【正文】 11國家支持和鼓勵煤炭企業(yè)依靠科技進步，加大科技投入，提高技術(shù)裝備水平，支持煤礦安全技術(shù)改造，督促煤礦企業(yè)提足用好煤炭安全生產(chǎn)費用，嚴格限制和淘汰落后的工藝、技術(shù)和裝備。6國家提高從事煤炭資源勘查開采企業(yè)的資金、技術(shù)、安全和管理準入門檻，嚴格煤炭項目核準、礦業(yè)權(quán)申請人的資格審查，促進大型煤炭企業(yè)集團發(fā)展，淘汰和限制技術(shù)、管理落后、安全事故多發(fā)的煤炭企業(yè)。建設(shè)大型煤炭基地和培育大型煤炭企業(yè)相結(jié)合2堅持培育大型煤炭企業(yè)與建設(shè)大型煤炭基地相結(jié)合，以大型煤炭企業(yè)為主體建設(shè)大型煤炭基地。三、公路運輸公路運輸用于省內(nèi)和相鄰省份之間的煤炭短途運輸，以及煤炭在生產(chǎn)企業(yè)—鐵路—港口—用戶之間的中轉(zhuǎn)運輸，對于鐵路和水運起到了補充作用。日照港45006000350包括日照和嵐山兩個港區(qū)連云港1800170資料來源：世經(jīng)未來整理（二）南方接卸港口在長江沿岸形成了南京、蕪湖、九江、枝城、武漢為主的沿江港口群，在江蘇邳州、萬寨形成了大運河航線。唐山港的二個港區(qū)到2008年,。秦皇島港是我國最大的煤炭中轉(zhuǎn)港口、北煤南運大通道的“主樞紐港”，占全國沿海港口下水煤炭的近50%。陜西地區(qū)：修建西安鄭州客運專線，同時建設(shè)包西、西康鐵路復(fù)線，僅西尼古侯西鐵路擴能改造。進行朔黃鐵路2億噸擴能及集疏運系統(tǒng)配套改造。表7. 三西地區(qū)煤炭鐵路外運通道起點終點北通道黃萬鐵路天津港萬家碼頭黃驊南站豐沙大線大秦鐵路大同 秦皇島大準鐵路大同東準格爾京包線北京包頭神朔線陜西神府山西平朔朔黃線山西平朔河北黃驊準東鐵路準格爾旗薛家灣站東營大準線大同東準格爾京包線北京包頭北同蒲大同大新原平朔州中通道京原線北京山西原平石太線石家莊太原太焦線北段修文長治北太焦線南段長治北月山邯長線邯鄲長治北南通道南同蒲侯馬東鎮(zhèn)東鎮(zhèn)風(fēng)陵渡侯月線山西侯馬河南月山資料來源：世經(jīng)未來整理出關(guān)運煤通道包括京沈、京通和京承三條線路。（二）主要鐵路運煤通道我國主要煤炭鐵路運輸通道如下：“三西”煤外運通道“三西”地區(qū)外運鐵路分為北路、中路和南路三個主要通道。（一）鐵路運輸流向煤炭的生產(chǎn)與消費格局決定了鐵路煤炭運輸?shù)闹饕髁亢土飨颉Ｋ簼{的固體濃度應(yīng)在60%以上。煤巖組成也是液化的一項主要指標。對于立窯水泥，灰分對水泥熟料鍛燒的影響沒有發(fā)熱量和揮發(fā)分那么大，灰分要求較低；對回轉(zhuǎn)窯，則要求灰分在28%以下。鐵礦結(jié)焦用煤燒結(jié)是將各種不能直接入爐的煉鐵原料如精礦粉、高爐爐塵及硫酸渣等陪嫁一定的燃料和容積，加熱到13001500攝氏度，使粉料燒結(jié)成塊狀的工藝，是冶煉前原料準備的一個工藝。配煤中必須有一定的液體物質(zhì)來粘結(jié)其他不能熔融的物質(zhì)。一般配比為氣煤25%、肥煤15%、瘦煤10%、主焦煤和1/3焦煤50%。硫分——硫是煤中有害雜質(zhì)，雖對燃燒本身沒有影響，但它的含量太高，對設(shè)備的腐蝕和環(huán)境的污染都相當(dāng)嚴重。根據(jù)鍋爐設(shè)計要求，供煤揮發(fā)分的值變化不宜太大，否則會影響鍋爐的正常運行。在這種火力發(fā)電廠中存在著三種型式的能量轉(zhuǎn)換過程：在鍋爐中煤的化學(xué)能轉(zhuǎn)變?yōu)闊崮?；在汽輪機中熱能轉(zhuǎn)變?yōu)闄C械能；在發(fā)電機中機械能轉(zhuǎn)換成電能。煤炭產(chǎn)業(yè)鏈見下圖所示。褐煤：褐煤是為經(jīng)變質(zhì)的煤，外以朽木內(nèi)含原生腐植酸。瘦煤焦炭塊度大、裂紋少，但熔融性和耐磨性差，其用途除作煉焦配煤外，還可用與造氣、發(fā)電和其它動力用煤。因該肥煤品種稀少，只占全國探明煤炭資源的5%而山西探明肥煤的儲量約占全國的50%，主要分部在霍縣礦區(qū)、三交礦區(qū)和古交礦區(qū)。以下是各煤種簡介：焦煤：焦煤是煉焦用煤中之主焦煤，變質(zhì)程度中等，結(jié)焦性和粘結(jié)性最佳。下圖是我國煤炭分類一覽表。煤礦安全問題距離要求差距明顯。煤礦安全生產(chǎn)形勢依然十分嚴峻，瓦斯爆炸、瓦斯突出、礦井透水等事故還時有發(fā)生，給人民生命財產(chǎn)造成巨大損失。其他一些煉焦煤增產(chǎn)潛力較大的地區(qū)如貴州、黑龍江等省的鐵路運輸也相對處于劣勢。從各大行政區(qū)內(nèi)部看，煤炭資源分布也不平衡，如華東地區(qū)的煤炭資源儲量的87%集中在安徽、山東，而工業(yè)主要在以上海為中心的長江三角洲地區(qū)；中南地區(qū)煤炭資源的72%集中在河南，而工業(yè)主要在武漢和珠江三角洲地區(qū)；西南煤炭資源的67%集中在貴州，而工業(yè)主要在四川；東北地區(qū)相對好一些，但也有52%的煤炭資源集中在北部黑龍江，而工業(yè)集中在遼寧。以下為我國各地區(qū)煤炭消費比例及煤炭水路和進出口流向圖。晉陜蒙將是我國中長期內(nèi)穩(wěn)定的煤炭供給來源，其次是西南區(qū)及西北新甘寧青等地區(qū)，煤炭儲量豐富，但是由于地處西部內(nèi)陸地區(qū)，煤炭運輸是需要解決的問題；華東、中南、京津冀地區(qū)煤炭儲量有限，不能滿足本地區(qū)需求；東北地區(qū)作為傳統(tǒng)煤炭生產(chǎn)基地，隨著老舊煤礦的報廢，短期煤炭資源供給潛力不足，新的煤炭資源接續(xù)能力出現(xiàn)問題，將面臨資源枯竭和工業(yè)轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)。中國人口眾多，美國人均占有量更高達1045t，遠高于中國的人均水平。已探明的儲量中，灰分小于10%的特低灰煤占20%以上；硫分小于1%的低硫煤約占65%70%；硫分1%2%的約占15%20%。表1. 中國主要一次能源探明儲量情況單位2006年底占全球比例（%）儲采比世界平均儲采比天然氣萬億立方米石油10億桶煤炭億噸114548147資料來源：資料來源：BP世界能源統(tǒng)計2007 世經(jīng)未來整理圖1. 世界各國能源消費結(jié)構(gòu)資料來源：BP世界能源統(tǒng)計2007 世經(jīng)未來整理二、我國煤炭儲量相對豐富，但人均占有量低，可持續(xù)開采條件差煤炭是地球上蘊藏量最豐富，分布地域最廣的化石燃料。我國煤礦安全形勢依然嚴峻，震驚全國的礦難增加，如山西臨汾市蒲縣蒲鄧煤礦“”特別重大瓦斯爆炸事故引起了國務(wù)院的調(diào)查，黑龍江、江西、重慶、吉林、內(nèi)蒙古等均有煤礦安全事故發(fā)生。07年12月28日產(chǎn)運需銜接會結(jié)束，重點煤炭合同的平均價格較上年上漲了10%，其中電煤上漲3040元/噸，焦煤上漲甚至高達200元/噸。今年我國煤炭市場在傳統(tǒng)的需求淡季，價格沒有出現(xiàn)大幅下降，僅在9月份環(huán)比小幅下降，在6月份和8月份商品煤價格環(huán)比出現(xiàn)反彈，這種升降交替的格局在一定程度上抑制了商品煤價格的淡季下滑態(tài)勢。在煤炭行業(yè)高度景氣的帶動下，我國鐵路還海運業(yè)發(fā)展也空前火熱，運費不斷上漲。面對良好的市場發(fā)展預(yù)期，建議銀行關(guān)注煤炭產(chǎn)業(yè)鏈中的流動資金貸款、票據(jù)融資，適度加大中短期貸款比例。2007年是我國煤炭行業(yè)快速發(fā)展的一年，總體顯示出賣方市場特征，市場供需兩旺，交易價格不斷創(chuàng)新高，在傳統(tǒng)的淡季漲勢不減。摘 要我國一次能源稟賦結(jié)構(gòu)為“富煤，貧油、少氣”，將我國煤炭資源與石油、天然氣、水能和核能等一次能源資源相比，探明的資源儲量折算為標準煤，煤炭占85％以上。行業(yè)效益顯著增長，經(jīng)營指標表現(xiàn)突出，煤炭行業(yè)在上下游產(chǎn)業(yè)鏈利益調(diào)整中受益。目 錄第一部分 2007煤炭行業(yè)基本運行情況 1第一章 2007年中國煤炭行業(yè)總體運行情況綜述 2第一節(jié) 2007年我國煤炭行業(yè)主要運行特點 2一、市場供需基本平衡 2二、煤炭進出口形勢發(fā)生逆轉(zhuǎn) 2三、煤炭價格一路高探，顯示淡季不淡特征 2四、成本增加過快，利潤空間縮小 3五、煤炭價格市場化改革獲得國家政策支持 3六、整頓關(guān)閉力度加強 行業(yè)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化 3七、煤礦安全形勢依然嚴峻 3第二節(jié) 中國煤炭資源現(xiàn)狀 4一、煤炭是我國中長期最主要的一次能源 4二、我國煤炭儲量相對豐富，但人均占有量低，可持續(xù)開采條件差 5三、地理分布不平衡 6四、各地區(qū)煤炭品種和質(zhì)量變化較大，分布不理想 9五、我國煤炭行業(yè)存在的問題、面臨的挑戰(zhàn)及未來發(fā)展方向 10第三節(jié) 中國煤炭產(chǎn)業(yè)鏈情況 12一、煤炭種類特點及用途 12二、煤炭產(chǎn)業(yè)鏈及用煤要求 14第四節(jié) 中國煤炭運輸格局 18一、鐵路運輸 18二、水路運輸 22三、公路運輸 26第二章 2007年中國煤炭行業(yè)政策環(huán)境分析 28一、資源整合 關(guān)閉整頓 29二、煤炭行業(yè)稅費改革 31三、行業(yè)投資建設(shè) 33四、行業(yè)規(guī)劃 35五、節(jié)能減排 環(huán)境保護 39六、進出口政策 43七、區(qū)域政策 46八、煤礦安全 54九、相關(guān)行業(yè)政策 55第三章 2007年中國煤炭供需分析與預(yù)測 56第一節(jié) 2007年我國煤炭總體供需情況綜述 57第二節(jié) 2007年我國煤炭需求分析 58一、煤炭消費增速趨于穩(wěn)定 58二、下游行業(yè)快速發(fā)展帶動煤炭需求旺盛，呈現(xiàn)賣方市場局面 59三、煤炭消費結(jié)構(gòu)發(fā)生變化 下游行業(yè)單位能耗下降 61四、煉焦煤需求偏緊狀況加劇 61五、電煤需求總體偏緊 價格穩(wěn)步上揚 63六、煤炭需求緊張程度地域性分化加劇 64七、煤炭需求存在時段性矛盾 淡季提前且縮短 65第三節(jié) 2007年我國煤炭價格分析 66一、2007年煤價創(chuàng)歷史新高 66二、需求拉動 淡季不淡 66三、秦皇島動力煤平倉價進入上行通道 69四、國際煤炭價格飆升 70五、區(qū)域、企業(yè)之間煤價上漲潛力參差不齊 72六、重點合同煤價格大幅提價 72七、2007年煤炭價格上漲原因分析 72第四節(jié) 2007年我國煤炭供給分析 79一、煤炭供給穩(wěn)定增長 以運定產(chǎn)基調(diào)突出 79二、原煤生產(chǎn)區(qū)域繼續(xù)集中 各省位次有所調(diào)整 80三、洗煤產(chǎn)量穩(wěn)定增長 81四、焦炭生產(chǎn)及出口量價齊漲 82第五節(jié) 2007年我國煤炭供需平衡分析與未來預(yù)測 86一、供給預(yù)測 86二、需求預(yù)測 89三、供需平衡預(yù)測 93第六節(jié) 2007年我國煤炭運輸分析與預(yù)測 95一、2007年我國煤炭運輸量繼續(xù)增長，增速加快 95二、天津港煤炭運量激增 95三、北煤南運能力增長，秦皇島港地位繼續(xù)提升 95四、煤炭內(nèi)外貿(mào)結(jié)構(gòu)有所調(diào)整 96五、海運費大漲 97六、2008年煤炭運輸預(yù)測 98第七節(jié) 2007年我國煤炭進出口分析與預(yù)測 100一、進口增加出口下降，進出口量總體均衡 100二、各煤種進出口數(shù)量增減不一 101三、主要貿(mào)易國進出口量發(fā)生變化 102四、邊貿(mào)進口煤炭數(shù)量大增 103五、未來進出口預(yù)測 104六、中國煤炭進出口對國際市場的影響 104七、我國煤炭進出口存在問題及建議 104第二部分 行業(yè)績效與競爭部分 106第四章 2007年中國煤炭行業(yè)經(jīng)營績效分析 107一、2007年煤炭行業(yè)經(jīng)營指標分析 107二、2007年大中小型煤炭企業(yè)經(jīng)營指標對比 108三、2007年各所有制類型煤炭企業(yè)經(jīng)營指標對比 109四、2007年煤炭行業(yè)與相關(guān)行業(yè)經(jīng)營指標對比 110五、2007年中國煤炭行業(yè)經(jīng)營狀況分析 111四、煤炭行業(yè)經(jīng)營績效趨勢預(yù)測 113第五章 2007年中國煤炭行業(yè)競爭態(tài)勢 114一、競爭環(huán)境分析 114二、企業(yè)集中度分析 115三、企業(yè)行為分析 116四、中國煤炭企業(yè)國際競爭力分析 119五、中國煤炭企業(yè)競爭特點與趨勢 120第三部分 重點區(qū)域與企業(yè)部分 121第六章 中國煤炭行業(yè)特定區(qū)域分析 122第一節(jié) 中國煤炭主要消費區(qū)域分析 122一、環(huán)渤海地區(qū) 122二、長三角地區(qū) 123三、珠三角地區(qū) 124第二節(jié) 中國煤炭主要供給區(qū)域分析 126一、三西地區(qū) 126二、中原地區(qū) 129三、東北地區(qū) 132四、西北地區(qū) 134五、西南地區(qū) 138第三節(jié) 東南沿海地區(qū)煤炭采購策略選擇 142一、煤炭需求大增 142二、廣東、廣西煤炭進口顯著增加 142三、廣東簽訂長單保障煤炭需求 142四、進口煤炭成為廣東重要的煤炭來源 142五、廣東大量進口煤炭的原因分析 143六、東南沿海地區(qū)煤炭采購策略選擇 143第七章 重點煤炭企業(yè)分析 145第一節(jié) 煤炭企業(yè)篩選及排序 145一、企業(yè)篩選的標準 145二、企業(yè)篩選的排序結(jié)果 146第二節(jié) 典型企業(yè)分析 149一、中國神華 149二、山西焦煤 156三、兗礦集團 161四、中煤集團 168第三節(jié) 大中型煤炭企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 172一、大中型煤炭企業(yè)發(fā)展遇到的問題及策略建議 172二、煤炭企業(yè)國際化延伸戰(zhàn)略風(fēng)險分析 172三、煤炭企業(yè)縱向一體化發(fā)展戰(zhàn)略及風(fēng)險分析 173四、中國煤炭企業(yè)循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展模式分析 173第四部分 結(jié)論 175第八章 觀點總結(jié)與風(fēng)險分析 176第一節(jié) 煤炭行業(yè)風(fēng)險源辨識 176一、宏觀環(huán)境風(fēng)險 176二、下游行業(yè)發(fā)展風(fēng)險 177三、煤炭行業(yè)政策風(fēng)險 177四、煤炭市場波動風(fēng)險 177第二節(jié) 煤炭行業(yè)授信機會分析 178一、煤炭行業(yè)綜合資金需求 178二、子行業(yè)發(fā)展資金需求 178三、區(qū)域發(fā)展資金需求 178四、重點企業(yè)資金需求 179第三節(jié) 煤炭行業(yè)授信策略建議 180一、行業(yè)綜合授信策略建議 180二、子行業(yè)授信策略建議 180三、區(qū)域市場授信策略建議 180四、企業(yè)授信策略建議 180附錄 煤炭采選業(yè)篩選目標客戶的主要經(jīng)濟指標 182附 表表1. 中國主要一次能源探明儲量情況 4表2. 各主要產(chǎn)煤國煤炭資源情況 6表3. 2005年全國煤炭資源量分布 7表4. 2005年煤礦查明資源儲量——動力煤 9表5. 2005年煤礦查明資源儲量——煉焦用煤 10表6. 煤炭種類及特點和用途 12表7. 三西地區(qū)煤炭鐵路外運通道 20表8. 主要運煤通道運力情況 21表9. 北方七港煤炭中轉(zhuǎn)能力情況 24