【正文】 發(fā)行人將依照同股同利的原則，按各股東持有股份比例分配股利，股利分配可采取現(xiàn)金或股票兩種形式。 隨著發(fā)行人30萬噸/年乙烯工程的建成，發(fā)行人目前正在實施多項措施，包括保持裝置的高負荷、長周期穩(wěn)定運行及開發(fā)該等裝置生產(chǎn)的產(chǎn)品的市場，以大大提高發(fā)行人多項重要化工原料（如乙烯、聚乙烯及合成橡膠產(chǎn)品)的生產(chǎn)能力，擴大發(fā)行人產(chǎn)品的市場占有率。 基于以上認識，發(fā)行人確立以下內(nèi)容的發(fā)展規(guī)劃： 發(fā)行人的發(fā)展戰(zhàn)略和目標： 不僅要保持在中國化學工業(yè)的“翹楚”地位，而且要在世界化工工業(yè)和世界化工市場中占有重要地位。發(fā)行人董事會關(guān)于前次募集資金使用情況的說明。 最近三年利潤構(gòu)成、盈利水平變化趨勢及原因 發(fā)行人利潤總額中95%以上來自發(fā)行人主營業(yè)務。收購價格為發(fā)行人行使選購權(quán)之日被收購裝置的資產(chǎn)凈值。發(fā)行人承建的四套裝置中，除加氫裂化裝置采用國內(nèi)先進技術(shù)外，均采用從國外引進的先進技術(shù)。 反映于有關(guān)之合并資產(chǎn)負債表項目中之應收/（應付）石油集團、吉化集團公司及其他關(guān)聯(lián)企業(yè)之詳情如下： 截至1999年 截至1998年 截至1997年 截至1996年 6月30日止期間 12月31日止年度 12月31日止年度 12月31日止年度 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元應收帳款 161,098,126 119,685,424 其他應收款 1,183,900 預付帳款 1,400,200 14,690,146 應付帳款 ( 358,860,699) ( 253,626,828) 預收貨款 ( 9,820,805) ( 19,480,912) 其他應付款 ( 776,222) ( 6,118,010) 其他長期負債 (5,210,374,901) (5,484,787,748) (4,848,961,263) (4,671,036,343) (5,416,150,401) (5,629,637,928) (4,848,961,263) (4,671,036,343) 1吉化集團公司放棄競爭承諾： 根據(jù)吉化集團公司與發(fā)行人簽訂的《分立協(xié)議》，吉化集團公司向發(fā)行人承諾：集團公司將不得在中國境內(nèi)外任何地方或以任何方式（包括但不限于獨資經(jīng)營、合資經(jīng)營和擁有其他公司或企業(yè)的股票及權(quán)益）從事與股份公司業(yè)務有競爭或可能構(gòu)成競爭的任何業(yè)務活動。主要從事化工產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售。近年來，我國化工行業(yè)管理體制發(fā)生重大變革，首先撤銷了原化工部，并組建了 中國石油天然氣和石油化工兩大集團公司，從而建立和理順了適應市場經(jīng)濟的“ 產(chǎn)、供、銷”體系。1998年，約占總銷售收入的14%。發(fā)行人直接從位于吉林省和黑龍江省的煤礦采購所需的煤炭。 發(fā)行人為染料及染料中間體、若干合成橡膠產(chǎn)品及若干石化及有機化工產(chǎn)品的國內(nèi)主要生產(chǎn)商。目前，發(fā)行人是集團公司中的核心企業(yè)，也是集團公司下屬子公司中的最大控股子公司，擁有獨立的法人地位。為使發(fā)行人進入國際市場，發(fā)行人還利用集團公司在香港、日本等地的分銷辦事處進行促銷活動以規(guī)避市場風險。 行業(yè)風險 （1）競爭風險 發(fā)行人產(chǎn)品可按照國家管制的產(chǎn)品和非管制的產(chǎn)品來區(qū)分。另外，發(fā)行人建造的輸油管線總的運輸能力為300萬噸/年，經(jīng)必要的技術(shù)改造后，將能滿足發(fā)行人所需原油運輸?shù)拇蟛糠中枰? 其他風險 吉化集團公司為發(fā)行人的最大股東，%的股份，特別是上劃中國石油天然氣集團公司以后，中國石油天然氣集團公司和吉化集團公司的經(jīng)營理念、戰(zhàn)略決策勢必對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大的影響。其中， 石油產(chǎn)品和化肥產(chǎn)品的價格制定受國家管制，市場風險較小， 但同時這些產(chǎn)品的銷售和與推廣活動受國家分配管制， 使其市場拓展受到限制，雖然該兩類產(chǎn)品的市場需求將隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展而不斷增長，但發(fā)行人不能保證所占有的市場份額會相應增加；(3) 發(fā)行人的其他產(chǎn)品不受政府限制 ，主要通過市場競爭銷售，面臨著一般產(chǎn)品通?？赡苡龅降氖袌鲲L險：石化及有機化工產(chǎn)品的銷售額占公司總銷售額的三分之一左右，發(fā)行人生產(chǎn)的石化及有機化工產(chǎn)品主要是基本化工原料，產(chǎn)品用途廣、市場需求大，除個別產(chǎn)品外，發(fā)行人的石化及有機化工產(chǎn)品所占有的市場份額有限，該類產(chǎn)品的生產(chǎn)商較多，市場競爭激烈，市場周期性變化顯著；發(fā)行人生產(chǎn)的染料及染料中間體的銷售額占總銷售額的10%左右，該類產(chǎn)品主要用于紡織印染行業(yè)，產(chǎn)品種類多、用量小、用途單一，能否隨著化纖及紡織行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整及時實現(xiàn)產(chǎn)品的升級換代將直接影響該類產(chǎn)品的經(jīng)營狀況；合成橡膠產(chǎn)品的銷售額占公司總銷售額的的10%左右，該類產(chǎn)品的銷售與汽車等行業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)，價格也受到天然橡膠等替代產(chǎn)品供應狀況的影響。 （2） 環(huán)保責任由于發(fā)行人的業(yè)務性質(zhì)，在生產(chǎn)過程中將形成大量的廢水、廢氣及固體廢物。發(fā)行人每年出口染料、染料中間體及其他化工產(chǎn)品創(chuàng)匯約3500萬美元左右，且創(chuàng)匯外幣主要為美元，與公司每年償付外幣貸款及支付H股股利的用匯需求存在較大差距，需以人民幣買入外匯加以彌補。 （3）乙烯工程的風險乙烯工程由乙烯等十一套裝置及若干輔助及配套設(shè)施組成。中國的原油分配及價格仍由政府管制，有關(guān)原油分配及價格管制的政策變化將直接影響發(fā)行人的經(jīng)營和盈利狀況。預計募集總額：根據(jù)初步確定的發(fā)行價格區(qū)間，本次發(fā)行結(jié)束后，預計公司本次募集資金總量為45000－60000萬元，確切的募集資金數(shù)額將在發(fā)行公告中予以披露。 1詢價：指主承銷商以發(fā)送配售申購單的方式向證券投資基金就發(fā)行人本次增發(fā) 征詢發(fā)行價格的行為。3—1—35 一、緒言本招股意向書根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》及《公開發(fā)行股票公司信息披露實施細則》等國家法律、法規(guī)及發(fā)行人的實際情況而編寫，從而為投資者提供吉林化學工業(yè)股份有限公司的基本情況，該招股意向書由公司董事會通過并報中國證監(jiān)會批準。3—1—32 附錄 3—1—30十六、 其他重要事項 3—1—26十二、 發(fā)行人前次募集資金使用情況的說明 增發(fā)股票類型：人民幣普通股面 值：發(fā) 行 方 式：向證券投資基金配售與向原社會公眾股（A股）股東定向配售相結(jié)合增 發(fā) 數(shù) 量：15000萬股，其中2250萬股向證券投資基金配售，其余12750萬股按1:（A股）股東定向配售發(fā)行定價區(qū)間：發(fā)行定價方法:先由發(fā)行人和主承銷商初步確定發(fā)行價格區(qū)間，然后由證券投資基金競價確定最終發(fā)行價格發(fā) 行 對 象：證券投資基金及原社會公眾股(A股)股東上市交易所：深圳證券交易所主 承 銷 商：國信證券有限公司發(fā)行人律師事務所：金杜律師事務所 目 錄一、 緒言 3—1— 3三、 本次發(fā)行的有關(guān)機構(gòu) 3—1—24 十、 募集資金的使用計劃 本次增發(fā)申請獲中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)行字[1999] 號文批準。 三、本次發(fā)行的有關(guān)機構(gòu)發(fā) 行 人: 吉林化學工業(yè)股份有限公司法 定 代 表 人：焦海坤地 址：吉林省吉林市遵義東路31號電 話：04323976445傳 真：04323977756聯(lián) 系 人：李春青 李中良主 承　銷　商：國信證券有限公司法 定 代 表 人：李南峰地 址：深圳市紅嶺中路7號國際信托大廈十層電 話：075521308332147傳 真：07552130620聯(lián) 系 人：李殿坤 范道遠 胡強副 主 承 銷 商：吉林省證券有限責任公司法 定 代 表 人：張 晶地 址：吉林省長春市斯大林街63號電 話：021－63259283傳 真：021－63259283聯(lián) 系 人：孫小丹 陸波副主承銷商：中信證券有限責任公司法 定 代 表 人：常振明地 址：北京市朝陽區(qū)新源南路6號電 話：0755－2255799傳 真：0755－2284144聯(lián) 系 人：王連志 陳笑梅 李國強上市推薦人:吉林省證券有限責任公司國信證券有限公司發(fā)行人律師:北京市金杜律師事務所法 定 代 表 人：王 輝地 址：北京東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈C棟11層電 話：01065006627傳 真：01065008560聯(lián) 系 人：白延春 周 寧主承銷商律師：中博律師事務所法 定 代 表 人：黃丹涵地 址：北京市復外大街A2號中化大廈528室電 話：010－68568519傳 真：010－68568528聯(lián) 系 人：徐俊峰會計師事務所：安永華明會計師事務所法 定 代 表 人：葛 明地 址：北京市朝陽門北大街6號萬泰大廈802－807室電 話：010－65545577傳 真：010－65544718聯(lián) 系 人：金 馨 唐 力股票登記機構(gòu)：深圳證券登記有限公司法 定 代 表 人：黃鐵軍地 址：深圳市紅桂路西口電 話：0755－5576283傳 真：0755－5564759分 銷 商：聯(lián)合證券有限責任公司法 定 代 表 人：黨五喜地 址：深圳寶安南路振業(yè)大廈電 話：0755－5892056傳 真：0755－5892035聯(lián) 系 人：石金生 分 銷 商：申銀萬國證券股份有限公司法 定 代 表 人：朱 恒地 址：上海市南京東路99號電 話：0755－3211411傳 真：0755－3360367 聯(lián) 系 人：鄭大立 羅小雷分 銷 商：國泰君安證券股份有限公司法 定 代 表 人：金建棟地 址：上海市乳山路61號電 話：010－68498530傳 真：010－68483942聯(lián) 系 人：陳福明 林嶸分 銷 商：大鵬證券有限責任公司法 定 代 表 人：徐衛(wèi)國地 址：深圳市福田區(qū)深南中路30號電 話：0755－24633888632傳 真：0755－2462021聯(lián) 系 人：黃映紅分 銷 商：光大證券有限責任公司法 定 代 表 人：惠小兵地 址：上海市斜土路2570號東影大樓十層電 話：021－64686104傳 真：021－64684258聯(lián) 系 人：于德雙 王文革分 銷 商：蔚深證券有限責任公司法 定 代 表 人：熊秉權(quán)地 址：深圳市福田區(qū)振華路飛亞達大廈電 話：021 64868555傳 真：021－64868666聯(lián)