【正文】 系統(tǒng)實現(xiàn)方案中，BOM和訂單評審的工作都在ZZZ系統(tǒng)中進行，而這二步是需要優(yōu)先使用到物料編碼的環(huán)節(jié)。其他說明： 動態(tài)物料盤點管理業(yè)務難點1． 暫無 動態(tài)物料盤點管理業(yè)務核心需求1． 暫無。5． 盤點完成后將填寫實際盤點數(shù)據(jù)的調(diào)查表交帳務員錄入倉庫系統(tǒng)。當采購周期、產(chǎn)量發(fā)生變化時，由采購員或計劃員申請變更安全庫存數(shù)量，但同樣須經(jīng)過審批程序后方可變更12． 對于低于安全庫存的物料，采購員編制安全庫存物料采購計劃由部門經(jīng)理批準后下單采購，每周二、五報計劃的執(zhí)行情況(庫存+在途)13． 安全庫存物料的供應商和采購比例變更需經(jīng)部門經(jīng)理和管理部批準，每季度必須更新一次14． 鋼砂、焊絲的采購由采購員按月度滾動，部門經(jīng)理批準15． 非長期使用的輔料由采購員根據(jù)技術BOM做采購訂單，由經(jīng)理審批后采購16． 倉庫看板采購物料由采購部負責供應商選擇、價格談判，具體采購操作由倉庫完成，由部門視物料周轉情況按季度調(diào)整17． 采購員對于排產(chǎn)計劃調(diào)整、技術更改、到貨質(zhì)量不合格、生產(chǎn)自制件、看板以及其他需求(例如補料)提出較晚等情況影響到物料采購不能及時齊套的，要及時提出預警，通知采購計劃員，由采購計劃員及時和生產(chǎn)部協(xié)調(diào)18． 對于長周期物料，采購部在接到訂單通知后就會開始進行采購，目前存在沒有物料編碼就進行采購的情況19． 對于用量大的長期采購，采購部與供應商通常會簽訂年度采購協(xié)議，年度采購協(xié)議主要包含物料、價格及協(xié)議條款等信息20． 對于有風險或者無年度采購協(xié)議的采購由采購員編制《采購合同》進行采購，采購合同包括了采購清單和相關采購協(xié)議內(nèi)容21． 對于無風險或者有年度采購協(xié)議的采購，采購員直接編制《訂單通知》下發(fā)給供應商，《訂單通知》與《采購合同》的主要區(qū)別是不包含合同的責任條款，質(zhì)量條款22． 隨貨清單是采購員在發(fā)出采購合同/訂單時同時給供應商的一個單據(jù)，供應商在發(fā)貨時將該單據(jù)隨貨一起送回，物料部倉庫根據(jù)隨貨清單掃碼收貨入庫，然后由倉管員在上面簽字23． 每月評定各供應商的物料到貨及時率，根據(jù)合同到貨日(前后3天)及倉庫實際收料日期作為到貨及時率的初始標準24． 采購員每月向集團采購管理部提供采購統(tǒng)計表和來貨質(zhì)量統(tǒng)計表25． 對于特殊物料的采購，如果根據(jù)最小采購批量計算采購量超過了訂單需求量，則多出的部分需要分管領導審批26． 訂單分權審批流程參考采購部文件27． 目前財務結算是以訂單、入庫單、發(fā)票為準，一般要求入庫單的金額和發(fā)票的金額一致，和訂單上的單價一致，總金額不超過訂單/合同的總金額；如訂單上除訂貨總價以為還有額外的費用需我方承擔，則發(fā)票的金額會比入庫單的總金額多出一部分，并符合訂單/合同的約定28． 對于分批送貨的情況，可以進行分批結算 物料采購管理業(yè)務難點1． 特殊物料采購計劃編制困難，原因包括：A． 拿到的BOM的時間較晚，或可能不齊全B． BOM變更不能及時通知到采購計劃員C． 手工判斷那些屬于特殊物料比較困難2． 安全庫存物料采購計劃編制困難，原因是制定該計劃所需的各種數(shù)據(jù)收集手工收集困難3． 外協(xié)業(yè)務管理困難 物料采購管理業(yè)務核心需求1． 解決特殊物料采購計劃、安全庫存采購計劃編制困難的問題。 生產(chǎn)制造業(yè)務l 生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃指為完成訂單，營運部根據(jù)評審通過的銷售訂單制定各業(yè)務部門的各業(yè)務環(huán)節(jié)交期安排，制造部為完成產(chǎn)品生產(chǎn)而進行車間生產(chǎn)計劃。2． 項目背景XXX企業(yè)在企業(yè)快速成長的過程中，形成了自己獨特的管理經(jīng)驗和優(yōu)勢。 l 銷售業(yè)務銷售業(yè)務包括對成品(整車)的銷售管理及對零配件的銷售管理。3． 集團通過郵件形式告知工廠統(tǒng)購物料的年度價格，工廠下訂單采購物料時，價格根據(jù)集團通知的統(tǒng)購物料價格清單為準。生成、打印盤點調(diào)查表（盤點調(diào)查表中帳面庫存欄為空白），將盤點調(diào)查表分發(fā)給倉管員。并將各方簽字確認的盤點差異報告交統(tǒng)計員保管。技術部可根據(jù)查找到的圖紙及技術規(guī)范提供對應的BOM2． 有些客戶直接提供圖號或者圖紙，如果是提供圖號則由技術部根據(jù)圖號查找圖紙3． 采購部物流組提供單個柜的運費給營銷服務部銷售員4． 如果在報價前已經(jīng)確認圖紙、技術規(guī)范的只需提供價格給客戶5． 集團會提供合同范本給工廠，工廠蓋章后傳給客戶蓋章或者回傳給集團由集團給客戶蓋章6． 提供CAD給堆場做包裝方案，包裝方案提供需要什么柜，不同的柜決定裝載數(shù)量、能裝什么東西及價格，然后給物流組，物流組訂艙7． 在采購系統(tǒng)查詢內(nèi)容包括物料采購成本、報關費用、稅費、包裝和運輸費用、工時費等8． 給集團價格可能有EXW(出廠價)、FOB(離岸價)、CIF(到岸價)等價格，具體報那些價格根據(jù)客戶需要9． 有時自制件BOM不是技術提供，而是根據(jù)經(jīng)驗找到相同的BOM10． 特殊訂單或新車型除了需要進行運輸方案評審外還需要進行工裝工藝評審11． 技術條款評審主要是提供技術通知下發(fā)時間12． 物料評審主要是提供物料到貨時間13． 營運成本價格評審主要目的是計算利潤14． 計劃交期評審主要是由計劃員提供工作令號和交期 國外配件(自制件)銷售業(yè)務難點1． 技術BOM沒有同步通知到所有相關部門，銷售員又不能及時準確知道各個環(huán)節(jié)的處理狀態(tài)，導致需要銷售員主動跟進每一個環(huán)節(jié)2． 由于沒有人在發(fā)運前檢查所有需發(fā)運物料是否準備齊全，裝箱時經(jīng)常出現(xiàn)缺料3． 實際生產(chǎn)上線時間常遲于計劃時間，且銷售員無法及時準確獲得生產(chǎn)狀態(tài) 國外配件(自制件)銷售業(yè)務核心需求1． 希望技術BOM能同步發(fā)送到所有相關部門，以便各環(huán)節(jié)能提前準備，縮短周期2． 希望能及時準確知道各個環(huán)節(jié)的處理狀態(tài)及生產(chǎn)狀態(tài)3． 希望評審環(huán)節(jié)有些可以同步進行，而不是目前的逐個環(huán)節(jié)進行4． 通過系統(tǒng)分解責任，明確問題出在什么環(huán)節(jié)5． 各個環(huán)節(jié)能在未及時處理時預警 國外配件(領用件)銷售業(yè)務管理 國外配件(領用件)銷售業(yè)務流程圖22 國外配件(領用件)銷售業(yè)務描述業(yè)務流程說明如下：1． 營銷服務部國外配件銷售員在接到集團的訂單通知或者客戶的直接需求后與集團或者客戶確認需求2． 需求確定后通知技術部3． 如果是以前做過的配件，技術部提交BOM(小量的提供物料編碼)4． 如果是以前沒有做過的配件，配件銷售員通知采購部與供應商溝通獲得采購價格、交期等信息5． 銷售員根據(jù)技術部提交的BOM或者采購部反饋的價格制作報價6． 如果是集團接的單由集團將價格反饋給客戶，否則由配件銷售員直接反饋給客戶7． 客戶確認價格后配件銷售員填寫訂單匯總表8． 配件銷售員制作訂單評審表9． 各部門進行訂單評審(參見圖21)10． 整個評審通過后由營銷服務部計劃員編制工作令11． 技術部拿到工作令后下發(fā)技術通知12． 采購部拿到技術通知后進行物料采購13． 物料部拿到技術通知后進行備料14． 營銷服務部國外配件銷售員下達發(fā)運指令15． 采購部發(fā)運組訂艙16． 制造部堆場拿技術通知到物料部領用配件并裝箱17． 如果不隨車則使用快遞或者貨代進行發(fā)運18． 如果隨車發(fā)運則在裝船后報關19． 配件銷售員通知客戶已發(fā)運并安排開票20． 財務根據(jù)發(fā)運記錄與營銷服務部國外配件銷售員確認銷售及進行收款結算其他說明：1． 比較小件的或者急著發(fā)貨的可能用快遞發(fā)運或者用客戶指定的貨代上門提貨2． 有些資料需要在發(fā)運后郵寄給客戶3． 原材料在國內(nèi)購買且開具了增值稅發(fā)票的在發(fā)運后會到海關報關，然后財務拿報關開具的退稅聯(lián)及相關發(fā)票到稅務局沖、抵、退稅4． 對于部分客戶會預收款，對于非洲等地會有信用擔保的管理，目前暫時沒有價格政策5． 銷售費用(運費、郵寄費)等按照合同約定履行(雙方都可能承擔)，如果合同中沒有約定，則根據(jù)雙方溝通確定承擔方 國外配件(領用件)銷售業(yè)務難點(自制件)銷售業(yè)務難點 國外配件(領用件)銷售業(yè)務核心需求(自制件)銷售業(yè)務核心需求 成品海運業(yè)務管理 成品海運業(yè)務流程圖23 成品海運業(yè)務描述業(yè)務流程說明如下：1． 營銷服務部在編制工作令后生成VIN碼并記錄到excel文檔中2． 財務部拿到VIN碼表后將VIN碼信息維護到財務管理系統(tǒng)中3． 制造部完成產(chǎn)品生產(chǎn)后交給質(zhì)控部進行質(zhì)檢4． 質(zhì)檢員對產(chǎn)品檢驗合格后在交驗車輛清單excel文檔記錄入庫信息5． 財務部拿到質(zhì)控部的交驗車輛清單excel文檔后在財務管理系統(tǒng)登記入庫信息6． 采購部海運發(fā)運組在接到指令后進行訂艙7． 制造部發(fā)運組進行捆扎并登記國外車發(fā)運記錄8． 財務部根據(jù)制造部發(fā)運組的國外車發(fā)運記錄在財務管理系統(tǒng)登記出庫信息9． 財務部打印出品出庫單(代出門放行條)其他說明：1． 如果質(zhì)檢沒有通過，屬于車輛質(zhì)量問題的由質(zhì)控部進行發(fā)運協(xié)調(diào)，屬于其他問題的由制造部發(fā)運組協(xié)調(diào) 成品海運業(yè)務難點1． 由于國外車是批量生產(chǎn)組合出庫，在成品入出庫管理上存在一定的困難 成品海運業(yè)務核心需求1． 需要對欠件進行統(tǒng)計及跟蹤何時補發(fā)欠件2． 對發(fā)運過程發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進行記錄(相關責任部門和責任人)和統(tǒng)計分析 成品陸運業(yè)務管理 成品陸運業(yè)務流程圖24 成品陸運業(yè)務描述業(yè)務流程說明如下：1． 制造部根據(jù)營銷服務部的生產(chǎn)令進行生產(chǎn)2． 生產(chǎn)完成后由質(zhì)控部進行質(zhì)檢3． 質(zhì)控部對質(zhì)檢合格的產(chǎn)品進行入庫信息登記4． 營銷服務部發(fā)運組接到4S店/中心店的發(fā)車通知后準備交接報告5． 營銷服務部發(fā)運組確認產(chǎn)品庫存狀態(tài)，如果已經(jīng)入庫則通知制造部疊車班捆扎6． 財務部在銷司系統(tǒng)確認是否可以發(fā)車7． 如果可以發(fā)車財務部打印成品出庫單(代出門放行條)8． 營銷服務部更新庫存動態(tài)表9． 營銷服務部在銷司系統(tǒng)做發(fā)車確認其他說明： 成品陸運業(yè)務難點暫無 成品陸運業(yè)務核心需求暫無 質(zhì)控業(yè)務管理 OEM件入庫質(zhì)控業(yè)務管理 OEM件入庫質(zhì)控業(yè)務流程圖25 OEM件入庫質(zhì)控業(yè)務描述業(yè)務流程說明如下：1． 采購部將采購合同/訂單及隨貨清單發(fā)給供應商2． 供應商收到訂單后進行備貨、發(fā)貨3． 物料部收貨后將隨貨清單提交給質(zhì)控部4． 如果需要委外質(zhì)檢則進行委外質(zhì)檢，否則質(zhì)控部對到貨進行質(zhì)檢5． 如果質(zhì)檢全部合格，則直接進行入庫6． 如果質(zhì)檢不合格，QC出具不合格反饋報告7． 對于質(zhì)檢不合格的如果需要退換貨，則通知采購部與供應商協(xié)調(diào)進行退換貨8． 對于質(zhì)檢不合格的如果不需要退換貨且工廠可以內(nèi)部處理的由制造部提供工時，QC根據(jù)工時生成索賠單交采購部，采購部進行索賠處理9． 對于質(zhì)檢不合格的如果不需要退換貨但需要供應商到廠處理的由供應商派人到廠處理10． 不論是工廠內(nèi)部處理還是供應商派人到廠處理，處理完成后均進行復檢，復檢合格后物料部進行入庫其他說明：1． 由于待檢區(qū)不夠使用、業(yè)務繁忙等原因，目前很多時候是先入庫再質(zhì)檢2． 質(zhì)控部根據(jù)隨貨清單進行質(zhì)檢，檢驗項包括外觀、尺寸、性能等3． 質(zhì)檢通常根據(jù)檢驗數(shù)量不同按不同比例進行抽檢4． 對于接收了但有不合格品的情況，通常是直接讓供應商換貨，而賬面上并不進行任何處理5． 關鍵零部件的性能檢驗一般一年進行一次，以供應商提供的第三方檢驗報告為主6． 原材料(鋼板、卷鋼、型材)按批次取樣外檢 OEM件入庫質(zhì)控業(yè)務難點1． 由于待檢區(qū)不夠存放物料等原因物料部可能直接把來料放到倉庫中，不規(guī)范的流程導致質(zhì)檢員要自己到處找需要質(zhì)檢的物料2． 有時候供應商送來了物料質(zhì)檢員也不知道，導致質(zhì)檢無法正常進行 OEM件入庫質(zhì)控業(yè)務核心需求1． 統(tǒng)計供應商來料質(zhì)量情況及不合格品是否得到及時處理2． 能及時準確獲得到貨情況3． 能及時準確知道待檢物料的存放位置 生產(chǎn)過程不合格品(設計原因)處理業(yè)務管理 生產(chǎn)過程不合格品(設計原因)處理業(yè)務流程圖26 生產(chǎn)過程不合格品(設計原因)處理業(yè)務描述業(yè)務流程說明如下：1． 在生產(chǎn)過程中QC如果發(fā)現(xiàn)有不合格品，首先判斷是否嚴重問題，如果不是嚴重問題直接下整改通知給班組長整改2． 如果是嚴重問題則填寫反饋報告給QA3． QA對問題進行分析判斷，如果判斷是屬于設計問題，則將問題提交給技術部4． 技術部對問題進行分析判斷，如果不需要下整改通知則在反饋報告填寫意見并簽字，制造部根據(jù)技術部的意見進行整改5． 如果需要下技術通知，則下技術通知給相關部門(采購、物料、制造