【正文】 TCQ011220BJ(GB)PR2 滾動(dòng)性網(wǎng)絡(luò)投資及效益評(píng)價(jià)流程培訓(xùn) TCQ011220BJ(GB)PR2 1 本地網(wǎng)滾動(dòng)性投資流程優(yōu)化項(xiàng)目進(jìn)展 主要問(wèn)題 建議的解決方案 現(xiàn)階段成果 ? 總結(jié)了 ABC分類法和六類節(jié)資方法 –總結(jié)了 ABC定量方法，并對(duì)昆明的交換區(qū)域以及蘇州的交換區(qū)域及模塊進(jìn)行了 ABC分類 –已初步細(xì)化了節(jié)資方法 , 并進(jìn)行了初步的案例分析 ? 為保證上述方法的切實(shí)落實(shí)，從三個(gè)方面設(shè)計(jì)了支撐體系 –重新設(shè)計(jì)了預(yù)算及項(xiàng)目執(zhí)行的宏微觀兩個(gè)流程，并完成了投資手冊(cè) –描繪了前后端相結(jié)合的組織架構(gòu)、崗位描述及 KPI – 提出了對(duì) IT數(shù)據(jù)系統(tǒng)的具體要求 建立以市場(chǎng)需求為驅(qū)動(dòng)的滾動(dòng)性投資優(yōu)化體系 ? 工具： ABC分類法以及六類節(jié)資方法 ? 流程：與分類法及節(jié)資方法相配套的流程 ? 組織結(jié)構(gòu)及考核：建立前后端接口，保證順暢流程實(shí)施，并制定兼顧投資回報(bào)率的考核指標(biāo) ? IT支持：提供數(shù)據(jù)采集、分析等功能，支持各部門工作及效益評(píng)估 ? 表象 – 投資過(guò)程中存在許多本可以避免的浪費(fèi) – 投資決策沒(méi)有根據(jù)不同客戶的需求差異進(jìn)行區(qū)分，不能及時(shí)響應(yīng)市場(chǎng)需求 ? 原因 – 投資決策沒(méi)有與經(jīng)濟(jì)效益掛鉤 – 投資決策缺乏系統(tǒng)的投資指導(dǎo)原則與方法，沒(méi)有足夠歷史數(shù)據(jù)的支持 – 投資決策時(shí)間長(zhǎng)，環(huán)節(jié)多 以市場(chǎng)需求為驅(qū)動(dòng)的滾動(dòng)性投資優(yōu)化是指在集團(tuán) /省公司對(duì)本地網(wǎng)的投資框定的基礎(chǔ)上，對(duì)不同投資吸引力的區(qū)域采取不同投資策略，從而使網(wǎng)絡(luò)建設(shè)快速響應(yīng)市場(chǎng)需求，達(dá)到滾動(dòng)性投資效益最大化 TCQ011220BJ(GB)PR2 2 滾動(dòng)性投資和戰(zhàn)略性投資有原則性的不同 資本性支出 滾動(dòng)性投資 戰(zhàn)略性投資 投資描述 項(xiàng)目類別及舉例 ?以用戶、業(yè)務(wù)數(shù)量增長(zhǎng)為驅(qū)動(dòng)的資本性支出 ?主要以發(fā)展用戶數(shù)目、增加網(wǎng)絡(luò)覆蓋為目的的投資項(xiàng)目 ?要求投資者對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)有著準(zhǔn)確實(shí)時(shí)的了解 ?新建項(xiàng)目，如交換模塊 /接入網(wǎng)，新建數(shù)據(jù)接入層等 ?擴(kuò)容，如交換機(jī)擴(kuò)容 ?一般性網(wǎng)絡(luò)調(diào)整，如接入網(wǎng)網(wǎng)調(diào) ?以公司總體發(fā)展戰(zhàn)略為驅(qū)動(dòng)的資本性支出，通常短時(shí)間內(nèi)沒(méi)有明顯經(jīng)濟(jì)效益 ?主要以新產(chǎn)品、新技術(shù)的推出以及關(guān)系到整體骨干網(wǎng)運(yùn)行可靠性的投資項(xiàng)目 ?要求決策者對(duì)于整個(gè)電信產(chǎn)業(yè)及企業(yè)自身的發(fā)展有著相當(dāng)長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光 ?新業(yè)務(wù)引入，如 PAS/PHS業(yè)務(wù)，電話短信業(yè)務(wù) ?新技術(shù)引入，如 DWDM技術(shù)，新建 IP或 ATM城域網(wǎng) ?骨干網(wǎng)新建及擴(kuò)容，如長(zhǎng)途交換機(jī)的新建、選型或擴(kuò)容 為保證流程重組的順利 實(shí)行，需集團(tuán)省公司認(rèn)可滾動(dòng)性投資的定義、劃分及對(duì)本地網(wǎng)的權(quán)責(zé)定位和考核方法 TCQ011220BJ(GB)PR2 3 滾動(dòng)性投資在電信企業(yè)資本支出中占有重要地位 45%54戰(zhàn)略性投資 :以網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)代化，新產(chǎn)品推出等為原因的投資 滾動(dòng)性投資 : 以擴(kuò)容增長(zhǎng)為原因的投資 總額 管線 窄帶接入網(wǎng)設(shè)備 交換設(shè)備 動(dòng)力 其他 * 隨著中國(guó)電信的不斷發(fā)展，滾動(dòng)性投資所占的地位將更為加強(qiáng)。根據(jù)國(guó)際標(biāo)桿考察，滾動(dòng)性投資一般會(huì)占到總投資額的三分之二以上 昆明電信投資總額， 20xx年 (舉例） 億元 1 100% = 非核心投資 : 如零星固定資產(chǎn)投資等 * 主要包括數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)及配套基礎(chǔ)建設(shè)等 TCQ011220BJ(GB)PR2 4 同時(shí)滾動(dòng)性投資項(xiàng)目數(shù)量多但單個(gè)項(xiàng)目數(shù)額一般較小 蘇州電信滾動(dòng)性投資項(xiàng)目數(shù)量及數(shù)額分布，20xx年 百分比 典型項(xiàng)目舉例 100％＝ 1,677個(gè) 200萬(wàn) 50200萬(wàn) 1050萬(wàn) 10萬(wàn) 項(xiàng)目總數(shù) 47％ 35 14 4 ? 城南獨(dú)立匯接局?jǐn)U容工程 , 345萬(wàn)元 ? 消涇?？煨陆üこ?, 1000門 , 140萬(wàn)元 ? 珍珠弄、第一天門、蔡匯河頭通信管道工程 ? 新湘苑南片配線、婁葑示范小區(qū)臨時(shí)配線工程 主要特點(diǎn) ? 滾動(dòng)性投資項(xiàng)目數(shù)量多：一個(gè)本地網(wǎng)一年通常有上千個(gè)滾動(dòng)性投資項(xiàng)目 ? 單個(gè)項(xiàng)目投資額少：約 50％的項(xiàng)目投資額在 10萬(wàn)元以下， 80％的項(xiàng)目投資額在 50萬(wàn)元以下，投資額在200萬(wàn)以上的項(xiàng)目?jī)H占項(xiàng)目總數(shù)的 4% TCQ011220BJ(GB)PR2 5 * 盡管預(yù)留量取決于發(fā)展速率，但看月份數(shù)，仍有一定可比性；另一方面這并不意味著本地網(wǎng)應(yīng)在短期內(nèi)達(dá)到這一目標(biāo) ** 假設(shè)實(shí)際預(yù)留與國(guó)際標(biāo)桿間的差額為過(guò)剩容量預(yù)留的價(jià)值 而目前本地網(wǎng)滾動(dòng)性投資存在著較嚴(yán)重的問(wèn)題，最突出的就是網(wǎng)絡(luò)資源容量預(yù)留過(guò)高 網(wǎng)絡(luò)資源名稱 當(dāng)前預(yù)留額 (％ ) 可供未來(lái)用戶需求 (月份數(shù) ) 國(guó)際標(biāo)桿 *(月份數(shù)） 過(guò)剩容量預(yù)留的價(jià)值 **(億元 ) 干纜 配纜 模擬用戶端口板 ISDN用戶端口卡 466337574270316569154481845553015242433昆明 總計(jì) 蘇州 僅接入層過(guò)剩容量預(yù)留就占了固定資產(chǎn)原值的 10% TCQ011220BJ(GB)PR2 6 片面強(qiáng)調(diào)用戶數(shù)及收入增長(zhǎng)，不重視投資回報(bào)率是造成這個(gè)問(wèn)題的根本原因 祿勸縣滾動(dòng)性投資舉例， 20xx年 區(qū)域基本情況 主要投資效能指標(biāo) 根本原因 昆明市區(qū) 祿勸 ?縣城距昆明 72公里，最偏遠(yuǎn)地區(qū)距縣城 200公里 ?總?cè)丝?45萬(wàn)，現(xiàn)有電話用戶 1萬(wàn) 7千 ?平均每線每月收入 45元 ? 20xx年滾動(dòng)性投資 900萬(wàn)元 , 新增用戶 3000門 (年初計(jì)劃8500門 ) ?片面強(qiáng)調(diào)用戶數(shù)收入增長(zhǎng) “ 考核指標(biāo)有好多，但只有用戶數(shù)和收入是最實(shí)際的、直接關(guān)系到個(gè)人收入的指標(biāo) ” 某局領(lǐng)導(dǎo) ?投資不重視資本回報(bào)率 “ 要是考慮投資回報(bào)率的話，我肯定會(huì)一分錢也不投的。 ” 某局領(lǐng)導(dǎo) ?投資前后平均用戶收入 (元 /月 ) 58 45 01年初 01年末 ?模擬端口供未來(lái)發(fā)展月份數(shù) 48 36 祿勸 昆明 市區(qū) ?平均新增用戶投資 /用戶年收入 祿勸 昆明 市區(qū) TCQ011220BJ(GB)PR2 7 滾動(dòng)性投資優(yōu)化總體工作方案 收入增長(zhǎng)率 ? 目標(biāo) – 識(shí)別不同投資單元的投資吸引力 ? 方法 – 收集收入、支出、滾動(dòng)性投資數(shù)據(jù) ,計(jì)算投資回報(bào)率及收入增長(zhǎng)率 – 或采用定性綜合評(píng)估法 ? 目標(biāo) – 確定可對(duì) ABC進(jìn)行區(qū)分的節(jié)資方法及措施原則 ? 方法 – 確定適合中國(guó)電信的節(jié)資方法 – 獲取當(dāng)前狀況數(shù)據(jù) /信息 – 設(shè)定分 ABC的目標(biāo)狀態(tài) – 討論適用范圍及注意事項(xiàng) 投資回報(bào)率 A B C 節(jié)資方法 節(jié)資方法 節(jié)資方法 適用范圍 注意事項(xiàng) ? ? ? ? ? ? 效益預(yù)測(cè) A. B. C. 目前狀態(tài) 25％ 30％ 35％ 目標(biāo)狀態(tài) 20％ 15％ 10％ 潛在效益 100 200 300 … 節(jié)資 1 節(jié)資 2 … 節(jié)資 1 節(jié)資 2 … 節(jié)資 1 節(jié)資 2 … A B C G ROI 考核制度 流程 TCQ011