【正文】 : 2 武漢（ 9） ?貨主企業(yè) : 3 ?政府機構(gòu) /機場 :1 ?航空公司 : 3 ?貨代 : 1 ?快遞公司 : 1 寧波（ 6） ?海航外站 : 1 ?貨主企業(yè) : 1 ?政府機構(gòu) /機場 :2 ?航空公司 : 1 ?貨代 : 1 上海（ 8） ?海航外站 : 2 ?政府機構(gòu) /機場 :2 ?貨代 : 2 ?快遞公司 : 2 大連（ 4） ?海航外站 : 1 ?政府機構(gòu) /機場 :1 ?貨代 : 1 ?快遞公司 : 1 7 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 今天是 YYY快運發(fā)展戰(zhàn)略項目的第一階段進程匯報會 此報告屬項目進展匯報，尚不涉及任何具體企業(yè)戰(zhàn)略 本次會議的目的 ? 了解世界物流服務(wù)市場的發(fā)展狀況以及中國目前的物流發(fā)展現(xiàn)狀 ? 了解物流發(fā)展與航空貨運、快遞服務(wù)發(fā)展的相互關(guān)系 ? 了解和評估中國航空貨運和快遞市場的市場規(guī)模和增長的趨勢 ? 了解在中國航空貨運和快遞服務(wù)所存在的市場機會 ? 目前 UPS發(fā)展物流、貨運和快遞服務(wù)發(fā)展狀況 ? 可能的發(fā)展模式 8 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 階段性總結(jié)報告目錄 項目背景 物流行業(yè)分析 + 物流服務(wù)市場綜述 + 中國物流市場現(xiàn)狀 外包物流、航空貨運和快遞市場規(guī)模分析 航空貨運和快遞市場環(huán)境分析 業(yè)務(wù)模式分析 附錄：潛在競爭對手檔案 9 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 海南航空集團將 YYY快運公司的長遠發(fā)展目標定位于物流服務(wù)行業(yè)，而物流服務(wù)行業(yè)由于覆蓋了企業(yè)供應(yīng)鏈的各個環(huán)節(jié)，因此內(nèi)容龐雜，術(shù)語定義不統(tǒng)一 資料來源： CASS/ProLogis 12th annual State of Logistics Report 需求預測 采購運輸 采購需求規(guī)劃 生產(chǎn)規(guī)劃 原材料庫存 倉儲 原材料處理 工業(yè)包裝 成品庫存 配送規(guī)劃 訂單處理 運輸 客戶服務(wù) 戰(zhàn)略規(guī)劃 信息系統(tǒng) 銷售 /渠道管理 物流和供應(yīng)鏈 原材料管理 成品、維修配送 物流 供應(yīng)鏈管理 10 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 本報告所使用的名詞解釋 – 物流 供應(yīng)鏈管理集成（第四方物流） 物流管理集成（第三方物流） 外包物流（第三方物流） 運輸、貨代、倉儲、配送服務(wù)（第三方物流） 企業(yè)自行處理物流 時間演進（美國） 1996+ 1990+ 1980+ 1970+ 1940+ 為企業(yè)帶來的優(yōu)勢 成本縮減 策略優(yōu)勢 單筆交易 交易形式 長期合作 物流企業(yè)核心競爭力 信息 /知識 資產(chǎn) 物流企業(yè)地理覆蓋 全球 本地 /區(qū)域 供貨商 客戶 企業(yè) 客戶 企業(yè) 3PL 客戶 企業(yè) 3PL 客戶 企業(yè) 3PL 供貨商 客戶 企業(yè) 3PL ? 以一筆過交易模式雇用專注處理某些功能的第三方公司 ? 企業(yè)利用自有資產(chǎn)解決物流需要 ? 以長期合約模式外包某些功能 (包括運輸、訂單履行、倉儲或反向物流等 ) 予專注處理這些功能的第三方公司 ? 以長期合約模式外包整個物流流程予第三方公司 , 并同時獲得 IT 解決方案 ? 以長期合約模式外包供應(yīng)鏈流程 (包括賣主管理等 )和其它周邊流程 (如 CRM) 予第三方公司 物流活動 供應(yīng)鏈及其他相關(guān)的周邊活動 長期穩(wěn)定的關(guān)系 單筆交易關(guān)系 11 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 航空承運與航空貨運的關(guān)系 航空承運是航空貨運的一部分 地區(qū)配送中心 經(jīng)航空承運服務(wù)所得附加收入 貨主 貨代 機場 (物流中心 ) 承運者 空 / 陸 / 多式運輸 , 物流和清關(guān)服務(wù) 門到門物流和清關(guān)服務(wù) 倉儲 行間貨物 Hub 網(wǎng)絡(luò)和終端站 經(jīng)綜合者獲得快遞服務(wù) 0 0 0 0 0 0 0 航空運輸服務(wù) / 端到門地面運輸 0 綜合者 航空運輸 航空貨運 :在單張合約下貨主與承運人間的 門到機場 (DA) / 機場到門 (AD) / 門到門 (DD) 運輸 航空承運 : 符合以下最少一個條件 1) 在兩端機場 (AA) 范圍以外 , 貨物并不屬于航空公司所擁有 (無論實際上或法律上 ) 2) 在航空公司與航空公司間或航空公司與綜合者間有行間貨物 航空貨運業(yè)參與者 – 相互關(guān)系 定義 : 0 0 貨運站 0 航空運輸服務(wù) 0 航空運輸服務(wù) 0 12 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 還需補充的是，由于快遞服務(wù)有更高的要求，快遞服務(wù)已經(jīng)成為航空貨運以外的一個獨立的市場，并且要求快遞服務(wù)商有更高的業(yè)務(wù)能力 普貨 通過貨代和商業(yè)性航線 交付時間 貨物的重量 4 – 7天 2 – 4天 48小時以下 郵件 快遞服務(wù) 普貨 通過專業(yè)性航空貨運航線 0 – 50公 斤 50 – 5000公 斤 5000公斤以上 示意圖 ?文件 ?商業(yè)憑證 ?發(fā)票 ?匯票等 ?通信產(chǎn)品 ?高科技產(chǎn)品 ?手表 ?珠寶首飾等 ?電子產(chǎn)品 ?辦公用品 ?服裝 ?玩具等 ?紡織品 ?計算機 ?零售 ?機械產(chǎn)品 ?電器 ?通信設(shè)備 ?零件 ?汽車配件等 行業(yè)列舉： 13 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 航空貨運、快遞與配送的關(guān)系 經(jīng)航空承運服務(wù)所得附加收入 貨主 貨代 機場 (物流中心 ) 承運者 行間貨物 航空運輸服務(wù) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 綜合者 DD, DA, 或 AD 運輸 航空運輸服務(wù) 0 配送 : 符合以下兩個條件 : 1) 機場到門 (AD), 門到機場 (DA), 或地面門到門 (DD) 2) 屬短距離 , 經(jīng)單一種運輸工具運輸 (少于 500 公里 ) 3) 配送體現(xiàn)的是同一個貨主向多個處于不同地點的收貨人發(fā)貨的過程 快遞 : 符合以下兩個條件 : 1) 扮演綜合者角色 , 向貨主提供一站式運輸服務(wù) , 把貨物由指定收貨處送抵貨主特指的終點 2) 具時效性或供給提速產(chǎn)品 速度需求 快遞 非快遞 貨運中心 定義 : 地區(qū)配送中心 倉儲 Hub 網(wǎng)絡(luò)和終端站 經(jīng)綜合者獲得快遞服務(wù) 空 / 陸 / 多式運輸 , 物流和清關(guān)服務(wù) 門到門物流和清關(guān)服務(wù) 航空運輸服務(wù) / 端到門地面運輸 14 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 世界物流市場的演變經(jīng)過了三個階段 客戶價值 運輸合同 /分銷 1980 + 物流外包 物流管理的集成 1970 + 1990 + 服務(wù) 簡單的功能 多功能 多功能集成，增加寬度和復雜性 關(guān)系 交易 長期的協(xié)議 戰(zhàn)略合作伙伴大致的方向 涉及的范圍 本地 /地區(qū)性 跨區(qū)域 全球化，門到門的區(qū)域 競爭趨勢 分散 合并 /聯(lián)盟 仍然比較分散，但是，通過戰(zhàn)略聯(lián)盟使小型變大 核心力 資產(chǎn)和流程執(zhí)行 從資產(chǎn)型向信息型轉(zhuǎn)變 以信息和知識為主 買方價值 成本控制 地域擴張 優(yōu)化成本及優(yōu)化服務(wù) 策略伙伴 戰(zhàn)略伙伴 3PL 3PL 3PL 第三方物流的發(fā)展 15 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 而全球范圍來看，外包物流市場的規(guī)模多達 1200億美元，主要集中在歐美 全球和美國的外包費用 (19952023) 單位：十億美金 資料來源： International Data Corporation (IDC) 2023， ?Who’s Who in Logistics?,? Armstrong’s Guide to Third Party Providers, Fifth Edition, 1998，埃森哲美國第三方物流行業(yè)調(diào)研報告（ 2023） 1995 1996 1997 1998 1999 2023 73 80 89 100 110 120 40 43 45 48 52 57 0481216202480/20 規(guī)則 66% 收益 ($15,500M) at 20% of 物流企業(yè) (11) 80%市場 ($19,000M)集中于 35%的物流企業(yè) (19家 ) 26%15%16%7%36%物流管理集成和零部件物流物流軟件國際貨運代理國內(nèi)貨運代理運輸、倉儲設(shè)施管理20% 35% 100%=54家最大的第三方物流企業(yè) 美國物流外包收入業(yè)務(wù)構(gòu)成 (1999) 美國物流外包市場集中度 (1998) 16 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 外包物流市場客戶群的特征比較穏定，在歐美主要集中于汽車、化工、計算器、消貨品、醫(yī)藥、零售等幾個行業(yè) 72 73 73687228 27 2732281996 1997 1998 1999 2023使用外包物流的企業(yè)比例 不使用外包物流的企業(yè)比例 美國使用物流外包服務(wù)的企業(yè)比例 (19952023) 單位： % 美國物流外包客戶行業(yè)分布 (1999) 資料來源： 埃森哲美國第三方物流行業(yè)調(diào)研報告（ 2023） 6 7 . 9 %6 0 . 7 %8 4 . 3 %8 0 . 0 %7 0 . 4 %6 8 . 8 %0%20%40%60%80%100%汽車 化工 計算機 消費品 醫(yī)藥 零售17 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 影響使用外包物流服務(wù)的因素 5%7%9%11%24%38%減低成本 注 : 應(yīng)答者揀選的比例 (%) 聽取專家意見、加深市場知識、 獲得更多市場數(shù)據(jù) 改善運作效率 改善客戶服務(wù) 專注核心業(yè)務(wù) 提高靈活度 資料來源： Lieb and Randall 歐美企業(yè)對外包物流的期望是降低成本和專業(yè)的服務(wù) 現(xiàn)在歐美地區(qū)最常提供物流是 : ? 銷售運輸 ? 運費結(jié)算 ? 采購運輸 ? 部分制造工序 ? 拼箱 / 拆箱 ? 分拆派送 ? 運輸設(shè)施管理 未來要求提供的物流 , 但目前比較少提供的服務(wù) : ? 訂單處理 ? 信息技術(shù) ? 產(chǎn)品組裝 / 安裝 ? 物流咨詢 ? 庫存管理 ? 訂單執(zhí)行 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 階段性總結(jié)報告目錄 項目背景 物流行業(yè)分析 + 物流服務(wù)市場綜述 + 中國物流市場現(xiàn)狀 外包物流、航空貨運和快遞市場規(guī)模分析 航空貨運和快遞市場環(huán)境分析 業(yè)務(wù)模式分析 附錄：潛在競爭對手檔案 19 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 中國物流行業(yè)目前仍然處于?運輸合同 /分銷?這一階段，逐漸向?物流外包?過渡，首先表現(xiàn)在中國市場的物流服務(wù)的供應(yīng)商目前很少具備提供高附加值物流服務(wù)的能力 中國物流板塊上市公司 資料來源：中國全程物流網(wǎng)，埃森哲分析 公路運輸 鐵路運輸 港口、機場 空運 倉儲 其它 總數(shù) 物流裝備 水運 5 2 3 8 2 2 1 3 26 單位：個 上市公司是各行業(yè)發(fā)展較為成熟的企業(yè)代表，而中國物流相關(guān)行業(yè)的上市公司大部分都沒有從事外包物流業(yè)務(wù) 上市公司中的外包物流公司目前也僅限于提供運輸、倉儲等傳統(tǒng)的物流服務(wù) 目前，許多本地的企業(yè)都將物流業(yè)的發(fā)展看成是企業(yè)的 ?第三利潤源泉?，意味著外包物流并沒有形成一定的規(guī)模 20 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 根據(jù)物流協(xié)會的調(diào)查，目前中國大部分的外包物流企業(yè)連企業(yè)基本的物流需求滿足得也不是很好，信息系統(tǒng)功能不夠健全是制約物流企業(yè)發(fā)展的瓶頸 資料來源：中國物流協(xié)會，埃森哲分析 中國企業(yè)對?外包?物流服務(wù)不滿意的原因 中國物流相關(guān)企業(yè)信息系統(tǒng)模塊和功能 回答人數(shù)比： % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 運 作成本高 信息不及 時 不準 確作 業(yè)速度慢 服 務(wù)內(nèi) 容殘缺貨損 率高作 業(yè)差錯高