商業(yè)銀行二級資本債發(fā)行方案-免費閱讀
【正文】 發(fā)行人在主承銷商協(xié)助下逐級向各級銀監(jiān)局報送債券發(fā)行申報材料，在國家銀監(jiān)局審核批復通過后，轉至人行金融市場司，人行金融市場司出具行政許可決定。本期二級資本債券的發(fā)行條款符合《資本辦法》關于二級資本工具的合格標準，且本期債券在存續(xù)期間將遵循監(jiān)管部門相關監(jiān)管政策調整的各項要求。本期二級資本債券派息將遵守監(jiān)管當局現(xiàn)時有效的監(jiān)管規(guī)定。（六）減記條款：當觸發(fā)事件發(fā)生時，發(fā)行人有權在無需獲得債券持有人同意的情況下自觸發(fā)事件發(fā)生日次日起不可撤銷的對本期債券以及已發(fā)行的其他一級資本工具的本金進行全額減記，任何尚未支付的累積應付利息亦將不再支付。在商業(yè)銀行二級資本債券方面，西南證券擔任國內第一支二級資本債——天津濱海農商行2013年二級資本債券的主承銷商，同時也擔任交通銀行、中國銀行等多支銀行二級資本債的主承銷商，具有豐富的二級資本債承銷發(fā)行經驗：債券名稱發(fā)行時間發(fā)行額度（億元）債券評級債券期限發(fā)行利率(%)1天津濱海農村商業(yè)銀行股份有限公司2013年二級資本債券13071515AA/A+10(5+5)2中國農業(yè)銀行股份有限公司2014年二級資本債券140815300AAA/AAA10(5+5)3江蘇江南農村商業(yè)銀行股份有限公司2014年二級資本債券14032510AA/AA10(5+5)4盛京銀行股份有限公司2014年二級資本債券14052822AA+/AA10（5+5）5重慶農村商業(yè)銀行股份有限公司2014年二級資本債券14062350AA+/AA10（5+5）6中國建設銀行股份有限公司2014年第一期二級資本債券140815200AAA/AAA15（10+5）7中國銀行股份有限公司20
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