【正文】 美國國際貿易委員會則預測，一旦中國完全履行削減關稅的承諾，每年的總出口量增長率將達 ％，如果考慮聯(lián)動效應，出口的實際增長率將達 ％ 進入 WTO對中國的影響 年均增長 % 0 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 0 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 進出口 量 WTO 后 G DP 增長 GDP 47 機密文件，僅限項目內部使用 目前狀況 進入 WTO WTO后 23年 WTO后 4年以上 航空承運人 ? 不允許外商進入國內航空運營市場 ? 允許外商試點設立 1２家中外合資、合作航空公司 ? 外資比例不超過３５％ ? 外方表決權不超過２５％，其董事長和總經理均須由中方擔任 N/A N/A 貨運代理、運輸公司 (包括快遞公司 ) ? 根據 WTO服務貿易條款規(guī)定不遲于2023年 1月 1日允許外資控股不超過50% ? 允許在中國有 3年經驗的國外貨運代理公司建立合資公司 ,從事國內的貨物運輸 ? 注冊資本額不得少于 1百萬美金，外資額不得超過 50% ? 董事長和總經理均須由中方擔任 ? 不遲于 2023年1月 1日，允許外商獨資經營 N/A 物流公司 ? 允許外商在物流公司內控股 50% ? 允許建立合資公司的方式進入 ? 開放部分物流市場給外國公司 ? 外資公司可以擁有提供卡車服務的公司 ? 允許外資公司完全持股從事貨運代理、第三方物流和客戶中介服務的公司 ? 進入 6年后，允許外資公司提供鐵路服務 進入 WTO后將會導致國外企業(yè)大量涌入國內市場，引進了大量資本與先進技術，帶動整體物 流、貨運市場的發(fā)展 進入 WTO后，物流和貨運市場將逐漸開放，宏觀政策的約束將放寬 48 機密文件，僅限項目內部使用 機場規(guī)模、物流能力的拓展為貨運市場的增長暢通了道路，加之民航總局發(fā)展政策傾斜，從宏觀方面刺激航空貨運市場的發(fā)展 資料來源： chinainfobank, 2023年機場 ,航空旅游業(yè)分析報告，埃森哲訪談 伴隨航空貨運市場的增長，各大機場積極改善貨運、物流服務的能力： 例如 : 上海機場 成立浦東國際 機場貨運站公司， 設立分類產品貨庫 廣州機場 建立華南地區(qū)航空物流中心 ，設立海關監(jiān)管庫 深圳機場 投資２５００萬美元新建一座貨運中心，包括貨物運輸中心、國內貨站、國際貨運區(qū)及國際貨站 在民航總局的?十五?發(fā)展規(guī)劃中，加快貨運發(fā)展被列為重要位置，并且將在天津和深圳機場建立分揀、分撥中心 計劃拓展物流和貨運能力、服務的機場 北京 天津 大連 青島 廣州 上海 西安 成都 寧波 南京 廈門 昆明 烏魯木齊 蘭州 哈爾濱 長沙 沈陽 重慶 杭州 西寧 格爾木 拉薩 49 機密文件，僅限項目內部使用 資料來源： chinainfobank, 中國航務周刊 增大市場投資 ? UPS， FEDEX， DHL、 TNT進入中國，大范圍的設立網點，建立運輸網絡，為我國航空貨運市場注入了大量資金，其規(guī)模以每年 20%的速度在中國快遞市場增長 吸引更多客戶 ? 價格優(yōu)勢：普遍比 EMS低 10%20% ? 提供有品牌保障的服務 ? 先進的技術： DIAD快遞系統(tǒng) 刺激國內企業(yè)發(fā)展 ? 在提高國內市場競爭激烈程度的同時也促使其它貨運、快遞企業(yè)的發(fā)展，帶動整個市場的增長。例如： EMS為了爭取市場地位進行提速，并推出包裹快遞 80年代 1993年 1996年 2023年 2023年 進入中國 直航權 開展國內業(yè)務 建立中心 國外企業(yè)在中國市場發(fā)展歷程 30 噸以下 80 噸以上 80年代 300個服務城市 190個服務城市 2023年 16個服務城市 40個服務城市 DHL Fedex TNT UPS FedEx,UPS,TNT,DHL等國外競爭者的進入，給國內航空貨運企業(yè)帶來了競爭壓力，但同時也是促進整體航空貨運市場的發(fā)展的重要驅動 FedEx UPS DHL TNT 50 機密文件，僅限項目內部使用 19901999各種運輸形式 FTK 的增長率 19901999各種運輸形式占 FTK總量的比重 資料來源：中國統(tǒng)計年鑒 盡管航空運輸周轉量的增長速度很高，但是鐵路、公路等運輸形式對航空運輸市場存在較大的威脅 水路 公路 航空 鐵路 1999年 1990年 % % % % % % % % 相對于航空運輸來說 ,地面運輸的速度現在變的越來越有競爭力了 ,而且價格要便宜許多 例如 ,廣州 北京 價格差異 : 汽運比空運便宜 30 – 50% 鐵路比空運低 20% 近 10年，航空運輸的增長飛速，但是鐵路運輸在總體運輸市場中的規(guī)模在不斷萎縮 % % % % % % % % % % 公路 鐵路 水路 航空 51 機密文件，僅限項目內部使用 航空貨運市場增長預測模型前提假設 本預測主要考慮國內航空貨運市場的情況，并且全部以貨運周轉量為預測單位 航空貨運周轉量將隨著國內生產總值 GDP的增長而增長，經過統(tǒng)計驗證 FTK與 GDP是高度相關的 假設我國 GDP的創(chuàng)造主體為城鎮(zhèn)人口 假設 2023年的航空貨運裝載率與 2023年保持一致 假設航空運力的增長比例與航空貨運業(yè)務量的增長比例一致 埃森哲項目組根據各航線、航空公司和機場貨郵周轉量（ FTK）等數據，綜合 GDP的增長預測，建立了模型，對于我國航空貨運市場的增長規(guī)模進行分析 52 機密文件，僅限項目內部使用 在預測過程中，項目組運用歷史趨勢、運力預測和 GDP與各航線 FTK回歸分析三種方法，并且參考美國人均 GDP和 FTK變動關系模型，最終得出未來 10年航空貨運市場增長的情況 航空貨運市場增長預測模型的邏輯結構 A、根據 FTK的歷史數據，運用時間序列法進行多項式擬合，預測未來航空貨運周轉量的增長 B. 根據航空公司的運力情況預測我國航空貨運市場的最大承載量 GDP與人均 FTK的相關性 GDP與人均 FTK的相關性進行擬合分析 GDP處于美國人均 GDP的階段 10年 FTK總量 的預測 10年基于運力 的 FTK總量的預測 10年基于 航線 的 FTK總量的預測 GDP和 FTK的關系作為參考模板 ,預測我國的 FTK D、綜合各個分析的數據和角度，根據項目小組的分析，得出未來 10年 FTK總量預測 A. 時間序列法 B. 運力分析法 C. 美國比較法 53 機密文件，僅限項目內部使用 根據航空貨郵周轉總量的歷史數據進行預測，預計 2023年至 2023年航空貨物運輸市場將以平均每年 11%的速度增長 在預測過程中 ,項目組運用時間序列法 ,以時間 T為變量 ,自 1978年的數據開始 ,T=1,用多項式去擬合航空貨郵的周轉量 單位：十億 FTK 資料來源：從統(tǒng)計看民航 , 《航空運輸管理預測》 ,埃森哲分析 我國 FTK總量的年均增長率為11% 2023年我國航空貨運市場規(guī)模（時間序列法） 5 14 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2023 2023 54 機密文件，僅限項目內部使用 單位：十億 FTK 資料來源： Chinainfobank, 波音公司預測 , 航空工業(yè)行業(yè)研究報告，埃森哲分析 2023年我國航空貨運市場規(guī)模（運力分析法） 我國 FTK總量的年均增長率為13% 項目組根據未來 10年貨運飛機數目的增長，計算可用運力的規(guī)模（ ATK） ，從航空公司供給方的角度導出對 2023年航空貨郵吞吐量的預測 2023年服務于國內航空市場的運輸飛機數量 合計： 912架 運載量 3050 噸 5080 噸 30 噸以下 80 噸以上 單位：架 項目組首先假設 2023年的裝載率與 2023年保持一致，運用 ATK乘以裝載率，得到 2023年的 FTK 根據統(tǒng)計資料，項目組已知 2023年 ATK與我國總體的運力規(guī)?？倗嵨坏臄盗颗c比例 根據波音公司未來 20年對全球市場的預測，可以得到 2023年我國國內市場的運力規(guī)模，機隊的數量和機型的層次 綜合 19902023年國內、國際市場 ATK與運力總噸位的變化趨勢，航線總規(guī)模的變動，預測未來 10年的變動率，最終得到 2023年ATK的數量 747及大型 6% 單通道 55% 小型 13% 雙通道 26% 5 0 5 10 15 20 2023 2023 55 機密文件，僅限項目內部使用 資料來源： Chinainfobank, 波音公司預測 , 航空工業(yè)行業(yè)研究報告，埃森哲分析 用與美國航空貨運市場對比法得出的預測結果最為樂觀，今后 10年每年達21%的增長率 53 3 . 80102030402023 2023 航空運輸周轉量 FTK/人均與經濟發(fā)展水平 GDP/人均高度相關 假設在經濟發(fā)展水平類似的情況下中國的 FTK/人均會接近美國當時的水平 單位：十億 FTK 年均增長率： 21% 2023年我國航空貨運市場規(guī)模（美國比較法） 56 機密文件，僅限項目內部使用 資料來源： 埃森哲分析 綜合以上三種預測結果，埃森哲認為今后 10年中國航空貨運市場規(guī)模的年均增長率 1020%之間，比較可能在 13%左右 0102030402023 2023時間序列法： ? 年均增長率11% ? 2023年 FTK 140億噸公里 運力分析法： ? 年均增長率13% ? 2023年 FTK 172億噸公里 美國比較法： ? 年均增長率21% ? 2023年 FTK 338億噸公里 單位：十億 FTK 2023年我國航空貨運市場規(guī)模（總結） 樂觀預測 比較可能預測 保守預測 57 機密文件，僅限項目內部使用 階段性總結報告目錄 項目背景 物流行業(yè)分析 外包物流、航空貨運和快遞市場規(guī)模分析 + 物流市場規(guī)模和增長 + 航空貨運市場規(guī)模和增長 + 快遞市場規(guī)模和增長 + 航空貨運和快遞行業(yè)價值鏈構成 航空貨運和快遞市場環(huán)境分析 業(yè)務模式分析 附錄：潛在競爭對手檔案 58 機密文件，僅限項目內部使用 國際航空快遞市場在過去 10年的年均增長率達到 19%， 2023年航空快遞占整個國際航空貨運市場（周轉量）的 % 資料來源：波音公司航空快遞市場預測 2023，空中客車公司航空市場預測 20232023 單位：十億 FTK 國際航空快遞總周轉量增長 年均增長： 19% 3 3 4 5 6 7 9 10 12 14 16 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2023 59 機密文件，僅限項目內部使用 2023年中國快遞市場（包括地面）的規(guī)模為 11億美金 ,并且保持較高的增長率 資料來源：《從統(tǒng)計看民航》 1995202中國統(tǒng)計年鑒 2023 單位：十億美金 中國快遞市場規(guī)模 注： EMS 所占的航空快遞和全部快遞市場的比例一致 2023年中國快遞市場 FTK— 2023年中國快遞市場規(guī)模 — 單位：萬噸公里 年均增長率： % 0 2023 4000 6000 8000 10000 12023 14000 1994 2023 FTK 郵政航空快遞 其它航空快遞 地面及航空快遞 郵政快遞 60 機密文件，僅限項目內部使用 以 EMS為例，全國市場主要集中在前十大機場城市 中國航空快遞市場地區(qū)分布（ EMS為例） 注：上海機場包括上海虹橋機場和上海浦東機場