【正文】 盡管國(guó)研合信相信本報(bào)告的研究和分析成果是準(zhǔn)確的并體現(xiàn)了行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，但所有閱讀本報(bào)告的讀者在確定相關(guān)的經(jīng)營(yíng)和投資決策前應(yīng)尋求更多的行業(yè)信息作為依據(jù)。叉車已由當(dāng)初單一的質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展到技術(shù)、人才、服務(wù)、成本等綜合實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)。生產(chǎn)技術(shù)水平低、能耗高、污染嚴(yán)重。二、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。能夠立足于國(guó)內(nèi)，并不斷的拓展海外市場(chǎng)。 未來幾年中國(guó)叉車行業(yè)的整合會(huì)不斷的發(fā)生，分析師認(rèn)為主要有以下幾點(diǎn)相關(guān)因素：首先，兼并重組是提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要的途徑。即使考慮到現(xiàn)階段我國(guó)整個(gè)經(jīng)濟(jì)的觀點(diǎn)的因素，我們認(rèn)為未來我國(guó)叉車的整體的發(fā)展前景還是存在的。 據(jù)了解，目前直—交流技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)著叉車市場(chǎng)，第三代技術(shù)處于研發(fā)、試驗(yàn)階段，主要在小型叉車上做實(shí)驗(yàn)。目前叉車驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)存在三代技術(shù)，第一代直流電驅(qū)，第二代低壓交流驅(qū)動(dòng)，第三代永磁交流驅(qū)動(dòng)。與此同時(shí)，產(chǎn)品更新?lián)Q代的周期明顯縮短。 趨勢(shì)四：安全性、舒適性 　　隨著國(guó)際化進(jìn)程的加快，產(chǎn)品的安全性已經(jīng)成為我國(guó)企業(yè)邁向國(guó)際市場(chǎng)的一道門檻。 　　以倉(cāng)儲(chǔ)發(fā)展為依托，發(fā)展新品種，特別是前移式叉車和堆垛車產(chǎn)品。可以肯定，排放少、噪聲小的叉車必然受到歡迎。具體指標(biāo)見下圖：圖表：20072008年上海柳工叉車有限公司償債指標(biāo)情況單位：千元資料來源：國(guó)研合信收集整理20072008年上海柳工叉車有限公司全年從業(yè)人員實(shí)現(xiàn)人均工業(yè)總產(chǎn)值、人均收入、。上海柳工叉車有限公司為廣西柳工集團(tuán)的全資子公司，前身為上海叉車有限公司（上海滬光叉車廠），始建于1958年8 月。具體收入及成本比例見下圖：圖表：20072008年廈門叉車總廠主營(yíng)收入及成本情況單位：千元資料來源：國(guó)研合信收集整理圖表：20072008年廈門叉車總廠成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)情況資料來源：國(guó)研合信收集整理國(guó)研合信收集整理資料顯示，20072008年廈門叉車總廠累計(jì)資產(chǎn)達(dá)到159759千元，其中流動(dòng)資產(chǎn)占到140743千元，固定資產(chǎn)占到18691千元，負(fù)債合計(jì)為137916千元。在打造“巨鯨”品牌的同時(shí)，堅(jiān)持用企業(yè)文化提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，使公司在發(fā)展中樹立起良好的社會(huì)形象。具體指標(biāo)見下表：圖表：20072008年大連叉車有限責(zé)任公司主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)單位：千元　全年?duì)I業(yè)收入資產(chǎn)總計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值（當(dāng)年價(jià)格）利潤(rùn)總額大連叉車有限責(zé)任公司75989743669275962921918資料來源：國(guó)研合信收集整理數(shù)據(jù)顯示，20072008年大連叉車有限責(zé)任公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入722764千元，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為604468千元。整個(gè)園區(qū)占地33萬(wàn)平方米，計(jì)劃總投資15億元，全面建成達(dá)產(chǎn)后杭叉年生產(chǎn)叉車能力將達(dá)80000臺(tái)。國(guó)研合信收集整理資料顯示，20072008年浙江杭叉工程機(jī)械集團(tuán)股份有限公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2565512千元，累計(jì)資產(chǎn)總計(jì)791272千元，累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值為2671006千元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為167857千元。2001年榮獲中國(guó)機(jī)械工業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力三十佳企業(yè)，居叉車行業(yè)第一位，并被評(píng)為全國(guó)機(jī)械行業(yè)文明單位。主要產(chǎn)品為1—16噸內(nèi)燃叉車系列，1—、集裝箱專用叉車，蓄電池防爆叉車，液化石油氣叉車，前移式叉車和電動(dòng)托盤堆垛車及2—、。具體指標(biāo)見下圖：圖表：20072008年林德—廈門叉車有限公司償債指標(biāo)情況單位：千元資料來源：國(guó)研合信收集整理20072008年林德—廈門叉車有限公司全年從業(yè)人員實(shí)現(xiàn)人均工業(yè)總產(chǎn)值、人均收入、。同時(shí)，林德(中國(guó))推出嶄新的企業(yè)形象識(shí)別系統(tǒng)。1995年5月林德(中國(guó))叉車有限公司第一個(gè)經(jīng)銷商成立。公司長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)為：“十一五”公司產(chǎn)能達(dá)到7 萬(wàn)臺(tái)，出口1 萬(wàn)臺(tái)。也要遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于2000 %的水平。隨著叉車進(jìn)入者的增加，國(guó)內(nèi)叉車行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈，為了搶占市場(chǎng)，大部分新進(jìn)入的企業(yè)都采取低價(jià)銷售的策略，甚至不惜虧損的代價(jià)。 企業(yè)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo) 圖表：20072008年安徽合力叉車銷量同比增長(zhǎng)情況資料來源：公司資料公司的優(yōu)勢(shì)在零配件。圖表：20012008年我國(guó)叉車月度產(chǎn)量及增速資料來源：工程機(jī)械協(xié)會(huì)3. 叉車行業(yè)廠商分析 安徽合力 安徽合力是我國(guó)叉車機(jī)械的龍頭，連續(xù)多年行業(yè)排名第一。叉車市場(chǎng)的快速成長(zhǎng)和較高的盈利水平吸引了大量的新進(jìn)入者，尤其是像柳工、龍工、江淮、福田、中國(guó)重汽等具有很強(qiáng)制造實(shí)力的企業(yè)亦紛紛進(jìn)入叉車領(lǐng)域。在已進(jìn)入的十幾家外資合作品牌中，其銷量已占到了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的1/3，隨著中國(guó)本土化的進(jìn)程加劇，這些企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格也在逐步下降。盡管國(guó)家將工業(yè)車輛列為特種設(shè)備加以管理，而且提高了進(jìn)入行業(yè)的門檻，但由于叉車使用范圍及其廣泛，用戶層次多樣，叉車產(chǎn)品價(jià)格較低，高檔次產(chǎn)品價(jià)格差異不大，高端用戶對(duì)價(jià)格及價(jià)格差異均易于接受，所以叉車行業(yè)的獨(dú)、合資企業(yè)均能在中國(guó)市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)一激烈，廠家就得拿出最好的產(chǎn)品、最低的價(jià)格、最優(yōu)的服務(wù)給用戶。目前日本的市場(chǎng)很發(fā)達(dá)，而我國(guó)有一個(gè)很好的發(fā)展前景。因此中高檔產(chǎn)品（進(jìn)口及獨(dú)合資產(chǎn)品）有相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)需求；故而數(shù)倍于本土產(chǎn)品價(jià)格的外資高檔產(chǎn)品也能夠找到足夠的細(xì)分市場(chǎng)得以迅速發(fā)展。世界主要工程機(jī)械制造商均有較強(qiáng)的科研開發(fā)力量，產(chǎn)品設(shè)計(jì)及科研人員一般占企業(yè)人數(shù)的15%以上。我們的優(yōu)勢(shì)是價(jià)格低。隨著西方工業(yè)的衰退，特別是日本市場(chǎng)的不景氣，叉車年產(chǎn)量基本保持在50萬(wàn)臺(tái)左右。一方面體現(xiàn)出中國(guó)叉車制造技術(shù)的進(jìn)步；另一方面也反映出中國(guó)市場(chǎng)對(duì)電動(dòng)叉車的需求正在逐年上升，目前中國(guó)市場(chǎng)上電動(dòng)叉車的自給率仍然相對(duì)較低，部分型號(hào)產(chǎn)品缺口較大，仍在相當(dāng)程度上依賴進(jìn)口產(chǎn)品。在20012008年的8年間，無(wú)論是叉車出口數(shù)量還是進(jìn)口數(shù)量都呈現(xiàn)出急速上升的態(tài)勢(shì)。在這樣的背景下，中國(guó)很自然地成為了世界叉車貿(mào)易的主要活躍市場(chǎng)之一，其特點(diǎn)之一是進(jìn)口和出口兩條線都很熱。這首先得益于近年來中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，物流、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、制造業(yè)、航空業(yè)等重要叉車應(yīng)用領(lǐng)域得以快速發(fā)展，極大地刺激了中國(guó)叉車需求；同時(shí)，快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求刺激了生產(chǎn)廠家的投資欲望，越來越多的企業(yè)參與到叉車制造的隊(duì)伍中來，在滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的同時(shí)還遠(yuǎn)銷海外。正文目錄1. 叉車行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析 8 行業(yè)發(fā)展概況 8 行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀 9 9 14 152. 叉車行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析 17 17 19 203. 叉車行業(yè)廠商分析 22 安徽合力 22 22 企業(yè)發(fā)展歷史 22 企業(yè)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo) 23 24 25 26 26 28 林德(中國(guó))叉車有限公司 29 29 30 31 31 33 34 35 36 浙江杭叉工程機(jī)械股份有限公司 37 37 38 41 41 43 44 45 46 大連叉車有限責(zé)任公司 47 47 企業(yè)發(fā)展分析 48 49 50 51 52 53 54 廈門叉車總廠 55 55 56 57 57 59 60 61 62 63 63 64 64 65 66 67 68 694. 叉車行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè) 71 71 74 815行業(yè)SWOT分析 83 83 83 84 84 851. 叉車行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析 行業(yè)發(fā)展概況叉車是物料搬運(yùn)作業(yè)的重要設(shè)備，是實(shí)現(xiàn)物流機(jī)械化作業(yè)、減輕工人搬運(yùn)勞動(dòng)強(qiáng)度、提高作業(yè)效率的主要工具。內(nèi)外力量的角逐將我國(guó)叉車行業(yè)推到了風(fēng)口浪尖上。以廈門林德為代表的國(guó)際十大叉車企業(yè)相繼在我國(guó)設(shè)立生產(chǎn)基地和辦事機(jī)構(gòu)；以現(xiàn)代和大宇為代表的韓國(guó)企業(yè)也在我國(guó)建立了生產(chǎn)基地，并表現(xiàn)出極強(qiáng)的市場(chǎng)開拓能力。叉車市場(chǎng)的快速成長(zhǎng)和較高的盈利水平吸引了大量的新進(jìn)入者，尤其是像柳工、龍工、江淮、福田、中國(guó)重汽等具有很強(qiáng)制造實(shí)力的企業(yè)亦紛紛進(jìn)入叉車領(lǐng)域。總體來看，我國(guó)叉車產(chǎn)業(yè)仍有很大的發(fā)展前景。三、行業(yè)進(jìn)出口市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)出口一直是中國(guó)叉車行業(yè)最活躍的市場(chǎng)之一，中國(guó)叉車制造業(yè)在滿足快速增長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)需求的同時(shí)，還有大量產(chǎn)品遠(yuǎn)銷到世界各地。其中內(nèi)燃叉車進(jìn)口4159臺(tái)，%；電動(dòng)叉車(含巷道堆垛機(jī))進(jìn)口7913臺(tái)，%。對(duì)于一些外資叉車企業(yè)來說，在這樣的條件下，以內(nèi)燃叉車為核心產(chǎn)品的企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)上面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力就會(huì)相對(duì)大一些。例如在中國(guó)市場(chǎng)上，叉車應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)由以前傳統(tǒng)的物流搬運(yùn)領(lǐng)域和港口裝卸領(lǐng)域等逐步延伸到食品、醫(yī)藥等新的行業(yè)。產(chǎn)量排在前幾位的企業(yè)是安徽合力股份有限公司、杭州叉車總廠、廈門林德股份公司、大連叉車總廠、廈門叉車總廠、靖江叉車總廠等。隨著工業(yè)化水平的快速發(fā)展，叉車產(chǎn)品使用范圍日益擴(kuò)大，但由于國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品普遍品種少，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足用戶的需要。國(guó)內(nèi)主流的大型叉車制造商主要有安徽叉車集團(tuán)、杭州叉車有限公司等幾家企業(yè)，但這幾家企業(yè)占據(jù)國(guó)內(nèi)90％以上的市場(chǎng)份額，因此叉車行業(yè)兩極分化比較嚴(yán)重。發(fā)達(dá)國(guó)家的用戶和企業(yè)考慮的是如何把叉車用得更好，尋求更好的解決方案，而我國(guó)很多客戶還在叉車和人工搬運(yùn)間左右為難。中國(guó)一拖、江淮動(dòng)力、玉柴機(jī)器等國(guó)內(nèi)其它行業(yè)的企業(yè)也紛紛進(jìn)軍叉車行業(yè)。和其它工程機(jī)械一樣，叉車的質(zhì)量也包括兩個(gè)層面，一是它的制造質(zhì)量，二是它服務(wù)的質(zhì)量。這些中小企業(yè)以低價(jià)高利潤(rùn)對(duì)主流企業(yè)產(chǎn)生了很大的沖擊，而且他們的發(fā)展速度快，半年時(shí)間就可誕生幾十家。前4 個(gè)重點(diǎn)企業(yè)的市場(chǎng)占有率合計(jì)已達(dá)91%。值得一提的是：江蘇靖江叉車公司和廣西柳工叉車公司由于基數(shù)較低因此增長(zhǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁，靖江叉車2008 年銷售增長(zhǎng)接近40%，廣西柳工叉車公司2008 年銷售增長(zhǎng)超過70%。金屬材料、化工原料(不含危險(xiǎn)品)、電子產(chǎn)品、電器機(jī)械、橡膠產(chǎn)品銷售；機(jī)械行業(yè)科技咨詢、信息服務(wù)；房屋、設(shè)備資產(chǎn)租賃。公司的自身制造零配件然后生產(chǎn)叉車的模式與杭叉采購(gòu)零部件進(jìn)行組裝生產(chǎn)的模式?jīng)Q定了安徽合力在叉車品質(zhì)上的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流下降的主要原因包括兩個(gè)，一是原材料成本上升導(dǎo)致現(xiàn)金支出增幅（％）大于營(yíng)業(yè)收入增幅（％）；二是，人工成本上升明顯，%，也大大高于收入的增長(zhǎng)幅度。因此在09 年需求獲得支撐的情況下，沒有高價(jià)存貨的優(yōu)勢(shì)將充分顯現(xiàn)出來，屆時(shí)鋼材等原材料價(jià)格的大幅下跌將使公司的盈利能力獲得較大幅度的提升。 圖表：林德叉車有限公司發(fā)展歷史時(shí)間重要事件1993年11月中國(guó)總理李鵬與德國(guó)總理科爾在北京人民大會(huì)堂簽訂合作協(xié)議，決定成立林德(中國(guó))叉車有限公司，林德邁出了在中國(guó)成功的第一步。2004年5月至9月林德(中國(guó))成功舉辦了“林德叉車穿越中國(guó)”的活動(dòng)，創(chuàng)造了一項(xiàng)上海大世界基尼斯紀(jì)錄。資料來源：公司資料國(guó)研合信收集整理資料顯示，20072008年林德—廈門叉車有限公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1758082千元，累計(jì)資產(chǎn)總計(jì)1362032千元，累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值為1173952千元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為33830千元。企業(yè)已成立了省級(jí)技術(shù)中心，被認(rèn)定為浙江省高新技術(shù)企業(yè)。在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)年代，杭叉曾有過輝煌業(yè)績(jī)，對(duì)我國(guó)叉車行業(yè)的發(fā)展作出了重大貢獻(xiàn)?！?006綜合經(jīng)濟(jì)效益指數(shù)連續(xù)5年全國(guó)同行業(yè)第一　　2007獲浙江省高新技術(shù)企業(yè),綜合經(jīng)濟(jì)效益指數(shù)連續(xù)6年全國(guó)同行業(yè)第一　資料來源：公司資料公司建有完整的銷售體系和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在上海、北京、廣州等全國(guó)主要城市和地區(qū)設(shè)有46個(gè)直屬分、子公司和140多個(gè)經(jīng)銷服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率在27%以上。具體指標(biāo)對(duì)比見下圖：圖表：20072008年浙江杭叉工程機(jī)械集團(tuán)股份有限公司盈利情況單位：千元資料來源：國(guó)研合信收集整理%；資產(chǎn)總計(jì)比去年同期增長(zhǎng) %；全年?duì)I業(yè)收入比去年同期增長(zhǎng) %；%。 企業(yè)發(fā)展分析大連叉車有限責(zé)任公司的前身為始建于1946年的大連叉車總廠，1958年曾在這里誕生了中國(guó)第一臺(tái)叉車，由此開創(chuàng)了中國(guó)叉車制造業(yè)史。利潤(rùn)增幅遠(yuǎn)高于收入增幅。“巨鯨”牌叉車已是福建省、廈門市著名商標(biāo)，多次被評(píng)為部級(jí)一等品，常年裝備到人民解放軍部隊(duì)，CPC30C型叉車更是榮幸入選中國(guó)南極考察隊(duì)工作用車，成為國(guó)內(nèi)唯一一臺(tái)登上南極的國(guó)產(chǎn)叉車。上海柳工叉車有限公司從事叉車生產(chǎn)三十余年，在全國(guó)叉車行業(yè)中，年產(chǎn)量首家突破千臺(tái)，累計(jì)總產(chǎn)量首家超萬(wàn)臺(tái)；產(chǎn)品暢銷全國(guó)各地，并出口到美國(guó)、俄羅斯、古巴、澳大利亞以及東南亞等14個(gè)國(guó)家和地區(qū)；連續(xù)10年獲得“國(guó)家機(jī)電產(chǎn)品出口質(zhì)量許可證書”和被評(píng)為“產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家權(quán)威監(jiān)督抽查歷次合格企業(yè)”,上海市 “重合同，守信用”單位。國(guó)研合信收集整理資料顯示，20072008年上海柳工叉車有限公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入84106千元，累計(jì)資產(chǎn)總計(jì)56553千元，累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值為106687千元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為3104千元。4. 叉車行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè) 一、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析叉車產(chǎn)品未來的五大發(fā)展趨勢(shì)應(yīng)引起業(yè)內(nèi)的高度關(guān)注： 趨勢(shì)一：節(jié)能化、環(huán)?；?　　一般來講，叉車按動(dòng)力分為內(nèi)燃叉車和電動(dòng)叉車。交流電機(jī)的電壓有越來越高的發(fā)展趨勢(shì)，使叉車在工作中發(fā)熱更少、效率更高，完全克服了直流電機(jī)熱