diào)查提綱；目標(biāo)公司在律師指導(dǎo)下搜集所有相關(guān)材料；律師進(jìn)行具體調(diào)查，并依據(jù)調(diào)查結(jié)果出具調(diào)查報(bào)告，律師出具盡職調(diào)查的法律意見。對于律師的律師盡職調(diào)查對象來說，其規(guī)模的大小不同，從事的行業(yè)也千差萬別，其律師盡職調(diào)查報(bào)告的使用目的不同，所以每一個(gè)盡職調(diào)查項(xiàng)目都有自己的特點(diǎn)，都是獨(dú)一無二的。審查目標(biāo)公司的管理人員與普通員工的安排目標(biāo)公司的雇傭人員的數(shù)額，目標(biāo)公司是否對重要人員進(jìn)行了相應(yīng)的激勵(lì)措施，是否存在對此次并購造成障礙的勞動(dòng)合同，這些都需要在盡職調(diào)查時(shí)充分注意到，并提出可行的解決方案或規(guī)避措施。審查目標(biāo)公司的債權(quán)債務(wù)情況目標(biāo)公司的各種負(fù)債會增大收購方的責(zé)任，因?yàn)檫@些債務(wù)在收購后還是由目標(biāo)公司承擔(dān)的，當(dāng)然，債務(wù)剝離式的收購除外。律師盡職調(diào)查范圍：境內(nèi)公司的法定主體情況；包括設(shè)立、登記、股東變更、公司章程，股本總額以及變更登記情況，股東出資情況，公司是否發(fā)生過合并、分立、重組、資產(chǎn)置換、不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營記錄方面有無重大問題，是否存在股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制。公司年檢審計(jì)報(bào)告，復(fù)印件。(7)審查函或者承諾書一。(4)公司章程修正案或新的公司章程，公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓，公司股東也必然發(fā)生變更，因此公司新的全體股東將對公司原有章程進(jìn)行修改。企業(yè)法律之解析公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓程序股權(quán)轉(zhuǎn)讓是公司法律事務(wù)中最常見的內(nèi)容之一，其理論性、實(shí)務(wù)性都比較強(qiáng)，本文主要從實(shí)際操作角度談一下有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要準(zhǔn)備的各種文件材料及有關(guān)注意事項(xiàng)。協(xié)助私募股權(quán)基金對被投資企業(yè)的其他重大決策事項(xiàng)例如對外投資、資產(chǎn)重組提供法律建議等。股權(quán)安排與被投資企業(yè)的市盈率（PE）價(jià)值相關(guān)，通常采用的是PostValue價(jià)值，也即根據(jù)投資額與PE計(jì)算的被投資企業(yè)價(jià)值的比值計(jì)算投資人可取得的投資比例。同時(shí)，律師可以幫助合作各方擬定保密協(xié)議，以確保談判在比較安全和秘密的情況下進(jìn)行。起草基金的核心法律文本根據(jù)基金確定的不同設(shè)立組織形式，律師幫助基金起草并確定私募股權(quán)基金最終的法律文本。（三）提供股票進(jìn)入證券企業(yè)代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓之法律事務(wù)（包括但不限于）：（1）協(xié)助企業(yè)建立企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)；（2）對企業(yè)之高級管理人員進(jìn)行《企業(yè)法》有關(guān)知識輔導(dǎo)；（3）對企業(yè)之高級管理人員進(jìn)行《證券法》有關(guān)知識輔導(dǎo)；（4）根據(jù)《股份進(jìn)入證券企業(yè)代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓的中關(guān)村科技園區(qū)非上市股份有限企業(yè)信息披露規(guī)則》對企業(yè)之信息披露進(jìn)行輔導(dǎo)；（5）對企業(yè)股票進(jìn)入代辦轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)事宜的所有文件提供法律咨詢；（6）為企業(yè)股票進(jìn)入代辦轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)事宜出具法律意見書、核查意見、見證意見等；（7）為企業(yè)和其他中介機(jī)構(gòu)提供有關(guān)法律幫助。，依法進(jìn)行全面的盡職調(diào)查，編制股份公司進(jìn)入三板市場的《法律意見書》。，規(guī)范企業(yè)行為，初步建立現(xiàn)代企業(yè)制度的架構(gòu)，為股份公司的設(shè)立鋪路。（以下無正文）甲方：聯(lián)系電話：傳真：代表人日期：年有限公司日乙方： XX股份有限公司聯(lián)系電話：傳真：代表人：日期：年月月日第五篇：新三板法律服務(wù)新三板法律服務(wù)主要表現(xiàn)為，接受企業(yè)委托后，由具有專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)的律師、律師助理組成團(tuán)隊(duì)，為企業(yè)量身定做工作方案和掛牌計(jì)劃，協(xié)助企業(yè)完成改制并設(shè)立股份企業(yè)，協(xié)助企業(yè)申請進(jìn)入代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)，協(xié)助企業(yè)配股融資工作，并且在企業(yè)掛牌成功后等后續(xù)工作。二、財(cái)務(wù)顧問工作內(nèi)容按照《公司法》、《證券法》等的規(guī)定，為甲方整體變更為股份有限公司提供方案設(shè)計(jì)、操作咨詢等服務(wù)；按照股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓的要求，協(xié)助甲方對其相關(guān)業(yè)務(wù)、規(guī)則進(jìn)行規(guī)范、清理；對甲方的股份管理提供專業(yè)建議；協(xié)助甲方按照《公司法》、《上市公司章程指引》制定公司章程，建立規(guī)范的組織機(jī)構(gòu)；協(xié)調(diào)各相關(guān)中介機(jī)構(gòu)，協(xié)助甲方制作規(guī)范的股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的申報(bào)材料，并幫助完成各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；指導(dǎo)并敦促甲方嚴(yán)格按照《證券法》等法律、法規(guī)的規(guī)定及股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓的要求披露信息；雙方商定的其他相關(guān)事項(xiàng)。從美國資本市場發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)來看，最初也是許多州都有自己的場外交易市場，后來隨著發(fā)展的需要逐步合并為一個(gè)統(tǒng)一的交易市場。同時(shí)要求各省級人民政府盡快制定清理整頓工作方案，于2011年12月底前報(bào)國務(wù)院備案。證監(jiān)會主席郭樹清此前部署2012年工作時(shí)，對場外市場建設(shè)的描述出現(xiàn)了微妙變化，不再出現(xiàn)代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（即新三板），而是改成“以柜臺交易為基礎(chǔ)，加快建立統(tǒng)一監(jiān)管的場外交易市場”。定向增資：掛牌公司擬進(jìn)行定向增資，券商需對掛牌公司進(jìn)行盡職調(diào)查，并向投資方、掛牌公司提供財(cái)務(wù)顧問服務(wù)。5．項(xiàng)目掛牌登記股份：推薦主辦券商取得協(xié)會備案確認(rèn)函后，輔助推薦掛牌企業(yè)在股份掛牌前與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司簽訂證券登記服務(wù)協(xié)議，辦理全部股份的集中登記。項(xiàng)目小組成員復(fù)合審計(jì)報(bào)告、法律意見等文件，對公司財(cái)務(wù)和經(jīng)營情況進(jìn)行調(diào)查，期間保持與其他中間機(jī)構(gòu)溝通；（4）制作申報(bào)材料：項(xiàng)目小組成員制作股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓說明書、盡職調(diào)查報(bào)告、盡職調(diào)查底稿等申報(bào)材料。北京新三板上市辦理過程中有任何問題，可以聯(lián)系漢唐咨詢。第二篇：北京新三板上市方案北京新三板上市北京新三板上市市場介紹北京新三板上市市場（即目前的中關(guān)村科技園區(qū)非上市股份有限公司股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)）是由中國證監(jiān)會、國家科技部批準(zhǔn)設(shè)立，是專門為國家級高新技術(shù)園區(qū)的創(chuàng)新型高成長企業(yè)服務(wù)的股份交易平臺。（四）資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)出具股改的資產(chǎn)評估報(bào)告書（必須是證券評估資質(zhì)）。申請人應(yīng)當(dāng)在反饋意見要求的時(shí)間內(nèi)向窗口提交反饋回復(fù)意見；如需延期回復(fù)，應(yīng)提交申請，但最長不得超過三十個(gè)工作日。整體變更不應(yīng)改變歷史成本計(jì)價(jià)原則，不應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)評估結(jié)果進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，應(yīng)以改制基準(zhǔn)日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)額為依據(jù)折合為股份有限公司股本。整體變更不應(yīng)改變歷史成本計(jì)價(jià)原則，不應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)評估結(jié)果進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，應(yīng)以改制基準(zhǔn)日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)額為依據(jù)折合為股份有限公司股本。證券業(yè)協(xié)會決定受理的，向其出具受理通知書并對備案文件進(jìn)行審查，若有異議，則可以向主辦券商提出書面或口頭的反饋意見，由主辦券商答復(fù)；若無異議，則向主辦券商出具備案確認(rèn)函。主辦券商進(jìn)行盡職調(diào)查時(shí)，應(yīng)針對每家擬推薦的股份公司設(shè)立專門項(xiàng)目小組。具有持續(xù)經(jīng)營能力 ，合法規(guī)范經(jīng)營： 。唯一讓全行業(yè)領(lǐng)先者所達(dá)成的共識是：鋼鐵電子商務(wù)已成為行業(yè)堅(jiān)守者最明智的出路。二、儀式時(shí)間2015年3月9日(周一)13：3015：00三、儀式地點(diǎn)全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司（地址：北京市西城區(qū)金融大街丁26號金陽大廈西門）四、參會領(lǐng)導(dǎo)及嘉賓深圳中瑞元股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行人齊魯證券總經(jīng)理北京君都（上海）律師事務(wù)所 負(fù)責(zé)人北京東城區(qū)金融辦主任中國金屬材料流通協(xié)會秘書長河南省鋼鐵貿(mào)易商會常務(wù)副會長兼秘書長五、公司參會人員董 事 長總 裁財(cái)務(wù)總監(jiān)人力資源總監(jiān)分公司、分站、技術(shù)、運(yùn)維等人員六、儀式規(guī)模70人左右七、媒體邀約重點(diǎn)邀約鋼鐵、財(cái)經(jīng)、互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)界知名媒體以及中國經(jīng)營報(bào)、新京報(bào)、大河報(bào)等區(qū)域性重點(diǎn)媒體。八、活動(dòng)主題聚智本 贏未來——中鋼網(wǎng)開啟鋼鐵電商新時(shí)代中鋼網(wǎng)新三板上市，全力打造生態(tài)共贏的鋼鐵電商系統(tǒng)中鋼網(wǎng)，助力鋼貿(mào)前行九、儀式流程十、工作安排 篇二：“新三板”上市業(yè)務(wù)培訓(xùn)會會議方案“新三板”上市業(yè)務(wù)培訓(xùn)會會議方案一、會議時(shí)間：2014年8月14日（星期四）上午9:00二、會議地點(diǎn)：開發(fā)區(qū)三樓多能功能廳三、參會領(lǐng)導(dǎo)：區(qū)及開發(fā)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)：沈濤、李俊、張旺生；相關(guān)部門：經(jīng)信局、國資辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展處、中信證券公司；相關(guān)企業(yè)：高中壓閥門、大洋汽車、景江設(shè)備、卓寶科技、大明金屬、思維眾誠、精潮鋼構(gòu)、和昌機(jī)械、飛浦通用設(shè)備、艾德沃泵閥、興濟(jì)源焊網(wǎng)、杰特駿、美奇斯、武漢鐵研、力威液壓、美太康、健爾友、澳華科技等。一時(shí)間，鋼鐵電商風(fēng)起云涌，截至****年底，全國規(guī)模以上鋼鐵電商平臺達(dá)到****家。； ，具有持續(xù)經(jīng)營記錄；必須滿足的條件。項(xiàng)目小組應(yīng)與會計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)配合，完成相應(yīng)的審計(jì)和法律調(diào)查工作后，根據(jù)《主辦券商盡職調(diào)查工作指引》，對擬新三板上市公司歷史上存在的諸如出資瑕疵、關(guān)聯(lián)交易、同業(yè)競爭等重大問題提出解決方案，制作備案文件等申報(bào)材料。企業(yè)在新三板上市注意事項(xiàng) ? 轉(zhuǎn)板機(jī)制應(yīng)該是新三板掛牌運(yùn)行的必然要求，但是轉(zhuǎn)板真正開始還需要等很多因素和條件都成熟，目前來看還需要很長的路要走。申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表最近一期截止日不得早于改制基準(zhǔn)日。（二）材料制作階段材料制作階段的主要工作包括：（1）申請掛牌公司董事會、股東大會決議通過新三板掛牌的相關(guān)決議和方案；（2）制作掛牌申請文件；（三）中介機(jī)構(gòu)內(nèi)核和申報(bào)材料階段（1）主辦券商、會計(jì)師內(nèi)核；（2）主辦券商推薦等主要流程。申請材料和回復(fù)意見審查完畢后，全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司出具同意或不同意掛牌或股票發(fā)行的審查意見。（二）材料制作階段材料制作階段的主要工作包括：（1）申請掛牌公司董事會、股東大會決議通過新三板掛牌的相關(guān)決議和方案；（2）制作掛牌申請文件；（3）主辦券商內(nèi)核；（4）主辦券商推薦等主要流程。2006年1月23日，北京中關(guān)村科技園區(qū)非上市股份有限公司：世紀(jì)瑞爾（430001）和中科軟（430002）正式掛牌股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)，標(biāo)志著新三板試點(diǎn)工作的開始。四、企業(yè)掛牌新三板的流程企業(yè)掛牌新三板的業(yè)務(wù)流程主要可以分為七個(gè)步驟：項(xiàng)目立項(xiàng)、券商盡職調(diào)查、證券公司內(nèi)核、報(bào)監(jiān)管機(jī)構(gòu)審核、項(xiàng)目掛牌、股份轉(zhuǎn)讓及定向增資和持續(xù)督導(dǎo)。3．證券公司內(nèi)核期（1）內(nèi)核委員會：主辦券商成立內(nèi)核委員會，并制定內(nèi)核工作制度，將內(nèi)核成員名單（十人），內(nèi)核機(jī)構(gòu)工作制度報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會備案；（2）內(nèi)核機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)：備案文件的審核，并對下述事項(xiàng)發(fā)表審核意見：；；，同意推薦的，需向證券業(yè)協(xié)會出具推薦報(bào)告。股份托管：投資者持有的非上市公司股份應(yīng)當(dāng)托管在主辦券商處。7．持續(xù)督導(dǎo)督導(dǎo)小組：券商內(nèi)設(shè)信息披露督導(dǎo)小組，為推薦掛牌企業(yè)提供服務(wù)。此舉無疑給2011年全年都在備戰(zhàn)新三板的諸多券商當(dāng)頭澆了一盆涼水?！皬默F(xiàn)在的情況來看，這一工作推進(jìn)的難度很大，因?yàn)樗苯佑|及到地方利益，而通過建設(shè)區(qū)域性場外交易市場，則可以讓地方政府參與進(jìn)來，在不影響其利益的情況下實(shí)現(xiàn)整頓目標(biāo)?！案匾氖?，在這個(gè)過程中，做市商制度得到了逐步檢驗(yàn)和修正，為之后的納斯達(dá)克報(bào)價(jià)系統(tǒng)打下了基礎(chǔ)，中國的新三板要建成自己的納斯達(dá)克，顯然可以借鑒其發(fā)展經(jīng)驗(yàn)。三、財(cái)務(wù)顧問工作方式和期限本協(xié)議簽訂后，乙方應(yīng)當(dāng)對甲方情況提出盡職調(diào)查清單，并在此基礎(chǔ)上開展改制方案設(shè)計(jì)、盡職調(diào)查等工作；對甲方公司組織架構(gòu)、信息披露、股份管理等方面存在的問題，由乙方根