【正文】 樣例: 填寫(xiě)說(shuō)明 股東卡號(hào)：首字母大寫(xiě)，必須為指定交易在本會(huì)員的投資者賬戶； 賬戶名稱：投資者證券開(kāi)戶名稱； 操作標(biāo)志：A代表申請(qǐng)，C代表注銷，大小寫(xiě)敏感 注：填寫(xiě)時(shí)不允許調(diào)整行列的位置，例如字段順序的調(diào)整。2．本人不存在重大未申報(bào)的不良信用記錄。提供相關(guān)證明材料的真實(shí)性負(fù)責(zé)，并自愿承擔(dān)因材料不實(shí)導(dǎo)致的一切后果。按照業(yè)務(wù)規(guī)則，證券交易所對(duì)導(dǎo)致私募債券投資者超過(guò)200人的轉(zhuǎn)讓不予確認(rèn)，私募債券持有人達(dá)到一定數(shù)量時(shí)，投資者可能出現(xiàn)無(wú)法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓的情況。投資者購(gòu)買本公司私募債券，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀募集說(shuō)明書(shū)及有關(guān)的信息披露文件，對(duì)本公司信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性進(jìn)行獨(dú)立分析，并據(jù)以獨(dú)立判斷投資價(jià)值，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。附件1上海證券交易所中小企業(yè)私募債券備案材料內(nèi)容與格式一、備案申報(bào)材料的紙張、封面與份數(shù)（一）紙張應(yīng)采用規(guī)格為209295毫米的紙張（相當(dāng)于A4紙張規(guī)格）。 第六十六條 發(fā)行人、承銷商、相關(guān)中介機(jī)構(gòu)及相關(guān)人員違反法律、法規(guī)、規(guī)章和本指引規(guī)定，未履行信息披露義務(wù)或所出具的文件含有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述、重大遺漏，或在發(fā)行環(huán)節(jié)違法違規(guī)的，本所可以采取約見(jiàn)談話、通報(bào)批評(píng)、公開(kāi)譴責(zé)等措施；情節(jié)嚴(yán)重的，可上報(bào)相關(guān)主管機(jī)關(guān)查處，追究相關(guān)當(dāng)事人的法律責(zé)任。（五） 發(fā)行人做出減資、合并、分立、解散及申請(qǐng)破產(chǎn)的決定。投資者購(gòu)買本公司私募債券，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀募集說(shuō)明書(shū)及有關(guān)的信息披露文件，對(duì)本公司信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性進(jìn)行獨(dú)立分析，并據(jù)以獨(dú)立判斷投資價(jià)值，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。 第五十五條 承銷商在私募債券存續(xù)期間應(yīng)當(dāng)對(duì)發(fā)行人資金使用情況進(jìn)行檢查。 第四十九條 私募債券兌付前5個(gè)工作日，固定收益平臺(tái)停止轉(zhuǎn)讓服務(wù)。證券公司進(jìn)行虛假申報(bào)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)全部法律責(zé)任，并賠償由此造成的損失。 第四十二條 證券公司應(yīng)當(dāng)要求合格投資者在首次受讓私募債券前，簽署《風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知書(shū)》，承諾具備合格投資者資格，并通過(guò)嚴(yán)格的業(yè)務(wù)管理規(guī)范以及柜臺(tái)前端控制等手段，保障參與私募債券轉(zhuǎn)讓的投資者符合合格投資者適當(dāng)性管理要求。 第三十五條 本所對(duì)證券公司落實(shí)私募債券投資者適當(dāng)性管理情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)或非現(xiàn)場(chǎng)檢查，證券公司應(yīng)予配合并提供相關(guān)資料。證券公司在試點(diǎn)期間可以適當(dāng)推遲實(shí)施相關(guān)知識(shí)測(cè)試，但最遲在2012年9月底前完成。（三）注冊(cè)資本不低于人民幣1000萬(wàn)元的企業(yè)法人；（四）合伙人認(rèn)繳出資總額不低于人民幣5000萬(wàn)元，實(shí)繳出資總額不低于人民幣1000萬(wàn)元的合伙企業(yè)；（五）經(jīng)本所認(rèn)可的其他合格投資者。發(fā)行人已向投資人提供發(fā)行材料的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向相關(guān)投資人披露有關(guān)信息。第十六條 本所根據(jù)備案小組意見(jiàn)，分別做出以下處理：（一）備案小組成員一致發(fā)表“接受備案”意見(jiàn)的，本所接受備案, 本所向承銷商或發(fā)行人發(fā)送《接受備案通知書(shū)》；（二）2名以上備案小組成員發(fā)表“推遲接受備案”意見(jiàn)的，本所推遲接受發(fā)行備案, 在3個(gè)工作日內(nèi)將備案小組意見(jiàn)匯總后反饋給承銷商或發(fā)行人，退回備案材料；（三）不屬于以上兩種情況的，本所有條件接受備案，在3個(gè)工作日內(nèi)將備案小組成員意見(jiàn)匯總后反饋給發(fā)行人。備案小組成員名單由本所總經(jīng)理辦公會(huì)議審定。本所可根據(jù)試點(diǎn)業(yè)務(wù)的開(kāi)展情況調(diào)整私募債券的備案條件。第三條 私募債券在本所的備案、信息披露、轉(zhuǎn)讓，不表明本所對(duì)發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、償債風(fēng)險(xiǎn)、訴訟風(fēng)險(xiǎn)以及私募債券的投資風(fēng)險(xiǎn)或收益等作出判斷或保證。第四十三條 私募債券轉(zhuǎn)讓雙方轉(zhuǎn)讓行為違反本辦法、本所其他相關(guān)規(guī)定的，本所可以責(zé)令其改正，并視情節(jié)輕重采取相應(yīng)的監(jiān)管措施。第三十七條 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)設(shè)立償債保障金專戶，用于兌息、兌付資金的歸集和管理。 第六章 投資者權(quán)益保護(hù)第三十三條 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)為私募債券持有人聘請(qǐng)私募債券受托管理人。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)指定專人負(fù)責(zé)信息披露事務(wù)。第二十三條 發(fā)行人申請(qǐng)私募債券在本所轉(zhuǎn)讓的，應(yīng)當(dāng)提交以下材料，并在轉(zhuǎn)讓前與本所簽訂《私募債券轉(zhuǎn)讓服務(wù)協(xié)議》：（一）轉(zhuǎn)讓服務(wù)申請(qǐng)書(shū)；（二）私募債券登記證明文件；（三）本所要求的其他材料。第十九條 合格個(gè)人投資者應(yīng)當(dāng)至少符合下列條件：（一）個(gè)人名下的各類證券賬戶、資金賬戶、資產(chǎn)管理賬戶的資產(chǎn)總額不低于人民幣500萬(wàn)元；（二）具有兩年以上的證券投資經(jīng)驗(yàn)；（三）理解并接受私募債券風(fēng)險(xiǎn)。第十四條 兩個(gè)或兩個(gè)以上的發(fā)行人可以采取集合方式發(fā)行私募債券。第十條 證券公司開(kāi)展承銷業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)符合法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)監(jiān)管規(guī)定和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。第五條 私募債券應(yīng)當(dāng)由證券公司承銷。試點(diǎn)期間，中小企業(yè)私募債券發(fā)行人限于符合《關(guān)于印發(fā)中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的通知》（工信部聯(lián)企業(yè)〔2011〕300號(hào)）規(guī)定、且未在本所和深圳證券交易所上市的中小微型企業(yè)，暫不包括房地產(chǎn)企業(yè)和金融企業(yè)。 每期私募債券的投資者合計(jì)不得超過(guò)200人。第七條 本所為私募債券的信息披露和轉(zhuǎn)讓提供服務(wù)，并實(shí)施自律管理。備案材料完備的，本所自接受材料之日起10個(gè)工作日內(nèi)出具《接受備案通知書(shū)》。 第三章 投資者適當(dāng)性管理第十八條 參與私募債券認(rèn)購(gòu)和轉(zhuǎn)讓的合格機(jī)構(gòu)投資者，應(yīng)當(dāng)符合下列條件：（一）經(jīng)有關(guān)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)，包括商業(yè)銀行、證券公司、基金管理公司、信托公司和保險(xiǎn)公司等；（二）上述金融機(jī)構(gòu)面向投資者發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、投連險(xiǎn)產(chǎn)品、基金產(chǎn)品、證券公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品等。證券公司應(yīng)當(dāng)要求合格投資者在首次認(rèn)購(gòu)或受讓私募債券前，簽署風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知書(shū)，承諾具備合格投資者資格，知悉私募債券風(fēng)險(xiǎn)，將依據(jù)發(fā)行人信息披露文件進(jìn)行獨(dú)立的投資判斷，并自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。第二十六條 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司根據(jù)本所發(fā)送的私募債券轉(zhuǎn)讓數(shù)據(jù)進(jìn)行清算交收。前款所稱重大事項(xiàng)包括但不限于：（一）發(fā)行人發(fā)生未能清償?shù)狡趥鶆?wù)的違約情況；（二）發(fā)行人新增借款或?qū)ν馓峁?dān)保超過(guò)上年末凈資產(chǎn)20%；（三）發(fā)行人放棄債權(quán)或財(cái)產(chǎn)超過(guò)上年末凈資產(chǎn)10%；（四）發(fā)行人發(fā)生超過(guò)上年末凈資產(chǎn)10%的重大損失；（五）發(fā)行人做出減資、合并、分立、解散及申請(qǐng)破產(chǎn)的決定；（六）發(fā)行人涉及重大訴訟、仲裁事項(xiàng)或受到重大行政處罰；（七）發(fā)行人高級(jí)管理人員涉及重大民事或刑事訴訟，或已就重大經(jīng)濟(jì)事件接受有關(guān)部門調(diào)查。 第三十五條 私募債券受托管理人應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé)：（一）持續(xù)關(guān)注發(fā)行人和保證人的資信狀況，出現(xiàn)可能影響私募債券持有人重大權(quán)益的事項(xiàng)時(shí)，召集私募債券持有人會(huì)議；（二）發(fā)行人為私募債券設(shè)定抵押或質(zhì)押擔(dān)保的，私募債券受托管理人應(yīng)當(dāng)在私募債券發(fā)行前取得擔(dān)保的權(quán)利證明或其他有關(guān)文件，并在擔(dān)保期間妥善保管； （三）在私募債券存續(xù)期內(nèi)勤勉處理私募債券持有人與發(fā)行人之間的談判或者訴訟事務(wù)；（四）監(jiān)督發(fā)行人對(duì)募集說(shuō)明書(shū)約定的應(yīng)當(dāng)履行義務(wù)（包括募集資金用途、提取償債保障金等）的執(zhí)行情況，并出具受托管理人事務(wù)報(bào)告；（五）預(yù)計(jì)發(fā)行人不能償還債務(wù)時(shí)，要求發(fā)行人追加擔(dān)保，或者依法申請(qǐng)法定機(jī)關(guān)采取財(cái)產(chǎn)保全措施；（六）發(fā)行人不能償還債務(wù)時(shí)，受托參與整頓、和解、重組或者破產(chǎn)的法律程序；（七）私募債券受托管理協(xié)議約定的其他重要義務(wù)。 第七章 自律監(jiān)管和紀(jì)律處分措施第四十條 發(fā)行人及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，違反本辦法、募集說(shuō)明書(shū)約定、本所其他相關(guān)規(guī)定或者其所作出的承諾的，本所可以采取約見(jiàn)談話、通報(bào)批評(píng)、公開(kāi)譴責(zé)、暫?；蚪K止為其債券提供轉(zhuǎn)讓服務(wù)等措施。上海證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)指引（試行）第1章 總則第2章 備案及發(fā)行第3章 投資者適當(dāng)性管理第4章 轉(zhuǎn)讓服務(wù)第5章 信息披露第6章 紀(jì)律與處罰第7章 附則附件1：上海證券交易所中小企業(yè)私募債券備案材料內(nèi)容與格式附件2：上海證券交易所中小企業(yè)私募債券募集說(shuō)明書(shū)格式與內(nèi)容附件3：上海證券交易所中小企業(yè)私募債券合格投資者風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知書(shū)附件4：上海證券交易所中小企業(yè)私募債券合格投資者資格確認(rèn)表本所債券業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)備案小組的日常管理工作。無(wú)異議的，本所在3個(gè)工作日內(nèi)出具《備案受理回執(zhí)》,并將備案材料提交備案會(huì)議；不符合備案條件的，退回備案材料。本所認(rèn)為必要時(shí)，可要求發(fā)行人和承銷商等中介機(jī)構(gòu)，到場(chǎng)回答和陳述有關(guān)問(wèn)題。備案小組將根據(jù)修改后的備案材料決定是否需要重新提交備案會(huì)議進(jìn)行完備性核對(duì)。 第二十三條 發(fā)行人在完成發(fā)行之后，可以通過(guò)承銷商向本所提交新的備案申請(qǐng)。投資者測(cè)試得分高于80分的，證券公司方可確認(rèn)其通過(guò)基礎(chǔ)知識(shí)測(cè)試。 第三十二條 證券公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)本所網(wǎng)站債券專區(qū)在線提交私募債券合格投資者賬戶名單，具體填報(bào)要求見(jiàn)《上海證券交易所中小企業(yè)私募債券合格投資者證券賬戶填報(bào)要求》（附件5）。 第四十條 私募債券轉(zhuǎn)讓雙方應(yīng)當(dāng)持有足額的私募債券和資金，及時(shí)進(jìn)行結(jié)算。 第四十四條 單只私募債券的發(fā)行和轉(zhuǎn)讓中，持有賬戶數(shù)合計(jì)不得超過(guò)200戶。私募債券持有余額小于5萬(wàn)元面值的應(yīng)一次性轉(zhuǎn)讓。 第五十三條 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)指定專人負(fù)責(zé)信息