【正文】 美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)則預(yù)測(cè)，一旦中國(guó)完全履行削減關(guān)稅的承諾，每年的總出口量增長(zhǎng)率將達(dá) ％，如果考慮聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，出口的實(shí)際增長(zhǎng)率將達(dá) ％ 進(jìn)入 WTO對(duì)中國(guó)的影響 年均增長(zhǎng) % 0 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 0 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 進(jìn)出口 量 WTO 后 G DP 增長(zhǎng) GDP 47 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 目前狀況 進(jìn)入 WTO WTO后 23年 WTO后 4年以上 航空承運(yùn)人 ? 不允許外商進(jìn)入國(guó)內(nèi)航空運(yùn)營(yíng)市場(chǎng) ? 允許外商試點(diǎn)設(shè)立 1２家中外合資、合作航空公司 ? 外資比例不超過３５％ ? 外方表決權(quán)不超過２５％，其董事長(zhǎng)和總經(jīng)理均須由中方擔(dān)任 N/A N/A 貨運(yùn)代理、運(yùn)輸公司 (包括快遞公司 ) ? 根據(jù) WTO服務(wù)貿(mào)易條款規(guī)定不遲于2023年 1月 1日允許外資控股不超過50% ? 允許在中國(guó)有 3年經(jīng)驗(yàn)的國(guó)外貨運(yùn)代理公司建立合資公司 ,從事國(guó)內(nèi)的貨物運(yùn)輸 ? 注冊(cè)資本額不得少于 1百萬美金，外資額不得超過 50% ? 董事長(zhǎng)和總經(jīng)理均須由中方擔(dān)任 ? 不遲于 2023年1月 1日，允許外商獨(dú)資經(jīng)營(yíng) N/A 物流公司 ? 允許外商在物流公司內(nèi)控股 50% ? 允許建立合資公司的方式進(jìn)入 ? 開放部分物流市場(chǎng)給外國(guó)公司 ? 外資公司可以擁有提供卡車服務(wù)的公司 ? 允許外資公司完全持股從事貨運(yùn)代理、第三方物流和客戶中介服務(wù)的公司 ? 進(jìn)入 6年后，允許外資公司提供鐵路服務(wù) 進(jìn)入 WTO后將會(huì)導(dǎo)致國(guó)外企業(yè)大量涌入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，引進(jìn)了大量資本與先進(jìn)技術(shù)，帶動(dòng)整體物 流、貨運(yùn)市場(chǎng)的發(fā)展 進(jìn)入 WTO后，物流和貨運(yùn)市場(chǎng)將逐漸開放，宏觀政策的約束將放寬 48 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 機(jī)場(chǎng)規(guī)模、物流能力的拓展為貨運(yùn)市場(chǎng)的增長(zhǎng)暢通了道路，加之民航總局發(fā)展政策傾斜，從宏觀方面刺激航空貨運(yùn)市場(chǎng)的發(fā)展 資料來源： chinainfobank, 2023年機(jī)場(chǎng) ,航空旅游業(yè)分析報(bào)告，埃森哲訪談 伴隨航空貨運(yùn)市場(chǎng)的增長(zhǎng)，各大機(jī)場(chǎng)積極改善貨運(yùn)、物流服務(wù)的能力： 例如 : 上海機(jī)場(chǎng) 成立浦東國(guó)際 機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)站公司， 設(shè)立分類產(chǎn)品貨庫(kù) 廣州機(jī)場(chǎng) 建立華南地區(qū)航空物流中心 ，設(shè)立海關(guān)監(jiān)管庫(kù) 深圳機(jī)場(chǎng) 投資２５００萬美元新建一座貨運(yùn)中心，包括貨物運(yùn)輸中心、國(guó)內(nèi)貨站、國(guó)際貨運(yùn)區(qū)及國(guó)際貨站 在民航總局的?十五?發(fā)展規(guī)劃中，加快貨運(yùn)發(fā)展被列為重要位置，并且將在天津和深圳機(jī)場(chǎng)建立分揀、分撥中心 計(jì)劃拓展物流和貨運(yùn)能力、服務(wù)的機(jī)場(chǎng) 北京 天津 大連 青島 廣州 上海 西安 成都 寧波 南京 廈門 昆明 烏魯木齊 蘭州 哈爾濱 長(zhǎng)沙 沈陽 重慶 杭州 西寧 格爾木 拉薩 49 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 資料來源： chinainfobank, 中國(guó)航務(wù)周刊 增大市場(chǎng)投資 ? UPS， FEDEX， DHL、 TNT進(jìn)入中國(guó)，大范圍的設(shè)立網(wǎng)點(diǎn)，建立運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，為我國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)注入了大量資金，其規(guī)模以每年 20%的速度在中國(guó)快遞市場(chǎng)增長(zhǎng) 吸引更多客戶 ? 價(jià)格優(yōu)勢(shì)：普遍比 EMS低 10%20% ? 提供有品牌保障的服務(wù) ? 先進(jìn)的技術(shù)： DIAD快遞系統(tǒng) 刺激國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)展 ? 在提高國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度的同時(shí)也促使其它貨運(yùn)、快遞企業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)整個(gè)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。例如： EMS為了爭(zhēng)取市場(chǎng)地位進(jìn)行提速，并推出包裹快遞 80年代 1993年 1996年 2023年 2023年 進(jìn)入中國(guó) 直航權(quán) 開展國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù) 建立中心 國(guó)外企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展歷程 30 噸以下 80 噸以上 80年代 300個(gè)服務(wù)城市 190個(gè)服務(wù)城市 2023年 16個(gè)服務(wù)城市 40個(gè)服務(wù)城市 DHL Fedex TNT UPS FedEx,UPS,TNT,DHL等國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)者的進(jìn)入，給國(guó)內(nèi)航空貨運(yùn)企業(yè)帶來了競(jìng)爭(zhēng)壓力，但同時(shí)也是促進(jìn)整體航空貨運(yùn)市場(chǎng)的發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng) FedEx UPS DHL TNT 50 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 19901999各種運(yùn)輸形式 FTK 的增長(zhǎng)率 19901999各種運(yùn)輸形式占 FTK總量的比重 資料來源：中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒 盡管航空運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量的增長(zhǎng)速度很高，但是鐵路、公路等運(yùn)輸形式對(duì)航空運(yùn)輸市場(chǎng)存在較大的威脅 水路 公路 航空 鐵路 1999年 1990年 % % % % % % % % 相對(duì)于航空運(yùn)輸來說 ,地面運(yùn)輸?shù)乃俣痊F(xiàn)在變的越來越有競(jìng)爭(zhēng)力了 ,而且價(jià)格要便宜許多 例如 ,廣州 北京 價(jià)格差異 : 汽運(yùn)比空運(yùn)便宜 30 – 50% 鐵路比空運(yùn)低 20% 近 10年，航空運(yùn)輸?shù)脑鲩L(zhǎng)飛速，但是鐵路運(yùn)輸在總體運(yùn)輸市場(chǎng)中的規(guī)模在不斷萎縮 % % % % % % % % % % 公路 鐵路 水路 航空 51 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 航空貨運(yùn)市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)模型前提假設(shè) 本預(yù)測(cè)主要考慮國(guó)內(nèi)航空貨運(yùn)市場(chǎng)的情況，并且全部以貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量為預(yù)測(cè)單位 航空貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量將隨著國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 GDP的增長(zhǎng)而增長(zhǎng)，經(jīng)過統(tǒng)計(jì)驗(yàn)證 FTK與 GDP是高度相關(guān)的 假設(shè)我國(guó) GDP的創(chuàng)造主體為城鎮(zhèn)人口 假設(shè) 2023年的航空貨運(yùn)裝載率與 2023年保持一致 假設(shè)航空運(yùn)力的增長(zhǎng)比例與航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)量的增長(zhǎng)比例一致 埃森哲項(xiàng)目組根據(jù)各航線、航空公司和機(jī)場(chǎng)貨郵周轉(zhuǎn)量（ FTK）等數(shù)據(jù)，綜合 GDP的增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，建立了模型，對(duì)于我國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)的增長(zhǎng)規(guī)模進(jìn)行分析 52 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 在預(yù)測(cè)過程中，項(xiàng)目組運(yùn)用歷史趨勢(shì)、運(yùn)力預(yù)測(cè)和 GDP與各航線 FTK回歸分析三種方法，并且參考美國(guó)人均 GDP和 FTK變動(dòng)關(guān)系模型，最終得出未來 10年航空貨運(yùn)市場(chǎng)增長(zhǎng)的情況 航空貨運(yùn)市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)模型的邏輯結(jié)構(gòu) A、根據(jù) FTK的歷史數(shù)據(jù)，運(yùn)用時(shí)間序列法進(jìn)行多項(xiàng)式擬合，預(yù)測(cè)未來航空貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量的增長(zhǎng) B. 根據(jù)航空公司的運(yùn)力情況預(yù)測(cè)我國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)的最大承載量 GDP與人均 FTK的相關(guān)性 GDP與人均 FTK的相關(guān)性進(jìn)行擬合分析 GDP處于美國(guó)人均 GDP的階段 10年 FTK總量 的預(yù)測(cè) 10年基于運(yùn)力 的 FTK總量的預(yù)測(cè) 10年基于 航線 的 FTK總量的預(yù)測(cè) GDP和 FTK的關(guān)系作為參考模板 ,預(yù)測(cè)我國(guó)的 FTK D、綜合各個(gè)分析的數(shù)據(jù)和角度，根據(jù)項(xiàng)目小組的分析，得出未來 10年 FTK總量預(yù)測(cè) A. 時(shí)間序列法 B. 運(yùn)力分析法 C. 美國(guó)比較法 53 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 根據(jù)航空貨郵周轉(zhuǎn)總量的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì) 2023年至 2023年航空貨物運(yùn)輸市場(chǎng)將以平均每年 11%的速度增長(zhǎng) 在預(yù)測(cè)過程中 ,項(xiàng)目組運(yùn)用時(shí)間序列法 ,以時(shí)間 T為變量 ,自 1978年的數(shù)據(jù)開始 ,T=1,用多項(xiàng)式去擬合航空貨郵的周轉(zhuǎn)量 單位：十億 FTK 資料來源：從統(tǒng)計(jì)看民航 , 《航空運(yùn)輸管理預(yù)測(cè)》 ,埃森哲分析 我國(guó) FTK總量的年均增長(zhǎng)率為11% 2023年我國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模（時(shí)間序列法） 5 14 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2023 2023 54 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 單位：十億 FTK 資料來源： Chinainfobank, 波音公司預(yù)測(cè) , 航空工業(yè)行業(yè)研究報(bào)告，埃森哲分析 2023年我國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模（運(yùn)力分析法） 我國(guó) FTK總量的年均增長(zhǎng)率為13% 項(xiàng)目組根據(jù)未來 10年貨運(yùn)飛機(jī)數(shù)目的增長(zhǎng)，計(jì)算可用運(yùn)力的規(guī)模（ ATK） ，從航空公司供給方的角度導(dǎo)出對(duì) 2023年航空貨郵吞吐量的預(yù)測(cè) 2023年服務(wù)于國(guó)內(nèi)航空市場(chǎng)的運(yùn)輸飛機(jī)數(shù)量 合計(jì)： 912架 運(yùn)載量 3050 噸 5080 噸 30 噸以下 80 噸以上 單位：架 項(xiàng)目組首先假設(shè) 2023年的裝載率與 2023年保持一致，運(yùn)用 ATK乘以裝載率，得到 2023年的 FTK 根據(jù)統(tǒng)計(jì)資料，項(xiàng)目組已知 2023年 ATK與我國(guó)總體的運(yùn)力規(guī)模總噸位的數(shù)量與比例 根據(jù)波音公司未來 20年對(duì)全球市場(chǎng)的預(yù)測(cè)，可以得到 2023年我國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的運(yùn)力規(guī)模，機(jī)隊(duì)的數(shù)量和機(jī)型的層次 綜合 19902023年國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng) ATK與運(yùn)力總噸位的變化趨勢(shì)，航線總規(guī)模的變動(dòng)，預(yù)測(cè)未來 10年的變動(dòng)率，最終得到 2023年ATK的數(shù)量 747及大型 6% 單通道 55% 小型 13% 雙通道 26% 5 0 5 10 15 20 2023 2023 55 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 資料來源： Chinainfobank, 波音公司預(yù)測(cè) , 航空工業(yè)行業(yè)研究報(bào)告，埃森哲分析 用與美國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)對(duì)比法得出的預(yù)測(cè)結(jié)果最為樂觀，今后 10年每年達(dá)21%的增長(zhǎng)率 53 3 . 80102030402023 2023 航空運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量 FTK/人均與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平 GDP/人均高度相關(guān) 假設(shè)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平類似的情況下中國(guó)的 FTK/人均會(huì)接近美國(guó)當(dāng)時(shí)的水平 單位：十億 FTK 年均增長(zhǎng)率： 21% 2023年我國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模（美國(guó)比較法） 56 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 資料來源： 埃森哲分析 綜合以上三種預(yù)測(cè)結(jié)果，埃森哲認(rèn)為今后 10年中國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模的年均增長(zhǎng)率 1020%之間，比較可能在 13%左右 0102030402023 2023時(shí)間序列法： ? 年均增長(zhǎng)率11% ? 2023年 FTK 140億噸公里 運(yùn)力分析法： ? 年均增長(zhǎng)率13% ? 2023年 FTK 172億噸公里 美國(guó)比較法： ? 年均增長(zhǎng)率21% ? 2023年 FTK 338億噸公里 單位：十億 FTK 2023年我國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模（總結(jié)） 樂觀預(yù)測(cè) 比較可能預(yù)測(cè) 保守預(yù)測(cè) 57 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 階段性總結(jié)報(bào)告目錄 項(xiàng)目背景 物流行業(yè)分析 外包物流、航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)規(guī)模分析 + 物流市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng) + 航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng) + 快遞市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng) + 航空貨運(yùn)和快遞行業(yè)價(jià)值鏈構(gòu)成 航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)環(huán)境分析 業(yè)務(wù)模式分析 附錄：潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手檔案 58 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 國(guó)際航空快遞市場(chǎng)在過去 10年的年均增長(zhǎng)率達(dá)到 19%， 2023年航空快遞占整個(gè)國(guó)際航空貨運(yùn)市場(chǎng)（周轉(zhuǎn)量）的 % 資料來源：波音公司航空快遞市場(chǎng)預(yù)測(cè) 2023，空中客車公司航空市場(chǎng)預(yù)測(cè) 20232023 單位：十億 FTK 國(guó)際航空快遞總周轉(zhuǎn)量增長(zhǎng) 年均增長(zhǎng)： 19% 3 3 4 5 6 7 9 10 12 14 16 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2023 59 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 2023年中國(guó)快遞市場(chǎng)（包括地面）的規(guī)模為 11億美金 ,并且保持較高的增長(zhǎng)率 資料來源：《從統(tǒng)計(jì)看民航》 1995202中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒 2023 單位：十億美金 中國(guó)快遞市場(chǎng)規(guī)模 注： EMS 所占的航空快遞和全部快遞市場(chǎng)的比例一致 2023年中國(guó)快遞市場(chǎng) FTK— 2023年中國(guó)快遞市場(chǎng)規(guī)模 — 單位：萬噸公里 年均增長(zhǎng)率： % 0 2023 4000 6000 8000 10000 12023 14000 1994 2023 FTK 郵政航空快遞 其它航空快遞 地面及航空快遞 郵政快遞 60 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 以 EMS為例，全國(guó)市場(chǎng)主要集中在前十大機(jī)場(chǎng)城市 中國(guó)航空快遞市場(chǎng)地區(qū)分布（ EMS為例） 注：上海機(jī)場(chǎng)包括上海虹橋機(jī)場(chǎng)和上海浦東機(jī)場(chǎng)