【正文】 截至 2022年 8 月份，深圳地區(qū)天然氣管道用戶已經(jīng)達(dá)到 100 萬戶。其中，關(guān)內(nèi)管網(wǎng)鋪設(shè)面較大，管道氣用戶戶數(shù)較多。深圳瓶裝氣的經(jīng)營(yíng)服務(wù)方式是送氣上門，目前各站供應(yīng)戶數(shù)在1,00012,000戶，羅湖區(qū)平均每站供應(yīng)戶數(shù)最多，達(dá)11,700戶，東部生態(tài)組團(tuán)平均每站供應(yīng)戶數(shù)只有1,900戶。公司與大鵬簽訂25年照付不議合同，在此合同下，公司供氣成本具有較大優(yōu)勢(shì)，加上隨著人民幣不斷升值，實(shí)際支付的人民幣減少。立方米，并保持25年不變。從目前國(guó)內(nèi)能源行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀來看，頁(yè)巖氣的商業(yè)化開發(fā)尚不具備條件，進(jìn)入起步階段的頁(yè)巖氣開發(fā)領(lǐng)域?qū)τ诮^大多數(shù)中小企業(yè)而言是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。美國(guó)頁(yè)巖氣革命的影響很快波及到中國(guó)，國(guó)土資源部關(guān)于頁(yè)巖氣區(qū)塊的招標(biāo)計(jì)劃新鮮出爐，最終6 個(gè)頁(yè)巖氣區(qū)塊的招標(biāo)對(duì)象被鎖定在中石油、中石化、中海油和陜西 29 燃?xì)庑袠I(yè)延長(zhǎng)石油集團(tuán)四家國(guó)有壟斷公司。在過去一個(gè)月內(nèi)，由于中亞天然氣進(jìn)口量增多，而此類氣源的價(jià)格較國(guó)內(nèi)高得多，導(dǎo)致中石油天然氣業(yè)務(wù)出現(xiàn)較大的虧損，這也增強(qiáng)了國(guó)內(nèi)天然氣價(jià)格上調(diào)的預(yù)期。與此同時(shí)，今年以來，國(guó)內(nèi)的液化石油氣市場(chǎng)出現(xiàn)了供過于求的現(xiàn)象，要想緩解天然氣供應(yīng)不足問題，利用剩余的液化石油氣、降低天然氣利用的轉(zhuǎn)換工程建設(shè)速度是當(dāng)前較為有效的措施。隨著天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的逐漸完善，未來燃?xì)獾慕唤臃绞綍?huì)更多，參考價(jià)格也會(huì)更加市場(chǎng)化?，F(xiàn)貨競(jìng)買交易是在傳統(tǒng)現(xiàn)貨交易方式的基礎(chǔ)上的創(chuàng)新。目前多數(shù)城市終端配送企業(yè)依靠當(dāng)?shù)卣男姓?quán)力壟斷了當(dāng)?shù)靥烊粴夤┙o市場(chǎng)，以指導(dǎo)價(jià)從中石油、中石化等購(gòu)入天然氣，獲得一定的差價(jià)；然而，一旦價(jià)格實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化，將從較大程度 25 燃?xì)庑袠I(yè)上擠占這些企業(yè)的利潤(rùn)空間，其在天然氣采購(gòu)價(jià)格方面將更多的受到上游壟斷廠商的控制。隨著我國(guó)天然氣進(jìn)口比重越來越大，加權(quán)平均下的價(jià)格將逐步提高，到時(shí)，天然氣出廠價(jià)格可能實(shí)現(xiàn)與國(guó)際接軌。其他地方紛紛仿效，提價(jià)潮正在持續(xù)升溫。從 2022 年 6 月 1 日開始，國(guó)產(chǎn)陸上天然氣出廠基準(zhǔn)價(jià)每千立方米上調(diào) 230 元，上調(diào)幅度在 25%至 40%之間。這樣，下游城市燃?xì)夤驹诙▋r(jià)上的話語權(quán)不多。燃?xì)鈱I(yíng)權(quán)限一般長(zhǎng)達(dá)30年，一旦獲得項(xiàng)目，將得以在未來充分享受區(qū)域市場(chǎng)的增長(zhǎng)而無需面對(duì)任何外來競(jìng)爭(zhēng)。除了在天然氣產(chǎn)業(yè)鏈中上游具有絕對(duì)壟斷地位外，中石油還積極布局終端油氣供應(yīng)市場(chǎng)，爭(zhēng)取在城市配送方面獲得更大的份額。2022年，中石油年產(chǎn)量683億立方米，占國(guó)內(nèi)天然氣總產(chǎn)量80%以上。在運(yùn)輸量比較小、運(yùn)送距離不長(zhǎng)的情況下，也可以在天然氣氣田或主干管附近建立起天然氣液化站，用超低溫保冷槽車將LNG運(yùn)送到較遠(yuǎn)的城鎮(zhèn)，經(jīng)氣化、升溫后供應(yīng)用戶是非常經(jīng)濟(jì)的，是解決城鎮(zhèn)燃?xì)鈿庠?，?shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)燃?xì)饣闹饕緩街弧?duì)于液化天然氣（LNG）消費(fèi)來講，首先要有LNG接收站接收、儲(chǔ)存和再汽化LNG，然后經(jīng)計(jì)量后通過管網(wǎng)輸送給用戶。此外，開采技術(shù)仍然存在諸多不足。相比于天然氣工業(yè)較為發(fā)達(dá)的國(guó)家，我國(guó)天然氣開發(fā)水平長(zhǎng)期處于落后狀況，常規(guī)天然氣開采勘探技術(shù)有待進(jìn)一步提高，天然氣產(chǎn)業(yè)的商業(yè)化運(yùn)作模式仍需改善，非常規(guī)天然氣的開發(fā)技術(shù)尚未形成較為完善的系統(tǒng)，非常規(guī)天然氣大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營(yíng)仍在探索之中。我國(guó)煤層氣開采技術(shù)也具備相當(dāng)程度的積累。近 10 年來，在國(guó)家政策的大力支持下，我國(guó)天然氣的消費(fèi)量從 1998年的 203 億立方米增加到了 2022 年的 807 億立方米，年均增長(zhǎng) ％，我國(guó)天然氣需求的增速明顯高于生產(chǎn)能力的增速。但是，由于天然氣被視為比煤炭和石油更為清潔的能源，在中國(guó)工業(yè)化和城市化進(jìn)程加快、能源需求增大、并且迫切需要降低對(duì)污染性能源的依賴的背景下，天然氣消費(fèi)需求將不斷 14 燃?xì)庑袠I(yè)增加。圖表 7：2022 年我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)與世界能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)比較35%40%30%39%31%46%37%36%38%44%38%22%31%19%46%19%24%25%11%25%27%40%40%15%24%17%26%15%9%55%10%4%29%21%51%21%10%10%17%5%26%25%25%52%53%15%6%70%5%9%3%10%6%0%6%39%11%11%8%2%1%5%1%1%6%5%5%5%5%5%1%6%1%3%2%8%6%6%36%6%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%世 界 合 計(jì)經(jīng) 合 組 織 合 計(jì)亞 太 合 計(jì)G7合 計(jì)加 拿 大意 大 利英 國(guó)法 國(guó)德 國(guó)日 本美 國(guó)金 磚 四 國(guó) 合 計(jì)印 度俄 羅 斯巴 西中 國(guó)石 油 天 然 氣 煤 炭 核 能 水 電資料來源：BP 能源統(tǒng)計(jì) 2022. 13 燃?xì)庑袠I(yè)國(guó)家能源新戰(zhàn)略“十二五”規(guī)劃提出，要大力發(fā)展天然氣，力爭(zhēng)到2020 年我國(guó)天然氣消費(fèi)在能源消費(fèi)中的比重由目前的 4%上升至 8%。 天然氣市場(chǎng)的消費(fèi)情況分析 我國(guó)的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)及天然氣消費(fèi)量 12 燃?xì)庑袠I(yè)天然氣是 21 世紀(jì)消費(fèi)量增長(zhǎng)最快的能源，占一次性能源消費(fèi)的比重將越來越大，美國(guó)能源署認(rèn)為 2030 年天然氣將取代石油成為主導(dǎo)能源。西北通道已建成中亞天然氣管道一期工程及中哈原油管道一期工程，并將新建中哈天然氣管道二期工程。至2022年底，已建成西氣東輸、川氣東送、陜京線、忠武線、澀寧蘭等天然氣管道，全國(guó)骨干管網(wǎng)初步形成，西起新疆、南至廣州、東達(dá)上海，干線全長(zhǎng)近五千公里，加上若干條支線，管道總長(zhǎng)度超過九千公里。 主要油氣田的開發(fā)和生產(chǎn)情況三十年改革開放，中國(guó)經(jīng)濟(jì)取得舉世矚目的成就。圖表 4 我國(guó)歷年天然氣產(chǎn)量（億立方米）020040060080010002022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年14月 近年來，隨著開發(fā)技術(shù)的逐漸成熟，非常規(guī)天然氣產(chǎn)量不斷提高。2022 年，天然氣產(chǎn)量 830 億立方米，同比增長(zhǎng) %。我國(guó)探明儲(chǔ)量在 300 億立方米以上的大型天然氣田共 32 個(gè)，主要分布在鄂爾多斯盆地、四川盆地、塔里木盆地、柴達(dá)木盆地、松遼盆地、東海、鶯瓊和珠江口。天然氣作為一種清潔能源，不僅在城市燃?xì)忸I(lǐng)域可以逐漸替代液化石油氣，減少生活中二氧化碳排放，也可以作為汽車動(dòng)力的替代燃料。LNG可作為冷源用于生產(chǎn)速凍食品，以及塑料、橡膠等的低溫粉碎等。煤層氣的開發(fā)利用具有一舉多得的功效：提高瓦斯事故防范水平，具有安全效應(yīng)；有效減排溫室氣體，產(chǎn)生良好的環(huán)保效應(yīng)；作為一種高效、潔凈能源，商業(yè)化能產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)效益。以下是幾種主要的非常規(guī)天然氣的介紹。每立方米天然氣完全燃燒需要大約 10 立方米空氣助燃。天然氣燃燒后無廢渣、廢水產(chǎn)生，相較于煤炭、石油等能源具有使用安全、熱值高、潔凈等優(yōu)勢(shì)?！?隨著國(guó)內(nèi)天然氣開采勘探技術(shù)的不斷提高，常規(guī)天然氣供應(yīng)穩(wěn)步提升，非常規(guī)天然氣大規(guī)模生產(chǎn)成為可能，目前國(guó)內(nèi)人工煤氣、LPG、天然氣三種氣源并存的城市燃?xì)飧窬钟型蚱?。本?bào)告的版權(quán)僅為我公司所有相關(guān)報(bào)告 地址：深圳市南山區(qū)南海大道陽光 華藝 大廈 A 座 4C 郵編 ：518052南方 資 信 評(píng)級(jí) 部 電話 ：075586293930 轉(zhuǎn) 傳 真： 075586308091 1 燃?xì)庑袠I(yè)目 錄一、天然氣的相關(guān)概述 ....................... 3 天然氣的構(gòu)成 ...................................... 3 1. 2 天然氣的性質(zhì)與特點(diǎn) ............................... 3 1. 3 天然氣的 主要應(yīng)用領(lǐng)域 ............................. 5 二、我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 ................... 6 我國(guó)天然氣資源儲(chǔ)量情況 ............................ 6 天然氣市場(chǎng)供應(yīng)情況分析 ............................ 7 我國(guó)的天然氣產(chǎn)量 .............................. 7 主要油氣田的開發(fā)和生產(chǎn)情況 .................... 9 我國(guó)連接國(guó)內(nèi)、國(guó)外的天然氣管網(wǎng)建設(shè) ............ 9 天然氣市場(chǎng)的消費(fèi)情況分析 ......................... 11 我國(guó)的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu) ........................... 11 我國(guó)天然氣的消費(fèi)結(jié)構(gòu) ......................... 13 我國(guó)城市燃?xì)庥锰烊粴庀M(fèi)的增長(zhǎng)潛力 ........... 14 三、我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈和定價(jià)機(jī)制 ............... 17 天然氣產(chǎn)業(yè)鏈分析 ................................. 17 天然氣定價(jià)機(jī)制 ................................... 18 四、我國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展前景 .................. 21 價(jià)格成為天然氣市場(chǎng) 今后發(fā)展的主導(dǎo)力量 ............. 21 外部氣源對(duì)國(guó)內(nèi)天然氣供給影響加大 ................. 26 五、深圳市天然氣市場(chǎng)概況 .................... 28 深圳市城市燃?xì)夤?yīng)基本情況 ....................... 28 深圳市燃?xì)庠O(shè)施概況 ............................... 30 氣庫(kù)及 碼頭 ................................... 30 瓶裝液化石油氣供應(yīng)站 ......................... 30 液化石油氣站 ................................. 30 管網(wǎng)系統(tǒng) ..................................... 31 LNG 氣化站和調(diào)峰站 ........................... 31 深圳市天然氣建設(shè)利用工程 ......................... 31 深圳市天然氣利用工程概況 ..................... 32 深圳市 LNG 氣化站的建設(shè)情況及其作用 ........... 32 深圳市天然氣管道工程建設(shè) ......................... 34 2 燃?xì)庑袠I(yè) 短期內(nèi)深圳天然氣價(jià)格上升可能性較小 ............... 34 六、結(jié)論 ................................ 35 圖表目錄圖表 1：天然氣與其他能源的等熱值比較 .................................................... 4 圖表 2：我國(guó)城市燃?xì)庥萌N氣源的物理、化學(xué)性質(zhì) ................................ 4 圖表 3：我國(guó)天然氣主要生產(chǎn)省份和生產(chǎn)商 ................................................ 7 圖表 4 我國(guó)歷年天然氣產(chǎn)量（億立方米） .................................................. 8 圖表 5：我國(guó)國(guó)內(nèi)已投產(chǎn) 的部分主要管線（公里、億立方米/年） .......... 9 圖表 6：我國(guó)國(guó)內(nèi)在建和規(guī)劃中部分主要管線（公里、億立方米/年） 10 圖表 7：2022 年我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)與世界能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)比較 ................. 12 圖表 8：我國(guó)與部分發(fā)達(dá)國(guó)家天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)的比較 .............................. 13 圖表 9：我國(guó)未來天然氣市場(chǎng)消費(fèi)量（十億立方米） ..................