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保險(xiǎn)大集中系統(tǒng)培訓(xùn)課件-免費(fèi)閱讀

2025-01-16 09:46 上一頁面

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【正文】 l 短信參數(shù)維護(hù)功能的使用者為總行經(jīng)營(yíng)管理員 ,主要用于設(shè)置日常短信發(fā)送的參數(shù)。l 處理狀態(tài)為應(yīng)申請(qǐng)時(shí),可查詢 12個(gè)月內(nèi)及當(dāng)前日期后 1個(gè)月的數(shù)據(jù);處理狀態(tài)不為應(yīng)申請(qǐng)時(shí),可查詢不超過當(dāng)前日期前 2個(gè)月的數(shù)據(jù)。l 可統(tǒng)計(jì)各級(jí)機(jī)構(gòu)猶豫期撤單或退保保單占總保單數(shù)的比重l 選定起止月份查詢,最多查詢 12個(gè)月47信管的架構(gòu)l 報(bào)表管理:臺(tái)賬表、匯總表 、業(yè)務(wù)報(bào)表 、手續(xù)費(fèi)報(bào)表l 經(jīng)營(yíng)分析:增長(zhǎng)分析 、比重分析 、點(diǎn)均分析 、退保分析 l 客戶管理:客戶信息 、客戶分析 、短信發(fā)送 48 客戶信息l 共有客戶信息列表查詢、滿期保單明細(xì)查詢、續(xù)期應(yīng)繳保單明細(xì)查詢、退??蛻裘骷?xì)查詢 4個(gè)功能點(diǎn)。l 選定起止月份查詢,最多查詢 12個(gè)月。l 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)量、收歷史同期比較選擇查詢多少年的數(shù)據(jù),然后回顯各年 112月各個(gè)月的數(shù)據(jù),最多為近 5年。l 按月查詢。2021l 退保客戶匯總表 可分別查詢猶豫期撤單、退保的匯總情況。l 只能按月查詢。l 可按日或按月查詢。345 匯總表 l 共代理業(yè)務(wù)匯總統(tǒng)計(jì)表、被代理保險(xiǎn)公司保費(fèi) /手續(xù)費(fèi)統(tǒng)計(jì)表 2個(gè)功能點(diǎn) 4張表。l 可按天或按月,不能跨月。1011l 代理 XX產(chǎn)品 /險(xiǎn)種新保保費(fèi)統(tǒng)計(jì)表 統(tǒng)計(jì)的是各產(chǎn)品 /險(xiǎn)種的新保業(yè)務(wù)量。l 按照柜臺(tái)實(shí)時(shí)和其他渠道 (電話銀行和網(wǎng)銀)兩個(gè)渠道類型顯示交易數(shù)據(jù),在渠道類型下再分郵儲(chǔ)續(xù)期(首期在郵儲(chǔ))與非郵儲(chǔ)續(xù)期(首期不在郵儲(chǔ)) 。l 按月查詢。l 只顯示查詢機(jī)構(gòu)級(jí)別的手續(xù)費(fèi)收入,如手續(xù)費(fèi)結(jié)算方式為省結(jié)算,結(jié)算局為省,按地市匯總級(jí)別查詢到的數(shù)據(jù)僅為各地市下屬交易局手續(xù)費(fèi)收入的和,按省匯總級(jí)別查詢得到的數(shù)據(jù)則為下屬交易局手續(xù)費(fèi)收入與省結(jié)算局收入的和。l 分析的是新保保費(fèi)和所有業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入的增長(zhǎng)情況。4142l 保險(xiǎn)產(chǎn)品類型比重分析,繳費(fèi)類型比重分析 分析各類型或某類型中各保險(xiǎn)公司、各險(xiǎn)種業(yè)務(wù)量或收入所占比重。49l 客戶信息列表
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