【正文】 查閱境內(nèi)公司是否按文件清單和問卷表提供了相關(guān)證照、股東會(huì)決議、董事會(huì)決議、驗(yàn)資報(bào)告、事關(guān)公司的重大合同、完稅憑證、以及答卷資料，對(duì)收取的各種材料和憑證一一進(jìn)行分類編號(hào)，作為附件。律師對(duì)這些合同進(jìn)行審查，目的是：第一，確定收購?fù)瓿珊笫召彿讲⒉粫?huì)喪失合同中規(guī)定的預(yù)期利益，這是因?yàn)椋行┕局阅軌蚝炗喌囊恍┲匾暮贤抢昧似涔敬蠊蓶|的關(guān)系，所以，這種合同中往往規(guī)定，當(dāng)目標(biāo)公司因被收購等原因出現(xiàn)控制權(quán)變化時(shí)，該合同將需提前履行支付義務(wù)，或終止使用權(quán)或相關(guān)權(quán)利。(15)公司營業(yè)執(zhí)照正副本原件、工商信息卡。(5)上述法律文件全部準(zhǔn)備好后，承辦人員需填寫工商登記部門提供的空白企業(yè)法人變更登記申請(qǐng)書。律師可以幫助制定改制方案，修改公司章程，并協(xié)助辦理相關(guān)審批、變更手續(xù)、外匯登記或補(bǔ)登記手續(xù)。（3）起草投資協(xié)議在盡職調(diào)查完成后，即進(jìn)入草擬投資協(xié)議階段。一、募集階段的律師工作律師介入私募股權(quán)基金的募集設(shè)立，不僅可以幫助完善投資機(jī)構(gòu)內(nèi)部治理架構(gòu)、防范投資風(fēng)險(xiǎn)、保護(hù)投資者利益，還可以通過提供專業(yè)意見和規(guī)范化文本，幫助私募股權(quán)基金順利募集、規(guī)范設(shè)立。（4）甲方股份在股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)正式掛牌后五個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方支付人民幣萬元；如甲方未獲得有關(guān)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，未能掛牌則甲方無需支付該費(fèi)用，乙方此前收取的財(cái)務(wù)顧問費(fèi)用不得退還。上述來自北京的券商代表也指出，每個(gè)省建設(shè)一個(gè)區(qū)域性場(chǎng)外交易市場(chǎng)并不現(xiàn)實(shí)，不但造成資源浪費(fèi)，各個(gè)交易系統(tǒng)間的互聯(lián)互通也是一大難題，在全球交易所都走向合并的趨勢(shì)下，中國此舉有悖發(fā)展規(guī)律。掛牌公司有限售期的股份解除轉(zhuǎn)讓限制前一報(bào)價(jià)日，掛牌公司須發(fā)布股份解除轉(zhuǎn)讓限制公告。協(xié)會(huì)應(yīng)在受理之日起五十個(gè)工作日內(nèi)，對(duì)備案文件進(jìn)行審查。經(jīng)過近5年的發(fā)展，北京新三板上市市場(chǎng)取得了令人矚目的成績(jī)。各機(jī)構(gòu)主要工作如下：（一）主辦券商主辦券商主要負(fù)責(zé)掛牌公司的改制、對(duì)新三板掛牌前的輔導(dǎo)規(guī)范、申請(qǐng)材料的制作與內(nèi)核、掛牌申請(qǐng)、組織反饋回復(fù)，掛牌后續(xù)的持續(xù)督導(dǎo)等工作，規(guī)范履行信息披露義務(wù)、完善公司治理機(jī)制。公司從決定進(jìn)入新三板、到最終成功掛牌，中間需要經(jīng)過一系列的環(huán)節(jié)，可以分為四個(gè)階段：第一階段為決策改制階段，企業(yè)下定決心掛牌新三板，選擇中介機(jī)構(gòu)(券商、會(huì)計(jì)師、律師、評(píng)估師）并改制為股份公司；第二階段為材料制作階段，各中介機(jī)構(gòu)制作掛牌申請(qǐng)文件；第三階段為中介機(jī)構(gòu)內(nèi)核、申請(qǐng)文件定稿、并報(bào)送掛牌申請(qǐng)文件階段；第四階段為審核階段，為全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司與中國證監(jiān)會(huì)的審核階段，中介機(jī)構(gòu)與新三板公司對(duì)反饋問題進(jìn)行答復(fù)；第五階段為登記掛牌結(jié)算，辦理股份登記存管與掛牌手續(xù)。主辦券商根據(jù)內(nèi)核意見，決定是否向協(xié)會(huì)推薦該公司新三板上市。二、儀式時(shí)間****年*月*日 13：3015：00三、儀式地點(diǎn)全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司（地址：**************）四、參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)及嘉賓深圳中瑞元股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行人齊魯證券總經(jīng)理北京君都（上海）律師事務(wù)所 負(fù)責(zé)人北京東城區(qū)金融辦主任中國金屬材料流通協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)河南省鋼鐵貿(mào)易商會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)五、公司參會(huì)人員董 事 長(zhǎng) 總 裁財(cái)務(wù)總監(jiān)人力資源總監(jiān)分公司、分站、技術(shù)、運(yùn)維等人員六、儀式規(guī)模七、媒體邀約重點(diǎn)邀約鋼鐵、財(cái)經(jīng)、互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)界知名媒體以及中國經(jīng)營報(bào)、新京報(bào)、大河報(bào)等區(qū)域性重點(diǎn)媒體。第一篇：新三板活動(dòng)方案中鋼網(wǎng)舉辦全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（新三板）掛牌敲鐘儀式方案一、敲鐘儀式背景自2013年以來，受鋼鐵下游產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求低迷及粗鋼產(chǎn)量供大于求的影響，鋼鐵行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入微利時(shí)代。八、活動(dòng)主題聚智本 贏未來——中鋼網(wǎng)開啟鋼鐵電商新時(shí)代中鋼網(wǎng)新三板上市，全力打造生態(tài)共贏的鋼鐵電商系統(tǒng)中鋼網(wǎng)，助力鋼貿(mào)前行九、儀式流程十、工作安排 篇四：新三板上市方案 xxxx公司新三板上市方案券有限責(zé)任公司2013年9月一、新三板上市流程一般業(yè)務(wù)流程時(shí)間表參與各方主要工作內(nèi)容主要審批單位及主管單位費(fèi)用（1）、主辦券商：改制及上市費(fèi)用150萬元，持續(xù)督導(dǎo)費(fèi)用10萬元/年（2）、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)：（3）會(huì)計(jì)師事務(wù)所：（4）、律師事務(wù)所：（5）、掛牌后的運(yùn)作費(fèi)：①信息披露費(fèi)：1萬元/年,②監(jiān)管費(fèi)：約1萬元/年，③交易傭金：%二、新三板上市條件根據(jù)《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則》規(guī)定，股份有限公司申請(qǐng)股票在全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌，不受股東所有制性質(zhì)的限制，不限于高新技術(shù)企業(yè)，應(yīng)當(dāng)符合下列條件：（一）依法設(shè)立且存續(xù)滿兩年。決定推薦的，應(yīng)出具推薦報(bào)告（包括盡職調(diào)查情況、內(nèi)核意見、推薦意見和提醒投資者注意事項(xiàng)等內(nèi)容），并向協(xié)會(huì)報(bào)送備案文件。各個(gè)階段要求與工作如下：（一）決策改制階段決策改制階段的主要工作為選聘中介機(jī)構(gòu)，中介機(jī)構(gòu)前期盡職調(diào)查，解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、關(guān)聯(lián)交易等相關(guān)問題，選定改制基準(zhǔn)日，審計(jì)評(píng)估，召開創(chuàng)立大會(huì)，整體變更為股份公司。（二）會(huì)計(jì)師事務(wù)所企業(yè)申請(qǐng)新三板掛牌，須聘請(qǐng)具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所承擔(dān)有關(guān)審計(jì)和驗(yàn)資等工作。截止2011年5月31日，北京新三板上市市場(chǎng)已經(jīng)有掛牌公司85家。經(jīng)審查無異議的，向主辦券商出具備案確認(rèn)函。暫停和恢復(fù)轉(zhuǎn)讓：掛牌公司向中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)申請(qǐng)公開發(fā)行股票并上市的，主辦券商將在中國證監(jiān)會(huì)正式受理申請(qǐng)材料的次一交易日起暫停其股份轉(zhuǎn)讓，直至股票發(fā)行審核結(jié)果公告日。“無論如何，讓地方政府參與建設(shè)區(qū)域性場(chǎng)外交易市場(chǎng)，比證監(jiān)會(huì)通過新三板收編各地交易所更具可操作性，這將為建設(shè)統(tǒng)一的全國性市場(chǎng)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，畢竟各地的系統(tǒng)都是由現(xiàn)有的券商來運(yùn)行的，證監(jiān)會(huì)調(diào)動(dòng)它們要比調(diào)動(dòng)地方政府簡(jiǎn)單得多。乙方收款賬戶：六、違約責(zé)任和爭(zhēng)議的解決雙方在協(xié)議履行中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方可以向仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁，仲裁地點(diǎn)在，仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。在募集設(shè)立私募股權(quán)基金階段律師的工作有：參與基金模式策劃設(shè)計(jì)目前，我國私募股權(quán)投資基金主要采用公司制、有限合伙制和信托制三種組織形式，三種形式各有利弊。投資協(xié)議可能的形式包括 《增資協(xié)議》、《轉(zhuǎn)股協(xié)議》或《資產(chǎn)收購協(xié)議》等，其主要內(nèi)容有： a、金融工具金融工具選擇要考慮的問題包括投資的變現(xiàn)、投資人利益的穩(wěn)定回報(bào)、對(duì)被投資企業(yè)的有效控制等。獲取預(yù)選資格律師可以幫助制作有關(guān)申請(qǐng)文件，按照規(guī)定的程序報(bào)批，取得境外上市預(yù)選企業(yè)的資格。請(qǐng)注意：企業(yè)法定代表人任職證明中一頁中，如果新的法定代表人系由公司大股東委派產(chǎn)生，該頁除了本公司蓋章外，還必須蓋有該股東的印章，如果該股東是自然人，該自然人應(yīng)當(dāng)親筆簽名。以上全部材料準(zhǔn)備好后，承辦人員即可向工商登記部門提出申請(qǐng)，工商登記部門受理后，正常情況下，一個(gè)星期內(nèi)即可核發(fā)公司新的營業(yè)執(zhí)照，整個(gè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜到這里也就全部完成。第二，確定這些合同中權(quán)利義務(wù)是否平衡，目標(biāo)公司是否處于重大不利的情形中。向行政登記機(jī)關(guān)查閱相關(guān)許可、批準(zhǔn)文件、檔案材料。認(rèn)真組織《盡職調(diào)查文件清樣單》，詳細(xì)編寫《盡職調(diào)查問卷表》，向境內(nèi)公司索要相關(guān)文件和資料。重要交易合同對(duì)于公司的存續(xù)與發(fā)展相當(dāng)重要的交易合同，是收購方律師仔細(xì)審查的重要對(duì)象，這些合同通常包括長(zhǎng)期購買或供應(yīng)合同、技術(shù)許可合同、大額貸款合同、公司擔(dān)保合同、代理合同、特許使用合同、關(guān)聯(lián)交易合同等等。(14)具體承辦人員的身份證復(fù)印件。為了自身的利益，盡量把事情做在先前，省得以后帶來諸多事端。公司架構(gòu)重組上市前需按境外證券交易所及國內(nèi)監(jiān)管部門的要求對(duì)公司的架構(gòu)進(jìn)行重整，以符合上市的各項(xiàng)要求和條件。對(duì)調(diào)查出來的法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行揭示和評(píng)估，盡可能提出相應(yīng)的解決方案。資產(chǎn)要求無限制最近一期末凈資產(chǎn)不少于兩千萬元，且 最近一期末無形資產(chǎn)（扣除土地使用 不存在未彌補(bǔ)虧損權(quán)、水面養(yǎng)殖權(quán)和采礦權(quán)等后）占凈 資產(chǎn)的比例不高于20％發(fā)行前股本總額不少于人民幣3000萬元發(fā)行后股本總額不少于3000萬元最近2年內(nèi)沒有發(fā)生重大變化最近3年內(nèi)沒有發(fā)生重大變化股本要求主營業(yè)務(wù)實(shí)際控制人無限制主營業(yè)務(wù)突出無限制最近2年內(nèi)未發(fā)生變更最近3年內(nèi)未發(fā)生變更董事及 管理層無限制最近2年內(nèi)沒有發(fā)生重大變化最近3年內(nèi)未發(fā)生重大變化成長(zhǎng)性及 創(chuàng)新能力 中關(guān)村高新技術(shù) 企業(yè)“兩高五新”企業(yè)無限制投資人 具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和承擔(dān)能力的特定有兩年投資經(jīng)驗(yàn)的投資者投資者年報(bào)、半年報(bào)和季報(bào)審核制無限制年報(bào)、半年報(bào)和季報(bào)審核制信息披露之定期報(bào)告?zhèn)浒富驅(qū)徍?年報(bào)和半年報(bào)備案制 律師在私募股權(quán)投資基金運(yùn)營中的作用私募股權(quán)基金的運(yùn)作過程離不開律師的工作，可以說，專業(yè)律師在私募股權(quán)基金整個(gè)運(yùn)作過程中提出的專業(yè)策劃、評(píng)估和建議，可以為私募股權(quán)基金創(chuàng)造相當(dāng)?shù)脑鲋捣?wù)價(jià)值。，并就相關(guān)問題，提供專業(yè)的法律意見。五、財(cái)務(wù)顧問費(fèi)用本協(xié)議約定的財(cái)務(wù)顧問費(fèi)用為人民幣萬元（大寫：人民幣萬元）, 甲方按以下方式支付給乙方；（1）本協(xié)議簽訂后五個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方支付人民幣萬元；（2）甲方整體變更為股份有限公司后五個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方支付人民幣萬元；（3）在乙方內(nèi)核小組出具內(nèi)核意見同意推薦股改后的五個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方支付人民幣萬元；如內(nèi)核小組出具內(nèi)核意見不同意推薦，則甲方無需支付該費(fèi)用，乙方此前收取的財(cái)務(wù)顧問費(fèi)用不得退還。不過，來自山東的券商代表坦陳，其所占公司已經(jīng)開始著手相關(guān)工作，從實(shí)際情況看，作為后來者向加入已有的利益分配格局，也有很大難度。股份掛牌后，掛牌公司至少應(yīng)當(dāng)披露報(bào)告、半報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告。協(xié)會(huì)收到報(bào)備文件后，決定受理的，向其出具受理通知書?！袄先濉敝饕菫橹靼逋耸泄竞驮璖TAQ、NET系統(tǒng)掛牌公司提供了一個(gè)交易通道，而“新三板”的推出則是我國多層次資本市場(chǎng)體系中的一個(gè)重要組成部分。二、各中介機(jī)構(gòu)主要職責(zé)新三板掛牌上市需要聘請(qǐng)以下中介機(jī)構(gòu)：（1）證券公司，即主辦券商；（2）會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（3）律師事務(wù)所；（4）資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)（如需要評(píng)估）。此外，企業(yè)申請(qǐng)新三板掛牌，還需要根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》、《非上市公眾公司監(jiān)管指引第3號(hào)——章程必備條款》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)則對(duì)股份公司的相關(guān)要求，會(huì)在后續(xù)工作中落實(shí)。主辦券商不僅應(yīng)設(shè)立專門的項(xiàng)目小組，負(fù)責(zé)盡職調(diào)查，還應(yīng)設(shè)立內(nèi)核機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)備案文件的審核，發(fā)表審核意見。為了優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，提升經(jīng)營管理水平，更快推動(dòng)鋼鐵電子商務(wù)發(fā)展，中鋼網(wǎng)于****年*月啟動(dòng)新三板上市計(jì)劃，12月獲得新三板批復(fù)文件，并與****年**月**日正式掛牌上市，證券簡(jiǎn)稱：****，股票代碼：******，并準(zhǔn)備于*月*日在北京股轉(zhuǎn)中心舉辦敲鐘儀式。高囤貨、賭行情、賺差價(jià)的模式已經(jīng)難