國(guó)內(nèi)上市公司收購(gòu)及資產(chǎn)重組方案分析-免費(fèi)閱讀
【正文】 廣發(fā)證券股份有限公司 托管 通過(guò)托管資產(chǎn)，收取托管費(fèi)的方式，增加公司利潤(rùn) 如 冰熊股份將冷藏車(chē)的股權(quán)托管給冰熊集團(tuán)收取管理費(fèi)（廣發(fā)案例） 捐贈(zèng) 大股東無(wú)償將優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)捐贈(zèng)給股份公司 如 ST銀廣夏重組 新大股東捐贈(zèng)資產(chǎn)清償巨額債務(wù) ST金荔科技之重組 新大股東捐贈(zèng)農(nóng)業(yè)資產(chǎn)以使每股凈資產(chǎn)高于面值 國(guó)內(nèi)上市公司收購(gòu)實(shí)務(wù) 2） 債務(wù)重組 主要包括： A、債務(wù)及或有債務(wù)由第三方無(wú)償承接（如大股東）； B、債務(wù)互換與掉期； C、債務(wù)與權(quán)益性資產(chǎn)的打包處置。 ?信息披露 ?股份交割 流程示意圖 確定目標(biāo)公司 談判 簽署協(xié)議 報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì) 財(cái)政部 小于 30%： 大于 30%： 豁免要約收購(gòu) 要約收購(gòu) 交割 法人股 國(guó)有股 五、信息披露 ? 提示性公告 國(guó)內(nèi)上市公司收購(gòu)實(shí)務(wù) ?人民幣 三、股份轉(zhuǎn)讓主體的資格 ? 出讓方資格 應(yīng)符合《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》的要求。 廣發(fā)證券股份有限公司 是指上市公司通過(guò)向某一特定的并購(gòu)公司發(fā)行股 份，從而使該并購(gòu)公司獲得上市公司的控股權(quán)。 廣發(fā)證券股份有限公司 七 、 投資銀行的作用 一、股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式 ? 協(xié)議有償轉(zhuǎn)讓方式 這種方式案例占上市公司控股權(quán)轉(zhuǎn)讓案例宗數(shù) 70%以上 。 廣發(fā)證券股份有限公司 收購(gòu)方通過(guò)競(jìng)價(jià)購(gòu)買(mǎi)的方式取得股份公司的股份。 廣發(fā)證券股份有限公司 四、股份轉(zhuǎn)讓的申報(bào)程序 國(guó)內(nèi)上市公司收購(gòu)實(shí)務(wù) 廣發(fā)證券股份有限公司 ?申報(bào)材料的報(bào)批 ?制作申報(bào)材料 ?參與談判 ?股份交割及資產(chǎn)整合
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