保險大集中系統(tǒng)培訓(xùn)課件-免費閱讀
【正文】 l 短信參數(shù)維護功能的使用者為總行經(jīng)營管理員 ，主要用于設(shè)置日常短信發(fā)送的參數(shù)。l 處理狀態(tài)為應(yīng)申請時，可查詢 12個月內(nèi)及當前日期后 1個月的數(shù)據(jù)；處理狀態(tài)不為應(yīng)申請時，可查詢不超過當前日期前 2個月的數(shù)據(jù)。l 可統(tǒng)計各級機構(gòu)猶豫期撤單或退保保單占總保單數(shù)的比重l 選定起止月份查詢，最多查詢 12個月47信管的架構(gòu)l 報表管理：臺賬表、匯總表 、業(yè)務(wù)報表 、手續(xù)費報表l 經(jīng)營分析：增長分析 、比重分析 、點均分析 、退保分析 l 客戶管理：客戶信息 、客戶分析 、短信發(fā)送 48 客戶信息l 共有客戶信息列表查詢、滿期保單明細查詢、續(xù)期應(yīng)繳保單明細查詢、退?？蛻裘骷毑樵?4個功能點。l 選定起止月份查詢，最多查詢 12個月。l 保險業(yè)務(wù)量、收歷史同期比較選擇查詢多少年的數(shù)據(jù)，然后回顯各年 112月各個月的數(shù)據(jù)，最多為近 5年。l 按月查詢。2021l 退?？蛻魠R總表 可分別查詢猶豫期撤單、退保的匯總情況。l 只能按月查詢。l 可按日或按月查詢。345 匯總表 l 共代理業(yè)務(wù)匯總統(tǒng)計表、被代理保險公司保費 /手續(xù)費統(tǒng)計表 2個功能點 4張表。l 可按天或按月，不能跨月。1011l 代理 XX產(chǎn)品 /險種新保保費統(tǒng)計表 統(tǒng)計的是各產(chǎn)品 /險種的新保業(yè)務(wù)量。l 按照柜臺實時和其他渠道 (電話銀行和網(wǎng)銀）兩個渠道類型顯示交易數(shù)據(jù)，在渠道類型下再分郵儲續(xù)期（首期在郵儲）與非郵儲續(xù)期（首期不在郵儲） 。l 按月查詢。l 只顯示查詢機構(gòu)級別的手續(xù)費收入，如手續(xù)費結(jié)算方式為省結(jié)算，結(jié)算局為省，按地市匯總級別查詢到的數(shù)據(jù)僅為各地市下屬交易局手續(xù)費收入的和，按省匯總級別查詢得到的數(shù)據(jù)則為下屬交易局手續(xù)費收入與省結(jié)算局收入的和。l 分析的是新保保費和所有業(yè)務(wù)手續(xù)費收入的增長情況。4142l 保險產(chǎn)品類型比重分析，繳費類型比重分析 分析各類型或某類型中各保險公司、各險種業(yè)務(wù)量或收入所占比重。49l 客戶信息列表
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