【正文】 11國(guó)家支持和鼓勵(lì)煤炭企業(yè)依靠科技進(jìn)步，加大科技投入，提高技術(shù)裝備水平，支持煤礦安全技術(shù)改造，督促煤礦企業(yè)提足用好煤炭安全生產(chǎn)費(fèi)用，嚴(yán)格限制和淘汰落后的工藝、技術(shù)和裝備。6國(guó)家提高從事煤炭資源勘查開采企業(yè)的資金、技術(shù)、安全和管理準(zhǔn)入門檻，嚴(yán)格煤炭項(xiàng)目核準(zhǔn)、礦業(yè)權(quán)申請(qǐng)人的資格審查，促進(jìn)大型煤炭企業(yè)集團(tuán)發(fā)展，淘汰和限制技術(shù)、管理落后、安全事故多發(fā)的煤炭企業(yè)。建設(shè)大型煤炭基地和培育大型煤炭企業(yè)相結(jié)合2堅(jiān)持培育大型煤炭企業(yè)與建設(shè)大型煤炭基地相結(jié)合，以大型煤炭企業(yè)為主體建設(shè)大型煤炭基地。三、公路運(yùn)輸公路運(yùn)輸用于省內(nèi)和相鄰省份之間的煤炭短途運(yùn)輸，以及煤炭在生產(chǎn)企業(yè)—鐵路—港口—用戶之間的中轉(zhuǎn)運(yùn)輸，對(duì)于鐵路和水運(yùn)起到了補(bǔ)充作用。日照港45006000350包括日照和嵐山兩個(gè)港區(qū)連云港1800170資料來源：世經(jīng)未來整理（二）南方接卸港口在長(zhǎng)江沿岸形成了南京、蕪湖、九江、枝城、武漢為主的沿江港口群，在江蘇邳州、萬寨形成了大運(yùn)河航線。唐山港的二個(gè)港區(qū)到2008年,。秦皇島港是我國(guó)最大的煤炭中轉(zhuǎn)港口、北煤南運(yùn)大通道的“主樞紐港”，占全國(guó)沿海港口下水煤炭的近50%。陜西地區(qū)：修建西安鄭州客運(yùn)專線，同時(shí)建設(shè)包西、西康鐵路復(fù)線，僅西尼古侯西鐵路擴(kuò)能改造。進(jìn)行朔黃鐵路2億噸擴(kuò)能及集疏運(yùn)系統(tǒng)配套改造。表7. 三西地區(qū)煤炭鐵路外運(yùn)通道起點(diǎn)終點(diǎn)北通道黃萬鐵路天津港萬家碼頭黃驊南站豐沙大線大秦鐵路大同 秦皇島大準(zhǔn)鐵路大同東準(zhǔn)格爾京包線北京包頭神朔線陜西神府山西平朔朔黃線山西平朔河北黃驊準(zhǔn)東鐵路準(zhǔn)格爾旗薛家灣站東營(yíng)大準(zhǔn)線大同東準(zhǔn)格爾京包線北京包頭北同蒲大同大新原平朔州中通道京原線北京山西原平石太線石家莊太原太焦線北段修文長(zhǎng)治北太焦線南段長(zhǎng)治北月山邯長(zhǎng)線邯鄲長(zhǎng)治北南通道南同蒲侯馬東鎮(zhèn)東鎮(zhèn)風(fēng)陵渡侯月線山西侯馬河南月山資料來源：世經(jīng)未來整理出關(guān)運(yùn)煤通道包括京沈、京通和京承三條線路。（二）主要鐵路運(yùn)煤通道我國(guó)主要煤炭鐵路運(yùn)輸通道如下：“三西”煤外運(yùn)通道“三西”地區(qū)外運(yùn)鐵路分為北路、中路和南路三個(gè)主要通道。（一）鐵路運(yùn)輸流向煤炭的生產(chǎn)與消費(fèi)格局決定了鐵路煤炭運(yùn)輸?shù)闹饕髁亢土飨?。水煤漿的固體濃度應(yīng)在60%以上。煤巖組成也是液化的一項(xiàng)主要指標(biāo)。對(duì)于立窯水泥，灰分對(duì)水泥熟料鍛燒的影響沒有發(fā)熱量和揮發(fā)分那么大，灰分要求較低；對(duì)回轉(zhuǎn)窯，則要求灰分在28%以下。鐵礦結(jié)焦用煤燒結(jié)是將各種不能直接入爐的煉鐵原料如精礦粉、高爐爐塵及硫酸渣等陪嫁一定的燃料和容積，加熱到13001500攝氏度，使粉料燒結(jié)成塊狀的工藝，是冶煉前原料準(zhǔn)備的一個(gè)工藝。配煤中必須有一定的液體物質(zhì)來粘結(jié)其他不能熔融的物質(zhì)。一般配比為氣煤25%、肥煤15%、瘦煤10%、主焦煤和1/3焦煤50%。硫分——硫是煤中有害雜質(zhì)，雖對(duì)燃燒本身沒有影響，但它的含量太高，對(duì)設(shè)備的腐蝕和環(huán)境的污染都相當(dāng)嚴(yán)重。根據(jù)鍋爐設(shè)計(jì)要求，供煤揮發(fā)分的值變化不宜太大，否則會(huì)影響鍋爐的正常運(yùn)行。在這種火力發(fā)電廠中存在著三種型式的能量轉(zhuǎn)換過程：在鍋爐中煤的化學(xué)能轉(zhuǎn)變?yōu)闊崮?；在汽輪機(jī)中熱能轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)械能；在發(fā)電機(jī)中機(jī)械能轉(zhuǎn)換成電能。煤炭產(chǎn)業(yè)鏈見下圖所示。褐煤：褐煤是為經(jīng)變質(zhì)的煤，外以朽木內(nèi)含原生腐植酸。瘦煤焦炭塊度大、裂紋少，但熔融性和耐磨性差，其用途除作煉焦配煤外，還可用與造氣、發(fā)電和其它動(dòng)力用煤。因該肥煤品種稀少，只占全國(guó)探明煤炭資源的5%而山西探明肥煤的儲(chǔ)量約占全國(guó)的50%，主要分部在霍縣礦區(qū)、三交礦區(qū)和古交礦區(qū)。以下是各煤種簡(jiǎn)介：焦煤：焦煤是煉焦用煤中之主焦煤，變質(zhì)程度中等，結(jié)焦性和粘結(jié)性最佳。下圖是我國(guó)煤炭分類一覽表。煤礦安全問題距離要求差距明顯。煤礦安全生產(chǎn)形勢(shì)依然十分嚴(yán)峻，瓦斯爆炸、瓦斯突出、礦井透水等事故還時(shí)有發(fā)生，給人民生命財(cái)產(chǎn)造成巨大損失。其他一些煉焦煤增產(chǎn)潛力較大的地區(qū)如貴州、黑龍江等省的鐵路運(yùn)輸也相對(duì)處于劣勢(shì)。從各大行政區(qū)內(nèi)部看，煤炭資源分布也不平衡，如華東地區(qū)的煤炭資源儲(chǔ)量的87%集中在安徽、山東，而工業(yè)主要在以上海為中心的長(zhǎng)江三角洲地區(qū)；中南地區(qū)煤炭資源的72%集中在河南，而工業(yè)主要在武漢和珠江三角洲地區(qū)；西南煤炭資源的67%集中在貴州，而工業(yè)主要在四川；東北地區(qū)相對(duì)好一些，但也有52%的煤炭資源集中在北部黑龍江，而工業(yè)集中在遼寧。以下為我國(guó)各地區(qū)煤炭消費(fèi)比例及煤炭水路和進(jìn)出口流向圖。晉陜蒙將是我國(guó)中長(zhǎng)期內(nèi)穩(wěn)定的煤炭供給來源，其次是西南區(qū)及西北新甘寧青等地區(qū)，煤炭?jī)?chǔ)量豐富，但是由于地處西部?jī)?nèi)陸地區(qū)，煤炭運(yùn)輸是需要解決的問題；華東、中南、京津冀地區(qū)煤炭?jī)?chǔ)量有限，不能滿足本地區(qū)需求；東北地區(qū)作為傳統(tǒng)煤炭生產(chǎn)基地，隨著老舊煤礦的報(bào)廢，短期煤炭資源供給潛力不足，新的煤炭資源接續(xù)能力出現(xiàn)問題，將面臨資源枯竭和工業(yè)轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)。中國(guó)人口眾多，美國(guó)人均占有量更高達(dá)1045t，遠(yuǎn)高于中國(guó)的人均水平。已探明的儲(chǔ)量中，灰分小于10%的特低灰煤占20%以上；硫分小于1%的低硫煤約占65%70%；硫分1%2%的約占15%20%。表1. 中國(guó)主要一次能源探明儲(chǔ)量情況單位2006年底占全球比例（%）儲(chǔ)采比世界平均儲(chǔ)采比天然氣萬億立方米石油10億桶煤炭?jī)|噸114548147資料來源：資料來源：BP世界能源統(tǒng)計(jì)2007 世經(jīng)未來整理圖1. 世界各國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)資料來源：BP世界能源統(tǒng)計(jì)2007 世經(jīng)未來整理二、我國(guó)煤炭?jī)?chǔ)量相對(duì)豐富，但人均占有量低，可持續(xù)開采條件差煤炭是地球上蘊(yùn)藏量最豐富，分布地域最廣的化石燃料。我國(guó)煤礦安全形勢(shì)依然嚴(yán)峻，震驚全國(guó)的礦難增加，如山西臨汾市蒲縣蒲鄧煤礦“”特別重大瓦斯爆炸事故引起了國(guó)務(wù)院的調(diào)查，黑龍江、江西、重慶、吉林、內(nèi)蒙古等均有煤礦安全事故發(fā)生。07年12月28日產(chǎn)運(yùn)需銜接會(huì)結(jié)束，重點(diǎn)煤炭合同的平均價(jià)格較上年上漲了10%，其中電煤上漲3040元/噸，焦煤上漲甚至高達(dá)200元/噸。今年我國(guó)煤炭市場(chǎng)在傳統(tǒng)的需求淡季，價(jià)格沒有出現(xiàn)大幅下降，僅在9月份環(huán)比小幅下降，在6月份和8月份商品煤價(jià)格環(huán)比出現(xiàn)反彈，這種升降交替的格局在一定程度上抑制了商品煤價(jià)格的淡季下滑態(tài)勢(shì)。在煤炭行業(yè)高度景氣的帶動(dòng)下，我國(guó)鐵路還海運(yùn)業(yè)發(fā)展也空前火熱，運(yùn)費(fèi)不斷上漲。面對(duì)良好的市場(chǎng)發(fā)展預(yù)期，建議銀行關(guān)注煤炭產(chǎn)業(yè)鏈中的流動(dòng)資金貸款、票據(jù)融資，適度加大中短期貸款比例。2007年是我國(guó)煤炭行業(yè)快速發(fā)展的一年，總體顯示出賣方市場(chǎng)特征，市場(chǎng)供需兩旺，交易價(jià)格不斷創(chuàng)新高，在傳統(tǒng)的淡季漲勢(shì)不減。摘 要我國(guó)一次能源稟賦結(jié)構(gòu)為“富煤，貧油、少氣”，將我國(guó)煤炭資源與石油、天然氣、水能和核能等一次能源資源相比，探明的資源儲(chǔ)量折算為標(biāo)準(zhǔn)煤，煤炭占85％以上。行業(yè)效益顯著增長(zhǎng)，經(jīng)營(yíng)指標(biāo)表現(xiàn)突出，煤炭行業(yè)在上下游產(chǎn)業(yè)鏈利益調(diào)整中受益。目 錄第一部分 2007煤炭行業(yè)基本運(yùn)行情況 1第一章 2007年中國(guó)煤炭行業(yè)總體運(yùn)行情況綜述 2第一節(jié) 2007年我國(guó)煤炭行業(yè)主要運(yùn)行特點(diǎn) 2一、市場(chǎng)供需基本平衡 2二、煤炭進(jìn)出口形勢(shì)發(fā)生逆轉(zhuǎn) 2三、煤炭?jī)r(jià)格一路高探，顯示淡季不淡特征 2四、成本增加過快，利潤(rùn)空間縮小 3五、煤炭?jī)r(jià)格市場(chǎng)化改革獲得國(guó)家政策支持 3六、整頓關(guān)閉力度加強(qiáng) 行業(yè)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化 3七、煤礦安全形勢(shì)依然嚴(yán)峻 3第二節(jié) 中國(guó)煤炭資源現(xiàn)狀 4一、煤炭是我國(guó)中長(zhǎng)期最主要的一次能源 4二、我國(guó)煤炭?jī)?chǔ)量相對(duì)豐富，但人均占有量低，可持續(xù)開采條件差 5三、地理分布不平衡 6四、各地區(qū)煤炭品種和質(zhì)量變化較大，分布不理想 9五、我國(guó)煤炭行業(yè)存在的問題、面臨的挑戰(zhàn)及未來發(fā)展方向 10第三節(jié) 中國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)鏈情況 12一、煤炭種類特點(diǎn)及用途 12二、煤炭產(chǎn)業(yè)鏈及用煤要求 14第四節(jié) 中國(guó)煤炭運(yùn)輸格局 18一、鐵路運(yùn)輸 18二、水路運(yùn)輸 22三、公路運(yùn)輸 26第二章 2007年中國(guó)煤炭行業(yè)政策環(huán)境分析 28一、資源整合 關(guān)閉整頓 29二、煤炭行業(yè)稅費(fèi)改革 31三、行業(yè)投資建設(shè) 33四、行業(yè)規(guī)劃 35五、節(jié)能減排 環(huán)境保護(hù) 39六、進(jìn)出口政策 43七、區(qū)域政策 46八、煤礦安全 54九、相關(guān)行業(yè)政策 55第三章 2007年中國(guó)煤炭供需分析與預(yù)測(cè) 56第一節(jié) 2007年我國(guó)煤炭總體供需情況綜述 57第二節(jié) 2007年我國(guó)煤炭需求分析 58一、煤炭消費(fèi)增速趨于穩(wěn)定 58二、下游行業(yè)快速發(fā)展帶動(dòng)煤炭需求旺盛，呈現(xiàn)賣方市場(chǎng)局面 59三、煤炭消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化 下游行業(yè)單位能耗下降 61四、煉焦煤需求偏緊狀況加劇 61五、電煤需求總體偏緊 價(jià)格穩(wěn)步上揚(yáng) 63六、煤炭需求緊張程度地域性分化加劇 64七、煤炭需求存在時(shí)段性矛盾 淡季提前且縮短 65第三節(jié) 2007年我國(guó)煤炭?jī)r(jià)格分析 66一、2007年煤價(jià)創(chuàng)歷史新高 66二、需求拉動(dòng) 淡季不淡 66三、秦皇島動(dòng)力煤平倉價(jià)進(jìn)入上行通道 69四、國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格飆升 70五、區(qū)域、企業(yè)之間煤價(jià)上漲潛力參差不齊 72六、重點(diǎn)合同煤價(jià)格大幅提價(jià) 72七、2007年煤炭?jī)r(jià)格上漲原因分析 72第四節(jié) 2007年我國(guó)煤炭供給分析 79一、煤炭供給穩(wěn)定增長(zhǎng) 以運(yùn)定產(chǎn)基調(diào)突出 79二、原煤生產(chǎn)區(qū)域繼續(xù)集中 各省位次有所調(diào)整 80三、洗煤產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng) 81四、焦炭生產(chǎn)及出口量?jī)r(jià)齊漲 82第五節(jié) 2007年我國(guó)煤炭供需平衡分析與未來預(yù)測(cè) 86一、供給預(yù)測(cè) 86二、需求預(yù)測(cè) 89三、供需平衡預(yù)測(cè) 93第六節(jié) 2007年我國(guó)煤炭運(yùn)輸分析與預(yù)測(cè) 95一、2007年我國(guó)煤炭運(yùn)輸量繼續(xù)增長(zhǎng)，增速加快 95二、天津港煤炭運(yùn)量激增 95三、北煤南運(yùn)能力增長(zhǎng)，秦皇島港地位繼續(xù)提升 95四、煤炭?jī)?nèi)外貿(mào)結(jié)構(gòu)有所調(diào)整 96五、海運(yùn)費(fèi)大漲 97六、2008年煤炭運(yùn)輸預(yù)測(cè) 98第七節(jié) 2007年我國(guó)煤炭進(jìn)出口分析與預(yù)測(cè) 100一、進(jìn)口增加出口下降，進(jìn)出口量總體均衡 100二、各煤種進(jìn)出口數(shù)量增減不一 101三、主要貿(mào)易國(guó)進(jìn)出口量發(fā)生變化 102四、邊貿(mào)進(jìn)口煤炭數(shù)量大增 103五、未來進(jìn)出口預(yù)測(cè) 104六、中國(guó)煤炭進(jìn)出口對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的影響 104七、我國(guó)煤炭進(jìn)出口存在問題及建議 104第二部分 行業(yè)績(jī)效與競(jìng)爭(zhēng)部分 106第四章 2007年中國(guó)煤炭行業(yè)經(jīng)營(yíng)績(jī)效分析 107一、2007年煤炭行業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析 107二、2007年大中小型煤炭企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)對(duì)比 108三、2007年各所有制類型煤炭企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)對(duì)比 109四、2007年煤炭行業(yè)與相關(guān)行業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)對(duì)比 110五、2007年中國(guó)煤炭行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析 111四、煤炭行業(yè)經(jīng)營(yíng)績(jī)效趨勢(shì)預(yù)測(cè) 113第五章 2007年中國(guó)煤炭行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì) 114一、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析 114二、企業(yè)集中度分析 115三、企業(yè)行為分析 116四、中國(guó)煤炭企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力分析 119五、中國(guó)煤炭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)與趨勢(shì) 120第三部分 重點(diǎn)區(qū)域與企業(yè)部分 121第六章 中國(guó)煤炭行業(yè)特定區(qū)域分析 122第一節(jié) 中國(guó)煤炭主要消費(fèi)區(qū)域分析 122一、環(huán)渤海地區(qū) 122二、長(zhǎng)三角地區(qū) 123三、珠三角地區(qū) 124第二節(jié) 中國(guó)煤炭主要供給區(qū)域分析 126一、三西地區(qū) 126二、中原地區(qū) 129三、東北地區(qū) 132四、西北地區(qū) 134五、西南地區(qū) 138第三節(jié) 東南沿海地區(qū)煤炭采購策略選擇 142一、煤炭需求大增 142二、廣東、廣西煤炭進(jìn)口顯著增加 142三、廣東簽訂長(zhǎng)單保障煤炭需求 142四、進(jìn)口煤炭成為廣東重要的煤炭來源 142五、廣東大量進(jìn)口煤炭的原因分析 143六、東南沿海地區(qū)煤炭采購策略選擇 143第七章 重點(diǎn)煤炭企業(yè)分析 145第一節(jié) 煤炭企業(yè)篩選及排序 145一、企業(yè)篩選的標(biāo)準(zhǔn) 145二、企業(yè)篩選的排序結(jié)果 146第二節(jié) 典型企業(yè)分析 149一、中國(guó)神華 149二、山西焦煤 156三、兗礦集團(tuán) 161四、中煤集團(tuán) 168第三節(jié) 大中型煤炭企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 172一、大中型煤炭企業(yè)發(fā)展遇到的問題及策略建議 172二、煤炭企業(yè)國(guó)際化延伸戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)分析 172三、煤炭企業(yè)縱向一體化發(fā)展戰(zhàn)略及風(fēng)險(xiǎn)分析 173四、中國(guó)煤炭企業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式分析 173第四部分 結(jié)論 175第八章 觀點(diǎn)總結(jié)與風(fēng)險(xiǎn)分析 176第一節(jié) 煤炭行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí) 176一、宏觀環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 176二、下游行業(yè)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn) 177三、煤炭行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn) 177四、煤炭市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 177第二節(jié) 煤炭行業(yè)授信機(jī)會(huì)分析 178一、煤炭行業(yè)綜合資金需求 178二、子行業(yè)發(fā)展資金需求 178三、區(qū)域發(fā)展資金需求 178四、重點(diǎn)企業(yè)資金需求 179第三節(jié) 煤炭行業(yè)授信策略建議 180一、行業(yè)綜合授信策略建議 180二、子行業(yè)授信策略建議 180三、區(qū)域市場(chǎng)授信策略建議 180四、企業(yè)授信策略建議 180附錄 煤炭采選業(yè)篩選目標(biāo)客戶的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 182附 表表1. 中國(guó)主要一次能源探明儲(chǔ)量情況 4表2. 各主要產(chǎn)煤國(guó)煤炭資源情況 6表3. 2005年全國(guó)煤炭資源量分布 7表4. 2005年煤礦查明資源儲(chǔ)量——?jiǎng)恿γ?9表5. 2005年煤礦查明資源儲(chǔ)量——煉焦用煤 10表6. 煤炭種類及特點(diǎn)和用途 12表7. 三西地區(qū)煤炭鐵路外運(yùn)通道 20表8. 主要運(yùn)煤通道運(yùn)力情況 21表9. 北方七港煤炭中轉(zhuǎn)能力情況 24