太平人壽客戶需求診斷面談-免費(fèi)閱讀
【正文】 2023年 2月 2日星期四 上午 3時(shí) 39分 22秒 03:39: ? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過(guò)于提升自我。 2023年 2月 2日星期四 3時(shí) 39分 22秒 03:39:222 February 2023 ? 1空山新雨后，天氣晚來(lái)秋。 , February 2, 2023 ? 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒(méi)有。 :39:2203:39Feb232Feb23 ? 1故人江海別，幾度隔山川。養(yǎng)老年金給女性 、如何建立？歲年收入歲以上年收入 、杠桿比例： 、事件發(fā)生概率： ?？顚Ｓ? 強(qiáng)制儲(chǔ)蓄 四、家庭理財(cái)賬戶 意義：解決資金長(zhǎng)期保值、增值問(wèn)題 工具：股票、基金、期貨 ….. 保險(xiǎn) :投資連接保險(xiǎn) (風(fēng)險(xiǎn)） 分紅理財(cái)類產(chǎn)品（無(wú)風(fēng)險(xiǎn)） 13 ?要點(diǎn)提示： ?.第一次見(jiàn)面不講產(chǎn)品 ?.講解四大賬戶的過(guò)程中收集信息 ?.最后以一句話收尾 ?“您打算安排多少預(yù)算來(lái)解決您關(guān)注的問(wèn)題？” 14 .對(duì)資產(chǎn)保全感興趣 ?你為什么對(duì)資產(chǎn)保全方面感興趣呢？ ?先問(wèn)客戶一個(gè)問(wèn)題 ?您可以介紹一下您的基本情況嗎？（例如經(jīng)營(yíng)情況、企業(yè)情況、家庭情況等） ?客戶如何回答不重要，關(guān)鍵做個(gè)傾聽(tīng)者，如果之前不了解客戶的基本信息則說(shuō)下面一句話收集信息 15 .對(duì)資產(chǎn)保全感興趣 ?資產(chǎn)保全功能包括資產(chǎn)剝離、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移和資產(chǎn)傳承，你對(duì)其中那個(gè)感興趣呢？ ?再問(wèn)一個(gè)問(wèn)題 ?根據(jù)的客戶的回答，分類介紹三個(gè)方面內(nèi)容 16 ?資產(chǎn)剝離 ? 資產(chǎn)剝離就是把“家庭私人生活所必須的現(xiàn)金流”與“企業(yè)的現(xiàn)金流”嚴(yán)格區(qū)隔，建立一道防火墻 17 ?資產(chǎn)轉(zhuǎn)移 ? 資產(chǎn)配置需要長(zhǎng)短兼顧，快慢協(xié)調(diào)，不能把雞蛋放在同一個(gè)籃子里，要學(xué)會(huì)配置一些金融資產(chǎn)，讓金融資產(chǎn)在您的資產(chǎn)中占有一定的比例，通過(guò)投資保險(xiǎn)的形式讓時(shí)間為您去
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